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이란 가구 시장동향
2019-05-13 이상훈 이란 테헤란무역관

 - 가구 완제품 수입비중은 작으나 관련 설비 및 기자재 수입의존도는 커 -

 - 이란의 가구 소비량은 세계평균 상회, 시장 수요는 지속 성장 -

 

 

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 이란은 2000년대부터 가구 제조 설비가 대량으로 수입되기 시작해 2010년 이후 생산 인프라와 유통 네트워크에 한 대규모 투자가 이어지면서 이란 가구시장은 국내제조 기반을 구축함.

    - 한편 타 2차산업, 보조 산업뿐만 아니라 목판 제조 및 포스트 프레이밍(post-framing)에도 많은 투자가 이루어짐.

 

  ㅇ 이란 가구제조수출협회(Iran Furniture Manufacturers and Exporters Association)에 따르면, 이란 전역에 합성목재 가구 등 다양한 종류의 가구를 제조하는 약 30만 개의 기업이 존재

    - 주로 고전 및 현대식 가구, 성인, 청소년 및 아동 침실 가구, 주방 가구, 사무용 가구 및 실내 장식 등을 제조

    - 주요 가구 생산 지역은 중요도와 밀도 순으로 테헤란, 알보즈(Alborz), 코라산 라자비(Khorasan Razavi), 아제르바이잔(Azerbaijan), (Qom), 하메단(Hamedan)주 등임.

    - 이외에도 에스파한(Esfahan), 마잔다란(Mazandaran), 파스(Fars), 쿠제스탄(Khuzestan) 등 수많은 제조시설이 있음.

 

  ㅇ 이란 가구소비는 세계평균 상회이나, 국내 생산능력은 50% 수준

    - 이란 가구제조수출협회(Iran Furniture Manufacturers and Exporters Association)에 따르면 이란 가구업계 내 제조기술자는 2만 명 수준이며 관련 무역종사자가 50만 명으로 국내 고용 점유율은 8.5%로 매우 낮고 생산능력은 선진국 대비 50% 수준으로 수입품 수요가 꾸준함.

    - BMI 리서치에 따르면 이란 가구소비 수준은 연간 1인당 가구소비액 세계 평균치인 64달러보다 큰 80달러 수준으로 추정

 

□ 수입 및 수출동향

 

  ㅇ 2014~2018년 기간 동안 이란으로 수입된 가구의 총액은 1억7300만 달러 이상이며, 지속 증가하는 추세

    - 이란의 주요 가구수입국은 터키, 중국, 이탈리아, 한국 순임.

 

2014~2018 이란 가구 수입현황

(단위: US$)

품목(HS CODE)

2014

2015

2016

2017

2018

9401(940110-9401120제외)

8,036,784

8,913,689

11,628,196

30,382,538

30,944,281

9403

10,310,514

10,310,039

14,014,444

30,225,777

18,683,572

자료: World Trade Atlas, 이란 관세청

 

  ㅇ 무역개발기구(Trade Development Organization)에서 제공한 통계에 따르면, 이란력 기준 지난해 이란산 가구 중 1100만 달러(55.7%)가 이라크로 수출됐고 뒤이어 시리아가 약 200만 달러(13%)2, 아프가니스탄이 약 200만 달러(10%)3위를 기록해 주로 주변국으로 제한적인 수출이 이루어짐.

 

정부의 관련 규정

 

  ㅇ 정부의 제조업체에 대한 장려정책에 따라 가구 제조업체는 인센티브 취득 대상임.

 

  ㅇ 이란의 국경 인근도시에서는 고용률을 높이기 위해 정부 차원에서 제조업체에 은행이자 6%로 대출을 제공

 

  ㅇ 이란 관세청은 중소기업에 관한 특별 지원정책을 고려해 가구 수입관세를 40~55% 범위에서 규정했으나 국내 산업의 발전 확장을 위해 원자재 수입 관세율은 4%로 낮게 책정

 

이란 가구 분야 수입관세율

HS 코드

부가가치세(%)

수입관세(%)

440711 (Raw material) Wood sawn lengthwise

9

5

9401 (Seats)

9

32~55

9403 (Other furniture) *

9

5~55

846591 (Machinery)

9

5

자료: 이란 관세청

 

□ 관련 업체 및 협회 인터뷰

 

  ㅇ Honarvaran Furniture Gallery(호나르바란 가구 갤러리)

    - 해당 사 구매담당자에 따르면, 외국산 제품(주로 터키,이탈리아,중국산)이 전체시장의 20~30% 점유율을 차지하고 있음.

