- 자금·기술 부족으로 과일 소비의 상당 부분을 태국, 베트남에 의존 -

- 한국 과일 소비수요 성장하나 높은 직거래 비용이 제약 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 신선과일(HS Code 0804 ~ 0810)

 

□ 과일 시장동향

  ㅇ 라오스는 인구의 75% 이상이 농업에 종사하지만 과일은 기술과 자금의 부족으로 인근국에서의 수입에 의존하고 있음.

    - 라오스는 동남아 여느 국가와 마찬가지로 파인애플, 파파야, 망고 등 열대과일을 생산하지만 기술과 자금 부족으로 생산량이 시장의 수요를 맞추지 못해 태국, 베트남 등의 국가로부터 과일을 수입하고 있음.

    - 라오스 정부는 농업 진흥을 위해 여러가지 정책을 실시하고 있으며 쌀, 옥수수, 커피 등의 작물 재배에 자원을 투입하고 있어 과일 산업의 발달은 미비한 상황임.

    - 특히 농가 소득 증대를 위해 농산물의 부가가치를 높일 수 있는 식품 가공산업을 적극적으로 육성하고 투자를 유치하고자 하나 노동, 물류, 자본 등 관련 인프라 미비로 관련 산업의 성장은 매우 더딘 상황임.

  ㅇ 경제발전에 따른 소득 증가, 높은 젊은 인구 비율, 도시화, 건강에 대한 관심 등의 영향으로 과일을 찾는 국내 소비자 수요는 계속 증가하고 있음.

    - 라오스의 15세 이상 64세 미만 인구는 2010년 기준 전체 인구의 약 60% 이상으로 라오스 소비시장은 젊은 층을 중심으로 빠르게 성장하고 있음.

    - 소득 증가, 교육수준의 향상, 건강에 대한 관심 증대 등에 힘입어 건강에 좋은 식품을 찾는 소비자들이 증가하고 있음.

  ㅇ 한류의 영향으로 K-Food에 대한 관심과 인식이 증가하고 있음.

    - TV, SNS, 동영상 포털 등을 통해 한국을 소개하는 콘텐츠 등에 노출되고 한국을 찾는 라오스 관광객의 수가 늘어나면서 한국산 과일인 딸기, 감귤, 배 등에 대한 소비자들의 인식과 인기가 높아지고 있음.

    - 한국산 신선과일에 대한 현지 소비자들의 반응은 긍정적인 편이나 비교적 고가에 판매돼 프리미엄 과일로 인식되고 있음.

□ 수입동향 및 관세율

  ㅇ 라오스는 바다가 없이 5개의 국가로 둘러싸인 내륙국으로 KOTRA 비엔티안 무역관이 인터뷰한 과일 유통기업 G사에 따르면 대부분의 신선과일을 임의 통관해 유통하므로 관세당국의 통계로 시장상황을 정확히 파악하는 데는 한계가 존재함.

    - 라오스 정부가 발표한 최신 공식 수입통계에 따르면 2016년 기준 HS Code 0804~0810의 총 수입액은 1200만 달러로 전년대비 3300% 이상 증가했음.

    - 이 중 가장 수입량이 두드러진 품목은 망고, 망고스틴, 아보카도 등 라오스에서 흔히 볼 수 있는 과일의 분류인 HS Code 0804로 전년대비 44만% 이상 증가해 공식 통계를 신뢰할 수 없는 것을 확인할 수 있음.

  ㅇ 라오스에서 판매되는 상당수의 신선과일은 태국, 베트남, 중국 등 국경을 접한 국가에서 수입됨.

    - 라오스 과일 시장에서 유통되는 용안과 람부탄은 주로 베트남에서 수입되며 두리안, 사과, 오렌지, 배, 파파야, 망고 등은 주로 태국에서 수입됨. 

    - 라오스는 냉동창고, 컨테이너 등 식품 보관 시스템이 발달되지 않아 소량주문을 선호하며 지리적으로 가깝고 비슷한 언어를 사용하는 태국과의 언제든지 재고 부담이 없는 거래에 익숙함.

