- 30개 화력발전소의 현대화로 2022~2024년 동안 9억4000만 달러 투자 전망 -

- 터빈, 보일러, 발전기 등의 부품 현지화로 기술협력 투자진출 전망이 밝아 -

□ 러시아 전력 발전 현황

 

전력 발전량: 일정 기간 동안 전력을 생산하는 규모를 나타내며, 시간당 킬로와트(kilowatt-hour), 메가와트(megawatt-hour), 테라와트(terawatt-hour, 100만 메가와트)

 

  ㅇ 러시아 연방 에너지부에 따르면, 2018년 기준 러시아 발전소에서 화력발전소(연료 : 천연가스, 석유, 석탄)의 비중은 57.8%

    - 화력발전 다음으로 비중이 큰 것은 원자력 발전로 18.7% 비중을 차지

    - 수력발전은 원자력 발전 다음으로 큰 비중을 차지하고 있으며 비중은 17.4%

    - 나머지 발전은 태양광, 풍력 발전으로 6.1% 비중을 차지

 

자료: 러시아 에너지부(https://minenergo.go.ru) 

 

  ㅇ 2018년 기준 러시아 화력 발전량은 6307억 KW로 전년대비 1.3% 증가

    - 2018년 기준 러시아 전체 전력발전량은 1조917억 KW이며 전년대비 1.7% 증가

 

러시아 전력발전 유형별 발전량 및 증감률(2017/2018)

지표	2017년	2018년	증감률(%)
총 전력 발전량	1,073.7	1,091.7	1.7
아래 포함:
TPP(화력 발전)	622.4	630.7	1.3
NPP(원자력 발전)	202.9	204.3	0.7
HPP(수력 발전)	187.4	193.7	3.3
민간 기업 발전	60.3	62.0	2.9
신재생 에너지 발전	0.69	0.98	42.0
신재생 에너지 발전 아래 포함:
¾ 태양광 발전(SPP)	0.6	0.8	35.7
¾ 풍력 발전(WPP)	0.1	0.2	69.2

자료: 러시아 에너지부(https://minenergo.go.ru)

 

  ㅇ 2019년1월 기준, 러시아 화력 발전량의 전체 비중은 67.7%로 파악됨.

    - 2019년 1월 기준, 러시아 화력 발전량은 10만 4586MW

    - 화력 발전 다음으로 수력발전은 4만 8506MW로 19.9% 비중을 차지하고 원자력이 2만 9132MW로 3위를 차지

2019년 1월 기준 러시아 유형별 발전량 및 비중

(단위: 천 MW, %)

구분	총 계		TPP(화력)		HPP(수력)		WPP(풍력)		SPP(태양광)		NPP(원자력)
UPS	243.2	100	164.5	67.7	48.5	19.9	0.18	0.08	0.83	0.3	29.1	12
사진	-

자료: 러시아 연방 에너지부(https://minenergo.gov.ru/node/532)

  ㅇ 러시아는 '연합 발전 시스템(UPS: United Power System)'과 '독립 발전 시스템'으로 분류

    - 연합 발전 시스템(UPS)은 서북부, 중부, 남부, 중앙볼가, 우랄, 시베리아, 동부를 각 UPG(United Power Grid)로 하분류된 시스템을 뜻함.

    - UPS는 동기모드(Synchronous mode)로, 220-500kV(전압) 고압 시스템임.

    - 독립 발전 시스템은 UPS와는 별도 시스템으로 주로 극동지역(사할린, 캄차트카, 마가단 등)에서 사용됨.

 

러시아 UPS(UPG) 및 독립(Isolated) 발전 시스템 위치

자료: https://www.so-ups.ru/?id=962

 

□ 러시아  화력 발전소 현황

 

  ㅇ 러시아에는 UPS 기준 805개 발전소가 운영 중이며, 2018년 기준 352개 화력 발전소가 발전 중

    - 24개 화력 발전소는 독립 발전 시스템이며, 이를 포함해 총 376개 화력 발전소가 운영 중

 

  ㅇ 러시아 화력 발전소 유형은 크게 사용 연료 기준과 운영유형 기준으로 나뉨.

