-
이집트 방위산업 시장동향
- 트렌드
- 이집트
- 카이로무역관 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout
- 2019-03-18
- 출처 : KOTRA
-
□ 이집트 방산 분야 지출 규모
ㅇ 이집트 정부 예산 중 국방 예산 지출 비중
- 엘시시 이집트 대통령은 2018년 3월 26일 있었던 대선 전 첫 인터뷰에서 2018/19 회계연도 정부 예산 4조3000억 이집트 파운드(약 2400억 달러) 중 2~3%가 국방 예산으로 사용되고 있다고 밝힘.ㅇ 이집트 국방 분야 지출 예상 규모
- 국방전략정보기관(SDI)에 따르면 이집트의 국방 분야 지출은 6.58%의 연평균 성장률을 보이고 있으며 2022년 56억 달러에 달할 것으로 예측됨.ㅇ 군인 수와 평균 보유장비 규모
- 산업 조사 리포트 제공회사인 'Business Monitor International(BMI)'에 따르면 이집트의 군인 수는 약 30만 명이며 이 중 2만 4000명이 징집병임. 또한 30만 명의 추가 예비군 병력과 39만 7000명의 준 군사 부대를 운용 중임.
- 이집트는 2000대의 주 전투용 전차를 보유 중이며 이 중 반은 미국의 현대식 M1A1 Abrams 전차임.
- 3만 명 규모의 공군은 151대의 F-16전투기를 포함한 500여 대의 전투기를 갖추고 있음. 24대의 Hercules C-130 화물 수송기도 보유 중임.
- 이집트 해군은 해안 경비선 등의 작은 선박부터 잠수정 5대, 호위함 10대, 수륙양용전차 26대 등의 장비들도 갖추고 있음.
- 수에즈와 이스말리아에 각각 군 본부가 위치하고 있으며 군사지역은 북부, 남부, 서부로 나뉘어짐.□ 이집트 방산 분야 교역 동향
ㅇ 개황
- BMI에 따르면 이집트는 여전히 방산품과 방위 서비스를 외국으로부터의 수입에 크게 의존하고 있음. 그중에서도 미국은 이집트가 현재 사용하고 있는 거의 모든 군 장비와 물자를 공급하고 있음.
- 이집트의 방산 무역 구조는 수입에만 치중돼 있는 편향된 구조로써 방산품 주요 수입국은 고급 방위 기술을 비교적 저렴하게 공급하고 있는 프랑스와 러시아임.ㅇ 전반적 수입동향
- 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 최근 3년간의 방위 및 보안장비(HS CODE 93류 기준) 수입동향은 다음 표와 같음.순위
국가
수입액(USD)
점유율(%)
증감률(%) 2015 2016
2017 2015 2016 2017 (16~17) 1 세르비아 N/A 1,647 1,633,749 N/A 0.05 35.85 N/A 2 미국 294,949 1,177,955 1,167,962 0.81 37.01 25.63 -0.85 3 이탈리아 773,966 429,508 618,355 2.13 13.49 13.57 43.97 4 사이프러스 110,967 422,267 459,460 0.31 13.27 10.08 8.81 5 독일 1,792 34,196 197,658 N/A 1.07 4.34 478.01 6 터키 99 573 189,900 N/A 0.02 4.17 N/A 7 체코 1,518,592 259,164 98,195 4.18 8.14 2.15 -62.11 8 프랑스 142,777 76,659 94,052 0.39 2.41 2.06 22.69 9 중국 711,471 31,456 47,979 1.96 0.99 1.05 52.53 10 한국 51,532 N/A 35,902 0.14 N/A 0.79 N/A 합계 36,327,033
3,182,799
4,557,542
100
100
100
43.19
자료원: Global Trade Atlas
- 이집트에서 수입하는 방산품들이 비단 HS CODE 93류에만 국한되는 것이 아니기 때문에 정확한 이집트의 방산품 수입 규모를 알기에는 한계가 있으며 이집트 당국이 기밀유지를 위해 정확한 수입 지출 내역을 밝히지 않음.
- 미국, 러시아, 프랑스에서 직접 수입된 방산품 규모 및 지출 내역 또한 공식적으로 집계되지 않고 있음.
