□ 에티오피아 자동차 및 부품산업 개요

 

  ㅇ 에티오피아 내 자동차 산업 부재로 인해 대다수의 수요를 수입에 의존

    - 최근 3년간 수입된 차량대수는 11만 6000대로 추정됨.

    - 에티오피아의 외환부족과 수입차에 대한 높은 관세로 인해 중고차의 비중이 상대적으로 높은 실정임에 따라 중고차가 85%, 신차가 15%의 비중으로 수입되는 것으로 파악되고 있음.

 

  ㅇ 에티오피아 외화부족 만성화로 최근 자동차 수입 감소

    - 에티오피아의 외환부족이 만성화되면서 실질적으로는 정부의 수입규제로 볼 수 있는 L/C개설 지연으로 인해 2018년 12월 기준 자동차 수입(HS Code 8702, 8703 기준)량은 전년대비 75% 감소하는 등 최근 3년간 자동차 수입 감소가 두드러지고 있음.

 

  ㅇ 15년 연속 중고차 시장 점유율 1위는 일본의 도요타(78%)

    - 신차 대비 낮은 가격과 A/S 부품의 조달 용이성을 감안해 대중들은 여전히 도요타 브랜드를 가장 선호하는 편임. 한편 도요타는 신차 시장도 약 50%에 달해 에티오피아의 자동차 부품 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 매년 공급 네트워크를 확장하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 에티오피아 정부는 과도하게 노후화된 외국 중고차 수입을 규제하는 동시에 에티오피아의 수입 의존적 무역구조에서 벗어나기 위해 자국의 자동차 산업 육성을 강력하게 희망하고 있음.

    - 이는 단기적으로 내수 시장 점유율 확대 우선 추진 중이며 중장기적으로는 AfCFTA(아프리카 자유무역지대)의 본격적인 발효에 대비해 동아프리카 인근국(수단, 소말리아, 지부티, 에리트리아 등)으로 수출 목표로 하기 때문

    - 장기적으로는 생산설비에 대한 면세혜택 부여, 부품수입에 대한 관세율 인하 기타 여타 세금에 대한 특혜 제공을 통해 현지에서의 조리, 생산 확대를 통한 가격 경쟁력을 확보하는데 그 목적이 있음.

 

  ㅇ 정부의 현지 생산 우대 정책에 따라 글로벌 제조사들의 조립 공장은 점차 늘어날 것으로 예상

    - 실제로 정부는 현지에서 조립된 차량의 경우 현지 부품 조달 비율이 10%를 넘을 경우 세금을 감면해주고 있어 완성차 수입에 비해 15%의 비용절감 효과를 통한 가격 경쟁력을 갖출 것으로 예상됨.

    - 중국의 Lifan, Yang Fan 등은 이미 에티오피아에 조립공장을 운영하고 있으며 Lifan의 경우 연간 생산 차량 대수가 6000대를 돌파할 만큼 빠르게 시장 지배를 강화하고 있음.

    - 프랑스 푸조는 연간 2500대를 현지 생산해 내수 공급망을 확보하고 있으며 독일 폴크스바겐 등 타 글로벌 브랜드도 현지 파트너와의 차량 조립 공장을 운영 논의해왔으나 심각한 외환 부족 사태로 인해 현재는 잠정 보류된 상태임.

 

  ㅇ 현대자동차는 대리점 개설 후 8년간 운영경험을 통해 ‘자동차 판매’ 자체보다는 부품수입을 요하는 ‘AS서비스 제공’이 더 큰 애로사항임을 인식

    - 2019년 2월 DKD(Disassembled Knocked Down) 방식의 자동차 조립 공장을 설립했으며 아디스아바바 시내에 자동차 엔지니어 훈련센터 4곳도 함께 운영 중임.  

    - 현대자동차는 엄격한 품질, 기술 관리 기준을 도입해 운영하고 있으며 각종 부품을 충분히 사전 확보하기 위해 향후 연간 생산 계획 및 소요 예상 외환 규모에 따라 외환의 우선 배정을 요청하고 있음.

 

  ㅇ 제조 시설뿐만 아니라 A/S 정비산업, 부품 시장 등 연계 산업 발전도 기대

    - 자동차 시장은 제조 시설뿐만 아니라 A/S 정비산업, 부품 시장 등 연계 산업 발전을 기대할 수 있는 분야로 내수 및 수출용 자동차 조립 생산 시설 확대를 통해 향후 자동차산업이 국가 제조업 분야를 이끌 주 동력이 될 것으로 기대되고 있음.

