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러시아 장애인 재활기기 및 외골격로보트 시장동향
2019-03-08 최진형 러시아 모스크바무역관

장애인 재활기기의 수입의존도는 80% 이상 -

- 한국 수입시장점유율 4, 2018년 기준 전년대비 95% 증가 -

  



□ 시장 개요

 

  ㅇ 러시아 재활보조기 및 기기 시장은 약 6억 달러

    - 러시아 재활기기 시장의 80%는 수입에 의존 중이나 사회 복지 향상 일환으로 정부 지원 및 보험제도에 의해 시장잠재성은 큰 편임.

      · 220일 러시아 푸틴 대통령의 국정연설 의제 중 사회분야에서 장애어린이와 유년기부터의 장애인(1) 국가보조금을 2배 증가강조

 

  ㅇ 러시아 재활기기 유통의 85%는 정부기관 공공조달에 의한 것.

    - 러시아에서 취급되는 재활기기의 의무의료보험 처리 비중은 56.8%이고 정부예산으로 처리되는 비중은 15.8%.

    - 나머지 비중은 비영리 단체 지원(6.7%)과 불법 거래(4.9%)에 해당됨.

 

  ㅇ 러시아 재활기기산업은 2015년부터 본격화된 것으로 나타남.

    - 러시아 정부는 2015접근성있는 환경(Accessible Environment)’을 선언하면서 장애인 대상 사회 환경조성, 인프라(교통시설) 구축, 센터 설립, 기기 도소매점(국영) 유통망 관리시스템 구축 등 전반적인 프로그램을 도입

       ·  접근성있는 환경 프로그램 예산 규모는 약 60억 달러 

    - 2017년 러시아 산업교역부는 ‘2025 재활산업 발전 전략(Strategy for the Development of the Rehabilitation Industry until 2025)’을 수립했고 재활제품 현지화 52% 달성이 목표이며 해당 전략 프로그램의 정부예산은 2280만 달러로 책정

      · 2017년 기준 재활 관련 용품 현지화는 30% 정도

      · 해당 전략프로그램을 통해 현지산 재활용품 수출이 연간 7억 달러가 목표

    - Aura-Tech(보조기기협회)에 따르면 2025년까지 러시아 재활기기 시장은 15억 달러에 이를 것이며 2018년 기준 150% 증가한 수치임.

 

러시아 재활장비 및 기기 성장세

 

 

  ㅇ 러시아 재활기기에서 가장 크게 차지하는 품목유형은 활동장애를 위한 기기임.

    - 활동장애용 재활기기 시장점유율은 전체 재활기기의 36%를 차지하며 금액 기준 2억 달러 수준

    - 두번째로 시각장애 재활 및 보조기기로 점유율은 26%이며 시장 규모는 1억6000만 달러 정도임.

    - 세번째로 청각장애 재활 및 보조기기로 17% 점유율이며 시장 규모는 1억 달러 수준임.

    - 다섯번째로 장애에서 벗어나 재활단계에서 보조하는 기기로 14% 점유율에 7960만 달러 시장 규모임.

    - 나머지 장애인들의 사회활동을 돕는 기구와 언어장애용 기구이며 시장 규모는 4275만 달러 수준

 

러시아에서 일반적으로 사용되는 재활기기

HS코드

재활기기

사진

   392690

셀프케어 보조기기

 - 의복 탈착의 및 움켜 잡기 도구

 - 버팀대 및 촉각 지팡이

http://www.soc.cap.ru/adminpanel/UserFiles/orgs/GrvId_2/%D1%82%D1%81%D1%80/prispodoblenie.jpg

   392690

 장애인 스페셜 케어 보조기기

  - 위생의자

  - 장애인 가구(: 의료기관 내 장애인 변기 등)

  9021399

 인공기관 제품

  - 보철 및 정형 제품, 내부 보철

  - 보청기

Картинки по запросу протезные изделия

 

9019109

 

 훈련, 교육, 고용을 위한 특별기기  

  - Verticalizer

  - 엑소스켈레톤(외골격)

Статический вертикализатор Парапион

   9019109

 특별 재활훈련 및 스포츠 장비

  - 트레드밀 

  - 자전거 

  - 상지 재활운동장비

Картинки по запросу Hocoma Lokomat

자료원: Integral-Russia(http://integral-russia.ru)


  ㅇ 러시아 재활기기 시장에 미치는 영향을 크게 인구학적, 사회적, 경제적, 정치적, 단체 및 기관으로 볼 수 있음.