- 이집트 정부는 총 예산 중 방산비가 차지하는 비중을 정확히 명시하지는 않고 있지만 앞으로 꾸준히 증가할 것이라고 발표함.- 이러한 국방 예산 증가 원인으로는 내수 시장 확대, 중동 및 북아프리카 지역의 분쟁 증가라는 명시적인 원인과 더불어 엘시시 대통령이 권력을 유지하기 위한 방편으로 국방예산을 늘리고 있다는 견해도 있음.
자료원: Global Trade Atlas- 2015년도 후반 이집트는 Mig-29전투기, Molnya 미사일, 콜베트함, Tor & Buk 지대공 미사일 발사기, Antey-2500 지대공 미사일 시스템을 구매한 바 있음. 최근에는 46 Ka-52k 공격용 헬리콥터를 수입함. 또한 이집트는 탄약을 대량 수입해오는데 탄약 수입량은 2015년에 최대치를 기록함.
- 2016년 11월 이집트 파운드화 가치가 큰 폭으로 하락해 방산품 수입량이 감소했으며 환율로 인해 많은 이집트 기업들이 방산품 수입에 어려움을 겪고 있음.
- 업계에 따르면 2017년 이집트 파운드화 가치가 다소 안정된 후 방산품 수입이 다시 증가하고 있는 추세로 보임.ㅇ 이집트의 세르비아 방산품 수입동향
- 세르비아는 대이집트 방산품 수출 1위 국가로써 (HS Code 93 기준) 하기 표는 세르비아에서 수입하는 품목별 현황임.순위
HS Code
제품
수입액(USD)
점유율(%)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
-
Arms And Ammunition; Parts And Accessories Thereof
0
1,647
1,633,749
100.00
100.00
100.00
1
Parts & Accessories Of Arms Of Head 9301 To 9304
0
0
1,633,749
N/A
0.00
100.00
2
Swords, Cutlasses, Bayonets, & Siml Arms & Parts
0
1,647
0
N/A
100.00
0.00
자료원: Global Trade Atlas
- 이집트의 방산회사들은 세르비아 수입 방산품이 증가하는 이유를 정확히 알 수는 없다고 밝혔지만 이러한 현상은 2017년부터 시작됐다고 함. 새로운 이집트 에이전시가 세르비아 탄약 회사와 계약을 맺었을 가능성을 추측해 볼 수 있음.
ㅇ 타 국가 방산품 수입동향(미국, 이탈리아, 사이프러스 등)
- 이집트는 미국, 이탈리아 그리고 사이프러스에서 생산되는 탄약을 가장 많이 수입하는 나라 중 하나로 폭탄, 수류탄, 엽총, 라이플 총, 권총, 회전식 연발 권총, 칼, 단검, 총검 등의 수요량도 많음. 탄약 생산 공정이 없는 이집트는 수요의 대부분을 이러한 방식의 수입으로 충당하고 있음.ㅇ 이집트의 전반적 수출동향
- BMI에 따르면 이집트에서 수출하는 방산품들은 품질이 낮으며 탄약 및 포 종류에만 한정된다고 함. 수출되고 있는 방산품들은 주로 미국에서 들여와 군대에 비축되지 못하고 더 이상 사용하지 않는 구식의 모델이라고 함. 이러한 잉여 방산품들을 수입해가는 국가들로는 보스니아 헤르체코비나, 쿠웨이트, 팔레스타인 등이 있음.□ 이집트 방산시장 특징
ㅇ 지속되는 이집트 내 안정 위협 요소들로 인해 방산품 수입 수요 증대
- 테러 방지 및 감시 장비 관련 제품 구비가 가장 시급한 과제임.
- 시나이 반도, 관광 명소, 경제 중심지 등에서 지속적으로 발생하는 테러 위협들로 인해 이집트는 정부가 중단기적 목표를 세워 테러 방지를 위한 대책을 강구할 필요성이 대두됨.