  

□ 에티오피아 자동차 부품 수입시장 현황

 

  ㅇ 에티오피아의 승용차 관련 규정에 따르면 모든 차량은 매년 등록증을 갱신해야 함.

    - 이때 부품 안정성, 교체 필요 여부 등에 대한 테스트를 통해 일정 기준을 통과해야 등록증을 갱신할 수 있음. 이에 따라 차량 소지자는 정기적으로 차량을 정비할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 자동차 부품수요는 매년 꾸준한 수준임.

 

  ㅇ 대표적인 자동차 부품으로는 브레이크 패드, 오일필터, 윤활유, 배터리, 타이어, 각종 관리부품 등

    - 대다수 부품은 정기적인 교체가 요구되는 소모품(wear and tear parts)라 할 수 있음. 즉 자동차에 대한 에티오피아의 전반적인 인식은 필수 이동수단으로써 자동차의 성능을 높이거나 혹은 DIY, 개조 등에 필요한 한단계 높은 수준의 부품 수요는 상대적으로 낮은 상황임.

 

  ㅇ 에티오피아의 자동차 부품은 중국, 일본, 독일, 이탈리아, UAE 등으로부터 수입되는 제품에 전적으로 의존하고 있으며 이 중 30%는 정품 브랜드, 나머지 70%는 유사품이 차지하고 있음. 대다수 소비자들은 정품 대비 2~3배 낮은 가격과 정품 대비 크게 뒤쳐지지 않는 품질로 인해 유사품을 선호하는 반면 일부 소비자들은 높은 가격에도 불구하고 차량의 기능과 안전에 직결되는 부품일수록 정품을 선호하는 것으로 나타남.

    - 최근 들어서는 에티오피아 내 현지 제조업체들이 오일 필터 및 브레이크 패드 품목을 자체 생산하고 있으나 여전히 낮은 품질로 인해 수입산에 비해 선호도가 매우 낮다는 것이 현지 업계의 전언임.

 

  ㅇ 한편 자동차 부품 수입 수요는 지속 증가할 수 밖에 없는 구조임에도 불구하고 지난 3년간 수입액은 점차 감소하고 있는 추세임. UN Comtrade에 따르면 자동차 부품군의 전체 수입액은 2016년 USD 6억2300만에서 2017년에는 28.7%가 감소한 USD 4억4400만으로 감소한 이후 2018년에는 2017년 대비 40.3% 감소한 USD 2억6500만을 기록한 것으로 나타났으며 이는 자동차 부품 시장의 침체라기 보다는 외환 부족에 따른 수입축소가 가장 큰 원인이라 볼 수 있음.

최근 3년간 자동차 부품 수입 현황

(단위: USD 백만, %)

구분	2016년	2017년	2018년
연간 수입액	623.35	443.57	265.49
증감률	-	-28.7	-40.3

자료: UN Comtrade

  ㅇ 에티오피아의 자동차 부품 수입업체는 크게 두가지 유형을 나눌 수 있음.

    - 자동차 공식대리점: 고객들에게 A/S를 제공하기 위해 정품과 유사품 모두를 수입해 자사의 정비부품으로 활용하거나 타 소매점에 공급하고 있으며 에티오피아의 대표적인 기업으로는 MOENCO, National Motors, Marathon Motors Engineering, MitchellCots 등을 들 수 있음.

    - 부품수입 전문업체: 제품의 직접 수입 - 유통 - 소규모 소매업체들에 부품 공급을 전문적으로 하며 대표적인 기업으로는 Erasol, BLM, Automotive Plc 등을 들 수 있음.

