- 한국 기업이 구축해 놓은 브랜드 평판과 기술 덕분에 수요 꾸준 -
- 완제품 제조업체, 조립업체, 애프터서비스 제공업체 등 다양한 유통 경로 있어 -

□ 품목명 및 HS Code

  ㅇ 품목명: TV 부분품, 라디오 및 레이더 기기(HS Code 8529)

삼성 LED TV모델 UN78HU9000FXZA

자료: Sears Parts Direct

□ 시장 및 경쟁 동향

  ㅇ 시장 규모   

    - 이집트는 현재 TV 부분품 생산공장이 없기 때문에 전적으로 수입에 의존하고 있으며 따라서 시장 규모는 해당 제품의 수입 규모로 추정 가능함. 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 TV 부분품 수입 규모는 다음 표와 같음. 

이집트 TV 부분품 수입 시장 규모(HS Code 8529)

(단위: 달러, %, 톤)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액	667,790,252	685,115,774	625,472,482	424,326,373
성장률	69.97%	2.59%	-8.71%	-32.16%
수량	27,371	18,453	19,302	17,665

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - El-Araby for Trading & Manufacturing와 같은 가전제품 제조사에 따르면 TV세트와 부분품은 서로 상호보완적 수요를 가짐. 유리판, 전자 부품, PCB 등 많은 부품들이 직접적으로 영향을 미침.
    - 산업 조사 리포트 제공회사인 'Business Monitor International(BMI)'에 따르면 2016년 후반 이집트 파운드화 가치가 큰 폭으로 떨어져 소비자들의 구매력이 하락한 이후 이집트의 전자 소비재 시장은 크게 수축함. 한편, 그 동안 억눌렸던 수요에 대한 반동으로  2022년까지 전자기기 소비수요가 성장세를 보일 가능성이 큼.
    - 현지 TV 부분품산업은 Beni Suef주에 위치한 삼성전자 등 TV 제조 공장을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.

이집트의 TV부분품 시장 규모

자료: KOTRA 카이로 무역관

자료: KOTRA 카이로 무역관

    - BMI에 따르면 이집트 TV 및 부분품 시장은 이집트 파운드화의 가치 하락으로 현지 통화로 환산한 금액 측면에서 볼 때 성장 가능성이 큰 것으로 전망됨.
    - 또한 초고화질 TV 기술의 수요가 증가하면서 완제품인 TV 시장 또한 성장할 것으로 예상됨.
    - BMI에 따르면 TV 판매량이 2018년 4억1800만 달러를 기록했으며, 2022년에는 7.3% 증가한 6억4900만 달러에 달할 것이라고 예측함.
    - TV 완제품은 이집트 경제상황이 점점 좋아지면서 수요가 점점 더 커질 것으로 예상
    - TV 부분품 중 이집트에서 가장 많이 수입되고 있는 품목은 전자 유리판(HS Code 8529904000)으로 CAPMAS에 따르면 2017년 수입액은 1억8645만 달러에 달함.
    - 수입액 측면에서 이집트의 전자 유리판 최대 수입국은 2017년 기준 한국이었으며, 1억332만 달러로 점유율 55.42%를 차지함. 중국(4150만 6989달러로 점유율 22.26% 차지), 독일(1959만 5488달러로 점유율 10.51% 차지)이 그 뒤를 이음.
    - 이집트 가전제품 제조 및 조립업체인 El-Araby for Trading & Manufacturing에 따르면 이집트는 현지 조립을 위한 TV 부분품의 많은 양을 수입에 의존함. 이집트는 TV 부분품, 특히 TV 스크린에 사용되는 전자 유리판과 같은 취급이 까다로운 제품의 제조 기술이 부족함.
    - TV 스크린 완제품의 경우 60%의 높은 관세가 부과되기 때문에 매년 현지 제조업체들의 TV 부분품 수입이 증가하고 있어 시장성이 유망함.

  ㅇ 경쟁 동향
    - TV 부분품 시장 경쟁 동향을 고려했을 때 이집트 시장에 진출해 있는 주요 TV 부분품 취급 해외 업체들은 다음 표와 같음.

