- 급속한 도시화에 따른 마사지 서비스 및 마사지 관련 용품 시장 확대 -

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 일반적으로 웰니스(Wellness)는 웰빙(Well-being)과 피트니스(fitness)를 결합한 말로 쓰이고 있으나 원래 의미인 건강, 원기라는 의미에서 ‘적극적인 건강을 지향하는 삶’을 뜻하는 용법으로 사용되고 있음

 

  ㅇ 인도는 고대로부터 전통의학(아유르베다), 명상 및 각종 요가 기법이 광범위하게 퍼져있어 웰니스에 대한 개념이 일찍부터 정립되었다고 볼 수 있음

    - 아유르베딕 마사지는 몸의 독소를 제거할 뿐 아니라 마음과 정신의 정화까지 가능한 것으로 알려지고 있으며, 참피(Champi)로 알려진 인도의 전통적인 헤드 마사지 기법은 의학적인 효과가 있다고 함.

 

  ㅇ 웰니스 서비스 분야는 크게 스파, 요가, 명상으로 나뉘어지며, 인도의 경우 숙박과 함께 스파, 요가, 명상이 패키지 형태로 제공되는 소위 데스티네이션 센터(Destination Center)가 세계적으로 유명함

     - 참고로 일반적으로 스파 서비스라고 하면 온천을 뜻하지만 인도의 경우 스파 서비스는 마사지 서비스와 거의 유사한 의미로 사용되고 있음. 따라서 인도의 Spa Center는 온천 인프라가 있는 것이 아니라 마사지 서비스가 제공되는 곳으로 이해하는 것이 좋음

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ 인도 스파 서비스 시장 규모는 조사기관별로 다소 차이가 있는데 유로모니터에 따르면 2018년 5억8천8백만 달러 규모로 추산하고 있으며, KPMG 자료에 따르면 스파&마사지 시장 규모를 2017년 기준 5억7천만 달러 규모로 추산하고 있음

 

  ㅇ 인도에서 마사지에 대한 관심과 수요가 증가한 이유로는 첫째, 델리, 뭄바이와 같은 대도시를 중심으로 직장 스트레스, 출퇴근시 피로감을 호소하는 사람들이 과거에 비해 크게 늘어났으며, 국내 관광뿐 아니라 해외관광의 증가로 이와 관련한 수요가 크게 증가하였기 때문임

 

인도 스파 서비스 연도별 시장 규모

(단위: 100만 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
규모	446	472	499	494	562	588

자료: 유로모니터

 

인도 스파 & 마사지 연도별 시장 규모

(단위: 100만 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
규모	187	222	277	342	425	570

자료: KPMG

 

  ㅇ 스파 업계 관계자에 따르면 인도에서 스파, 마사지, 요가 등을 본격적으로 서비스로 제공하기 시작한 것은 2000년 고급 스파 리조트 Ananda Spa가 오픈한 이후라고 함

    - 히말라야 산 기슭에 자리 잡고 있는 아난다 스파는 ‘지복’(Perfect Bliss)을 뜻하는 말에서 유래하였으며, 아유르베다(인도 전통의학)와 요가를 개개인에 맞추어 제공함과 동시에 럭셔리 숙박 시설도 함께 제공하는 데스티네이션 센터로 인도 유명 배우는 물론 미국 헐리우드의 유명배우, 정치인, 예술인 등이 이용하는 것으로 알려져 있음

 

    - 죽기 전에 꼭 가보아야 할 휴양지 100곳에 포함되어 있는 아난다 스파(www.anadaspa.com) 는 짧게는 3일에서 길게는 21일간 진행하는 다양한 프로그램이 있으며 가장 저렴한 요금이 숙박 요금 포함 $ 400~500 달러에 달하며, 최고급 방 두 개짜리 빌라를 이용하는 경우 하루 이용 요금이 $2,000달러가 넘어가는 초호화 프로그램임

 

인도 최대의 초호화 스파 리조트 아난다 스파

자료: www.anandaspa.com

 

 

  ㅇ 이와 같은 데스티네이션 센터는 인도 남부 케랄라의 Kalari Kovilakom도 유명함

 