 

최근 3년간 HS CODE별 수입 현황

(단위: USD 백만, %)

HS CODE	품목	연도	수입 규모	증감률
8708	범퍼, 액슬, 브레이크 패드, 쇽 옵서버, 클러치, 트랜스 미션 등	2016	94.63	-50.4
		2017	69.76	-26.5
		2018	27.62	-60.4
8507	납, 니켈 축전지, 각종 축전지 등	2016	57.61	-12.6
		2017	49.28	-14.5
		2018	23.41	-52.5
8421	각종 필터링기, 원심분리기, 오일 필터 및 필터링 부품	2016	135.54	29.9
		2017	85.93	-36.6
		2018	90.51	5.3
4011	타이어	2016	197.26	-29.9
		2017	164.66	-24.6
		2018	71.60	-56.4
8412	유압식, 압축식 엔진 및 부품	2016	132.34	-46.8
		2017	69.52	-47.5
		2018	49.35	-29.0
3819	브레이크 오일	2016	3.97	-5.5
		2017	1.72	-56.7
		2018	1.5	-12.7
3405	광택제	2016	2	-50.0
		2017	2.7	35.0
		2018	1.5	-44.4

자료: UN Comtrade

  ㅇ 에티오피아의 외화 부족 상황은 갈수록 심각해짐에 따라 규모가 큰 수입건일수록 L/C 개설이 지연되고 있으며 2016년 10월 에티오피아 비르(Birr)화의 15% 평가절하 단행 이후에는 L/C 개설 우선품목 순위에 따라 생필품, 비료, 기타 산업발전과 직접적으로 연관된 제품들을 제외하고는 L/C 개설이 매우 까다로운 상황임.

 

  ㅇ 자동차 부품의 경우 L/C 개설 우선품목에 포함되지 않는 상황임에 따라 현재까지도 L/C 개설지연으로 인해 원활한 부품수입 및 시장공급에 큰 차질이 발생하고 있음. 앞서 언급한 브레이크 패드, 배터리, 타이어 등의 소모품 성격이 강한 제품들 역시 2017년 대비 50~70% 이상 하락한 것으로 나타나는 등 시장축소가 다수 우려되는 상황임.

 □ 세부 품목별, 국가별 수입시장 경쟁동향

 

  ㅇ (HS 8708) 범퍼, 액슬, 브레이크 라이닝, 브레이크 패드, 쇽 옵서버, 배기관, 라디에이터, 클러치, 트랜스 미션, 기타 부품 등

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 2018년 USD 2760만 수입실적에서는 브레이크 패드, 바퀴, 쇽 옵서버, 클러치 제품류만이 USD 100만 이상의 수입실적을 기록한 가운데 각종 부속품으로 분류되는 HS 870899의 수입실적이 USD 1670만에 달하는 것으로 나타났음.

    - 중고차 위주의 시장형성으로 인해 규모는 크지 않으나 일일이 열거할 수 없을 만큼 매우 다양한 제품에 대한 수요가 존재하는 것으로 추정됨.

 

2018년 에티오피아의 HS 8708 품목별 수입 규모

 (단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
870810	Bumpers and parts thereof for motor vehicles.	0.31	1.1
870821	Safety seat belts for motor vehicles.	0.05	0.2
870829	Parts and accessories of bodies nes for motor vehicle.	1.18	4.2
870830	Brakes & servo-brakes; parts thereof, of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.	1.93	7.0
870831	Mounted brake linings for motor vehicles	0.003	0.01
870840	Transmissions for motor vehicles.	0.99	3.6
870839	Brakes and servo-brakes and their parts (excl. mounted brake linings)	0.02	0.07
870850	Drive axles with differential for motor vehicles.	0.52	1.9
870860	Non-driving axles and their parts	0.002	0.01
870870	Wheels including parts/accessories for motor vehicles.	1.45	5.2
870880	Shock absorbers for motor vehicles.	1.47	5.3
870891	Radiators for motor vehicles.	0.59	2.1
870892	Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles.	0.07	0.25
870893	Clutches and parts thereof for motor vehicles.	2.12	7.7
870894	Steering wheels, columns & boxes for motor vehicles	0.15	0.5
870895	Safety airbags with inflater system; parts thereof for the motor vehicles of 87.01-87.05	0.05	0.2
870899	Motor vehicle parts nes	16.67	60.3
8708	합계	27.62	100%

자료: UN Comtrade

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 최근 3년간 수입실적은 지속적인 하락세를 기록하는 가운데 2015년 USD 1억9000만에 비해 2018년에는 이의 15% 수준인 USD 2700만으로 급락했음. 국가별 수입실적에서는 저가제품을 앞세운 중국이 수입시장의 34%를 차지하는 가운데 일본산 중고차의 시장지배에 힘입은 일본도 23%의 비중을 차지하고 있음.