회사명	원산지	가격 EGP	시장 점유율(%)
HiSense	중국	- TV 부분품의 가격은 TV의 종류(LED TV, LDC TV 등), 크기(Inch), 부품 번호, PCB 재질 및 크기, 방화 금속 프레임 재질, 스크린 크기 등에 따라 다름	15
TCL	중국		8
LG	한국		7
Samsung	한국		5
기타			65

자료: El-Araby for Trading & Manufacturing & Electric Commercial Center

    - Tornado(이집트), Unionaire(이집트), Panasonic(일본), Sharp(일본), Sony(일본), Toshiba(일본), JVC(일본), Philips(네덜란드)등의 업체들이 나머지 65%의 시장 점유율을 차지하고 있음.
    - 최근 이집트 시장에서는 가격과 함께 제품 품질 또한 중요한 경쟁 요소로 자리 잡는 중이지만 HiSense, TLC 등 제품 가격이 저렴한 중국 업체가 시장점유율을 높이고 있음. 중국 업체들은 동종 품목을 취급하는 한국의 LG전자나 삼성전자의 제품보다 낮은 가격으로 시장점유율을 확대하는 전략을 구사하고 있음.
    - 한국의 삼성전자, LG전자는 소비자들을 만족시킬 수 있도록 다양한 제품을 제작하고 있기 때문에 경쟁력이 있음. LG전자는 감각적인 디자인으로 소비자들에게 제품을 어필하고 있으며, 삼성전자는 타 가전제품 및 휴대폰 분야에서 구축해 놓은 인지도를 기반으로 TV 부분품 시장에서도 빠르게 성장하고 있음.

    - 고가 제품군에서 Samsung, LG는 서로 다른 기술임에도 불구하고 같은 가격대에서 제품 가격이 형성되기 때문에 타 국가 업체들과 각각 QLED TVs, OLED TVs로 경쟁하고 있음. 이러한 고가 제품들은 같은 소비자 층을 공략함.

    - Samsung, LG에서 사용하는 가장 경쟁력 있는 TV부분품은 전자 유리판으로 TV 스크린에 사용되며 이집트에 있는 현지 공장에서 조립되고 있음.

□ 수입 현황

  국가별 수입 규모(HS Code 8529)

(단위: US$, %)

순위	국가	수입액			점유율			2016/2017 증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	223,657,173	238,846,953	204,027,604	32.65	38.19	48.08	- 14.58
2	한국	256,584,918	148,131,352	150,977,719	37.45	23.68	35.58	1.92
3	독일	24,032,436	54,765,155	24,367,072	3.51	8.76	5.74	- 55.51
4	체코	62,167,776	68,388,054	7,971,330	9.07	10.93	1.88	- 88.34
5	터키	188,908	3,719,821	6,160,154	0.03	0.59	1.45	65.60
6	대만	34,254,136	58,238,524	6,035,881	5.00	9.31	1.42	- 89.64
7	말레이시아	8,981,509	4,992,444	5,738,847	1.31	0.80	1.35	14.95
8	베트남	845,757	15,058,901	5,577,691	0.12	2.41	1.31	- 62.96
9	헝가리	32,258,269	14,477,812	4,791,700	4.71	2.31	1.13	- 66.90
10	미국	1,390,100	10,504,690	2,076,445	0.20	1.68	0.49	- 80.23
Total		685,115,774	625,472,482	424,326,373	100.00	100.00	100.00	- 32.16

자료: Global Trade Atlas

자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 주요 수입 국가별 제품 선호 및 수입 사유

    - 바이어 인터뷰를 통한 주요 수입국별 제품 선호 및 수입 사유는 다음과 같음.

수출국	업체명	현지 에이전트명	제품 선호/수입 사유
중국	TCL/ HiSense	TCL: El-Araby for Trading & Manufacturing, HiSense: Nile Engineering	- El-Araby for Trading & Manufacturing은 많은 이집트 소비자들이 가격이 저렴하다는 이유로 TCL과 같은 중국 브랜드를 선호한다고 함.  - 중국 업체들이 가지고 있는 가장 큰 경쟁 우위는 가격으로 동종 품목을 취급하고 있는 LG나 Samsung 등의 한국 기업보다 훨씬 저렴하게 제품을 판매하고 있음.
한국	LG/ Samsung	LG Electronics Egypt SAE and Samsung Corp.	- LG, Samsung은 중국 업체들과 가격측면에서 경쟁이 어렵다고 판단해 제품 품질, 고급 기술에 초점을 맞추고 있음. 고급 기술이 적용된 TV 스크린 공급에 성공한 업체는 한국 기업뿐 임.  - 스크린 기술이 적용된 OLED TVs 품목군은 LG 사전 검토 차원에서 이집트에 도입됐고 당시 LG가 이러한 TV를 판매하는 유일한 업체였음. 추후 Samsung이 QLED를 도입했고 OLED TVs의 경쟁사로 부상