- 이집트는 끊임없이 IS와의 전쟁을 치르고 있으며 많은 외국 국가들 사이에서 이집트는 테러 방지 및 국방 협력 분야에서 적합한 상대국으로써 간주됨.□ 이집트 정부의 방산품 조달 방식
ㅇ 입찰과 직접 발주 2가지 방법
- 이집트 군대에서 입찰 공고를 내면 외국 수출 기업을 대변하는 이집트 에이전트가 입찰에 참여하고 군 당국이 최종 낙찰자를 직접 고르는 방식이 첫 번째 방법임.
- 이집트 대통령이 직접 방산품 수출국을 방문해 발주를 신청하는 경우가 두 번째 방법임. 이 절차를 직접 발주라고 부름.ㅇ 방산품의 최종 소비자는 크게 정부, 산업, 상업의 3분류
- 정부 차원에서는 내무부 장관, 국방부 장관이 가장 큰 구매력을 행사함.
- 산업 차원에서는 석유 및 가스 회사, 화학 플랜트 제조 공장, 항만 및 부동산 계약자들이 방산품 수요가 높음. 주택 & 도시개발부에서는 열감지기, 탐지 기구, 화재 경보 장치, 소화 장치 등의 설치를 위해 필요함.
- 은행, 전시장, 병원, 호텔, 몰, 박물관, 학교, 대학교, 극장, 유흥 시설 등 모든 공공기관은 안전 제품이 설치돼야 함.
- 이집트 공공 및 사립기관들이 안전 탐지기기들을 갖춤으로써 보안 위험에 효과적으로 대응할 수 있다는 사실을 인지한 후부터 안전 탐지산업은 이집트에서 발전하고 있는 산업 분야가 됐음. 한국의 안전 탐지기기 제조업체들은 이러한 이집트 시장의 긍정적인 전망을 고려했을 때 진출이 용이할 것으로 보임.□ 생산동향
ㅇ 국가 소유의 '아랍산업화기구(AOI)' 후원을 받아 생산되는 이집트 방산품
- 이집트 방산품들은 7개의 공장을 소유하고 2개의 공장을 부분 소유하고 있는 아랍산업화기구의 영향을 강하게 받음. 상기 공장들은 훈련기, 장갑차량, 주전투용 전차, 포병시스템, 전자시스템 등의 생산이 가능함.
- 이집트 현지에서 생산되는 방산품의 수준은 외국에서 수입해오는 방산품과 비교가 되지 않을 정도로 뒤떨어짐. 첨단 기술이 부족한 이집트는 방산품 제조 기술에서 외국 기업들과 경쟁이 되지 않음.
- 이집트 군대가 기밀사항이라는 이유로 정확한 방산품 생산 규모를 밝히고 있지 않으므로 정확한 수치를 파악하는 것이 곤란함.□ 경쟁동향
ㅇ 수출국에 의해 좌지우지되는 경쟁 구도
- 대이집트 방산품 최대 수출국은 미국, 러시아, 프랑스임. 미국은 이집트 내 방산품 시장에서 최대의 점유율을 가짐.
- 2011년 아랍의 봄 이후 이집트 군대는 미국의 자금 지원 하에 무기 현대화를 계획했지만 엘시시 대통령 정권 출현 이후, 상당량의 무기 수입이 금지돼 무기 현대화는 주춤하게 됨. 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 미-이집트 관계가 더욱 견고해짐에도 불구하고 이집트의 무기 현대화 속도는 느린 양상으로 진행되고 있음.
- BMI에 따르면 미국과의 방산교역 감소는 러시아에게는 기회가 돼 이집트와 러시아가 35억 달러에 이르는 방산품 계약을 맺음.ㅇ 이집트 방산시장에서 미국의 입지
- 미국은 이집트에 가장 많은 군사력을 원조하는 국가이므로 미국이 이집트에 방산 물자를 제공하고 있는 것은 필연적임.
