- 中 2022년 베이징-장자커우 동계올림픽 앞두고 동계스포츠 산업 성장 가속화 -

- 빙설관광, 동계스포츠 게임, 동계스포츠 용품 등 관련 산업도 덩달아 상승세 -

- 中 정부 동계스포츠 산업 육성 정책 지속 발표로 해당 산업 성장흐름 유지 전망 -

 

 

 

□ 중국 동계스포츠 산업현황

 

  ○ 중국은 전 세계적으로 잠재력이 가장 큰 동계스포츠시장으로 불리고 있음.

    - 중국의 동계스포츠 산업은 2002년 2월 16일 제19회 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 경기에서 양양이라는 선수가 우승을 차지하면서 주목받기 시작함.

    - 2015년 7월에 베이징(北京)과 장자커우(张家口)가 제24회 동계올림픽 개최 자격을 획득하면서 중국 동계스포츠 산업 발전이 본격적인 속도를 내기 시작함.

자료: 장성망

  ○ 동계스포츠 산업은 빙설관광, 동계스포츠 게임, 훈련, 마케팅, 동계스포츠 용품 다섯 가지 큰 분야로 나눌 수 있음.

동계스포츠  산업 세부 분야

 

자료: 쳰잔산업연구원

 

  ○ 중국 CCID 컨설팅에 따르면 중국 동계스포츠 산업 시장규모는 2013년 1177억 위안에서 2018년 4517억 위안으로 약 3배 증가함.  

    - 중국의 경제성장률 둔화로 30% 이상의 고속성장은 아니지만 향후 수년간 10% 대 성장을 이어가 2022년 중국 동계스포츠 산업 시장규모는 8000억 위안을 넘어설 것으로 전망됨.  

 

2016~2022년 중국 동계스포츠 산업 시장규모 및 예측

(단위: 억 위안, %)

자료: CCID컨설팅(赛迪顾问)

 

  ○ 동계스포츠 산업의 여러 분야 중에서도 빙설관광이 가장 주목받고 있으며 중국관광연구원이 발표한 <중국빙설관광 발전보고서(2018)>에 따르면 2017~2018년 동계시즌 중국 관광객 수는 1억 9700만 명으로 전년 대비 12.57% 증가했고 관련 수입은 약 3300만 위안으로 전년 대비 22% 늘어남.

    - 하얼빈 국제빙설축제의 세계적인 인지도가 상승하면서 세계 3대 겨울축제(일본 삿포로, 캐나다 퀘백, 중국 하얼빈)중 하나로 선정됐고 최근 몇 년간 전국 각지에서는 창춘와사(长春瓦萨) 빙설제, 선전(深圳) 세계의 빙설제, 지린(吉林) 국제 빙설제 등의 빙설축제가 활발하게 진행됨.

2018년 10대 빙설관광 도시

자료: 중국빙설관광 발전보고서(2018)

 

2017~2018년 빙설관광 10대 축제

자료: 중국산업정보

 

  ○ 빙설관광 시장의 호황에 힘입어 스키장, 장비 및 스키 시뮬레이션 기계 시장도 확대되고 있으며 중국의 스키 시장규모는 전 세계의 약 33%를 차지함.

    - <2018년 빙설산업 백서>에 따르면 중국 내 스키장은 2018년에 신설된 39곳(실내스키장 포함)을 포함하여 총 742곳에 달해 전년 대비 5.55% 증가했고, 제설기(7410대), 압설차(541대) 수는 사상 최대 수량을 기록함.

    - 특히 2022년 동계올림픽을 앞두고 있는 장자커우(张家口)에는 스포츠장비 산업단지인 고신구빙설장비산업단지(高新区冰雪装备产业园)와 선화빙설산업단지(宣化冰雪产业园)가 조성됐고, 이 중 고신구빙설장비 산업단지는 프랑스 MND그룹(케이블카), 미국 Calvos (스키보드), 스웨덴 TENSON(스키복) 등 15개 업체와 20개 사업을 진행할 예정이며 투자액은 87억 8500만 위안에 달함. 