자료: KOTRA 카이로 무역관

  ㅇ 한국의 대이집트 TV 부분품 수출 동향
 

한국의 대이집트 TV 부분품 수출 동향(HS Code 8529)

(단위: US$, %, 톤)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액	199,668,366	256,584,918	148,131,352	150,977,719
증감률	232.28%	28.51%	-42.27%	1.92%
수량	8,237	5,174	677,268	4,842

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - 한국의 TV 부분품은 이집트 수요자들에게 많은 인기를 끌고 있어 수입액, 수입량 모두 증가하는 추세임. 수입 증가의 가장 큰 이유는 이집트 시장에 한국의 LG전자와 삼성전자가 진출해 있기 때문임. 많은 현지 수입업체들이 제품의 유지 및 보수를 위해 TV 부분품을 수입하고 있음. LG와 Samsung의 이집트 현지 공장에서도 역시 완제품 제작 및 조립을 위해 TV 부분품을 수입하고 있음.   
    - 이집트 중앙은행(CBE)이 2016년 11월 3일 이집트 파운드화 환율 인상 발표 직후, 정상 시장의 달러 가격이 상승함. 이로 인해 달러 가격에 변동이 생겨 2017년 성장률에 변동이 생김. CAPMAS에 따르면 2016년 1달러당 10.21이집트 파운드, 2017년 1달러당 17.81이집트 파운드를 기록함.
    - 2016년 이집트 중앙은행의 이집트 파운드화 환율 인상 발표 이전에도 환율 평가 절하를 겪음. 2016년 2월 이집트 파운드는 달러당 7.83에서 8.95이집트 파운드로 환율이 떨어짐. 이는 모든 제품의 가격 상승으로 이어져 소비자들의 구매력이 하락해 결과적으로 수입업체들이 수입을 줄이게 됨.

□ 유통 채널

  ㅇ 현지 TV 부분품 유통 구조
    - 일반적으로 TV 부분품의 유통 구조는 아래 그림과 같이 설명할 수 있음.

  ㅇ 현지 조립 공장으로 유통
    - TV 부분품은 해외 제조업체에서 공급망을 통해 다른 유통업체로 공급된다고 볼 수 있음.
    - 제조업체들은 TV 부분품을 이집트 현지 조립업체 또는 공장으로 직접 수출하고 추후 조립된 TV 완제품은 최종 소비자들에게 판매됨.

  ㅇ 현지 수리 및 보수에 사용될 목적으로 유통
    - 부분품 여분으로 유통되는 경우 해외 제조업체들이 이집트 에이전트, 유통업체로 TV 부분품을 직접 유통함. 이렇게 유통된 TV 부분품은 추후 TV를 사용하다 고장 때문에 수리점, 공식 에이전트, 전자기기 판매점 등을 찾는 소비자들의 요구에 따라 TV 수리 및 보수에 이용됨.

  ㅇ 주요 현지 업체 목록
 

업체명	개황
El-Araby for Trading & Manufacturing	- 1964년에 설립된 합작회사로 전자제품 제조 및 홍보 회사임. - 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 고급 기술이 적용된 제품을 제공할 수 있도록 노력하고 있음.
LG Electronics Egypt SAE	- TV, 가전용품, 에어컨, 휴대폰 등의 다양한 종류의 전자제품을 소비자들에게 제공하고 있음. - 공급하는 제품들에 가장 최신 기술들을 적용시킴. 소비자들이 최고의 순간을 직면했을 때 이에 준비돼 있을 수 있도록 TV부터 휴대폰, 컴퓨터까지 모든 제품들에 최신 기술이 탑재돼 있음. - 에너지 효율성이 높은 제품을 공급함으로써 에너지 낭비를 줄일 수 있도록 함.
Samsung Corp.	- 혁신적인 기술과 제품을 공급함으로써 사람들의 삶을 풍요롭게 해준다는 슬로건을 내세우고 있음. - 연간 판매율 기준 세계에서 가장 큰 기술 회사이지만, 7년 동안 ‘더 나은 내일을 위해서’라는 단순한 경영 철학을 유지하고 있음. 모든 전자제품에 이러한 경영 철학이 담겨있음.
Nile Engineering	- 빠르게 변화하는 TV, 무선통신기기, 휴대폰 시장에서 17년 동안 자리를 지킴. - 중국업체 HiSense 와 파트너쉽을 맺어 유일한 유통업체 역할을 하고 있음.