    - 한편 아직까지 한국의 경우에는 USD 75만으로 3%의 비중을 차지하고 있으나 한국산 신차와 중고차 수입확대 여파로 인해 향후 수입 규모 확대를 조심스럽게 예상해 볼 수 있음.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 8708 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	190.81	-		중국	9.48	34.0
2016	94.63	-50.4		일본	6.41	23.0
2017	69.76	-26.5		인도	3.12	11.0
2018	27.62	-60.4		한국	0.75	3.0

자료: UN Comtrade

 

□ 납, 니켈전지, 각종 축전지 등(HS 8507)

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 에티오피아의 자동차용 배터리(축전지) 생산은 전무해 전량 수입되고 있으며, 대부분의 수입업체들이 직접 유통 및 A/S를 담당하고 있음. 2018년 USD 2760만 수입실적에서 차량용으로 추정되는 세부 품목은 HS 850710(Lead-acid electric accumulators(vehicle))이며 연간 수입량은 USD 330만에 달하고 있음. 가격에 민감한 시장으로 저가 중국산 제품이 대부분 수입되고 있으나 중고차 판매 상승세에 더불어 신차 판매가 확대됨에 따라 품질 좋은 한국 배터리에 대한 관심이 점차 증가하고 있는 추세임.

- 특히 비포장 도로, 우기 시 배수 에러 등 열악한 도로 여건으로 인해 중고차 배터리는 방전되거나 작동되지 않은 경우가 빈번하여 상시 교체 수요가 발생, 배터리 시장 성장에 기여할 것으로 예상됨.

 

2018년 에티오피아의 HS 8507 품목별 수입 규모

 (단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
850710	Lead-acid electric accumulators (vehicle)	3.37	14.4
850720	Lead-acid electric accumulators except for vehicles	3.35	14.3
850730	Nickel-cadmium electric accumulators.	0.37	1.5
850740	Nickel-iron electric accumulators	0.41	1.8
850750	Other	0.95	4.1
850760	Used for Renewable Energy Source, Other	1.02	4.4
850780	Electric accumulators, nes	13.13	56.1
850790	Parts of electric accumulators, including separators	0.81	3.5
8507	합계	23.41	100

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 2018년 대에티오피아 자동차 축전지 최대 수출국은 중국으로 약 USD 1590만으로 전체의 68% 비중을 차지하고 있음. 중국은 자동차 축전지 수출 부문에서 2012년 이후 매년 1위를 기록하고 있음.

- 한편 한국은 USD 91만(5%)을 기록하며 전체 시장 점유율을 5%를 넘기지 못하고 있는 상황이나 한국의 주요 수출 품목인 HS Code 850710(피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지)에서의 수출액은 약 USD 55만으로 아랍에미레이트(USD 51만)를 제치고 해당품목 내에서는 1위를 기록했음.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 8507 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	65.90	-		중국	15.98	68.0
2016	57.61	-12.6		독일	1.36	6.0
2017	49.28	-14.5		한국	0.91	5.0
2018	23.41	-52.5

자료: UN Comtrade

 

□ (HS 8421) 각종 필터링기, 원심분리기, 오일 필터 및 필터링 부품

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 내연기관용 연료필터(HS 842123) 및 에어필터(HS 842131)로 추정되는 제품이 차량용 제품으로 분류되며 해당 제품군의 연간 수입실적은 USD 981만에 이르고 있음.

    - 일부 제품은 에티오피아에서 생산되는 것으로 현지 딜러는 전하고 있으나 실제로 이를 사용하기에는 품질이 매우 열악한 수준으로 평가함.

 

2018년 에티오피아의 HS 8421 품목별 수입 규모

 (단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
842111	Cream separators	0.05	0.1
842112	Clothes-dryers, centrifugal	0.04	0.4
842119	Centrifuges nes	12.67	13.9
842121	Water filtering or purifying machinery or apparatus	9.15	10.1
842122	Filtering/purifying machinery/apparatus for beverages	2.13	2.4
842123	Oil/petrol filters for internal combustion engines	7.74	8.5
842129	Filtering/purifying machinery for liquids nes	28.84	31.9
842131	Intake air filters for internal combustion engines	2.07	2.3
842139	Filtering or purifying machinery for gases nes	8.25	9.1
842191	Parts of centrifuges, including centrifugal dryers	0.15	0.16
842199	Parts for filter/purifying machines for liquid/gas	19.40	21.5
8421	합계	90.51	100

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 최근 3년간 연간 수입실적은 등락을 반복한 것으로 나타났으며 2018년에는 2017년 대비 5.3% 증가한 것으로 나타났음. 국가별 수입실적에서는 역시 가격경쟁력을 앞세운 중국산이 전체 수입시장에서 56%의 큰 비중을 차지하는 가운데 인도(19%), 독일(4%)도 3대 수입대상국으로 자리매김하고 있음.

