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어려지는 멕시코 개인 사치품 시장
2019-05-13 박용주 멕시코 멕시코시티무역관

- 중남미 최대 사치품 시장으로 성장률 또한 높아-

- 젊은 층을 공략한 캐쥬얼 명품이 유행

 

 

 

멕시코 개인 사치품 시장 개요

 

  ㅇ 멕시코 개인 사치품 시장은 2018년 기준 48.4억 달러 규모로 중남미 최대 개인 사치품 시장

    - 이는 중남미 개인 사치품 시장의 38% 비중을 차지하는 것으로 2, 3위 시장인 브라질(28.4%), 아르헨티나(5.3%)와 비교해도 큰 차이를 보임.

    - 글로벌 조사 전문기관인 Euromonitor는 멕시코가 주변국 대비 개인 사치품 가격이 낮아 내국인뿐만 아니라 외국인 구매도 많기 때문에 높은 판매량을 기록하고 있다고 분석함.

 

멕시코 개인 사치품 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor (2019.4.4)

 

  ㅇ 2018년 기준 전년 대비 9.0% 성장한 멕시코 개인 사치품 시장은 향후 5년간 연평균 8.3% 성장할 것으로 예상되는바, 주변 중남미 국가와의 시장규모 차이가 확대될 것으로 예상

    - 멕시코 시장은 2017~2018년 내수판매가 다소 부진했던 주변 중남미 국가와 달리, 높은 판매실적을 기록하면서 글로벌 명품 브랜드들의 對 멕시코 투자 확대 전망

    - 다만, 최근 환율 변동성이 심화되면서 멕시코 진출 명품 브랜드들이 환율에 대한 부담을 상품 가격에 반영할 가능성이 커지면서 향후 판매량에 영향을 줄 것으로 보임.

 

중남미 주요 국가의 개인 사치품 시장 전망

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor (2019.4.4)

 

멕시코 개인 사치품 시장 특성

 

  ㅇ (마케팅·홍보) 과거에는 잡지가 주요 마케팅 및 홍보수단이었으나 최근에는 잠재 고객들과 실시간으로 소통할 수 있는 소셜미디어(SNS)가 주요 채널 역할

    - 글로벌 컨설팅 업체인 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 최근 3년 동안 멕시코 개인 사치품 시장의 홍보, 유통 방식이 빠르게 변하고 있다며, 현재 판매되는 사치품의 60%는 디지털 홍보를 통해 이루어진다고 함.

 

  ㅇ (소비자 특성) 개인 사치품 주요 구매층은 아직까지 고소득층으로 한정되어있으나 최근 들어 중상위층의 구매가 늘고 있으며 젊은 소비자들 위주로 판매가 크게 증가하는 추세

    - 보스턴컨설팅그룹(BCG)2025년에는 개인 사치품의 40%를 밀레니얼 세대*가 구매할 것으로 전망하며 이들은 과거에 비해 출산을 미루고 자신에게 투자하는 경향이 있어 향후 사치품 시장의 성장을 견인할 것으로 분석함.

      * 밀레니얼 세대: 1980년도 초부터 2000년도 초반 출생한 세대로 IT기술에 익숙하며 개성이 강한 것이 특징

 

  ㅇ (사회적 가치) 개인 사치품은 제품의 디자인, 품질 등도 중요하지만 해당 브랜드가 가지고 있는 철학, 그리고 추구하는 사회적 가치 등이 제품을 선택하는 데 있어 주요 변수로 작용

    - 멕시코 소비자들은 명품 브랜드들이 참여하고 있는 사회적 캠페인, 기업의 사회공헌활동 등을 확인하고 본인의 가치관과 일치하는 브랜드 제품을 구매하는 경향이 갈수록 강해지고 있음.

    - 비슷한 맥락으로 본인의 건강뿐만 아니라 환경보호 등의 이유로 친환경·유기농 명품 제품에 대한 제품 수요가 커지고 있어 향후 주요 트렌드로 자리매김할 가능성 높음.

