- 남아시아 최대의 섬유산업 전시회(Textile Asia 2019), 카라치에서 성황리에 개최 -

- 수출진흥을 위한 정부의 섬유산업 현대화 지원 확대로 해외 기업의 관심 확대 -

- 섬유기계, 원료, 의류용 액세서리, 산업용 발전설비 등 다양한 품목 전시 -                                      

 

 

□ Textile Asia 2019 국제 전시회 개요

 

  ㅇ Textile Asia 2019는 남아시아 최대의 섬유산업 전시회 중의 하나로 매년 카라치와 라호르에서 각각(Biannual) 개최 

    - 21회째 개최된 전시회는 3월 26일부터 28일까지 3일간 카라치 엑스포 센터에서 열림.

    - Textile Asia 2019는 파키스탄의 대표 전시회 주관사 중의 하나인 Ecommerce Gateway가 PREGMA(Pakistan Readymade Garment Manufacturers and Exporters Association), PCJCCI(Pakistan China Joint Chamber of Commerce and Industry) 및 APTMA(All Pakistan Textile Mills Association)와 공동으로 개최

    - 주요 전시 품목은 섬유 및 의류 제조기계, 의류관련 액세서리, 섬유 제조 원자재 및 원료, 자수기(Embroidery), 섬유제품 생산설비 등임.

  

  ㅇ 정부의 섬유산업 고도화 정책에 힘입어 어느 때보다 많은 기업과 방문객으로 성황리에 개최

    - PGMEA 회장인 Mr. Shaikh Mohammad Shafiq에 따르면 올 해 카라치 전시회에서는 27개국에서 2,000여 명의 참가자(1,000개 이상의 브랜드), 6만5000명의 방문객 수를 기록했다고 밝힘.

    - Ecommerce Gateway의 Dr. Khursheed Nizam 대표에 따르면, 총 1억7500만 달러 규모의 다양한 MOU들이 현장에서 체결됐으며, 파키스탄 섬유 생산라인의 현대화(modernize) 및 업그레이드를 위한 합작투자(JV) 건도 그 중에 많이 포함돼 있다고 언급함.

    - 주요 참가국은 중국, 한국, 말레이시아, 태국, 홍콩, 인도네시아, 터키, 체코, 스웨덴, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 스위스, 우크라이나, 벨기에 등임.

 

전시회 개요

자료원: 전시회 홈페이지, 주최측 인터뷰 등 종합

 

□ 전시회를 통해 본 파키스탄 섬유산업 동향

 

ㅇ 중국 기업들의 현지 기업과의 협력을 통한 생산라인 이전(relocation) 움직임 활발

    - 이번 전시회의 공동 개최기관 중의 하나인 PCJCCI 회장인 Mr. SM Naveed에 따르면 중국기업들은 섬유, 봉제 및 액세서리 생산공장을 파키스탄으로 펀자브 주로 이전하는데 높은 관심을 보이고 있다고 강조함.

    - Mr. Naveed에 따르면 중국은 파키스탄 섬유기업 대상 기술이전, 합작투자 확대로 대미 의류수출 활로를 모색 중이며, 이에 따른 중국 섬유기업의 최근 현지 투자규모는 7,000만 달러가 넘는 것으로 언급함.    

 

ㅇ 작년과 달리 섬유산업과 연계된 전력 생산분야에 특화된 별도 전시공간이 마련되어 눈길을 끎.   

    - 파키스탄 섬유업계의 전력난을 감안하여 Geared motor, Air compressors, Transmitters 등의 전력 분야 제품도 전시됨.

    - 만성적 에너지(전력, 가스) 공급 부족으로 자가 발전역량을 갖추기 위한 노력이 파키스탄 섬유산업에서 확대되고 있음을 보여줌.

    - 최근 파키스탄 섬유기업들은 디젤 발전설비를 확충하고 있고, 일부 기업들은 자체 태양광 발전설비를 갖추는 기업도 늘고 있음.

 

ㅇ 특히 이번 전시회에서는 대형 자수기(embroidery machine)에 대한 업계의 관심이 컸음.

    - 파키스탄에서는 자수 제품에 대한 인기가 많아 자수기 제조기업에는 파키스탄은 주요 타깃 시장임.

    - 특히 여성들 사이에서 이드(Eid) 축제시간이나 각종 가족 모임 등에서 화려하게 자수로 장식된 의류를 입는 문화가 존재하고 있어 자수기 제품에 대한 수요를 부추기고 있음.

    - 자수 의류(embroidery clothes) 제조 주요 파키스탄 기업으로는 Khaadi, Gul Ahmed, Nishat Linen 등이 있음.

    - 게다가 최근에는 상대적으로 가격이 저렴한 유명 자수의류의 유사품이 중산층 소비자들 사이에서 큰 인기를 끌고 있음. 이러한 유사품 제조기업이 중고 및 신규 자수기의 주요 바이어가 되고 있음.  

