- 파키스탄은 폴리에스터 원사 총 수요량의 75%를 수입에 의존 –

- 한국 제품의 수입 시장 점유율은 0.13%에 불과 -

- 적극적 마케팅을 통한 수요 발굴이 현지 시장 진출의 관건 –

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 폴리에스터 원사는 현지에서 의복 등 섬유 제품 생산에 사용되는 재료 중 하나임. 폴리에스터 원사를 사용한 의복은 가격이 저렴하고 내구도가 뛰어나 현지인들이 선호하는 추세임.

    - 또한 섬유 제품은 파키스탄 대외 수출에서 꾸준히 1위를 유지하는 품목임. 현 파키스탄 정부의 수출 활성화 기조에 따라 폴리에스터 원사와 같은 재료에 대해 지속적인 수요가 발생할 것으로 전망됨.

    - 파키스탄에서 생산되는 폴리에스터 원사는 대부분 0.8 또는 1.4 데니어의 굵기를 가진 Bright 및 Semi-dull 타입으로 종류가 다양하지 않으며, 품질도 좋지 못해 전체 수요량의 약 75%를 수입에 의존하고 있음.

    - 대표적인 현지 폴리에스터 원사 제조 업체는 Ibrahim Fibers Limited, ICI Pakistan Limited가 있으며, 연간 생산량은 2017년 기준 각 29만 톤, 12만 톤에 달함.

 

파키스탄 내 유통중인 폴리에스터 원사

자료원: Allied Business Corporation

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2016/17 회계연도 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 폴리에스터 원사 수입 규모는 약 1억 5,697만 달러임. 현지 업체들의 생산 기술이 향상됨에 따라 수입량은 전년대비 21.1% 감소함.

    - 그러나 한국산 제품의 경우 수입액이 2년 연속 상승하는 추세로서 2016/17 회계연도 기준 수입액은 약 20만 달러를 기록했음. 수입 시장 점유율은 0.13%로서 전년대비 53.5% 증가한 수준을 보임.

    - 현지 업체 인터뷰에 따르면, 한국 제품의 수입 점유율 증가는 최근 현지에서 양질의 폴리에스터 원사 수요가 증가함에 따라 고품질 한국산 제품이 주목 받고 있기 때문임.

    - 2016/17 회계연도 기준 중국산 제품의 수입시장 점유율은 79.4%로1위를 차지함. 그 외 태국(8.00%), 말레이시아(5.46%), 베트남(5.33%) 등이 주요 수입 대상국으로 분류되나 규모 면에서 1위와 격차가 매우 큰 편임.

 

파키스탄 폴리에스터 원사 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료원: Federal Board of Revenue

주: HS Code 5402.3300 기준

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Pakistan Yarn Merchants Association(PYMA) / 담당자: Mr. Ahmed Adaya(Director)

    - PYMA는 카라치에 소재한 폴리에스터 원사 상인 협회로 260개 업체가 회원으로 등록되어 있음. 현지 섬유 시장 동향 파악 및 회원사의 수출입 활동 지원 등의 업무를 하고 있음.

    - Mr. Ahmed Adaya에 따르면 현재 파키스탄 섬유 가공 업체들은 가격이 낮은 중국산 원사에 지나치게 의존하고 있음. 이에 따라 시장에서 다양한 품질의 제품을 찾기 어려운 상황임.

    - 2018년 초부터 가속화된 파키스탄 루피화의 가치 하락 및 이에 따른 폴리에스터 원사 수입 가격 상승이 이와 같은 상황을 더욱 악화시키고 있음.

    - 그러나 파키스탄 수출 구조 특성상 섬유 완제품 생산을 위한 원재료 확보는 필수 사항이기 때문에 폴리에스터 원사의 수입 수요는 크게 감소하지 않을 전망이라고 밝힘.

    - 한국 제품의 경우 낮은 가격으로 시장을 장악한 중국 및 동남아 국가들의 제품에 밀리는 경향이 있음. 따라서 가격 경쟁을 시도하기 보다 제품 품질에 대한 인지도를 높이는 것이 장기적으로 이로울 것이라 조언함.

 

  ㅇ 업체명: Allied Business Corporation / 담당자: Mr. Hassan Churra(Director)

    - Allied Business Corporation는 주로 중국, 한국으로부터 다양한 물품을 수입하여 유통하는 현지 종합 무역 업체임. 한국 업체 2개사와 폴리에스터 원사 거래 경험이 있음.