    - 허강그룹선공회사(河钢集团宣工公司)는 2018년에 최초로 압설기 자체개발을 성공했고 해당 제품은 현재 충리(崇礼) 은하스키장에서 사용되고 있음.  　　

 

중국 스키장 수 및 스키 인구 통계

 자료: 2018 중국 빙설산업 백서

 

2017~2018년 스키산업 관련 통계 수치 

지표명(단위)	2018년	2017년	증가량	증가율
스키장 수(곳)	742	703	39	5.55%
케이블카 설치된 스키장 수(곳)	149	145	4	2.76%
실내 스키장(곳)	26	21	5	23.81%
스키 인구(만 명)	1,970	1,750	220	12.57%
스키장 면적(㎡)	152,420	123,220	29,200	23.70%
스키 시뮬레이션 기계(개)	145	69	76	110.14%
케이블카(개)	250	236	14	5.93%
융단(魔毯)	1,196	1,076	120	11.15%
제설기(대)	7,410	6,600	810	12.27%
압설차(대)	541	485	56	11.55%

자료: 2018 중국 빙설산업 백서

 

  ○  동계스포츠 산업이 주목받으면서 중국 A주 상장사들의 동계스포츠 산업에 대한 투자가 활발하게 진행되고 있음.  

    - 2018년 중국 부동산 상장기업인 완커A(万科A)는 충리구(崇礼区) 인민정부와 연합체를 구성해 2022년 베이징 동계올림픽 및 패럴림픽 옌칭(延庆) 경기장의 민관협력프로젝트(PPP) 입찰에 성공했으며 옌칭 경기장 건설 및 경기 후 운영 사업을 맡을 예정임. 

    - 중국 아웃도어 대표 브랜드인 탄루저(探路者)는 스키복을 주요 상품으로 선정하고 스키 고글과 스키 헬멧 등 액세서리를 내세워 스키용품 시장에 진출했고, 스포츠 사업에 투자해 ‘중웨쑹딩(中岳嵩顶)’이라는 스키 리조트를 건설하기도 함. 

 

□ 중국 동계스포츠 산업 관련 정책

 

  ○ 2016년부터 중국 정부는 동계스포츠 산업 육성 정책을 꾸준히 제시함.

    - 2019년 3월 31일에 발표된 <2022년 베이징 동계올림픽 계기 빙설 스포츠의 대대적 육성에 관한 의견>에서는 동계스포츠의 대중화와 공공 스포츠 시설의 건설을 추진하고 각 지역에 자연환경, 기후조건, 사회적 수요 등에 부합하는 스케이트장, 실외 아이스링크장, 스키장, 동계 스포츠센터 등의 설립을 확대할 것을 강조함.

 