 

ㅇ 중국이 대형 국가관(Chinese Pavilion)으로 참여, 파키스탄 시장에 높은 관심 반영

    - 70여 개의 중국 기업이 국가관으로 참가, 섬유기계, 화학염료, 의류 액세서리 등 다양한 제품을 전시

    - 특히 일반적으로 중국기업은 대형 자수기 제품을 전시해 왔으나, 이번 전시회에는 중소 규모의 틈새 섬유기업을 공략하기 위한 중소형 규모의 자수기 제품도 대거 전시하여 큰 인기를 끌었음.

    - 또한 파키스탄 여성들 사이에서 사용 빈도가 높은 스카프 제품에 대한 관심도가 매우 높았음.

 

ㅇ 유아 및 아동 의류 분야에서 중국 제품에 대한 관심이 높았음.

    - 파키스탄은 유아용 의류에 있어 현지 제조기업의 제품 품질 수준이 낮아 수입에 의존하는 정도가 높음.

    - 최근까지는 태국이 유아 및 아동 의류 제품의 주요 수입대상국이었으나 최근에는 가격경쟁력을 앞세운 중국 제품의 수입시장 점유율이 가장 높아짐.

 

전시장 주요 사진

자료: KOTRA 카라치 무역관 자체 촬영 

 

□ 전문가 인터뷰: 전시 참가 유럽 및 터키 기업을 통해 본 최근 마케팅 전략       

 

ㅇ Ecommerce Gateway의 Mr. Nizami에 따르면 유럽과 터키 기업은 현지에서의 가격경쟁력 확보를 위해 대형 바이어를 집중적으로 공략하는 마케팅을 추진 중임. 

    - Ecommerce Gateway는 Textile Asia를 21회째 개최하는 섬유산업분야 대표 전시회 주최사로 오랜 기간 섬유산업 바이어의 트렌드 변화를 모니터링 해옴.

 

  ㅇ 대형 바이어 공략을 통한 가격경쟁력 확보 노력을 눈 여겨볼 필요가 있다고 조언함.  

    - 유럽 및 터키의 섬유기계 제조사는 Gul Ahmed, Nishat Group, Lakhani, Soorty 등이 주요 바이어이며, 이들 바이어들은 시장에서 많은 물량을 확보하고 있어 규모의 경제를 통한 가격경쟁력 확보가 가능할 것으로 보고 있다고 밝힘.

 

ㅇ 또한 자사의 중고제품을 효율적으로 확보하여 공급하기 위한 시스템을 구축하고 운영 중임.

    - 중저가 제품을 선호하는 B급 바이어를 대상으로 자사의 중고 섬유기계를 공급하기 위해 전 세계에 다양한 에이전트를 활용하고 있다고 밝힘.

    - 즉, 자사 제조기계의 중고 제품을 파키스탄으로 공급하기 위한 글로벌 네트워크를 운영하고 있음.

 

□ 주요 전시 제품의 수입시장 동향  

 

ㅇ 주요 전시 제품의 파키스탄 수입시장 동향은 다음의 표와 같음.  

 

주요 전시제품 수입시장 동향

(단위: 백만 달러)

자료: Federal Board of Reserve

 

ㅇ 수입규모 기준으로 방직기계, 자수기, 염료, 스피닝 머신 등이 주요 수입품목으로 거의 모든 품목에 있어 중국 제품의 수입 확대 추세가 뚜렷함.

 

ㅇ 최근 중국산 제품의 가격 및 물량 공세로 우리 제품의 수출규모가 다소 하락하는 추세를 보였음.

    - 현지 섬유산업에 대한 정부의 지원이 계속 확대되고 있어 섬유기업의 설비 개선 수요는 지속 증가할 전망으로 우리 기업의 적극적인 현지 마케팅 노력이 필요한 시점으로 분석됨.

 

□ 전시회 참가 주요 바이어 반응       

 

ㅇ 최종 수요 고객에 따른 공급 브랜드 차별화, 중국의 공격적 마케팅 노력 등을 확인함.    

    - 섬유기계 수입기업인 Al-Textile Mills사의 Director인 Mr. Khalid Ameen는 수입 시 평균적인 품질의 제품을 선호한다고 밝힘.

    - 또한 이 바이어는 현지 수요 고객에 따라서 공급 브랜드를 차별화하여 일반적으로는 중국산 제품을 제공하고 대규모 수요 기업의 경우 독일 브랜드 제품을 공급하고 있음.

    - 2008년경까지는 한국산 염색기계가 가격 경쟁력이 있어 수입했으나 최근에는 오히려 독일산 제품보다도 비싸고 영국산 제품의 가격과는 비슷하거나 다소 낮은 수준이라고 밝힘.

    - Mr. Khalid Ameen에 따르면 최근 중국기업은 제품 판매 시 해당 기계용 자가 발전기를 끼워 팔거나 관련 부품에 대한 1년 무상보증을 제공하는 등의 공격적인 마케팅 전략을 제공 펼치고 있어 바이어들로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 평가함.

