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카자흐스탄 난방필름 시장 동향
2019-05-10 이선호 카자흐스탄 알마티무역관

- 난방필름은 설치가 용이하고 비용이 저렴하여 소비자 사이에서 인기 -

- 현지 바이어, "카자흐스탄 전력사정이 개선될수록 난방필름 시장은 성장할 것" -





□ 상품 개요


  ㅇ 제품명 : 난방필름, 가정용 전열기구(HS code 3902.90, 8516.29, 3921.90)


□ 선정 사유


  ㅇ 카자흐스탄은 중앙아시아에 위치한 내륙국가로 대륙성 기후의 특징을 지니고 있음. 따라서 계절에 따른 연교차가 크고, 겨울은 지역에 따라 영하 35도 ~ 영하 5도의 기온분포를 보임.


  ㅇ 추운 겨울날씨 때문에 난방 수요가 크나, 아직까지 지방은 석탄난로를 떼는 등 열악한 지역이 많음. 하지만, 최근엔 환경 문제가 대두되면서 전기를 이용한 바닥 난방, 온수 난방 등도 조금씩 수요가 증가하는 추세


  ㅇ 도시 지역은 중앙 통제식 온수난방(라디에이터) 시설이 다수 설치되어 있음. 라디에이터는 타 난방기구에 비해 비용이 저렴하고 아파트와 같은 다세대 주택에 설치할 경우 통제가 용이하여 선호되고 있음.

 

  ㅇ 하지만, 최근 개별 난방시설을 설치하는 회사들이 증가하면서 온열 케이블, 적외선 히터 등이 시장에 소개되고 있으며, 개별 난방으로의 전환 움직임이 조금씩 일고 있음. 전문가들은 카자흐스탄의 소득수준이 증가할수록 개별난방 시장이 크게 발달할 것이라 예측하고 있음.

 

카자흐스탄 1월 평균 기온

 external_image

자료원: yandex.kz 

 

□ 시장 트렌드


  ㅇ 난방문제는 카자흐인의 생존과 직결된 문제로써 가격탄력성이 상대적으로 낮은 편임. 현재 카자흐스탄 시장에서는 가스보일러가 인기 품목이며, 전체 시장의 약 55%를 차지함. 

    - 하지만, 난방기구를 생산하는 국내 기업이 전무하여 대부분을 수입에 의존하고 있음. 예시로 독일에는 약 5,000개사의 난방기구 생산회사가 존재하지만, 카자흐스탄은 100개 미만임을 감안하면 수입 의존도가 매우 높음을 알 수 있음.

 

  ㅇ 난방필름은 시공이 간편하고 다른 난방 방식에 비해 비용이 저렴하여 선호되고 있으며, 카자흐스탄은 전기세 부담이 적어 난방필름을 설치하는 가구가 증가 추세를 보임.

 

□ 수출입 통계


카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 390290)

Commodity: 390290, Polymers Of Propylene Or Other Olefins Nesoi, In Primary Forms

동반자 국가

Unit

2016

2017

2018 상반기

USD  


Quantity  

USD  


Quantity  

USD  


Quantity  

World

T

1482469

824

720253

290

1148151

528

Turkey

T

49636

3

282132

133

611769

387

China

T

681447

572

120349

46

216919

85

Japan

T

0

0

0

0

133300

8

Netherlands

T

133125

33

0

0

106079

32

Belgium

T

89362

20

53660

15

29138

9

Korea

T

158919

36

25767

1

28769

1

Canada

T

0

0

0

0

20063

3

Iran

T

9520

3

0

0

1911

2

Germany

T

325079

149

189256

80

204

0

Italy

T

0

0

1727

1

0

0

Luxembourg

T

10643

2

0

0

0

0

Poland

T

224

0

10758

3

0

0

United States

T

24516

6

36604

10

0

0

자료원:  Global Atlas(2019.05.02)

                                                                                                                                                                                                                     

카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 851629)


Commodity: 851629, Electric Space Heating Apparatus Nesoi And Electric Soil Heating Apparatus


동반자 국가

Unit

2016

2017

2018 상반기


USD  


Quantity  

USD  


Quantity  

USD  


Quantity  


World

PCE

6585377

92929

4003660

181454

6284497

337193


China

PCE

1611533

86030

2601672

169123

4184967

324867


Turkey

PCE

35837

1512

19812

2215

359751

4834


Italy

PCE

153562

515

102819

322

343174

559


United States

PCE

722264

1433

159882

279

322219

804


UK

PCE

2235993

211

32371

309

215144

494


Canada

PCE

922790

146

65403

42

211463

49


Poland

PCE

53579

321

214126

866

182439

501


Germany

PCE

421858

796

284542

1500

100806

1468


Finland

PCE

76970

894

79605

733

77261

452


Ukraine

PCE

4896

57

18616

2620

54120

1779


Sweden

PCE

74377

96

160435

106

54003

141


Denmark

PCE

53

2

0

0

49950

11


Czech Republic

PCE

29255

45

26524

47

26474

27


Spain

PCE

10381

108

53438

2222

16695

223


Korea

PCE

63918

69

11975

59

14987

121


Switzerland

PCE

35

2

3812

152

10544

117


자료원:  Global Atlas(2019.05.02)


 카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 392190)