    - 미국이 경제제재를 재개한 이후 업계는 판촉 활동을 확대하고 있으며, 장기 할부금 등 다양한 프로모션 정책을 쏟아붇고 있으나 어려운 시점에 직면한 것이 사실

 

  ㅇ Marlik Furniture Production Group(말리크 가구 생산업체)

    - 해당 사 구매담당자에 따르면, 가구산업의 발전은 최신 기술과 장비에 달려 있으나 이란의 가구 생산업자들은 미국의 핵합의 탈퇴 및 대이란 제재 이후 설비 조달에 많은 어려움에 직면

    - 이란 원자재의 품질이 낮아 필요한 자재를 외국에서 수입해야 하는 상황에서 높은 수입 관세 및 세금과 같은 국내 장벽이 가장 큰 문제로, 이란 내 제조기반이 약화되고 있음.

    - 한국산 기계설비는 시도해 보지 않았으나 유럽산 대체로 고려해 볼 수 있겠음.

  ㅇ Carpenters and Furniture Producers Association(목수 및 가구 생산업자 협회)

    - 해당 협회 관계자에 따르면 지난 2017년 이란 가구산업 교역량이 가장 높은 증가율을 기록했는데 주요 원인은 이란 제재 해제였음.

    - 향후 이란 제재상황을 섣불리 전망하기는 어렵지만 중동에서 이란 제조업의 위치와 주변국 수요를 볼 때 어떤 방법으로든 비즈니스는 지속될 것이며, 제재 또한 어려운 시기가 오래 가지는 않을 것으로 보고 있음.

 

□ 관련 행사 및 전시회 정보

 

  ㅇ 국제 가정 및 사무용 가구 전시회(HOFEX)

    - 해당 전시회는 가정·사무용 가구 및 관련 산업에 초점을 맞춘 관련분야 이란 최대 국제 전시회

 

전시회명

Hofex 2019(Exhibition of Home Furniture)

진행기간

2019.8.7.~10.(09:00 AM~06:00 PM)

개최장소

Tehran International Exhibition Center

주최기관

Persia Fipco 

홈페이지

www.persiafipco.com, www.hofex-medex.com 

이메일

info@persiafipco.com

연락처

+98-21-8806-2072,   +98-21-8806-7747

참가업체 및 참관객 수(추정치)

참가업체 수: 400~50, 참관객 수: 5,000~20,000

자료: Iran Fair

 

  ㅇ 이란 국제 가구 및 기계 전시회(WOODEX)

    - 해당 전시회는 목재 벌목·가공, 목공, 액세서리 및 가구 생산을 위한 최신 장비와 기술을 시연하는 관련분야 이란 최대 국제전시회

 

전시회명

WOODEX 2019(Accessories, Furniture Machinery, Equipment)

진행기간

2019.2.12.~15.(09:00 AM- 06:00 PM)

개최장소

Tehran International Exhibition Center

주최기관

Milad Exhibition Co.

홈페이지

www.miladgroup.net

이메일

info@miladgroup.net 

연락처

+98-21-4444-8216

참가업체 및 참관객 수(추정치)

참가업체 수: 100~500, 참관객 수: 1,000~5,000

자료: Iran Fair

 

□ 시사점 및 전망

 

  이란의 가구제조 설비기반과 낮은 인건비에 따른 제조비용은 자국 생산을 지속하게 하는 원동력이나 최근 경제제재로 인해 설비 공급에 차질이 생김.

 

  외국산 가구는 이란 시장에서 점유율이 낮지만 실제로 이란에서 생산되는 가구는 대부분 수입 목재와 직물로 생산돼 가구 기자재의 수입의존도가 큼.

 

  ㅇ 이란 가구시장은 가구 관련 기자재와 설비에 대한 수입품 의존도가 높은 만큼 제재 이후의 시기를 대비해 관련 분야 바이어 네트워킹 및 시장 정보 업데이트에 관심을 기울일 필요가 있음.

  

 

자료: BMI, 이란 관세청,  Iran fair, 이란 가구관련 업체 인터뷰, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

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