  ㅇ Kalari Kobilakom은 고대 인도 Vengunad 왕국의 왕궁을 리조트로 개조, 2005년부터 서비스하고 있으며 2주 이용 프로그램 최저 가격이 약 7,700 달러로 대단히 고가임에도 재방문 고객 비율이 높은 것이 특징임

    - Mr. Jose Dominic CEO에 따르면 외국고객의 50~60%는 재방문 고객이라고 밝히고 있음

 

  ㅇ 이와 같이 숙박과 함께 종합적인 웰니스 프로그램을 제공하는 데스티네이션 센터외에 마사지 서비스만 제공하는 스파 업체도 늘어나고 있으며, 주요 스파&마사지 업체 현황은 다음과 같음

    - 현지 헤어 및 미용품 관련 회사(Jawed Habib Hair and Beauty Ltd)에 근무하는 스리람(Sriram)씨는 프렌차이즈 형태로 운영되는 Spa&Massge 숍의 대표적인 브랜드로 O2 Spa를 예로 들었음. 프렌차이즈의 경우 인도 전역으로 지점을 확대하는데 유용하지만 일반적인 현상으로 보기는 어렵다고 말함

 

1) Four Fountains Spa

홈페이지	http://www.thefourfountainsspa.in/
주요특징	- 2007년 푸네에서 사업을 처음 전개한 이후 현재 28개 지점을 보유 - 2012년부터 프렌차이즈 영업 방식을 도입, 공격적으로 가맹점을 모집하고 있음 - 인도 전통 마사지 아유르베다를 비롯하여 전신마사지, 발마사지 등 다양한 서비스 제공

 

2) O2 Spa Salon Private Limited

홈페이지	http://www.o2spa.org/
주요특징	- 인도 전역에 150여곳의 점포가 있는 인도 최대의 스파 서비스 업체로 평가되고 있음 * 홈페이지 기준으로는 인도 21개 도시, 70개 점포로 되어 있음 - 대형쇼핑몰, 주요 거점 도시의 공항, 고급호텔에 입점하는 방식으로 점포를 운영 * 인도 공항 10여곳, 5성급 호텔의 경우 25곳에 매장이 있음

 

3) Aura Thai Spa

홈페이지	http://studio.creativeautumn.com/aura-thai-spa/location/india/
주요특징	- 본사는 두바이에 있으며 태국 정부에서 정식으로 교육을 받은 태국인 마사지사를 채용 하여 태국식 마사지 서비스를 제공 - 2006년 인도 뭄바이에 진출한 이후 인도 전역에 29곳으로 매장을 확대함

 

4) Body Spa international

홈페이지	https://blueterra.in/
주요특징	- 100% 외국인투자에 의해 설립된 스파 서비스 회사로 본사는 싱가포르에 있음 - 2016년 이후 Body Spa라는 브랜드로 프랜차이즈 사업 전개

 

  ㅇ 웰니스 산업 관련하여 주목할 만한 특징은 마사지 관련 기기에 대한 수요도 점차 높아지고 있다는 것이며, 특히 한국기업 제품의 인기가 높음

 

인도에서 인기를 끌고 있는 한국의 온열 매트 제품

자료: Ceragem India 홈페이지

 

 

□ 수입시장 동향

 

  ㅇ 2018년 인도 마사지 기기 수입 규모는 (Massage Appartus HS 9019.10기준) 약 5천1백만 달러로 주요 수입 대상국은 한국, 중국 등으로 전체 수입의 약 91%를 차지하고 있는 것으로 파악됨

 

  ㅇ 한국의 경우 수입 대상국 1위에 해당하며 2천6백만 달러 규모로 나타남

 

년도별 주요 국별 수입 현황 (HS 9019.10 Mechano Therapy appliances)

(단위: 100만 달러)

구분		2016	2017	2018(점유율%)	증감 %
total		36.41	48.80	51.01	4.53
1	한국	21.31	28.99	26.28(51.52%)	△9.36
2	중국	10.86	13.92	20.25(39.69%)	45.49
3	독일	0.60	0.56	0.63(1.24%)	14.07
4	대만	0.15	0.33	0.56(1.1%)	67.44
5	미국	0.77	0.49	0.53(1.04%)	7.92

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS 9019.10.20. Mechano-threapy appliances; massage apparatus 기준 수입 관세율은 다음과 같음

