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일본 휠체어 시장동향
2019-03-15 임성훈 일본 도쿄무역관

- 일본 고령자 증가로 휠체어 시장 점차 확대 -

  


 

상품 기본정보

 

  ㅇ 상품명 : 수동휠체어

  HS Code : 8713.10

   

시장규모 및 수요동향

  ㅇ 복지 용구 산업시장 동향 조사보고서 2014에 따르면 휠체어 출하액은 약 224억 엔으로, 출하 대수는 약 497000대로 추정, 출하량은 지난 5년간 약 15%씩 증가하고 있으며, 매년 고령 인구가 증가하는 만큼 휠체어도 따라 증가하고 있음.

  ㅇ (수요처) 복지용품 대여점, 의료기관, 복지시설의 수요가 약 90%를 차지하며, 개인 직접 구매비율은 낮음.

    - 이는 휠체어 구매 시에는 개호보험* 지원 대상에서 제외되기 때문으로, 대여 시에만 개호보험 적용

    - 개인구매의 경우 EC(전자상거래)를 통해 구매되며, 중국산 저가형(1만 엔대) 제품에 대한 수요 높음.

    * 개호보험: 한국의 노인장기요양보험 복지 용구지원과 유사한 제도, 구입품목과 대여품목으로 지원품목을 구분하여 지원

 

주요 4개사의 수요처별 비율(출하액 기준)


자료원: 야노경제연구소

 

  ㅇ (수요제품) 경량, 저가격, 콤팩트를 포인트로 한 제품이 시장 내 주를 이루고 있음.

    - 의료·복지시설의 경우 예산 절감을 위한 저가형 양산제품에 대한 수요가 높으며, 고기능성 제품 수요가 낮음.

    - 복지용구 대여점에서는 다양한 제품을 구비 중이나 양산형 제품으로 한정

    - 최근 전동휠체어 등의 중상사고가 매스컴에서 다루어지며, 복지용품 전반에 대한 안전성 강화가 요구되어, 이에 따라 높은 내구성 및 지속적인 사후관리 등이 요구됨.

 

  ㅇ (장애인 스포츠) 테니스, 농구용 제품 수요가 높으며 개인 주문제작방식으로 이루어지고 있음.

  

주요업체 경쟁 동향


  ㅇ 주요 일본 제조사 현황

    - 마쓰나가제작소, 미키, 닛신의료기, 카와무라사이클의 4개사가 약 76% 점유 중

    - 기타 진입기업으로는 어빌리티즈케어넷, 카나야마마시나리, 카나야마휠체어제작소, 타케토라, 마키라이프테크, 라크헬스케어 등이 있음.

    - 오엑스 엔지니어링은 장애인스포츠용으로 특화한 기업으로, 테니스나 농구 등 장애인 스포츠계 국내점유율 80% 이상을 차지 중

 

휠체어시장 주요 4개사의 사업별 비율

기업명

제품관련 비율

마쓰나가제작소

매출액 92~93%가 휠체어 관련, 기타 옵션 부품 및 스트레처 등

미키

매출액 94%가 휠체어 관련으로, 지팡이 및 보행차 등이 6%

닛신의료기

매출액 85%가 휠체어 관련(부품 포함), 보행기 5%, 기타 10%

카와무라사이클

매출액 85%가 휠체어 사업, 보행차 기타 15%

자료원: 야노경제연구소


휠체어 시장 기업별 점유율

자료원: 야노경제연구소 자료를 토대로 KOTRA 도쿄 무역관 작성 

 

소매가격 동향 및 유통구조

 

  ㅇ 소매가격 동향

    - 일반제품은 2만~3만 엔(온라인 소매가격 기준) 사이에서 소매가격 형성, EC(라쿠텐, 아마존 등의 전자상거래) 구매가 가장 저렴

 

주요 업체 휠체어 소매가격

제품명

참고사진

제조사

소매가격()

