- 터키 치과시장 2023년까지 연평균 8% 성장 예상 -

- 현지 치과시장 진입시 에이전트 활용 필요 -

 

 

□ 전시회 개요

  

  ㅇ 2004년 터키 이스탄불에서 처음 개최된 IDEX는 올해 16회를 맞이함.

    - 치과 관련 전반의 제품들 및 엑스레이, 근관치료기, 임플란트, 진단기기, 치과용 약품과 소모품, 치과용 위생용품, 구강용품 등이 전시되었음.
                    

전시회명	IDEX ISTANBUL 2019
개최기간	2019.4.11.(목) ~ 14(일) (4일간)
개최장소	터키 이스탄불 CNR EXPO
홈페이지	http://cnridex.com/index.aspx
전시분야	치과기자재, 치과용 영상장비, 구강 위생용품 및 약품 등
전시회 규모	25,000m2/ 312개사 참가(2018년 기준)
한국업체 참가현황	23개사
입장료	무료

 

□ 전시회 구성

부스 배치도

자료: IDEX 홈페이지

 

  ㅇ 전시관은 총 3개의 홀로 이루어져 있으며 브라질, 대만, 파키스탄, 중국, 한국의 경우 전시관이 따로 구성되어 국가별로 부스가 모여 있었음.

 

  ㅇ 한국의 경우, 특정 기관이 주관한 한국관이 별도로 구성되지는 않았으나, 개별적으로 참가한 한국 업체가 23개사였음. 이에 전시회 주최측은 한국업체들을 한 곳에 배치하고 천장에 태극기를 달아 바이어들이 찾아오기 쉽게 하였음.

 

<한국기업이 위치한 전시홀>

 

자료: KOTRA 이스탄불무역관 자체촬영

 

  ㅇ 전시회와 연계하여 진행된 컨퍼런스에서는 터키 국내뿐만 아니라 해외에서도 전문가들이 참가하여 업계 종사자와 치대학생들을 대상으로 치과 치료와 관련한 새로운 정보들을 제공함

    - 세미나의 주제는 근관치료, 보철, 치아 복원, 디지털 치과 진료, 임플란트 등과 관련된 새로운 기술과 트렌드였음.

 

□ 터키 치과기자재 시장 동향

 

  ㅇ 2016년 기준 터키 치과기자재 시장 규모는 5억7천8백만 리라 수준으로, 꾸준히 성장세 를 보여왔음.   

터키 치과기자재 시장 규모

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
리라(백만)	283.23	303.20	346.00	450.33	520.05	577.67
리라 성장률(%)	66.8	7.1	14.1	30.2	15.5	11.1

자료: BMI

 

현지 통화 기준 터키 치과용품 시장 전망

(단위: 백만 리라)

 

자료: Fitch Solutions

 

  ㅇ2018-2023년 기간 중 치과기자재시장의 연평균 성장률은 8%(현지화 기준)가 예상되어, 2023년까지 약 12억 리라 규모로 성장할 것으로 보임.

 

  ㅇ 치과 의사의 55%는 개인 클리닉에서 근무 중이며, 그 외 보건부에서 운영 중인 국공립병원에 31%, 치과대학에 12%가 근무하고 있음. 

근무지에 따른 치과의사 분포
(단위: %)

 

자료: 터키치과의사협회(TDB)

  ㅇ 터키 치과시장 진입에 있어서 적합 에이전트를 발굴하는 것이 선결과제임.

    - 국공립병원과 거래할 시 공공입찰을 통해 의료기자재 및 약품, 위생용품 전반을 납품할 수 있음. 터키 정부에서 운영하는 공공입찰 사이트는 영어를 지원하지 않으며 해외 업체의 입찰 제약이 있을 수도 있기 때문에 현지 에이전트를 통하는 것이 바람직함.

    - 사립병원이나 개인 클리닉과 거래를 추진하는 경우, 해외 소재 업체가 다수의 중소 클리닉 고객을 직접 관리하기 어려우므로 마케팅과 고객관리를 위해 에이전트를 두는 것이 거래관리에 수월함.