    - 러시아 화력발전소의 71%가 천연가스를 연료로 사용하고 있으며 27.5%가 석탄, 1%가 석유를 사용하고 있는 것으로 조사됨.

      · 등유 및 디젤유는 최근부터 사용되고 있고 목재 병합 사용 발전소도 존재하는 것으로 알려져 있음.

    - 2가지 이상의 복합 연료 사용 발전소는 약 25개인 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 러시아 화력 발전소 두 번째 유형인 운영기준 발전소는 크게 지역 발전소(Regional Power Plants)와 열병합 발전소(TETS: Heat/Power Plants)로 나뉨.

    - 러시아에서는 열병합 발전소는 지역발전소보다는 열 위에 있는데 이는 전통적으로 500MW 이하의 발전능력 때문임.

    - 열병합 발전소는 시간당 1,000Gcal의 난방 발전량을 보유하고 있어 경제적 장점이 있기 때문에 10만 명 이상의 도시에서 주로 운영 중임.

   

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

□ 러시아  화력 발전소 현대화 프로젝트

 

  ㅇ 러시아 화력 발전소 현대화는 현지화(Localization)과 수입대체화(Substitution of Imports)와 동일 선에서 추진

    - 러시아 화력 발전소 현대화 추진 기관은 연방 에너지부로 2009년에 승인된 2030 에너지전략(2030 Energy Strategy)가 2016년에 5년을 추가하면서 개정된 프로그램임.

 

  ㅇ 러시아 화력 발전소 현대화 프로그램의 추진배경은 발전소 노후화와 발전소 설비 및 부품 현지생산 확대 필요성임.

    - 러시아 화력 발전소의 대부분은 60-80년대 동안 지어짐.

    - 러시아2035 에너지 전략의 마스터 플랜(2017년 6월 수립) 상으로는 2025년까지 터빈 생산력이 9000만 KW가 목표임.

 

러시아 ‘화력 발전소 설비 교체 2035’ 마스터 플랜의 배경

ㅇ 2016년 초 기준 러시아 UPS 기준 발전소 발전량은 2억4620만 KW       ㅇ 1961년 전부 지어진 발전소의 발전량  · 1961년 이전에 지어진 발전소: 1,750만 KW(2016년 초 기준 발전력의 7.2% 수준)  · 1961-1970년 지어진 발전소: 4,720만 KW(19.4%)  · 1971-1980년 지어진 발전소: 6,110만 KW(25.1%)  · 1081-1990년 지어진 발전소: 5,120만 KW(21.1%)  · 1991-2014년 지어진 발전소: 6,330만 KW(26.0%)

 

  ㅇ 2019년 1월 25일, 러 연방 에너지부는 화력발전 개선 및 설비부품 교체 프로젝트(현대화 프로젝트)를 정부령 No.43에 의거한 10년 프로그램을 발표

    - 러시아는 지난 10년간 40개의 복합 사이클 발전 프로젝트(Combined cycle power generation)가 추진돼 왔음.

복합 사이클 발전(Combined cycle power generation): 증기 터빈과 가스 터빈을 복합적으로 설치한 발전방식. 천연가스(LNG)가 원 연료가 돼 터빈을 운전하고 가스 터빈에서 발생하는 고온가스를 회수장치로 유도하며, 증기 터빈을 운전하기 때문에 발전효율성이 50% 향상됨.

