- 4차 산업혁명 발맞춰 협동로봇 시장 부상 -

- 중국 협동로봇 기업들, 6축, 7축 산업용 협동로봇을 기반으로 상품 개발 중 -

- 2030년 중국 협동로봇 시장 규모 9억 달러 돌파 전망 -

□  중국 협동로봇 시장 분석

 

  ㅇ  협동로봇*은 기존 산업용 로봇의 단점을 보완하고 사람과 상호작용 작업을 성공적으로 수행할 수 있도록 도움을 주는 로봇임.

    -  협동로봇은 기존 산업용 로봇과는 달리 안전펜스가 필요하지 않고, 작고 가볍고 이동이 용이해 초기 구매비용과 설치 비용이 낮아 모든 기업에서 보편적으로 사용이 가능하다는 장점이 있지만 사람과 협업하므로 운행속도가 느리고 기술적으로 여전히 보완해야 할 부분이 많다는 한계가 있음.

    주*: 국제로봇연맹(IFR)은 로봇산업을 크게 산업용(제조용), 개인서비스용, 전문서비스용 3개 분야로 구분하며, 중국 역시 이 기준을 따름. 현재 협동로봇은 주로 산업용으로 개발되고 있음.

 

  ㅇ 2017년 중국 협동로봇 시장 규모는 3660만 달러(약 414억 원)로 2023년에는 9억1370만 달러(약 1조356억 원)를 돌파할 것으로 전망됨.

    - Markets&Markets에서 발표한 글로벌 시장조사 보고서에 따르면  2015년 이래 중국 협동로봇시장은 시장 규모 기준 연평균 70.9%이상의 성장률을 기록함.

2017~2023년 중국 협동로봇 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: bisresearch

 

  ㅇ 2017년 기준 중국 협동로봇의 판매량은 4216대로 전년대비 83.3%의 성장률을 기록했고 전 세계 판매량의 26%를 차지함.

 

2014~2020년 중국 협동로봇 판매량

(단위: 대)

 

자료원: 중국전동망(中国传动网)

 

  ㅇ 중국의 협동로봇은 산업용 로봇이 주류이며 서비스로봇과 전문 서비스로봇은 연구개발 단계에 있음.

    - MIR 공업통계에 따르면 중국의 협동로봇 응용 시장은 초기진입단계에 있고 3C 산업*, 자동차부품, 교육 등 분야에서 주로 사용됨.

    주*: 3C산업은 컴퓨터(Computer), 커뮤니케이션(Communication), 컨슈머 일렉트로닉스(Consumer Electronics)를 지칭함.

2017년 중국 협동로봇 응용 시장

자료원: MIRDATABANK

  ㅇ 2015~2017년 중국 협동로봇의 투자 규모는 각각 6000만, 9000만, 1억6500만 위안에 달했고 2017년 투자 규모는 전년대비 83%의 성장률을 기록함. 

    - 즈지앙(智匠)이 발행한 협동로봇시장 조사자료에 따르면 협동로봇 투자시장은 엔젤투자*, Pre-A 라운드 중심의 초기 투자단계이며 판매경로 확대, 시장점유율 증가 목적의 투자를 함.

    - 투자 규모는 꾸준한 상승세를 보이고 있고 아우보(AUBO,遨博), 자카(JAKA,节卡), 위에쟝(越疆科技)은 각각 1억2000만, 7500만, 7000만 위안의 투자를 받음.

    주*: 엔젤투자는 벤처기업이 필요로 하는 자금을 개인 투자자들 여럿이 돈을 모아 지원해주고 그 대가로 주식을 받는 투자

 

중국 협동로봇 투자 규모

(단위: 억 위안)

자료원: 즈지앙(智匠)