    - (인구학적) 20181월 기준 러시아 장애인 등록자는 314000명으로 노인 및 영유아 장애인 비중이 가장 크고 해당 연령에 맞는 기술적 보조기기 수요가 커질 것

    - (사회학적) 러시아도 최근부터 장애인들의 사회적 활동과 더불어 노동 활동을 위한 지원 사항의 관심이 높아지고 있어 이와 관련 장애인 교육 설비 수요가 커질 것으로 보임.

    - (경제적) Patronage 협회에 따르면 비기계적인 재활 기구의 50%는 현지생산 중이나 첨단 기술력을 요하는 기기의 현지생산은 전체 시장의 10% 이내로 재활기기 개발 및 상품화를 위한 외국계 기술제휴 및 투자유치가 중요한 부분을 차지할 것

    - (정치적) 현재까지 재활기기 시장에 대한 정부기관은 산업교역부였으나 정부 예산투자가 점차 감소하고 있어 민간투자 및 외국인투자 유치가 시급한 상황

    - (단체 및 기관) 현실적으로 러시아는 재활 의료부문에 대한 특정 기관이 부재 중이며 비영리 단체에서 일부 지원 사업을 하는 정도이나 자율적인 기관 활동이 가능하도록 법제 마련이 필요한 상황

 

러시아 재활기기 시장 SWOT 분석   

강점

약점

 - 성장 기여 산업에 대한 정부 지원 의지가 높아짐.

 - 2015년부터 꾸준한 상승세

 - 장비 구매 위한 전자인증서의 도입

  - 연방 통계청 감시의 통합시스템의 부재 

  - 정부 공공조달 시스템 결과로, 개인의 장비선택 최소화

    · 가장 보편적 장비 구매만 가능하여 개개인 니즈에 준한 구매 거의 불가능

기회

위협

  - 재활시설에 대한 수요 증가에 영향을 미치는 노사관계, 교육 시스템 등의 장애인의 개입 증가

 - 투자 부족

 - 경제불황   정부의 산업 규제로 인해 장애인들에 대한 수혜 감소

 

□ 러시아 재활기기 수입동향 

 

  ㅇ 러시아의 장애인 보조기기(HS코드 : 9019) 수입 규모는 연 2억 달러 수준

    - 지난 3년간 장애인 보조기기 수입은 14~20%씩 증가했으며 단순 보조기기 생산에 강한 중국이 1위 수출국

    - 2위 수출국은 독일로 기술적 면에서나 시장접근성 면에서 큰 강점으로 인해 시장점유율이 큰 편(2018년 기준 약 21%)

    - 3위 수출국은 미국으로 매년 감소추세이며 대러시아 경제제재의 영향을 받은 것으로 보임.

    - 2018년 기준 한국은 제 4위 수출국으로 2017년 대비 95% 이상 수출확대로 러시아 재활기기 시장의 가장 공격적인 국가로 꼽힘.


 순위


교역국

수입액(백만 달러)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017년

2018.1~11

2016

2017

2018.1~11

'18/'17

총액

158.576

173.740

200.074

100

100

100

14.58

1

중국

55.302

67.763

72.122

34.87

39.00

36.23

6.43

2

독일

18.012

28.799

41.565

11.36

16.58

20.88

44.32

3

미국

19.096

15.516

14.996

12.04

8.93

7.53

- 3.35

4

한국

8.420

5.619

10.977

5.31

3.23

5.51

95.35

5

스위스

3.147

9.725

7.976

1.98

5.60

4.01

- 17.99

6

대만

6.617

8.188

7.733

4.17

4.71

3.88

- 5.56

7

이탈리아

5.359

6.396

7.568

3.38

3.68

3.80

18.32

8

스웨덴

2.716

1.450

5.318

1.71

0.83

2.67

266.64

9

리투아니아

18.565

1.355

4.594

11.71

0.78

2.31

238.85

10

프랑스

3.276

4.372

3.393

2.07

2.52

1.70

- 22.39

자료원: Federal Customs Service of Russia (Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)

   

  ㅇ 러시아가 수입하는 재활기기 중 41%는 활동장애기기

    - 활동장애기기 다음으로 청각장애기기(19%)와 시각장애기기(17%).

    - 장애에서 재활단계에 쓰여지는 보조기기는 9%.