발표일시	부서	정책명	내용
2016.1.	허베이성 체육국 허베이성 발전 및 개혁위원회	<허베이성 동계 스포츠 발전 계획(2015~2022)>	- 2022년까지 허베이성을 동계스포츠 핵심 지역으로 추진해 전 성 동계스포츠 참여 인구 비율을 40%인 3000만 명 이상으로 늘리고 산업 규모를 1000억 위안으로 늘릴 것
2016.3.	베이징시정부	<빙설 스포츠 발전에 관한 의견(2016~2022)>	- 2022년까지 베이징시 동계스포츠 산업 수입 규모를 400억 위안으로 늘리고 동계스포츠 참여 인구 규모를 800만 명으로 확대할 것
2016.8.	국가체육총국	<스포츠 경기 발전 '13차5개년' 계획>	- 2022년에 개최될 동계올림픽을 기회로 삼아 중국 동계스포츠 프로젝트를 전국으로 확대하고 '동계스포츠 남쪽으로 펼치고 서쪽으로 확대'(南展西扩) 전략을 내세움.
2016.9.	국무원판공청	<건강·레저산업 발전에 관한 지도 의견>	- 정부에서 세운 '3억인이 참여하는 동계스포츠' 목표를 달성하기 위해 동북, 화북, 서북지역을 중심지역으로 동계스포츠 시설 건설을 추진해 동계스포츠 산업을 대중화하고 산업 발전 수준을 향상시킬 것
2019.1.	공신부, 체육총국, 베이징 동계올림픽 위원회 등	<빙설장비산업 발전 행동 계획>	- 중국 동계스포츠 용품 산업 발전에 필요한 구체적 임무와 관련 조치 사항을 명확히 제시해 산업 발전을 추진할 것
2019.3.	중공중앙판공청, 국무원판공청	<2022년 베이징 동계올림픽 계기 빙설 스포츠의 대대적 육성에 관한 의견 >	- 동계스포츠 산업 관리 체제를 혁신해 산업 육성을 추진하고 공공시설을 설치하는 등 구체적인 의견이 제시되어 있음.

자료: 쳰잔산업연구원

 

□ 전망 및 시사점

  ○ 베이징-장자커우 동계올림픽 유치 및 개최를 계기로 중국 동계스포츠 산업의 성장이 가속화될 전망임.

    - 중국에서는 동계스포츠 산업을 추진하기 위해 ‘빙설+’ 전략이 각 분야의 새로운 트렌드로 떠오르고 있고, 국가별로 다른 기후, 환경조건, 습도 등을 고려한 중국 맞춤형 ‘빙설+경기’, ‘빙설+기계’, ‘빙설+의류’ 등 사업모델이 늘어나고 있음.  

    - 중국 스포츠용품 기업 종사자 L씨와 진행한 인터뷰에서 L씨는 "유럽에서 판매되는 스키복의 품질기준은 영하 10도, 일본은 영하 8도로 정해진 반면 장자커우 동계시즌 실외 온도는 영하 10도에서 최저 영하 20도까지 내려가 외국 스키복 품질기준과 부합하지 않다. 그러므로 우리나라 자체의 품질기준을 설정해 우리나라에 맞는 ‘빙설+의류’를 출시해야 마땅하다”고 밝힘.  

    - <2018중국 빙설산업 백서>에 따르면 2018년 중국 실내 스키장 5곳이 추가로 설립돼 총 26곳에 달했고, 2017년 대비 23.81% 증가해 관련 장비에 대한 수요도 늘어날 것으로 판단됨.

 

  ○ 중국 동계스포츠 산업에 대한 인지도 상승에 따라 빙설마을이나 중국 국내 및 해외 빙설관광 상품도 증가할 것으로 전망됨.

    - 장자커우는 2025년까지 충리(崇礼) 지역을 중심으로 한 빙설구역을 조성해 스키장 30곳, 스키 트랙 600개 및 빙설마을 20곳 이상을 구축할 계획을 밝혔으며, 2018년부터는 ‘충리태자성(崇礼太子城)’이라는 빙설마을을 착공해 2022년에 준공할 예정임.

    - 중국 온라인 여행사 씨트립(携程)에서 발표한 데이터에 따르면 동계시즌 해외관광객 1인당 평균 지출 경비는 중국 내 관광의 약 2배인 9800위안이고, 대부분의 동계 해외관광객들은 동계 해외관광에 긍정적인 태도를 보여 관련 해외관광 상품도 다양화되고 수요가 늘어날 것으로 예측됨.

 

 

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국빙설관광 발전보고서(2018), CCID컨설팅(赛迪顾问), 중국산업정보(中国产业信息), 중국빙설관광 발전보고서(中国冰雪旅游发展报告), 2018 중국 빙설산업 백서(2018中国滑雪产业白皮书), 생태체육, 중국증권보(中国证券报), 씨트립(携程), KOTRA 난징무역관 자료 종합