    - 특히 베이지, 레드, 그린 등 다양한 색을 입힌 염색 원사가 현지에서 인기가 많음. 한국 제품은 발색 기술 수준이 타 국가대비 뛰어난 편으로 간주됨.

    - 파키스탄 폴리에스터 원사 시장에 진출하고자 하는 한국 기업이 있을 경우 현지 가격 수준만 맞출 수 있다면 적극적으로 사업을 진행할 의지가 있다고 밝힘.

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 인터뷰에 응한 바이어에 따르면 현재 파키스탄 내에서 유통되는 폴리에스터 원사의 원산지 별 가격대 및 시장 점유율은 아래 표와 같음. 중국 브랜드가 총 유통량의 절반 이상을 차지한 것으로 파악되며, 대표적인 중국 기업으로 Ningbo MH와 Weaver 등이 있음. 

    - 바이어에 따르면 TK Chemical Corporation 등의 한국 기업이 일부 수출하고 있으나 중국 제품에 비해 1.5~2배 가량 높은 가격 등으로 인해 현재까지 1% 미만의 낮은 시장점유율을 보이고 있음.

 

파키스탄 폴리에스터 원사 시장 유통 현황

(단위: mm, 킬로그램당 달러, %)

자료원: Alfa Enterprises, Allied Business Corporation, APTMA

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - 현지 수입상 혹은 에이전트가 먼저 제품을 수입하여 섬유 가공 회사 등 최종 수요처로 공급하고 있음.

    - 대형 섬유제품 제조사의 경우 원사를 직접 수입하여 사용하기도 함. 이 경우 주로 다양한 종류의 물품을 한번에 구입하고자 하므로 충분한 공급능력을 내세울 필요가 있음.

 

  ㅇ 관세율

    - 폴리에스터 원사의 현지 수입 관세율은 11%로 높은 편이며, 17%의 일반판매세 등 기타 세금을 충분히 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

    - 고품질 원료를 확보하고자 하는 현지 섬유 제품 제조 기업들의 요구에 따라 파키스탄 정부는 2007년부터 폴리에스터 원사 수입에 대한 규제관세(RD)를20%에서 5%로 낮춤.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 폴리에스터 원사에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며, 그와 관련된 기관 또한 부재함.

 

□ 시사점

  

  ㅇ 현지 에이전트 발굴을 통한 판매망 확보

    - 파키스탄 폴리에스터 원사 시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 신뢰할만한 현지 에이전트를 발굴하는 것이 급선무임. 특히 섬유 가공 업체들이 위치한 펀자브(Punjab) 지방의 시알코트 및 파이살라바드 지역에 판매망을 갖춘 에이전트를 확보해야함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Allied Business Corporation, Siddiqsons Group, International Business Corporation 등이 있으며 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내 가능함.

 

  ㅇ 적극적인 마케팅을 통한 현지 수요 발굴

    - 바이어 인터뷰에 따르면 현지에서 한국산 폴리에스터 원사의 인지도는 낮은 편임. 특히 한국 제품을 직접 다루어보지 않은 바이어들의 경우 한국산 원사의 품질 수준을 이해하지 못하고 있음.

    - 2016/17 회계연도 기준 한국(9위, 0.13%)을 포함한 폴리에스터 원사 수입시장 5위 이하 국가들의 점유율은 모두 1% 미만임. 고품질 원사 수요가 확대되는 시기이므로 무역사절단, 거래선 발굴 등 KOTRA 사업 참가를 통해 적극적인 마케팅 활동을 시행함으로써 시장을 선점하려는 노력이 필요함.

    - 현지 시장 동향 파악 및 자사 제품 홍보를 위해 관련 현지 전시회에 참가하는 것도 하나의 방법임. 올해 22회차를 맞이하는 섬유 산업 전시회 Textile Asia 2019가 올해 9월 20~22일 라호르 엑스포 센터에서 개최될 예정이며, 세부 내용은 홈페이지(www.textileasia.com.pk)에서 확인 가능함.

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Pakistan Bureau of Statistics, Pakistan Yarn Merchants Association, Alfa Enterprises, Allied Business Corporation, APTMA, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합