 

품목별 판매량 및 특성

 

  ㅇ 2018년 기준, 멕시코에서 제일 많이 판매된 개인 사치품은 디자이너 의류 및 신발, 가죽 제품, 시계 제품으로 이들 제품이 전체 시장의 약 69%를 차지

    - 그중에서도 디자이너 의류 및 신발 제품이 전체 판매량의 39%를 차지했으며, 가죽 제품(17%), 시계 제품(13%), 안경류(11%), 프리미엄 뷰티 제품(10%)이 그 뒤를 이음.

 

개인 사치품 품목별 판매량 비중

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor (2019.4.4)

 

  ① 패션 제품: 희소성보다 차별성

    - 과거 명품 패션 제품 트렌드는 고급 소재의 핸드메이드 제품이었던 것에 반해 최근 트렌드는 본인의 개성을 드러낼 수 있는 차별성을 갖춘 패션 제품이 인기

    - 이에 따라 많은 명품 패션 브랜드들이 격식을 차린 패션 제품보다는 청바지, 티셔츠, 테니스화 등 캐주얼 제품의 출시 비중을 늘리는 추세

 

  ② 쥬얼리: 멕시코 예술가와 아트콜라보

    - 전통적으로는 고가의 보석을 심플하게 디자인한 제품의 수요가 높았으나, 최근에는 멕시코 예술가와 협업한 제품 또는 멕시코 예술작품을 디자인에 녹인 제품이 소비자의 관심을 끌고 있음.

 

멕시코 쥬얼리 아트콜라보 예시

자료: TANE 홈페이지, “Mexico mi amor” 컬렉션

 

  ③ 뷰티 제품: 키워드는 비건, 친환경

    - 사치품임에도 불구하고 실용성을 중시하는 경향이 있으며, 최근에는 성분 및 용기까지 환경을 생각하는 친환경 제품, 동물실험을 하지 않고 식물성 원료 중심으로 만든 비건 화장품이 떠오르는 트렌드

 

경쟁현황

 

  ㅇ 2017년 기준, 개인 사치품 시장 점유율이 가장 높은 기업은 Ralph Lauren으로 전체 개인 사치품 시장의 5.7% 비중을 차지하고 있으며, Chanel(3.1%), Gucci(2.9%), Ray-ban(2.6%)가 그 뒤를 이음

    - 대부분의 유명 명품 브랜드들의 점유율은 2% 미만으로 멕시코 소비자들이 특정 브랜드에 대한 선호가 뚜렷하지는 않으며, 명품 브랜드 간 경쟁이 치열함을 알 수 있음.

 

개인 사치품 시장 브랜드별 시장점유율

자료: Euromonitor (2019.4.24)

 

  ㅇ KOTRA 멕시코시티무역관에서 멕시코 대표 럭셔리 제품 행사인 Luxury, Premium & Fashion MarketingRafael Garate 대표와 진행한 인터뷰에 따르면, 멕시코에 진출한 명품 브랜드들은 브랜드 고유의 특성을 유지하면서도 최근 소비자의 요구사항에 맞춰 빠르게 변화하고 있다고 함.

 

멕시코 진출 주요 명품브랜드의 최근 마케팅 전략

브랜드

마케팅 전략

Dior

일하는 여성을 위한 캠페인을 진행함과 동시에 관련 제품을 다수 출시하면서 신제품에 대한 관심 제고

Chanel

SNS, 특히 인스타그램을 중심으로 활발한 디지털 마케팅 진행,

특히 젊은 층들과 소통하며 제품에 대한 아이디어를 수집

Tiffany & Co

밀레니얼 세대를 공략하여 상대적으로 접근 가능한 가격의 제품을 출시하고 있으며, 온라인 구매 비중을 높이기 위한 플랫폼 강화

Rolex

모바일 애플리케이션을 통해 롤렉스 시계를 체험할 수 있도록

하여 제품에 대한 거리감을 줄이는 마케팅 전략

자료: 현지 언론사 Expansion “¿Por qué nos gustan los productos de lujo?” (2019.4.4)