- 이집트 방산시장의 많은 다국적 기업들은 미국과의 합작 투자 및 미국 정부가 품질보증을 한 군사장비를 외국에 수출할 때 적용하는 제도인 FMS 계약 형태로 진출함. General Dynamics, General Electric, Raytheon, Lockheed Martin, Honeywell and Bae Systems 등이 합작 투자 및 FMS 계약 형태를 취하고 있는 기업들의 대표적인 사례임.□ 한국 기업의 진출 기회 및 핵심 진출 전략
ㅇ 이집트 정부는 고도화된 무기를 위한 외국계 기업의 기술 전수를 희망
- 장기적인 측면에서 이집트는 더 많은 합작 투자를 진행할 것이고 해외 국가들과의 파트너쉽 체결을 통해 기술을 공유해 자국 내 산업을 육성시키기 위해 많은 노력을 기울일 계획임.
- 연구개발(R&D) 기술이 부족한 이집트는 방산 분야의 사업을 확장하기 위해 발전된 연구개발 기술을 가지고 있는 한국 등 선진국 기업에 의존할 것으로 전망됨.
- 한국의 방산품은 광범위한 연구개발 능력 등으로 이집트 국방 안보 분야에서 전문성을 인정받고 있음.ㅇ 정기 점검을 필요로 하는 이집트 방산 및 보안제품들
- 이집트는 상대적으로 현대식 설비를 갖춘 방대하고 기동 가능한 육해공군 병력을 보유하고 있지만 아파치 공격 헬기와 같은 일부 품목들은 정기적인 점검을 필요로 함.
- National Group for Integrated Solutions(NGIS)과 같은 이집트 기업들은 한국이 오직 수출에만 집중하지 않고 판매 후 전략을 진행해 정기점검과 같은 애프터 서비스에도 신경을 쓴다면 더욱 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 말함.
- 가령 한국에서 제조된 탱크를 단순한 완성품으로 이집트로 수출하고 끝내는 것이 아니라 탱크 엔진에 필요한 실린더 헤드 등의 부속 부품들을 수출하거나 현지생산하는 방식을 생각해 볼 수 있음.ㅇ 대테러 활동 분야에서 찾을 수 있는 다양한 기회
- IS, 무슬림 형제단 등의 지속되는 테러 위협으로 인해 이집트 정부의 국방 예산 지출은 지속적으로 상승할 전망임.
- 지하드 테러 조직들이 꾸준히 시나이 반도의 치안 부대와 군사 검문소를 목표로 공격을 감행하면서 테러를 방지하기 위한 방산 물자의 수요가 점점 커지고 있음.
- 한국 방산 기업들이 이집트 방산 기업들을 목표로 테러 방지에 특성화된 방산품 등을 유망 상품으로 보고 이에 맞는 전략을 구사할 경우 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대됨.
- 대테러 작전을 위한 유망 방산 품목으로는 폭탄을 감지하고 해체할 수 있는 모바일 로봇, 특수 차량, 모바일 엑스레이 시스템, 해체기기 등이 있음. 유망 품목은 상기 언급 항목뿐만 아니라 더욱 다양하며 이집트는 한국 방산 기업들이 최신 군사 및 방산 기술을 전수해 주는 것에 대해 기대가 큼.
- 테러리스트들이 정보를 악용할 수 있는 소지가 있으므로 이집트 정부나 통계청에서 직접적으로 어떤 대테러 방지용 방산품을 수입하고 있는지 밝히지 않고 있음.ㅇ 보안 제품들도 유망한 수출 품목 중 하나
- 이집트 정부는 몇 년 내로 더욱 많은 관광객을 유치하기 위해 노력하고 있고 이를 위해 은행, 박물관 등의 공공기관 빌딩들뿐만 아니라 공항, 항구, 쇼핑몰, 호텔, 리조트 등 관광지의 치안에도 많은 주의를 기울여야 함.