중국 협동로봇 기업별 투자유치 규모

투자수혜기업	투자시기	투자방식	투자금액(위안)	투자기업
AUBO (遨博智能)	2015	엔젤투자	6000만	Zhejiang Dun An Artificial Environment Co., Ltd. ( 浙江盾安人工环境股份有限公司)
	2017	A라운드	6000만	FOSON(复星集团)
JAKA (节卡)	2017	A라운드	1500만	Hejun Capital(和均资本)
	2018	A+라운드	6000만	Fangguang Capital(方广资本)
DOBOT (越疆科技)	2016	A라운드	7000만	Qianhai Fund(前海母基金)등
ELIBOT (艾利特科技)	2016	Pre-A라운드	1500만	Langmafeng Venture Capital  (朗玛峰创投)
	2018	A라운드	5000만	Lianchuang Ceyuan Investment Consulting (联创策源领投)
YTEAM (扬天科技)	2017	Pre-A라운드	5000만	Lenovo Capital Investment Consulting(联想创投领投)
ROKAE (珞石科技)	2015	엔젤투자	수백만	Xiaochang Shuimu Investment(孝昌水木投资)等
	2016	Pre-A라운드	미공개	Delian Capital(德联资本)等
	2017	A라운드	4000만	Qingkongyinxing Investment Consulting(清控银杏领投)
MEGAROBO (镁伽机器人)	2016	시드투자	500만	미공시
	2017	엔젤투자	천만	Zhenyun Capital Investment Consulting(臻云创投领投)
HITBOT (慧灵科技)	2016	엔젤투자	천만	Legend Star(联想之星)等
	2016	Pre-A라운드	미공개	Zehou Capital(泽厚资本)
	2018	전략투자	미공개	Saifu Investment Fund(赛富投资基金)

자료원: 즈지앙(智匠)

 

□ 중국 진출 협동로봇 주요 기업

  ㅇ 2017년 중국 내 협동로봇 시장점유율은 덴마크의 유니버셜로봇(UR)이 선두이고 미국의 리씽크로보틱스(RethinkRobotics)*, 대만의 테크맨(TM)과 중국의 아우보(AUBO)가 뒤를 이음.

    - 현재 중국시장에 존재하는 대다수 협동로봇기업의 출하량은 낮은 편으로 안정적인 시장 경쟁구조를 이루지 못함.  

    주*: 리씽크로보틱스(RethinkRobotics): 2018년 10월에 폐업하고 회사의 지적재산권은 HAHN 그룹이 인수함. 회사 내 일부 전문가들은 유니버셜로봇으로 영입됨.

  ㅇ 중국 진출 협동로봇 대표 기업

    - 대표기업으로는 시아순(SIASUN)과 아우보(AUBO)가 있음.

    - 중국기업의 주요 협동로봇 제품은 6축, 7축 산업용 협동로봇임.

    - 중국의 협동로봇은 기술적인 측면, 예를 들어 하중량, 위치 정확도, 중량, 용이성 등 일부 기술지표에서는 해외 기업의 기술수준을 따라 잡았지만 유럽의 CE인증, 미국의 NRTL인증 등 안전성 인증의 필요성에 관한 중국 기업의 인식이 부족하고 로봇의 장시간 운용 방면에서는 취약점을 보임.

분류	로고	사업 내용
SIASUN 新松		- 2000년에 설립, 현재 중국 로봇산업 업계 1위의 중국 기업으로 시가 기준 동종업계 글로벌 3위, 기술 지표에서 세계 선두 수준을 기록함. - 대표 상품으로는 7축 협동로봇, 쌍안 시각 프로그램을 탑재한 양팔로봇이 있음. - 최근 장쑤성 난징 장닝개발구에 협동로봇 R&D센터 및 생산기지 건설 계획을 밝힘. - 중국 국가로봇표준화총조직 조직장 취다오퀴(曲道奎)가 위 기업의 총재를 역임함.
Aubo Robotics 遨博智能		- 2008년 미국에 설립된 이후 중국에 매각돼 2014년 북경에 본사를 둠. - 현재까지 14건의 특허기술을 보유했고, 2017년 기준 1.2억 위안의 투자를 받음. - 대표 상품 AUBO-i5는 조립, 포장, 용접, 검사, 기계관리, 제약 및 의료 실험 등에 사용되고 유럽의 CE인증마크를 획득함. - 회사의 모든 상품과 부품이 중국 로컬제품이며, 회사 내 연구인력은 전체 인원의 66%를 차지함.
Hansmotor 大族激光		- 2005년에 설립돼 중국 선전에 본사가 있고, 2017년부터 협동로봇 연구개발에 본격적으로 착수함. - 2016년 3월 일본의 공장자동화 전문업체 오므론(Omron)과 기술 연구개발 및 협동로봇 관련 글로벌 파트너십을 체결함. - 대표 상품 6축 협동로봇 Elfin(E3,E5,E10)은 상품자동화 생산라인, 용접, 샌딩, 조립, 운송, 코팅 등에 사용됨. - 2018년 왕광능(王光能) 사장은 협동로봇 부품의 자체 공급 계획을 밝힘.
JAKA 节卡		- 주요 상품으로는 R100형(15kg 하중) 경량화 대용량 로봇과 '자카 주(JAKA Zu)' 무선협력 로봇이 있음. - 식품, 화학섬유, 기계 등의 산업에 대량으로 적용되고 있으며 백색가전산업에도 적극적으로 진출 중
메가로보 镁伽机器人		- 주요 상품으로는 4축 자유도, 최대 2kg 부하량의 MRX-T4와 6축 자유도, 최대 부하량 3kg, 고정밀, 고능력 작업을 수행하는 MRX-S6가 있음.
로케 珞石科技		- 경량형 산업 협동로봇 연구개발, 산업 협동로봇 컨트롤 시스템, 조립 완제품, 스마트 제조 솔루션에 주력함.