 

  ㅇ 파키스탄 섬유업계의 발전설비 관련 구매수요 확대 추세

    - 이번 전시회에 처음 참가하고 산업용 발전 설비 및 부품 수입기업인 Delta Control Automation사의 General Manager인 Mr. Muhammad Shabbir와의 인터뷰에 따르면, Textile Asia 2019에 처음으로 참가했으나 기대 이상의 성과를 거양했다고 밝힘.

    - 이 바이어는 올해 처음으로 산업용 발전설비 분야의 전시 공간이 마련되어 참가하게 됐고 산업용 트랜스미터와 각종 발전설비 부품을 전시했다고 언급함.

    - 전시회 기간 섬유 제조기업으로부터 5개의 대규모 구매 주문을 현장에서 받는 등 평소에 접촉하기 어려운 현지 섬유기업의 주요 인사들을 대거 만날 수 있었다고 평가함.

    - 이 바이어는 끝으로 산업용 발전설비 및 부품관련 섬유업계의 증가하는 수요를 전시회를 통해서 확인할 수 있었다고 밝힘.

 

□ 시사점

  ㅇ 파키스탄 섬유산업은 정부의 섬유산업 업그레이드 지원 확대에 힘입어 지속 성장 전망

    - 현 정부는 수출증진패키지(Export Enhancement Package)의 일환으로 섬유산업에 3억 달러를 지원할 계획임.

    - 2019/20 회계연도 예산에도 섬유산업 지원을 위한 각종 관세 및 세금 인하 내용이 포함될 예정임. 이러한 혜택은 섬유산업에 활용되는 각종 원자재(raw material) 부문을 중심으로 적용될 전망임.

    - 이러한 염료 등의 원자재 및 원료 분야는 한국 기업이 강점을 가진 분야로 우리 기업에도 수출확대의 기회로 작용 가능

 

  ㅇ 유력 에이전트 발굴 및 활용 중요

    - 유럽, 중국 등 다양한 제품을 다루는 현지 에이전트 발굴을 통해 조기에 시장진출 확대 가능

    - 현지 에이전트들은 가격이 낮으며 평균적인 품질을 선호하는 경향이 뚜렷하므로 이러한 점을 감안해 제품을 공급할 필요가 있음.

    - 가령, 최근 중국의 저가 섬유기계 제품의 공세가 강화되는 추세여서 상대적으로 비싼 한국 제품에 대해 연간 판매목표를 설정하는 등 과도한 부담을 계약상에 명기하면 에이전트 물색에 어려움을 겪을 수 있음.  

 

ㅇ 거래 규모와 대상을 고려한 동태적 가격전략 검토 필요

    - 파키스탄 시장에서 섬유기계의 수입수요는 산업 고도화를 위한 정부의 정책 지원이 확대되면서 계속 증가할 전망

    - 다만, 우리 섬유기계 제조기업의 경우 중국산의 저가 공세, 유럽기업의 브랜드 강점 등을 감안하여 단기적으로는 시장에서 통할 수 있는(workable) 가격을 책정하여 제품 인지도를 높인 후, 구매 수요가 확대되면서 점차 가격을 조정하여 마진을 넓히는 동태적인 가격전략 수립이 요구됨.

    - 파키스탄 최종 수요 고객은 중국산보다 우수한 한국산 섬유기계의 품질력을 인정하고 있음에도 중국 제품보다 80~100% 비싼 수준이라서 구매에 애로를 호소하고 있음.

 

ㅇ 신규 틈새시장으로 중고 섬유기계 및 의류용 액세서리 시장도 노려볼 만함.

    - 현지의 많은 파키스탄 수입업자가 한국의 중고 섬유기계를 수입하여 유통하고 있으며 유럽 및 미국 브랜드 제품에 비해서 시장점유율은 낮으나 시장에서의 반응은 긍정적인 것으로 알려짐.

    - 중고제품의 수출로 최근 현지 통화가치의 하락으로 가격에 더욱 민감해 진 바이어의 틈새 수요를 공략할 수 있음.  

    - 최근 지퍼, 단추 등 의류용 액세서리나 부속품 시장도 틈새시장으로서 진출을 검토해 볼 수 있음.

 

ㅇ 파키스탄 최대의 섬유산업 국제전시회(Textile Asia) 참여를 통한 적극적 마케팅 전개

    - 22회 Textile Asia 국제전시회는 2019년 9월 20~22일 라호르 엑스포 센터에서 개최될 예정으로 이 전시회를 적극적으로 활용하는 것을 검토해 볼 수 있음.

    - 2020년에도 연 2회 개최될 이 전시회에 대한 지속적인 관심 필요

    - 전시회에 관한 자세한 정보는 www.textileasia.com.pk에서 확인 가능하며 현지 전시회 참가 지원 등을 위한 카라치 무역관의 지사화 사업 참가도 검토해 볼 수 있음.

  

 

자료: PRGMEA, APTMA, Textile Division Government of Pakistan, Federal Board of Revenue, Gul Ahmed Textile Mills, Masood textile, HMN international, Ecommerce Gateway Pakistan, Al-Textile Mills, Delta Control Automation, Government of Pakistan Textile Division, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합