- 많은 이집트 기업들은 금속 탐지기, CCTV, 출입통제장치, 침입 경보 장치, 화재 경보 장치, 프로젝트 관리 소프트웨어 등 보안제품 분야에서 한국 기업들과의 교류를 희망함.ㅇ 한-이집트 간 정치, 군사, 경제 분야 협력 강화
- 최근 몇 년간 엘시시 이집트 대통령, 군사령관, 방산부 장관 등의 이집트 관계자들의 잇따른 방한으로 양국 간 정치, 군사, 경제 분야의 협력 확대에 대한 기대가 큼.ㅇ 저명한 이집트 인사를 한국 전시회에 초청하거나 미팅을 주관하는 것도 좋은 방법
- 한국에서 개최되는 전시회에 이집트 관계자를 초청하거나 장관급 회담을 개최해 협력을 도모하는 방안도 가능
- VIP룸이 갖춰진 한국의 대형 전시회나 박람회에서 양국의 정부 관계자 또는 업계 관계자들이 회담을 하거나 추후 가능한 협력 방안에 대해 의견을 교환할 수 있는 여건을 마련하는 것도 좋은 방안임.ㅇ 성공 사례
- 알 아사르 이집트 방산부 장관은 2017년 10월 17~22일 개최된 서울 ADEX에 참가해 한국의 국방 관계자들 및 외국 기업의 CEO들을 만나 국방 방산 분야에서의 협력 방안을 논의한 바 있음.
- 당시 많은 이집트 현지 신문들은 한국 현지 전시회를 보도하며 한국 국방 기업들을 잠재적 파트너로 간주함.자료원: Al Ahram Newspaper
자료원: Daily News
자료원: Al Awatan Newspaperㅇ 현지 전시회 참여로 잠재적 바이어들에게 노출 확대
- 많은 이집트 국방 기업들은 한국 제조업체들이 이집트에서 매년 개최되는 EDEX(Egypt Defence Expo)에 참여할 것을 독려함.
- EDEX는 한국 기업들이 국방 및 방산품들을 전시하고 선보이기 최적의 플랫폼임.
- EDEX는 엘시시 이집트 대통령 및 이집트 육군 총사령관의 후원 아래 이루어지는 행사임. 이러한 후원 배경은 이집트 및 다국적 기업들에게 높은 신뢰도를 심어주며 행사의 중요성을 독려하는데 큰 역할을 함.□ 방산 분야 교역 시 예상 장애물과 극복 방안
ㅇ 미국에 의해 좌지우지 되는 이집트의 방산시장
- 한국 기업이 국방부 또는 산업부 등 정부와의 사전 협의를 통해 이집트 군 관계자와 좋은 관계를 유지해나가는 것이 중요함.
- 이집트에서 대부분의 중요한 결정들은 조직 간 인맥에 의해 결정됨. 방산부는 작전, 프로그램, 계획, 예산 등 국방 및 방산 분야의 전반적인 방향을 제시하고 최종 결정을 내리는 최고 주체이므로 좋은 관계를 유지하는 것이 매우 중요함.
- 이집트의 NGIS사가 제안한 바와 같이 한국 기업들은 단순 수출이 아니라 추후 관리 시스템에 집중해 방산시장에 진출하는 방식을 검토해 볼 수 있음.
ㅇ 열악한 신용 지불 조건
- 이집트 경제가 불황이거나 구매력이 낮을 때 이집트에서 거래 시 거래 마감일자가 지켜지지 않거나 제대로 된 신용 거래가 이루어지지 않을 수 있음.
- 한국 기업들은 이집트 기업들과의 거래를 위해서 지불 조건의 하향 조정이 필요함.ㅇ 이집트의 방위산업을 저해하는 복잡한 규제들
- 이집트 에이전시는 필수적으로 이집트 군과 직접적으로 거래를 해야 함.
- 외국의 어떠한 기관도 이집트 군과 직접적으로 거래할 수 없기 때문에 한국 기업들이 현지 에이전트 또는 현지 대표의 중재를 통해 군 관계자와 접촉하는 것이 권장됨.□ 이집트가 한국에서 방산품을 수입할 때 적용되는 규제
ㅇ 복잡한 절차의 허가 승인
- 방산품을 이집트로 수출 시 한국 군의 승인을 받기 위해 이집트 군은 수입 희망 방산품의 구매 목적을 명시하는 서류를 구비해야 함.
- 한국 수출업자들은 대이집트 방산품 수출 허가를 받기 위해서 이집트 군 관계자들과 강력한 유대 관계를 유지하는 것이 중요함.□ 바이어 인터뷰
ㅇ City Trade Service-agent for Korean company C-Rich Co., Ltd.의 판매 매니저인 Mr. Hesham Al Assrah
- 이집트는 아랍 국가들 중 가장 중요한 무기 및 군 부품 제조국이라고 말함.