Commodity: 392190, Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Nesoi, Non-Cellular Plastics Nesoi

동반자 국가

Unit

2016

2017

2018 상반기

USD  


Quantity  

USD  


Quantity  

USD  


Quantity  

World

T

9691086

5200

12687210

6739

14347655

5868

China

T

5310810

4123

6359123

4707

4791977

3651

Austria

T

313946

69

774786

166

3467746

648

Turkey

T

243106

81

624350

266

1181819

444

Korea

T

375014

27

1268101

33

1045833

80

Finland

T

347586

94

412978

112

760534

213

USA

T

515856

25

235126

10

624355

47

Italy

T

378646

75

274726

51

517785

53

UK

T

24692

1

176864

14

427297

37

Germany

T

683813

130

926272

210

389969

43

Iran

T

125219

356

284402

949

215749

443

Switzerland

T

158722

15

205287

26

201792

24

Israel

T

21

0

62326

22

187163

65

Spain

T

253210

47

112086

43

142899

60

Lithuania

T

181158

87

5116

1

114025

22

자료원:  Global Atlas(2019.05.02)

  

□ 경쟁 동향 


내   용

사   진

가   격

회사명: Interplus LLP, Bishkek, Kyrgyzstan

브랜드: Green Line (South Korea)

크기: 1m2/1.5m2/2.5m2

연락처: +(996) 312902889

external_image

9,800 KZT $26.16USD/box

회사명: Teplyi pol, Almaty, Kazakhstan

브랜드: Teplolux (Russia)

크기: 1,4m2

연락처: +7 701 534 4818 (Viktor) +7 708 053 3142 (Artyom)

external_image

18,323KZT 

$48.91USD/box

회사명: Santehnik LLP, Almaty, Kazakhstan

브랜드: No (China)

크기: 50cm

연락처: +7 727 250 2529

HP: +7 707 505 8681

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4,518KZT $12.06USD/m

회사명: Tsentr Teplykh Polov LLP, Almaty, Kazakhstan

브랜드: RexVa (South Korea)

크기: 1m2

연락처 : +7 727 260 1015

www.teplopol.kz

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3,896KZT

$10.40USD/m2

회사명: Aquatherm Kazakhstan, Almaty

브랜드: Devi, (Denmark)

크기: 170m

연락처: +7 727 253 0275

www.aquatherm.kz

 

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13,823KZT

$369USD/drum (170m)

회사명: Shevtsova IP, Almaty, Kazakhstan

브랜드: CHTK (Russia)

크기: 10m

연락처: +7 777 236 1329 Alexandr

http://elvent.satu.kz/contacts

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60,989KZT

$162.80USD/box

 

  ㅇ 현지 시장에는 중국, 러시아, 한국, 네덜란드, 독일 등의 제품이 있으며, 중국산과 러시아산은 대체적으로 저렴한 편임.

 

  ㅇ 많은 유통업체가 해당 제품들을 취급하고 있으며, 이들은 난방필름을 유통할 뿐만 아니라 설치 및 사후관리(A/S) 서비스도 제공하고 있음. 

 

 관세율 및 인증정보


H.S Code

Tax rate

Units

Remarks

3902.90

6,5%

C&F Almaty

Importer has to pay VAT 12%

8516.29

0%

C&F Almaty

Importer has to pay VAT 12%

3921.90

0%

C&F Almaty

Importer has to pay VAT 12%


  ㅇ 관세율은 HS code별로 다르며, 통관비는 약 60 EUR가 소요됨. 


  ㅇ 제품 유통을 위해서는 인증서를 발급받아야 하며, 발급비용은 약 210 USD가 소요. 인증서 발급기관은 아래를 참고


기업명: LLP КАZEXPOAUDIT

Contact person: Ms. Yulya Magda
Tel:
 +7 (727) 292-96-06, +7 (727) 390-90-72
E-mail: 
magda_5@mail.ruinfo@certification.kz 
Web:
 http://www.certification.kz/ 
Head Office:
 Address: 050012, RK, Almaty, str. Zhambyl, 106 B 
Work Schedule:
 from 9:00 to 18:00 Monday – Friday

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 종합평가 및 바이어 의견


  ㅇ 카자흐스탄은 전기세 부담이 크지 않아 난방필름이 인기를 얻고 있으며, 시공 비용이 저렴하여 건설회사에서 선호되고 있음.


  ㅇ 카자흐스탄 BI건설사에 따르면, 최근 건설경기가 살아나면서 상업용, 주거용 건물에 난방필름이 설치되는 사례가 늘고 있음.


  ㅇ 난방필름은 이제 막 성장하기 시작한 시장임. 아울러, 카자흐스탄 전력사정이 좋아지면서 지방도시에서도 기존 석탄보다 난방필름으로 전환하는 가구가 늘고 있음.


  ㅇ 시장진출 전략: BI건설, Bazis 등 현지 대형건설사에 자재납품을 하는 딜러를 발굴해야 하며, 해당 회사는 통상적으로 매년 알마티서 개최되는 Kazakh Build 전시회에 참가. 현지 전시회는 중앙아시아에서 가장 큰 규모로 개최되고 있어  현지 전시회 참가를 통한 시장조사 및 바이어 발굴이 효과적임.


자료원 : KOTRA 알마티무역관 자료 종합

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