    - 라오스 및 인근 국가에서 생산되지 않는 사과, 포도, 키위, 딸기 등의 과일은 생산지에서 태국으로 수입된 제품이 다시 라오스로 수입, 유통되고 있음.

라오스 신선과일 수입현황

 (단위: 천 달러, %)

주: 라오스 통계 기준(Direct)

1. HS Code 0804(대추야자·무화과·파인애플·아보카도·구아바·망고·망고스틴)

자료: Trade Map(www.trademap.org, 2019.5.15. 확인)

 

2. HS Code 0805(감귤류의 과실)

자료: Trade Map(www.trademap.org, 2019.5.15. 확인) 

 

3. HS Code 0806(포도)

  자료: Trade Map (www.trademap.org, 2019.5.13. 확인)

 

  4. HS Code 0807(멜론(수박 포함), 포포(파파야))

자료 : Trade Map(www.trademap.org, 2019.5.15. 확인) 

5. HS Code 0808(사과·배·마르멜로) 자료: Trade Map(www.trademap.org, 2019.5.15. 확인)

 

6. HS Code 0809(살구ㆍ체리ㆍ복숭아ㆍ자두ㆍ슬로)

자료: Trade Map(www.trademap.org, 2019.5.15. 확인) 

7. HS Code 0810(그 밖의 과실)

자료: Trade Map (www.trademap.org, 2019.5.15. 확인)

□ 경쟁동향 및 주요 판매 제품

  ㅇ 라오스의 신선과일 중 라오스나 인근지에서 생산되지 않는 품종은 주로 태국에서 재수입돼 판매되고 있음.

    - 주요 수입 품종은 사과, 배, 딸기, 포도 등이며 사과는 미국·뉴질랜드·호주·중국·태국, 배는 한국·태국·중국, 딸기는 한국·일본·태국, 포도는 미국·호주·뉴질랜드 등에서 생산된 제품이 유통되고 있음.

    - 내륙국의 지리적 제약, 과일의 짧은 유통기간, 미비한 식품 운송 보관 시스템으로 인해 소비자들의 선택권은 제약되며 소수의 수입 유통기업이 선택하는 제품이 시장에 판매되는 구조임.

  ㅇ 한국산 과일인 딸기, 배 등은 고급 슈퍼마켓 또는 한국 마트에서 판매되고 있음.

    - 고급 슈퍼마켓은 주로 태국에서 일부 물량을 떼와서 라오스에서 판매하는 형태이며 계절별로 딸기, 배, 사과 등 한국 특산품을 한국시중가의 2~3배 가격으로 판매하고 있음.

    - 라오스 내 한국 마트에서는 소량의 물량을 비행기 배송을 통해서 판매하고 있으나 종류가 다양하지 않으며 판매주기도 일정하지 않은 일회적인 판매가 대부분임.

라오스에서 판매 중인 고급 수입과일

 

자료: KOTRA 비엔티안 무역관

   관세율(단위: %)

HS Code	제품 설명	일반	MFN	한-아세안 (AKFTA)	중-아세안(ACFTA)	아세안 (ATIGA)
0803	바나나-플랜틴(plantain) 포함 (신선하거나 건조한 것으로 한정)	40	40	0	0	0
0804	대추야자·무화과·아보카도 (신선하거나 건조한 것으로 한정)	30	30	0	0	0
	파인애플·구아바·망고·망고스틴 (신선하거나 건조한 것으로 한정)	40	40	40	40	5
0805	오렌지·만다린·클레멘타인·윌킹·이와 유사한 감귤류 잡종·레몬·라임	40	0	40	40	5
	그레이프프루트(포멜로우 포함)	40	0	0	0	5
0806	포도 (신선하거나 건조한 것으로 한정)	30	10	0	0	0
0807	수박·포포(papaw)[파파야(papaya)] (신선한 것으로 한정)	40	5	40	40	5
	기타 멜론	40	5	25	0	5
0808	사과·배·마르멜로 (신선한 것으로 한정)	30	10	0	30	0
0809	살구·체리·복숭아[넥터린 포함]·자두·슬로 (신선한 것으로 한정)	30	10	0	0	0
0810	그 밖의 과실(신선한 것으로 한정)	30	10	30	0	0