- 이집트가 강력한 방위 제조산업을 통해 아프리카와 중동의 허브로 자리매김 하려는 계획을 가지고 있다고 함. 이를 통해 이집트는 아프리카와 중동의 인접 국가들로 방산품을 수출할 수 도 있음.ㅇ National Group for Integrated Solutions(NGIS)의 상무이사인 Dr. Hossam El Dian Khorshed
- 이집트의 방산품 제조업시장은 매우 작은 규모이며 이로 인해 이집트는 대부분의 방산품을 외국에서 수입하는 실정이라고 함.
- 한국의 방산 및 보안 제품들은 이집트시장에서 가장 믿을만하고 신뢰도가 높다고 함.ㅇ Giza Systems의 상임고객관리자인 Mr. Ahmed Abdel Azim
- 어떠한 한국 기업도 방산 무역을 원활하게 진행하기 위해서는 이집트 군 당국 또는 관계자와의 커넥션이 필수적이라고 말함.
- 한국 방산 기업들의 이집트 시장진출 전략 중 가장 중요한 것은 이집트 군 고위 관계자 또는 경찰 관계자들과의 커넥션 및 유대 관계라고 함.ㅇ Hazem International Trading(HAC)의 회장인 Dr. Eng. Hazem Ezzat
- 한국의 방산품 수출 기업들은 수출 허가를 얻기 위해 이집트 군 관계자와 강력한 유대관계를 가지는 것이 매우 중요하다고 함. 방산품을 이집트로 수출 시 한국 군의 승인을 받기 위해 이집트 군은 수입 희망 방산품의 구매 목적을 명시하는 서류를 구비해야 함.ㅇ Quattro Trading & Distribution의 마케팅 매니저인 Mr. Amgad Ali
- 이집트에 방산품 수출 시 라이센스가 필요하며 라이센스 취득 또한 이집트 현지 에이전트, 무역업체, 배급사, 수입업체 등의 중개를 통해서 이루어짐.□ 관련 전시회
전시회명
Egypt Defence Expo(EDEX 2020)
전시 상품
육해공군에서 사용되는 모든 종류의 방산품
개최 주기
매 2년마다
개최 장소
Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt
개최 시기
2019년 2월 11~13일
웹사이트
자료원: EDEX 2020□ 시사점
ㅇ 방산품 수입이 증가하고 있는 이집트 시장은 한국 기업들의 잠재 시장으로써 가치가 있음.
- 한국 기업들은 합작 투자 등을 통해 이집트 시장에 진출할 수 있음.
- 이집트 에이전트와 함께 현지에 완성 방산품을 공급하되 수출한 방산품의 추후 관리 시스템 등의 후속 조치 등에도 역시 주력해야함.
- 테러 방지를 위한 보안 방산품의 수출도 유망함.
- 2017년 서울 ADEX가 성황리에 마무리 됐던 사실로 비춰 보면 이집트 방산업계의 유명 인사들을 한국으로 초청해 꾸준히 커넥션을 가지는 것이 중요함.
자료원: 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, EDEX2019, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (이집트 방위산업 시장동향 )의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
UAE 방산시장 동향
아랍에미리트 2023-03-27
-
2
2021 요르단 국방산업 정보
요르단 2022-01-11
-
3
이집트 군수공장을 사업 파트너로 삼자
이집트 2017-01-04
-
4
브라질 방위산업 트렌드
브라질 2022-04-19
-
5
폴란드 방산시장의 현황과 미래
폴란드 2014-09-30
-
6
중국의 3D 프린팅 업계의 재발견
중국 2019-03-12
-
1
2021 이집트 ICT 산업 정보
이집트 2022-01-21
-
2
2021년 이집트 자동차산업 정보
이집트 2022-01-20
-
3
이집트 프로젝트 산업 현황
이집트 2022-01-19
-
4
2021 이집트 철강산업 정보
이집트 2022-01-19
-
5
2021 이집트 관광산업 정보
이집트 2022-01-10
-
6
이집트의 산업 개관
이집트 2022-01-06
- 이전글
- 다음글