자료: KOTRA  카이로 무역관

    - 상기 업체들뿐만 아니라 다수의 업체들이 이집트 TV 부분품 시장에서 제품을 유통 및 수입하고 있음. 상기 업체들은 그중에서도 이집트 시장에서 오랫동안 제품을 취급했거나 다양한 경력들을 보유한 업체들임.

□ 수입 정보

HS Code	제품 설명	관세율
8529	Parts for Television, Radio and Radar Apparatus (of Headings 8525 to 8528)	N/A
85291090	Aerials and aerial reflectors of all kinds, other than those mentioned above, parts suitable for use therewith (the apparatus of headings 85.25 to 85.28)	2%
85299010	Tuners for radio and television apparatus	2%
85299020	Apparatus for winding and un winding tapes deck mechanism	2%
85299030	Parts for apparatus of subheading 8525.60, 8525.8010, 8528.42, 8528.52, and 8528.62	면제
85299040	Electronic glass panels (open cell)	면제
85299090	기타	2%

자료: KOTRA 카이로 무역관

  ㅇ 관세

    - TV 부분품에는 14%의 부가가치세가 부과됨.    

    - 자유무역협정(FTA)을 체결해 특정 품목의 관세를 면제받는 국가들을 제외한 모든 국가들은 관세를 지불해야 함. 이집트와 자유무역협정을 체결한 국가들은 하기 내용과 같음.   

    - 이집트-터키 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제

    - 이집트-유럽 자유무역연합(EFTA): 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)

    - 이집트-유럽연합(EU) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)   

    - 이집트-남미공동시장(MERCOSUR) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 20% 면제(대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이)

  ㅇ 수입 규제
    - 이집트 수출입법의 4가지 주요 검사 기준(수입 중단 상품, 중고 상품으로 수입 가능한 제품, 특수 조건에 따라 수입한 상품 및 수입 품질 관리 대상 상품)과 검사 수수료를 점검한 결과 ’TV 부분품’은 ‘위탁화물 1kg당 이집트 25피아스터의 검사 수수료 부과 항목’에 해당됨.
    - 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면, 몇몇 TV 부분품들은 의무적으로 이집트 표준에 따라야 함. 따라야 하는 표준은 7933/2018(TV 및 디스플레이 기구에 에너지 효율 라벨 부착 의무)이며, 이는 EU 1062/2010 표준과 상응함.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ Quality Assurance at El-Araby for Trading & Manufacturing의 차장 Eng. Ahmed Shedeed 
    - 한국에는 LG와 Samsung이라는 대기업이 TV 부분품 시장에 진출해 있으며 어떠한 한국 기업이든 이집트 TV 부분품 시장에 진출하고 싶다면 이들 기업의 도움을 받을 것을 권장함.
    - 이들 기업과 협업이 어렵다면 El-Araby for Trading & Manufacturing과 같은 현지 제조업체들과 직접 접촉하는 것도 좋다고 함.
    - TV 부분품 부문의 현지 제조기업과 협업해 유지 및 보수를 위한 국산 TV 부분품을 필요로 하는 기업에 제품을 제공하는 방법도 생각해 볼 수 있음.

  ㅇ Universal for Engineering Industries의 중앙 구매 및 계획 매니저 Eng. Salah El Nazer
    - 현재 이집트에 TV 부분품 자체 생산 공장이 없음.
    - 생산 공정 부재와 기술 부족으로 인해 자국민의 TV 부분품에 대한 필요 수요를 감당하지 못하는 이집트에서 한국 기업들은 많은 기회를 찾을 수 있음.
    - 이집트 관세 당국에서 TV 완제품에 대해 높은 관세를 부과하고 있기 때문에 부품을 들여와 완제품으로 조립하는 업체들의 수요가 높을 것으로 예상됨.

  ㅇ Fresh for Electric Home Appliances의 공장 매니저 Mr. Adel Rofael
    - 이집트에서는 가격뿐만 아니라 제품의 품질 또한 중요한 경쟁요소로 자리 잡고 있다고 함.
    - 값싼 중국산 TV 부분품을 수입하려는 현지 제조업체들도 있지만, 이들도 취급이 까다로운 전자 유리판과 같은 부분품은 고품질의 제품을 수입하려는 경향을 보임.