주: 2019년 기준

자료: Customs Tariff of Lao PDR, Ministry of Finance, 2016 

 

□  유통구조

  ㅇ 라오스는 680만의 적은 인구와 내륙국으로 물류가 어려운 특성상 유통단계가 단순하고, 특히 식품 유통체계가 미비함. 

    - 수입업자가 수입, 도소매, 유통까지 모두 담당하는 경우가 많아 수입업체가 가격 결정권을 보유하고 있음.

    - 냉동 컨테이너, 냉동창고 등 식품 수입유통 체계가 미진해 유통기간이 짧고 소비량이 적어 소비자들의 선택권도 제한이 되고 있음.

  ㅇ 고급 과일은 외국계 슈퍼마켓에서 주로 판매되고 있으며, 인근지 등에서 생산되는 과일은 소매상이 도매시장에서 직접 물건을 떼와 소비자들에게 직접 판매하고 있음.

    - 대표적인 과일 유통시장은 수도 비엔티안 왓타이 공항 근처에 위치한 ‘Sikhai’ 지역에 소재하고 있음.

    - 소수의 과일 도매수입상들이 태국, 베트남 과일 판매 기업에 주문한 과일을 소매상들이 구매해 소비자에게 판매하는 구조임.

    - 뉴질랜드·미국산 사과는 위 시장에서 찾아볼 수 있으나 취급이 어려운 딸기, 감귤, 배 등의 고급 과일은 위 시장에서 유통되지 않고 외국계 마트를 통해서 별도로 유통되고 있음.

‘Sikhai’ 과일 시장 전경

자료: KOTRA 비엔티안 무역관

  ㅇ 과일, 소비재, 식품류는 태국, 중국, 베트남 등 국경을 맞댄 주변국에서 주로 수입되며 수입 관세 및 부가세 등을 적게 내기 위한 편법화통관이 일반화돼 있음.

    - KOTRA 비엔티안 무역관이 인터뷰한 Guang Dong food Supplies의 직원 A씨에 따르면, 라오스와 타 국가 간의 육로 국경에는 도소매상뿐만 아니라 일반 시민들도 함께 입국심사를 받아 정식 통관 절차를 거치지 않고 단순한 입국심사 과정만을 거쳐 수입 관세를 내지 않는 경우가 많다고 함.

라오스 내 주요 과일 유통 업체

자료: KOTRA 비엔티안 무역관 

□  전망 및 시사점

  ㅇ 현지 과일 유통과정에 대한 심도 있는 이해 필요

    - 라오스는 식품 보관 시스템이 발달되지 않아 많은 양을 한번에 수입하기 보다는 소량구매를 하거나 소비자의 선주문에 따라 물건을 수입해 판매하는 경우가 대다수임.

    - 특히 신선과일의 경우, 보관기간이 짧고 비용이 높아 운송비 및 최소주문수량 부담이 있는 한국과의 직거래보다는 태국, 베트남 등 인근 국가와의 거래를 선호하는 편임.

  ㅇ 한국 딸기, 배 등 고급 과일에 대한 수요는 존재

    - 한국산 딸기는 라오스에서 직접 재배되는 딸기 및 태국, 일본 등 경쟁국가에서 재배되는 딸기에 비해 당도가 높아 한국 딸기에 대한 선호도가 매년 증가하고 있으며, 한국산 배도 과질이 단단해 라오스 소비자들 사이에 수요가 높음.

    - 신선식품 보관역량이 있는 업체와 직거래 등을 통해 시장을 확대해 나갈 필요가 존재함.

자료: Trade Map, 라오스 재무부, KOTRA 비엔티안 무역관 인터뷰 등 자료 종합