     

유통구조

 

  ㅇ (매장판매) 아직은 플래그십 스토어* 및 백화점 내 입점한 매점을 중심으로 한 판매가 일반적이며 주요 브랜드들 또한 직접 고객을 만나고 제품을 소개하는 방식을 선호

      * 플래그십 스토어: 인기 상품을 중심으로 브랜드의 이미지를 극대화한 매장으로 일반적으로 본점 또는 주력 상점임.

    - 이런 이유로 루이비통(Louis Vuitton), 까르띠에(Cartier), 롤렉스(Rolex) 등은 아직까지 온라인 쇼핑몰을 구성하지 않고 오프라인 매장에 집중하는 모습을 보임.

 

  ㅇ (온라인몰) 온라인몰은 최근 가장 높은 성장률을 보이는 유통채널이며, 젊은 소비자 층이 증가하며 향후 5년간 두 자릿수 성장이 기대됨

    - 디지털 홍보 마케팅 업체인 Digilant社의 Julio Ruiz 매니저에 따르면 현재 명품 브랜드의 약 80%가 직간접적인 온라인 마케팅을 하고 있으며, 2025년에는 전체 명품 기업 중 20%가 온라인 사업만 진행할 것으로 전망

 

주요 브랜드 온라인 쇼핑몰

자료: Swarovski, Palacio de Hierro e-boutique 홈페이지

 

  ㅇ (팝업스토어) 최근 들어 짧은 기간 동안 일시적으로 운영을 하는 팝업스토어를 활용한 제품 유통 및 신제품 출품이 증가하고 있는 추세

    - 명품 브랜드들은 팝업스토어를 통해 주로 신제품 또는 한정판 제품을 전시 및 판매하며, 사람이 많이 모이는 지역에 설치하기 때문에 단시간 내 높은 매출을 기록할 수 있다는 장점 존재

    - Tiffany & Co., Ermenegildo Zegna, Maserati, Calvin Klein 등은 멕시코 주요 백화점에 팝업스토어를 설치하여 단기간 내 높은 매출을 기록한 사례가 있음.

 

주요 브랜드 팝업스토어 설치 사례

https://us.media.fashionnetwork.com/m/60ac/172e/2350/2da7/90de/b6f9/00d3/7ad8/6742/1226/650x1019.60/1226.jpgermenegildo zegna palacio de hierro pop up에 대한 이미지 검색결과

자료: Fashion Network, AutoDesign 홈페이지

 

전망 및 시사점

 

  ㅇ 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면, 멕시코 개인 사치품 시장은 휴대용 전자기기, 안경류, 시계 분야 등의 성장으로 2018년부터 2023년까지 약 49% 성장할 것으로 전망됨.

    - 휴대용 전자기기 제품의 경우 최근 5년 내 164% 증가할 것으로 예상되며, 안경류 및 시계 제품 또한 각각 57%, 52% 고성장 전망

 

  ㅇ 젊은 소비자들이 늘어나면서 명품 브랜드들은 제품의 가격, 품질을 더 다양화할 것으로 보이며, 차별화 전략 중 하나로 명품 제품에 신기술을 접목한 제품의 판매량이 증가할 것으로 예상됨.

    - 최근 시계, 신발 등 패션 분야에서도 신기술을 접목하는 사례가 증가하고 있어 국내 ICT 기업 등은 자체 개발한 신기술을 활용하여 명품 브랜드와 협업할 수 있는 방안 모색 필요

 

 

자료: Euromonitor, Deloitte, Merca 2.0 경제잡지, 현지언론사 El Economista, Forbes, Expansion, Milenio, TANE, Swarovski, Palacio de Hierro e-boutique 홈페이지, Fashion Network, AutoDesign, KOTRA 멕시코시티무역관 자체자료 종합

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