 자료원: 즈지앙(智匠) 및 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 한국 기업들도 빠른 속도로 성장하고 있는 중국 협동로봇시장에 속속 진출하고 있음.

 중국 진출 스마트 팩토리 관련 한국 기업 

분류	로고	사업 내용
두산로보틱스		- 두산로보틱스는 2015년 설립돼 2017년 말 450억 원을 투자해 2018년 협동로봇시장에 진출 - 대표 협동로봇으로는 가반하중 6, 10, 15kg급과 6kg급이면서 원거리 작업 반경의 총 4개 모델(M0609,M1509,M1013,M0617)이 있고 모두 6축 자유도임. - 최근 쑤저우에서 중국 최대 산업자동화 솔루션 전문기업 링호우(Linkhou)사와 중국 내 두산로보틱스 협동로봇 공급을 위한 대리점 계약을 체결해 두산의 협동로봇을 본격적으로 판매할 예정임.
한화정밀기계		- 2017년 국내 기업 최초로 협동로봇 HCR-5를 출시했고 2018년 중국 상하이국제공업박람회(CIIF)에서 한화정밀기계 산하의 한화로보틱스를 론칭 -  HCR-5 이후 기존 가반하중 5kg급 협동로봇에서 3kg, 12kg 등으로 확장
현대로보틱스		- 1984년 로봇사업을 시작한 현대로보틱스는 1986년 처음으로 용접 로봇을 생산함. - 2016년 국내 최초로 산업용 로봇 생산누계 4만 대를 돌파해 현재 국내 산업용 로봇 시장의 선두 주자로 자리매김함. - 현대로보틱스는 2018 로보월드에서 협동로봇 디자인 시제품을 선보였고 내년 하반기 출시를 목표로 함. - 2018년 9월 중국 로봇회사 하궁즈넝과 합작사 '하궁현대로봇유한회사' 를 설립하고 산업용 로봇을 연간 최대 2만 대 규모로 생산할 수 있는 스마트팩토리 건설을 합의함.

               자료원: SOHU(搜狐), 인더스트리뉴스 및 각 기업 홈페이지  

중국 진출 협동로봇 관련 해외 기업

□  전망 및 시사점

  ㅇ 중국은 협동로봇을 포함한 전 세계 산업용 로봇 시장의 36.1%를 차지하는 시장으로 최대 로봇 생산, 소비국가로 자리매김할 것으로 전망됨.  

    - 중국 로봇산업 업계 1위인 시아순(新松)의 취다오퀴(曲道奎) 총재는 <중국 로봇산업 발전 및 전망> 연설에서 “중국의 2020년까지의 정책 목표는 달성하기 어려운 정도지만 로봇은 현재 크게는 국민경제의 39개 분야, 작게는 110개 분야에서 활용되고 있다. 앞으로 응용범위가 점차 확대될 것이므로 5년 연속 고속 성장은 로봇의 미래 5년 발전에 확실한 도움이 될 것"이라고 전망함.

  ㅇ 중국의 협동로봇 시장 규모는 점차 확대되고 있지만 협동로봇 관련 기술은 취약한 상태이므로 향후 협동로봇 소프트웨어 프로그램 기술을 지원하는 SI(System Integration) 업계의 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

  ㅇ 현재 중국은 인건비 급등에 대처하고 선진국 제조업체들에 비해 부족한 품질을 끌어올리기 위해서 로봇 도입과 공장 자동화를 추진하고 있는 상황으로 한국 기업들은 상시 주시할 필요가 있음. 

자료원 : 중국 공신부, bisresearch, 즈지앙(智匠), 중국전동망(中国传动网), 163기술, 로봇신문, 인더스트리뉴스, KOTRA 난징 무역관 자료 종합 

작성자: KOTRA 난징 무역관 정혜린