 

2019년(1월) 수립 화력발전 개선 및 설비부품 교체 프로그램

수행 과제	담당 기관
2019년 7월 1일부터 발효될 해당 프로그램에 의한 프로젝트 투자 보조 방안(현대화, 건설, 전력 FIT 등)	연방 경제개발부와 연방 독점방지 위원회 지원, 연방 에너지부 추진
화력 발전소 설비 현대화 신청에 대한 정부 승인 방안 (3개월 이내)	연방 경제개발부 지원 하 연방 에너지부 추진
2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 프로젝트 결과 평가 방안(2019년 8월 1일부터)	연방 경제개발부 지원 하 연방 에너지부 추진
환경 및 혁신 전력 발전설비 리스트 작성: 23MPa 증기 파라미터 석탄 전력 발전소, 65MW 능력 가스터빈 설치 등	연방 에너지부 지원 하 연방 산업통상부 추진
화력발전소 현대화 일환, 현지 생산 제품으로 대체(Localization) 및 현지 생산제품 리스트 업	연방 산업통상부

자료: http://static.government.ru/media/files/NKfJK1ZcqfJdHJdGQ5quCITXlJMReFAV.pdf

  ㅇ 현대화 프로그램 추진 핵심 기관인 연방 에너지부의 추진 주요 골자는 아래와 같음.

    - 2019년 3월에 처음으로 선별된 프로젝트는 11GW 생산능력을 갖출 것

    - 러시아 화력 발전소 현대화 프로젝트는 국제적인 경쟁력을 갖출 것

    - 화력 발전소 현대화는 전력 생산의 효율화를 통해 전기료를 낮추어야 할 것

    - 각 현대화 프로젝트는 최첨단 기술 도입과 함께 최대 효율성 솔루션을 갖춘 설비여야 함.

      · 해당 프로그램에 따라 관련 설비 및 부품들의 현지화 및 수입대체화 추진 일정이 크게 앞당겨짐.

    - 현지 생산 설비 및 부품 납품이 우선적으로 추진될 것이나 품질 하자에 따른 전력 생산성 저하는 정부 지원기관 판결 하에 납품 비용 지불이 유예 또는 배제될 수 있음.

 

  ㅇ 2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 프로젝트는 127개 프로젝트 중에서 30개로 선정

    - 해당 프로젝트 완료 시점에서의 화력 발전량은 현 기준 336.8MW가 높아질 것임.

    - 30개 프로젝트 완료 시점의 전체 발전량은 8,610MW임.

    - 30개 프로젝트 중 가스 연료 발전소는 18개이며 석탄 발전소는 12개임.

    - 총 투자자금은 615억 루블(약 9억4000만 달러)에 이를 것

 

2022-2024 러시아 화력발전소 현대화 주요 프로젝트(30개 중 주요 선정)