    - 한인도 CEPA* 협정세율 적용시: 12%, 미적용시 : 24.32%

 

<CEPA 협정세율 적용시>

구분	관세율 %	산식	최종 관세율 %
Assessable Value (AV)	-	100	-
Basic duty of Customs (BCD)	0	0%*AV	0
Social Welfare Surcharge(SWS)	10	10%*BCD	0
IGST	12	12%*(AV+BCD+SWS)	12
Total Custom Duty	-	BCD+SWS+IGST	12

* CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), 한인도 포괄적 경제동반자 협정이 2010부터 발효되어 협정세율이 적용되고 있으며 자세한 사항은 KOTRA 뉴델리 무역관의 CEPA 활용 지원 센터에 문의시 도움을 얻을 수 있음

 

 

<CEPA 미적용시>

구분	관세율 %	산식	최종 관세율 %
Assessable Value (AV)	-	100
Basic duty of Customs (BCD)	10	10%*AV	10.00
Social Welfare Surcharge (SWS)	10	10%*BCD	1.00
IGST	12	12% * (AV+BCD+SWS)	13.32
Total custom duty		BCD+SWS+IGST	24.32

자료: Ministry of Commerce

 

  ㅇ 마사지 용품 기업으로 인도에서 가장 유명한 곳은 싱가폴 업체인 Osim India로 인도 전역에 19곳의 매장을 운영하고 있으며, 로컬 기업 Robotouch는 주로 인도 남부 지역을 중심으로 영업을 하고 있음

 

  ㅇ 주요 업체 현황은 다음과 같음

 

1) Osim India

홈페이지	http://www.osimindia.com/
주요특징	- 싱가폴에 본사가 있으며 인도 법인은 2004년 설립 - 건강 가전 제품 기기 수입 및 판매에 주력하고 있음 - 마사지 체어, 발마사지기기, 각종 운동기구 등 다양한 품목을 구비하고 있음

 

2) Robotouch

홈페이지	https://robotouch.in/
주요특징	- 마사지 체어, 운동 기기뿐 아니라 휴대폰 관련 품목까지 다양한 웰니스 및 라이프 스타일 관련 대표적인 인도 제조 메이커

 

3) Ceragem India Pvt.

홈페이지	http://www.ceragem.co.in
주요특징	- 1998년 설립된 한국 제조 메이커, 인도 시장은 2005년 진출 - 2009년 Dehradum에 제조설비 구축, 인도전역에 약 450개의 유통매장 보유 - 주력 제품은 열을 이용한 마사지 매트 (Thermal massage Mats)

 

4) Spine Korea

홈페이지	https://spinekorea.in
주요특징	- 한국에 본사를 둔 마사지 의자 및 마사지 매트 전문 제조 기업 - 인도 시장 진출은 2006년, 델리, 뭄바이, 하이데라바드, 첸나이에 대리점 운영

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도는 요가와 명상의 본고장이라는 이미지를 살려 최고급 웰니스 휴양지를 개발, 전 세계 부유층을 대상으로 마케팅을 통해 웰니스 관광이라는 새로운 부가가치를 성공적으로 창출함.

 

  ㅇ 뿐만 아니라 도시에서 근무하는 사람들이 늘어나면서 어깨, 목, 등과 관련된 피로를 호소하는 사람이 늘어나면서 마사지 서비스를 제공하는 데이 케어 센타의 증가도 주목할 만한 현상임

    - 이러한 현상은 2007년 이후 급속하게 증가하기 시작한 것임

 

  ㅇ 무엇보다 상대적으로 인건비가 싸기 때문에 저렴한 비용으로 마사지 서비스를 받을 수 있을 것으로 생각되는 인도에서 마사지 체어, 마사지 용품 등의 수요가 계속해서 늘어나고 있다는 점은 주목해야할 필요가 있음

    - 인도에서 마사지 의자, 마사지 용품의 수요가 늘고 있는 현상에 대해 Osim India의 Mr. Piyush Singh씨는 기본적으로 자신이 근무하는 회사가 인도에 진출한 이후 15년간 지속적인 시장 수요 창출을 위해 적극적으로 마케팅을 했기 때문에 수요가 증가하고 있는것이라고 강조하면서, 최근 들어 리클라이너 형태의 의자에서 마사지 체어로 수요가 이동하는 경항이 더욱 늘어나고 있다고 말함