    - 한국은 2018년 USD 50만을 수출한 것으로 나타났으며 이중 차량용 필터의 비중은 약 30% 내외로 추정됨.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 8421 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	94.90	-		중국	50.40	56.0
2016	135.54	-29.9		인도	17.60	19.0
2017	85.93	-36.6		독일	4.40	4.0
2018	90.51	5.3		한국	0.50	1.0

자료: UN Comtrade

  

□ (HS 4011) 타이어

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 2018년 차량용(HS 401110), 버스 및 특장차(HS 401120)의 수입실적은 USD 6460만에 달하는 가운데 타이어 85% 이상은 중국, 인도 등으로부터 수입되고 있으며 정부 당국은 타이어 안전성에 대한 엄격한 기준을 제시하고 있지 않아 타 자동차 부품에 비해 저가제품들이 범람하고 있는 실정임.

    - 특히 가격경쟁력을 갖춘 중국 타이어 브랜드는 에티오피아 타이어 시장 공략을 강화하고자 버스 및 화물차용 타이어의 경우 지역별로 에이전트를 보유하며 타이어 수리점, 차량 서비스센터를 기반으로 유통점을 확보해나가고 있음.

 

2018년 에티오피아의 HS 4011 품목별 수입 규모

(단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
401110	Pneumatic tyres new of rubber for motor cars	24.04	33.6
401120	Pneumatic tyres new of rubber for buses or lorries	40.66	56.8
401130	Pneumatic tyres new of rubber for aircraft	1.89	2.6
401140	Pneumatic tyres new of rubber for motorcycles	1.05	1.5
401150	Pneumatic tyres new of rubber for bicycles	0.21	0.3
401161	New pneumatic tyres, of rubber, having a herring-bone/sim. tread, of a kind	0.13	0.2
401162	New pneumatic tyres, of rubber, having a herring-bone/sim. tread, of a kind	1.25	1.7
401163	New pneumatic tyres, of rubber, having a herring-bone/sim. tread, of a kind	0.98	1.4
401169	New pneumatic tyres, of rubber, having a herring-bone/sim. Tread	0.10	0.1
401192	New pneumatic tyres, of rubber (excl. those with herring-bone/sim.tread	0.17	0.2
401193	New pneumatic tyres, of rubber (excl. those with herring-bone/sim.tread),	0.42	0.6
401194	New pneumatic tyres, of rubber (excl. those with herring-bone/sim.tread)	0.12	0.2
401199	Pneumatic tyres new of rubber nes	0.52	0.7
4011	합계	71.61	100%

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 연간 수입액은 2015년 이래로 4년 연속 30% 이상 감소세가 이어지고 있으며 2017년에는 전년대비 24.6%, 2018년에는 56%로 점차 큰 폭으로 감소하고 있음.

    - 국가별 수입실적에서는 역시 중국과 인도의 비중이 73%에 달해 확실히 저가시장이 형성된 것을 볼 수 있으며 일본산 차량의 시장지배로 인해 일본산도 약 8%의 시장점유율을 확보하고 있음. 한편 최근 들어 중국산 저가 타이어 수입을 둘러싼 안전기준 논란이 일어나고 있는 바 향후 2~3년간 인도, 일본산 타이어 메이커들이 시장 점유율을 늘리는데 반사이익이 예상됨. 한국산은 USD 16만에 그치고 있으나 한국산 중고차 및 신차의 높은 인기를 감안하면 향후 수입확대에 대한 기대감도 커지고 있음.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 4011 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	281.50	-		중국	42.00	60.0
2016	197.26	-29.9		인도	9.00	13.0
2017	164.66	-24.6		일본	7.00	8.0
2018	71.60	-56.4		한국	0.16	0.2

자료: UN Comtrade

 

□ (HS 8412) 유압식, 압축식 엔진 및 부품

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 차량용 엔진(완성품) 및 부품은 USD 486만으로 추산되는 가운데 USD 4440만의 가장 큰 비중을 차지하는 기타엔진(HS 841280)의 경우 항공기용 엔진으로 추정됨.