비고

BAL-3

미키

28,000

14.7kg,
제조사 희망소매가 ¥84,000

CM-260

카와무라사이클

31,700

16.6kg,
제조사 희망소매가 ¥79,000

ECO-201B

마쓰나가제작소

25,000

18kg
제조사 희망소매가 ¥55,000

자료원: 각 사 홈페이지 및 아마존, 라쿠텐 페이지


  ㅇ 유통구조

    - 일반적 유통경로는 복지 용구 대여점, 복지시설 및 의료기관이며, 소비자는 간접적인 형태(대여 및 시설 내 제품 사용)로 제품 이용

    - 다만, 제조사로부터 직접 판매, 약국이나 병간호 관련 용품 판매점 등의 소매점, 임대업체를 통한 임대 공급 등이 주된 경로임.


휠체어의 일반적 유통경로


자료원: 업계관계자 인터뷰 등을 토대로 KOTRA 도쿄무역관 작성

 

 

제조사별 생산동향

 

제조사별 주요 제품군 현황

제조사명

주요 제품군

마쓰나가제작소

넥스트코어시리즈, 오아시스시리즈(틸팅/리크라이닝 타입)

미키

BAL시리즈(시설용), SKIT시리즈

닛신의료기

ULTRA시리즈(시설, 재택용), 좌왕시리즈, NEO시리즈(시설용)

카와무라사이클

WAVIT+시리즈(대여용), ka-800시리즈(시설용)

자료: 각 사 홈페이지

 

  ㅇ (전체) 2013년 이래로 폴리우레탄 튜브를 사용한 ‘노펑크 타이어’가 보급이 시작, 공기를 넣지 않아 사후관리가 간편한 이유로 대여 및 시설용 제품군에서 일반적으로 사용 중

 

  ㅇ (마쓰나가) 부품 하나하나에 대한 점검 등, 품질관리에 신경을 쓰며 고부가가치 제품을 위주로 생산

 

  ㅇ (미키) 작은 회전이 가능한 콤팩트형 SKIT시리즈, 저가형 BAL시리즈에 대한 반응이 좋아 브랜드에 대한 인지도 상승과 함께 주력제품으로 성장, 타사 대비 시설용 휠체어 제품에 힘을 쏟고 있음.

 

  ㅇ (닛신의료기) 가격경쟁력을 주요 포인트로 하는 시설용 NEO, ULTRA 시리즈와 함께 대여용 제품에서는 넘어짐 방지, 편안함 등의 부가가치를 높인 제품 개발에 주력

 

  ㅇ (카와무라사이클) 가벼우면서도 디자인성을 추구하여 소비자 요구에 맞춘 제품 개발에 주력

 

주요 제조사의 판매처별 생산비율(단위: %)

제조사명

대여용

시설용

장애인 등

인터넷

마쓰나가제작소

69.0

23.0

8.0

-

미키

42.5

42.5

15.0

-

닛신의료기

61.6

26.4

12.0

-

카와무라사이클

60.0

35.5

-

5.0

자료: 야노경제연구소

 

최근 3년간 상위 10개국으로부터의 수입동향

 

  ㅇ (전체) 90% 이상을 중국이 차지, 양산품의 중국 및 대만 OEM 제조 경향 뚜렷

    - 재무성 무역통계조사 등에 따르면 연간 수동휠체어 수입 수량은 약 34만대로, 일본 전체 연간 출하량(50만대)의 약 70%가 외국산으로 분석

    - 중국 이외의 경우 미국, 스웨덴에서 일부 고가형 제품 수입 존재

 

(한국) 전체 수입량의 약 0.2%를 차지하고 있으며 최근 3년간 점유율 증가가 미비하며, 최근 10년간 지속적인 하락추세를 보임.