 

    - 추가적인 설명에 따르면, 인도 상류층의 경우 전통적으로 흔들의자 또는 리클라이너에서 휴식을 취하는 습관이 많았는데, 리클라이너의 경우 소형 바이브레이터를 부착하여 머리와 목을 마사지 하는 부가 기능이 부착되는 형태의 제품이 인기를 끌기 시작하다가, 도시화가 급속하게 진행되고 도시근로자가 뭉친 근육을 풀기위해 마시지 숍을 방문할 시간이 없을 만큼 바빠지면서 그 대안으로 리클라이너 대신 마사지 체어를 구매하는 경우가 늘어나고 있다는 것임

 

    - 한편, 도시 상류층의 바쁜 일상 때문에 마사지 체어에 대한 수요가 늘어나고 있다는 반응은 인도 최대의 로컬 마사지 기기 제조 메이커인 Robotouch의 Mr. Praveen Chauhan씨로부터도 확인할 수 있었음

 

    - Mr. Praveen Chauhan씨는 도시 근로자에게 시간은 점점 돈 이상의 가치를 지닌 것이 되고 있으며, 규칙적으로 운동을 하거나 마사지를 받을 시간이 없이 12~14시간 일하는 사람들도 늘어나고 있다고 말함

 

    - 특히 피곤을 풀기위해 마사지 숍을 가려고하는 경우, 마사지 서비스 60분을 이용하기 위해 마사지 숍까지 왕복 한 시간 이상 이동이 필요하고 결국 시간이 많이 소요되는데 비해, 마사지 체어를 구입하면 언제든지 필요할 때마다 즉시 이용할 수 있다는 점이 장점으로 부각되고 있다는 반응임

 

  ㅇ 이와 같은 반응을 종합할 때 인도의 마사지 용품은 도시 근로자를 주요 타깃으로 성장할 가능성이 앞으로도 높은 것으로 보임

 

  ㅇ 또한 관련 용품을 취급하고 있는 Carefit jadex Pvt의 Mr Depak Gupta씨에 따르면 인도에 당뇨병 환자와 만성적인 허리 통증을 호소하는 사람들이 많기 때문에 온열매트와 같은 제품이 잘 팔리고 있다고 말함

    - Mr. Depak Gupta씨는 온열매트의 경우 당뇨병으로 인한 만성 통증에 효과가 있다는 식으로 마케팅하지 않았음에도 불구하고 사용한 사람들의 입소문만으로 판매가 증가하였다고 이야기하면서 허리 통증 감소를 위해 날마다 병원에 가기 어렵기 때문에 온열매트 구입으로 매일 이용함으로써 허리통증을 줄일 수 있다면 가격은 크게 문제가 안 된다고 생각하는 고객들이 많다고 말함

 

    - 실제로 마사지 체어의 경우 판매 가격이 US$1,500~6,500, 마사지 침대(온열매트)의 경우도 제일 싼 제품이 US$ 1,500으로 비교적 고가의 제품임에도 불구하고 꾸준히 인기를 얻고 있음

 

  ㅇ 이와 같은 내용을 종합해 볼 때 우리기업의 마사지 기기 관련 진출 시 고려해야할 사항은 다음과 같음

    - 첫째, 마사지 체어의 경우 온열 기능을 부가하거나, 온열 매트에 마사지 기능을 부가하는 방식으로 온열기능과 마사지 기능을 결합한 상품이 인도 진출에 효과적일 것으로 판단됨

 

    - 둘째, 마사지 체어의 경우 타깃 고객의 특성상 가격에 덜 민감하기 때문에 디자인측면에 실내 인테리어 효과도 거둘 수 있도록 고급화하여 경쟁 제품과 차별화할 필요가 있음

 

    - 셋째, 고가의 마사지 용품뿐 아니라 목, 어깨, 발과 같은 가격이 저렴하면서도 부분적인 마사지 효과를 기대할 수 있는 다양한 제품에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됨에 따라 동 분야에 대한 관심도 기울일 필요가 있음

 

 

자료: 유로모니터, 각 기업 홈페이지, 인터뷰 등