    - 한편 에티오피아에 DKD 방식으로 차량 생산공장을 설립하려는 수요가 증가함에 따라 향후 차량용 엔진의 수입도 증가할 것으로 기대되고 있으며 실제로 중국의 Lifan, 프랑스의 푸조 등은 DKD 방식을 통한 차량공급 확대로 시장공략을 강화할 예정임.

 

2018년 에티오피아의 HS 8412 품목별 수입 규모

 (단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
841221	Hydraulic power engines/motors, linear acting	2.99	6.1
841229	Hydraulic power engines/motors, except linear acting	0.77	1.6
841231	Pneumatic power engines/motors, linear acting	0.18	0.4
841239	Pneumatic power engines/motors, except linear acting	0.35	0.7
841280	Engines and motors nes	44.47	90.1
841290	Parts of hydraulic/pneumatic/other power engines	0.57	1.2
8412	합계	49.35	100%

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 최근 3년간 수입실적은 지속적인 하락세를 보이고 있는데 이는 엔진 및 부품에 대한 수요 감소라기보다는 에티오피아의 고질적인 외환수급 사정으로 인해 수입이 지연, 축소된 결과로 해석되고 있음.

    - 실제로 주요 국가별 수입실적에서도 미국이 USD 4700만으로 95%의 압도적인 비중을 차지하고 있는데, 이는 에티오피아 항공에서 사용하는 항공기의 엔진교체 및 관련 부품을 수입하는데서 비롯된 것으로 추정되며 이를 제외한 수입실적은 매우 미미한 실정임.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 8412 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

 (단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	248.92	-		미국	47.00	95.0
2016	132.34	-46.8		중국	1.00	2.0
2017	69.52	-47.5		영국	0.30	0.6
2018	49.35	-29.0		한국	0.003	0.01

자료: UN Comtrade 

□ (HS 3819) 브레이크 오일

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 유압식 브레이크 오일의 수입이 유일한 가운데 연간 수입량은 USD 150만에 불과하며 해당 제품군의 경우 에티오피아에서 활동중인 대표적인 정유사인 Total, Oilibya, NOC 등에 의해 수입되고 있는 것으로 알려짐.

 

2018년 에티오피아의 HS 3819 품목별 수입 규모

 (단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
381900	Hydraulic brake fluids and similar liquids with <70% petroleum oil	1.50	100
3819	합계	1.50	100

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 해당 제품군 역시 외환수급 악화에 의해 최근 3년간 수입실적은 지속 하락세를 나타내고 있으며 주 수입 대상국도 주요 산유국인 아랍에미리트가 약 USD 100만에 달하는 것으로 나타남.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 3819 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

(단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	4.20	-		아랍에미리트	0.99	66.0
2016	3.97	-5.5		영국	0.31	22.0
2017	1.72	-56.7		이집트	0.11	12.0
2018	1.50	-12.7		한국	0	0.0

자료: UN Comtrade

 

□ (HS 3405) 광택제

 

  ㅇ (품목별 수입실적) 가장 큰 비중을 차지하는 광택제는 신발용, 가죽용 제품인 반면 차량용 광택제로 추정되는 HS 340540, 340590의 수입실적은 USD 5만 내외에 불과한 것을 볼 때 아직까지 차량 관리제품(Autocare)에 대한 인식이나 필요성은 매우 낮은 것으로 나타남.

 

2018년 에티오피아의 HS 3405 품목별 수입 규모

(단위: USD 백만, %)

HS Code	세부 품목명	수입액	비중
340510	Polishes, creams etc. for footwear or leather	1.40	95.0
340520	Polishes, creams etc. for maintenance of woodwork	0.001	0.03
340530	Polishes etc. for coachwork, except metal polishes	0.002	0.15
340540	Scouring pastes and powders and other scouring preps.	0.007	0.48
340590	Polishes, creams and similar preparations, nes	0.05	3.4
3819	합계	1.50	100

 

  ㅇ (연도별, 국가별 수입실적) 최근 3년간 수입실적도 지속 하락하고 있으며 주요 수입대상국도 케냐, 중국, 터키 등에 국한된 상황으로서 차량용 광택제의 경우 중국산이 유일한 것으로 추정됨.