TPP 위치	운영회사	연료 종류	발전소명 (현대화)	발전량 규모 MW1	추가 발전량 MW2	현대화 대상	추진기한	공사 기간 (개월)	투자 자금 (백만 루블)
Khanty-Mansy (Yugra)	UNIPRO, Public JSC	가스	Surgutsky 지역발전소 Unit 1 (Turbine Generator 1)	830	20	- 터빈 고압 실린더 교체  - 터빈 중압 실린더 업그레이드  - 발전기 완전 교체	2022.3.1.	7	3,808
Perm 지역	InterRAO-Power Generation, JSC	가스	Perm 지역발전소 Unit 1	850	30	- 스팀 터빈 교체  - 수퍼히터 보일러 교체	2022.12.1.	12	4,645
Kostroma 지역	InterRAO-Power Generation, JSC	가스	Kostroma 지역발전소, Unit 2	330	30	- 스팀 터빈 교체  - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열  - 급수  파이프 교체	2023.3.1.	12	1,986
Bashkoptostan	BGC, LLC	가스	Karmanov 지역발전소 (Turbine Generator 3)	316	12.8	- 부품교체: 수퍼히터 보일러  - 보일러 퍼니스 수로  - 스팀 보일러 증기운반 조절 밸브 스팀 및 재가열  - 급수 파이프  - 고압실린더	2022.3.1.	13	1,927
Khanty-Mansy (Yugra)	Nizhnevartovsk Regional Power Plant, JSC/ InterRAO-Power Generation, JSC	가스	Nizhnevartovsk 지역발전소 (Turbine Generator 1)	800	-	- 고압 실린더 교체  - 터빈 중압 실린더 업그레이드  - 수퍼히터 보일러 교체	2023.9.1.	12	5,136
Kemerovo 지역	Kuzbassenergo, JSC	석탄	Tom-Usinsk 지역발전 (Turbine Generator 7)	200	-	- 수퍼히터 보일러 교체  - 보일러 퍼니스 수로 교체  - 스팀 보일러 증기운반 조절 밸브 교체  - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열  - 급수 파이프 교체  - 발전기 완전 교체  - 쿨링 타워 및 순환 펌프 스테이션 건설  - 집진기 장착 또는 화력 업그레이드	2022.1.1.	18	4,147
Khanty-Mansy (Yugra)	UNIPRO, Public JSC	가스	Surgut 지역발전소-2, Unit 6 (Turbine Generator 6)	830	20	- 고압 실린더 교체  - 터빈 중압 실린더 업그레이드  - 발전기 완전 교체	2024.9.1.	7	4,546
모스크바주	Mosenergo, Public JSC	가스	Mosenergo 열병합발전소-22 (Turbine Generator 10)	250	10	- 고압 실린더 교체  - 터빈 중압 실린더 업그레이드 발전기 완전 교체  - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열  - 급수  파이프 교체  - 보일러 퍼니스 수로 교체	2024.12.1.	24	2,204
Bashkoptostan	NSHPP, LLC	가스	Novosalavatsky 열병합발전소(Turbine Generator 7)	135	-	- 스팀 터빈 교체,  - 발전기 교체,  - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열  - 급수  파이프 교체	2024.12.1.	17	2,579
Khanty-Mansy (Yugra)	Nizhnevartovsk Regional Power Plant, JSC/InterRAO-Power Generation, JSC	가스	Nizhnevartovsk 지역발전소 (Turbine Generator 2)	800	-	- 스팀 터빈 교체  - 발전기 교체  - 보일러-터빈 연결 스팀·재가열  - 급수  파이프 교체  - 수퍼히터 보일러 교체	2024.12.1.	12	7,357
총 계 (30개 프로젝트)		-	-	8,610	336.8	-	-	-	61,589

자료: KOTRA 모스크바 무역관 정보 수집

 

□ 현지 진출 한국 기업 반응

 

  ㅇ 현지 진출 D 기업에 따르면, 러시아 화력 발전소 현대화 프로그램은 2018년부터 파악하고 있었으나 정보 부족으로 구체적인 프로젝트 진출이 다소 어려운 상황

    - 다만 발전소 터빈, 보일러 등의 진출 방안이 모색할 만 하며 대규모 발전소 투자자금과 러시아 정부 추진 프로젝트 전례를 참고한다면, 제품 수출보다는 설비 투자 진출이 매우 유리할 것으로 보임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 화력발전소 비중이 큰 이유는 연료 자원이 풍부하기 때문이며, 천연가스 발전소에 집중되어 있음.

    - 발전소 현대화 과정에서 조달 시장이 크게 확대될 전망이나 현지화 및 수입대체화에 대한 정부의 명확한 지침에 따라 대러 완제품 수출보다는 현지 진출 방안을 마련해야 할 것임.

 

  ㅇ 2022-2024년 30개 발전소 현대화 프로젝트가 명확히 발표된 시점이라 진출 경쟁이 심화될 전망

    - 수퍼히터 보일러, 발전기 부품, 고중압 실린더, 스팀 터빈 등 현지 생산동향 파악을 선행하여 현지 기업 기술협력 진출을 고려해봐야 할 것

 

자료: 러시아 연방 에너지부( https://minenergo.go.ru), 관련 뉴스 및 보고서(https://www.so-ups.ru/?id=962, http://static.government.ru/media/files/NKfJK1ZcqfJdHJdGQ5quCITXlJMReFAV.pdf), 인터뷰 및 정보 수집 등 KOTRA 모스크바 무역관 기업