 

□ 바이어 인터뷰 (치과기자재 취급업체 D社)

Q1: 회사소개를 부탁한다. A1: 우리 회사는 1996년 앙카라에 설립되었다. 치과용 X-Ray촬영장비, 치과용 의자, 의료장비 소독기, 치과용 핸드피스, 근관치료용 임시충전재 등 치과용품 전반을 취급하고 있다. 국내외에서 물건을 구매해 유통을 하고 있는데 이번에 유통망을 넓히고 판매도 할 목적으로 전시회에 참가했다. Q2: 이번 전시회에서 가장 많이 인기를 끌었던 품목들은 무엇이 있는가? A2: 치과용의자, X-Ray, 근관치료 모터 등 다양했다. 특히 이번에 새로 나온 근관치료 모터가 이목을 많이 끌었다. 이와 함께 근관치료용 임시충전재도 많은 관심을 가졌다. Q3: 카탈로그를 보니 여러 국가에서 수입해오는 것 같다. 한국기업도 보인다. 한국에서는 어떤 제품을 들여오는가? A3: 근관치료용 임시충전재와 치과용 핸드피스를 수입하고 있다. Q4: 어떻게 한국제품을 알게됐는가? A4: 15년 전, 동종업계 지인으로부터 추천을 받았다. 그때 처음으로 한국산 임시충전재를 알게 됐는데 가격이 적당해서 샘플을 조금 받아봤다. 치과의사들로부터 테스트 후 만족스러운 피드백이 돌아왔고 그 후 수입하기로 결정했다. 전시회에 가면 한국기업들이 많이 취급하는 품목이 치과용 핸드피스인데 아마 자신있는 품목인 듯 하다. 전시회 참가와 동시에 우리도 제품의 다양성을 위해 다른 부스를 둘러보다가 한국업체를 알게 되었다.  그 후에 테스트를 거쳐 수입하게 되었으며, 꾸준히 거래하고 있다. Q5: 한국제품에 대한 시장인식은 어떤 편인가? A5: 치과용 핸드피스의 경우, 내구성이 좋으면서도 상대적으로 가볍다는 이야기를 종종 들었다. 가격 또한 스위스나, 이탈리아 등 유럽 제품들에 비해 저렴한 편이다. 그러다보니 많이 찾는다. Q6: 금년 전시회에 한국업체가 23개사나 참가하는 등 한국업체의 터키시장에 대한 관심도가 높은 편이다. 터키 시장에 진출하고 싶은 한국기업들에게 조언을 해준다면? A6: 당연한 이야기겠지만, 한국기업들이 터키 내의 유통업자를 찾을 때 회사규모와 업력을 고려했으면 한다. 터키의 치과시장은 DİŞ DEPOSU(디쉬 데포수, 치과자재 창고) 형태로 이루어져 있어서 유통업자가 물건을 수입해 창고에 물건을 두고 영업을 해서 판매하는 방식이 주를 이룬다. 일반 유통업을 조금 해본 경험이 있는 업체들이 이 분야로 들어서는 것을 봤는데 1-2년 하고 없어지는 경우를 많이 봤다. 그러다보니 기존 고객이 제품에 대해 A/S나 재구매를 요청하려고 할 때 공급처가 없어지는 사례가 허다했고 A/S를 받지 못 한 제품에 대한 이미지도 나빠진다는 이야기를 들은 적이 있다.

  ㅇ (참고) 치과용 임시충전재와 치과용 핸드피스의 터키 수입 시장에서 한국제품은 시장점유율 5, 6위권을 기록 중으로, 매년 그 수입량이 증가하고 있음.

치과용 임시충전재 수입 현황

자료: Global Trade Atlas

치과용 핸드피스 수입 현황

자료: Global Trade Atlas

 

□ 시사점

 

  ㅇ 16회째를 맞는 IDEX ISTANBUL 전시회는 전시 외에도 근관치료, 보철, 치아 복원, 임플란트 등과 관련된 세미나가 개최되어 참가자들의 신기술 및 시장 트렌드 정보 습득을 지원함.

 

  ㅇ 터키 치과기자재 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 시장 진입의 선결 요건은 적합 에이전트 선정임.

    - 국공립의 경우 공공입찰을 통해 치과기자재를 조달하고 있으며, 공공입찰이 터키어로 진행되고 일부 입찰은 터키내 사업자만이 참여가능함을 고려시 현지 에이전트 선임을 통한 입찰참여 추진이 필요함.

    - 사립 치과병원은 치과기자재 유통업체로부터 물품을 구매 중임. 터키 현지에 직접 사업체 설립이 어려운 중소업체는 현지 에이전트 선임을 통해 사립 치과병원 대상 물품 판매 추진이 필요함.

  ㅇ 현지 치과기자재 에이전트는 업체 규모 및 업력을 조사해 선임할 필요가 있음. 일부 경험 없는 에이전트 선임시 에이전트 업체 도산 등 문제 발생 가능함.

자료원: 터키치과의사협회(TDB), Global Trade Atlas, IDEX 홈페이지, Fitch Solutions , BMI, EKAP, KOTRA 이스탄불무역관 자료 종합