 

최근 3년간 에티오피아 HS 3405 품목별 수입 규모 및 2018년 주요 수입대상국

 (단위: USD 백만, %)

연도	금액	증감률		국가명	금액	비중
2015	4.00			케냐	1.13	70.0
2016	2.00	-50.0		중국	0.35	23.0
2017	2.70	-35.0		터키	0.02	1.80
2018	1.50	-44.4		한국	0	0.0

자료: UN Comtrade

□ 세부 품목별 현지 유통 브랜드 및 가격

 

      · 하기는 에티오피아의 주요 자동차 부품 수입유통상을 통해 확인한 대표적인 제품들의 정보로써 실제로 현장에서 판매되는 무명 브랜드 및 기타 출처를 확인하기 어려운 다양한 제품들이 판매되고 있음. 

                                                                                                                                            

연번	품목	브랜드	원산지	가격(USD/unit)	관련사진
1	브레이크 패드	Tokiko	일본	90~200
		Fraselle	브라질	232
2	배터리	GS	일본	160~196
		Yuasa	일본	150~160
		Trane	스웨덴	145
		Energizer	미국	230~235
3	필터류	Boldwin	중국 (미국 브랜드)	27~30
		Fleetgard	중국 (미국 브랜드)	26
		Toyota	일본	20
4	윤활유	Total Rubia	프랑스	(1/2L) = 18.21~20
		Oilibya Accel	리비아	18~20
5	타이어	Michellin	프랑스	214
		Ling long	중국	300  (화물, 트럭용)
		Aeolus	중국	375  (화물, 트럭용)
		Double coin	중국	350  (화물, 트럭용)
6	브레이크 오일	Exon Mobil Dot4	미국	(1/2L) = 5
7	광택제	무명	중국	9~17

 

□ 세부 품목별 관세율 

      · 에티오피아에서 적용하는 세부 관세율은 아래와 같음.

 

- 관세율(Duty): 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 35%의 6가지 세율이 적용됨. CIF 가격에 적용되며 원자재, 반제품, 생산용 제품 및 공공을 위한 제품(버스 등) 등에는 10~20%이나 개별 소비 목적의 소비재 혹은 완성재의 경우 35% 적용  - 소비세(Excise Tax): 가장 보편적인 세금으로써 사치재, 가격 비탄력적인 재화, 유해물품 등에 부과. 음료, 주류, 담배, 향수, 카메라, 의류,시계 등이며 세율은 10~100%를 적용함. 정부의 주요 세수로써 수입품, 현지 생산이든 관계없이 세금을 부과  - 물품세(Surtax): 수입물품에 대해 10%의 세금을 부과함. 기본 생활비 수준이 올라가는 것에 대해 정부에서 저소득층에 대한 가격보조 및 물가수준을 낮추기 위해한 필요재정을 확보  - 부가가치세(VAT): 부가가치세는 모든 수입품목에 적용되며 일률적으로 15% 적용함. 세금 액수는 (CIF+수입관세+Excise Tax)의 15%에 해당하며, 법령에 의해 일부 면제품목 적용  - 원천세(Withholding Tax): 수입품목은 3%, 기타 소비는 2% 부과

 

HS 코드	관세율	소비세	물품세	부가가치세	원천세
8708	20	-	10	15	3
8507	20	-	10	15	3
85079010	05	-	10	15	3
85079090	10	-	10	15	3
8421	05	-	10	15	3
84211200	10	-	10	15	3
84212310	20	-	10	15	3
84213110	20	-	10	15	3
2710	00	30	-	-	-
27101100	10	-	-	-	-
27101200	10	-	-	-	-
27101300	00	-	-	-	-
27101940	10	-	-	-	-
27101950	00	30	-	15	3
27101990	00	-	-	-	-
27102030	00	-	-	-	-
27102040	10	-	-	-	-
27102050	00	30	-	15	3
27102090	00	-	-	-	-
27109100	10	-	-	-	-
27109900	10	-	-	-	-
4011	10	-	-	15	-
40111000	20	-	-	-	-
40113000	00	-	-	-	-
40114000	20	-	-	-	-
40115000	20	-	-	-	-
40116900	20	-	-	-	-
40119900	20	-	-	-	-
8412	00	-	-	15	3
3819	10	-	-	15	3
3405	30	-	10	15	3