 

일본의 최근 3년간 국가별 수동휠체어(8713.10) 수입현황(상위 10개국)

순위

대상국

수입액(천만 달러)

점유율(%)

변화율(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017


전 세계

73,930,438

71,234,390

76,917,955

100.0

100.0

100.0

7.98

1

중국

69,341,136

65,878,837

71,451,777

93.79

92.48

92.89

8.46

2

대만

1,541,142

1,735,409

1,769,989

2.08

2.44

2.30

1.99

3

스웨덴

844,736

883,524

811,335

1.14

1.24

1.05

- 8.17

4

미국

1,045,424

944,406

788,633

1.41

1.33

1.03

- 16.49

5

영국

158,251

220,290

500,198

0.21

0.31

0.65

127.06

6

덴마크

269,500

346,331

478,020

0.36

0.49

0.62

38.02

7

독일

171,371

212,930

273,506

0.23

0.30

0.36

28.45

8

이탈리아

82,972

211,233

244,767

0.11

0.30

0.32

15.88

9

태국

90,320

319,918

207,860

0.12

0.45

0.27

- 35.03

10

대한민국

184,975

214,263

164,458

0.25

0.30

0.21

- 23.24

자료: World Trade Atlas

관세율, 인증

  

  ㅇ 관세율 : 무관세


  ㅇ 인증

    - 복지 용구에 관한 인증지침을 인증기관의 집합체인 JIS 등록 인증기관협의회(JISCBA)에서 결정, JISCBA 인증지침으로 공표

    - 일본 복지 용구 3품목(수동 휠체어, 전동 휠체어, 재택용 전동 간호용 침대)에 대해서 새롭게 JIS마크 표시 품목으로 지정

    - 인증대상 : JIS T 9201(수동 휠체어)

    - JIS등록인증기관협의회(JISCBA) : JIS마크인증을 행하는 등록인증기관을 회원으로 하는 임의 기관. 인증방법에 관한 기술적인 공통과제 등을 검토(사무국 : 재단법인 일본규격협회)

 

  ㅇ 일반사단법인 일본복지용구평가센터(一般社団法人日本福祉用具評価センタ)에서 SG마크의 위탁검사기관으로 수동휠체어의 적합성검사를 받아야 함. 현재 일본복지용구평가센터, 일본문화용품안전시험소 등이 인증기관으로 인정되어 있음.

    - 고령화사회 진전에 따른 수요 증가로 최근 복지 용구 관련 제품 사고가 증가하고 있음. 이에 따라 복지 관련 공업회나 소비자 단체에서 JIS마크 제도에 의한 제품 안정성 강화 요구가 강력히 제기되었음.

    - JIS마크가 일본 소비자들에게 주는 신뢰성은 매우 강하며, 특히 고도의 안전성이 요구되는 복지 용구인 만큼, JIS마크 취득시 제품 경쟁력 제고 효과가 클 것으로 판단됨.

    - 참고 사이트주소: www.jaspec.jp, www.jisc.go.jp

 

인증마크

자료원: 일반사단법인 일본복지용구평가센터

 

 

시사점

 

  ㅇ 일본에서는 재활기기 시장 전망이 점차 밝아지고 있으며, 일본의 급격한 고령화, 개인 소득수준 향상과 더불어 재활 수요가 점차 증가하고 있음.

    - 현지 후지경제 개호복지 일본 시장에 따르면 2021년 고령자 개호산업 시장규모는 38%(1 879억 엔)로 성장을 이어갈 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 일본 일반 소비자들은 상품의 안전성, 유용성과 편안함을 중시하고 있으며, 일본복지용구평가센터에서는 상품 안정성에 대한 평가안정성 인증 획득여부를 중요시 하는 경향이 있음.

 

  ㅇ 상담회, 전시회 등으로 현지 업계에 한국제품을 알릴 수 있는 기회를 적극 활용해야 함.  


 휠체어 및 복지 연관 전시회

전시회명(현지어명)

第22回国際福祉健康産業展~ウェルフェア2019~

전시회명(한국어)

제22회 국제 복지 보건 산업전  - 웰페어 2019 -

전시품목

개호지원로봇, 휠체어, 의료복지시설 등

개최국가/도시

일본 나고야시 국제 전시장

개최주기

매년

참가자수

7만 명(참가예정)

개최기간

2019 5 30~ 6월 1

웹사이트

http://www.nagoya-trade-expo.jp/welfare/index.html


 

자료원: 야노경제연구소, 일본복지용구평가센터, WTA, 아마존, 라쿠텐 및 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합

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