  ㅇ Industrial Systems의 파트너 Eng. Gamal Hegazy
    - 이집트는 내수시장 수요를 만족시키고 수출 환경을 넓혀 제조업의 중심지로 거듭나기 위해 부단히 노력하고 있음. 이러한 야심찬 계획은 산업통상부의 ‘산업 발전 전략 2016~2020‘ 과 같은 프로그램으로 구체화되고 있음.

    - 2016년 산업통상부 장관은 현지 생산량을 늘려 무역수지의 균형을 맞추겠다는 계획을 발표함. 이러한 제조업 발전 계획에 따라 많은 TV 완제품 수입업체들이 TV부분품을 수입해 조립하는 조립업체로 거듭나게 됨. 이를 통해 고관세의 TV 완제품 대신 TV 부분품이 많이 수입되면서 정부의 계획이 실현되고 있으며, 한국의 TV 부분품 업체들에도 역시 많은 기회가 열리게 될 것임.
 
  ㅇ Egyptian Office for Import의 오너 Mr. Saad El Din Mahmoud
    - 인터넷 스마트 TV가 LCD TV 품목군에서 가장 최신 기술이 적용된 제품이라고 함. 높은 가격에도 불구하고 소비자들에게 많은 인기를 많이 얻고 있다고 함. 따라서 스마트 TV가 많은 인기를 얻고 있는 틈을 타 한국 기업들이 혁신적이며 새로운 TV 부분품들을 수출할 필요성이 있음.

□ 시사점

  ㅇ 꼭 필요한 고수요 제품인 TV 부분품
    - 인구가 빠르게 증가하고 있는 이집트는 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 시장으로 간주됨. BMI는 이집트에서 주요 가전기기를 구매하는 연령대인 15세~64세 사이의 인구가 2018~2022년 1.8% 성장할 것으로 예측함.
    - 2019 Afrca Cup of Nations 축구대회가 이집트에서 개최됨에 따라 TV 및 오디오 부품에 대한 수요가 커질것으로 예상됨.

  ㅇ TV 부분품 생산 공장 부재
    - 현지 생산 공장이 없기 때문에 수요를 만족시키는 유일한 방법은 TV 부분품을 수입해오는 것임.
    - 생산 공장이 없다는 사실 자체가 TV 부분품 수출을 원하는 국가들에 큰 기회가 될 수 있음.
    - 수입 방식은 외국 제조업체에서 직수입하는 방법이 있고 현지 에이전트에게 수입을 대행하기도 함.

  ㅇ 현지 조립업체 적극 활용
    - 한국 기업들은 이집트 가전 용품 제조업체에 직접 연락해 사업 제안을 하고 한국으로 초청해 한국에 있는 공장 견학 프로그램 등을 제공하는 등 적극적인 마케팅이 필요함.
    - TV 완제품을 생산하는 제조업체뿐만 아니라 가전제품 판매 후 유지 보수 등의 애프터서비스를 제공하는 업체들까지 잠재적 바이어가 될 수 있음.
    - 한국 기업들은 이집트 유지 및 보수 등의 애프터서비스를 제공하는 업체들과 파트너십을 체결해 페이스북 페이지 등의 유통 경로를 추가적으로 확보할 수 있음. 가령 한 LG 제품의 소비자가 제품이 고장이나 부품 교체가 필요한 상황인데, LG 공식 수리점에서 교체해야 되는 부품이 없다면 다른 공동 수리점에 해당 부품 보유 여부를 확인해 볼 수 있음. 

  ㅇ 현지 전시회 참여를 통해 잠재 바이어 확보
    - Electric Commercial Center를 비롯한 많은 이집트 전자기기 업체들은 한국 기업들이 Cairo International Fair 등의 현지 전시회에 참여해 잠재적 바이어를 확보할 것을 추천함. 해당 전시회는 이집트에서 가장 큰 전자기기 소비재 무역 관련 전시회임.

□ 관련 전시회

전시회명	Cairo International Fair
전시 상품	린넨, 가전용품, 전자제품 등 소비재 전 분야
개최 주기	매년
개최 장소	Cairo International Convention Centre (CICC)
개최 일정	2020.3
웹사이트	http://www.cairofair.com/

자료: Sears Parts Direct, Business Monitor International(BMI), 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, Cairo International Fair 등 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합