자료: 에티오피아 관세청(Ethiopian Customs Agency)

  

ㅁ 에티오피아 자동차 부품 산업 SWOT 분석 및 바이어(전문가)의 시장진출 제언

 

   ㅇ 에티오피아 자동차 부품 산업 SWOT 분석

 

강점(Strength)	기회(Opportunities)
- 빠른 인구성장률 및 중산층 확대에 따른 중고차(경차) 소비 증가  - 정부 주도의 자동차 현지 생산 우대 정책에 따라 관련 산업 수요 증가  - 중고차 정책에 따라 연간 차량 정비 및 A/S 점검 필수  - Certification 필요 없어 시장 진입 장벽 낮음.	- AfCFTA(아프리카 자유무역지대) 통한 시장 확대 및 인접국(케냐, 남아공 등)과 공급망 형성
약점(Weakness)	위협(Threats)
- 외환 부족으로 인한 자동차부품 L/C 개설 지연  - 높은 내륙운송비용 및 배송 시 파손위험 존재	- 일본산 자동차 위주의 시장 지배력 견고  - 이탈리아, 독일 등 유럽산 자동차의 조립 공장 설립 등 에티오피아 시장진출 본격화

 

□ 에티오피아 자동차 부품 바이어(전문가)의 시장진출 제언

 

  ㅇ 에티오피아는 자동차와 마찬가지로 자동차 부품 또한 수입에 전적으로 의존하고 있으나 외환 부족 사태가 2년 이상 만성화 됨에 따라 2019년 현재까지도 L/C 개설이 우선순위에서 밀려난 상태임. 이로 인해 부품 적기 공급이 어려워 A/S에 차질이 생기고 있음.

 

  ㅇ 특히 브레이크 패드, 배터리, 엔진 등 자동차경기 호황으로 높은 성장세를 기록하던 전 품목군 역시 2017년 대비 50~70% 이상 하락한 것으로 나타나는 등 시장축소가 다수 우려되는 상황임.

 

  ㅇ 한국의 주요 수출 품목인 배터리 HS Code 850710(피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지)는 해당 품목 내 시장 점유율 1위를 기록했으나 타 품목과 마찬가지로 감소세를 거듭하고 있음.

 

  ㅇ 현재는 외환부족으로 인해 시장 판매 잠재력과 수요에 비해 실제 수입은 턱없이 부족한 실정임. 그러함에도 열악한 대중교통 상황으로 인해 빠르게 증가하는 중산층의 자동차 관련 수요는 장기적으로 지속 증가할 것임.

 

  ㅇ 따라서 한국의 경우 싼타페, 투싼 등 SUV 모델들이 가격과 성능 면에서 에티오피아 소비자들로부터 호평을 받고 있어 한국산 브랜드 이미지를 바탕으로 자동차 시장 점유율을 확대해가며 동시에 자동차 부품산업으로 연계 성장해야 함. 사업의 안정적 확장을 위해서는 원활한 부품 공급 및 A/S 제공을 통한 소비자 신뢰 확보가 가장 중요하기 때문임.

    - 일본산 도요타(전체 중고차 시장의 80%)의 경우 에티오피아를 포함한 아프리카 내 부품 공급 네트워크를 잘 갖추고 있음.

    - 반면 중국차 리판의 경우 현지 조립 생산 확대를 통한 완성차 판매에 주력하고 있으나 택시 및 화물차 부품 공급 네트워크, A/S 문제로 인해 소비자들의 신뢰도가 낮은 상황임.

 

  ㅇ 브레이크 패드 및 배터리는 일본, 유럽 자동차 등 다른 차종과 호환이 가능한 제품 공급이 중요함. 애프터 마켓 또한 발달해 있어 범용성을 지닌 다양한 제품을 저렴한 가격에 공급하는 것이 에티오피아 시장진출에 있어 중요한 요인임.

 

  ㅇ 한편 에티오피아 정부는 수입 의존적 무역구조에서 벗어나기 위해 자국의 자동차 산업 육성을 강력하게 희망하며 이탈리아, 독일 등 유럽산 자동차의 에티오피아 시장진출 본격화하고 있음. 이는 자동차 시장진입 자체에는 걸림돌로 작용할 망이나 글로벌 제조사 조립 공장에 부품 납품 기회가 있을 것으로 예상됨.

자료: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합