 

자료원: 러시아 산업교역부의 2018년 목표 및 실적 보고서(http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/) 

 

□ 주요 기업동향

 

  ㅇ 러시아는 최근 독일과 한국 기술제휴를 통해 외골격 보조기기와 같은 현지생산을 시작

    - 러시아 외골격 의료 보조기기 생산업체는 대표적으로 ExoAtlet으로 학계 모임으로 시작해 정부지원으로 외골격 의료보조 로보트(Exoskeleton) 생산 시작

    - Istok-Audio, Orto-Med 등은 단순 작동 보조기기 생산부터 시작해 최근 첨단 기술력을 겸비한 보조기기 생산까지 다변화됨.

    - MKS 2000년 중반에 설립된 신생기업으로 의료기기 시뮬레이션 및 외골격 기계디자인 등 재활기기의 소프트웨어 개발까지도 관여하고 있음.


러시아 주요 제조사

기업(웹사이트)

제품명 및 사진

직원 수(명)

매출량(US$)

주요 내용

ExoAtlet(https://www.exoatlet.

com/en)


의료용

엑소스켈레톤(외골격)

(medical exoskeleton)  

 

24

 

68

 - 2012 모스크바 국립 대학교 과학자 모임으로 시작, 엑소스켈레톤(외골격) 개발 위해 정부로부터 개발비 수주

 - 2013의료용 엑소스켈레톤(외골격) 개발

 - 2015 독일 및 핀란드 유통 업자에 연락 취함

 - 2016 9판매 시작

 - 2018한국 회사 Cosmo와 공동투자(500만 달러, 유럽 수출 목표)

 Istok-Audio Trading(https://www.istok-audio.com/)


수압 승강기

(Hydraulic lift)  

Сидя-стоя - гидравлический подъемник

재활 시뮬레이터 스테퍼(Rehabilitation simulator stepper)  

Реабилитационный тренажер степпер

 

225

 

304

 - 1994년 설립

 - 보청기 공급, 생산, 개발 참여

 - 근골격계 질환 장애인을 위한 재활기기 도매 및 소매업 종사

   Ltd. Ortorent (https://www.ortorent.

ru/) 

팔 재활치료 기기

(Limb rehabilitation trainer)

С++

 

22

 

N/A

 - 2006년 설립

 - 근골격계 주변 및 중앙 신경계 질환을 위한 의료 재활 기기 제조사

 - RFCefarCompex, ARTROMOT, Rehabtronics 브랜드 공식 대표사

LLC Scientific-Production Enterprise "Children's Restorative Medicine"

  (http://dvm-reab.ru/)

보행기기

(Support for standing) 

28

97

 - 2011년 설립

 - 장애아동의 재활뿐만 아니라 기계 요법 시뮬레이터 및  상지기능 회복을 위한 과학 기술기기 제조사

LLC "ORTO-MED"

   (http://www.orto-med.ru/)

개인 보조기

(Individual orthoses)  

http://www.orto-med.ru/images/about-us/ortez_01.jpg

69

248

 - 1998년 설립 

 - Albrecht InstituteInstitute of Advanced Medical Studies (상트페테르부르크) Otto Bock Corporation(독일)사와 협력

 - 개별 보철 및 정형 제품 전문

LLC MKS+

(https://www.mks-plus.ru/) 

외골격로보트(Exoskeleton)

21

N/A

 - 2006년 설립

 - 의료용 시뮬레이터 및 "Auxilium-body" 엑소스켈레톤(외골격)의 디자인 제작

Orto-Cosmos

 (http://www.orto-kosmos.ru/)

인공기관(Prostheses)  

Картинки по запросу протез ноги

N/A

N/A

 - 1992년 설립

 -  보조기 제작, 상지 및 하지 인공기관, 정형 외과 재활 서비스 제공을 위한 러시아의 선두 기업 중 하나

MEDICAL TECHNOLOGY

(http://www.rebo

tec.net/)

장애인 위생 가구

http://www.rebotec.net/uploads/articles/item_97/th/065-1-f690x828.jpg

25

60

 - 2006년 설립 

 - 자체 생산 외, REBOTEC® (독일)의 유통 업체

자료원: Spark, 관련 웹사이트(http://medbuy.ru/companies/detskaya-vosstanovitelnaya-medicina, http://medbuy.ru/opora-dlya-stoyaniya/dvm-os-21111)


  ㅇ 러시아 재활기기 시장에 잘 알려진 외국계 기업은 미국 회사 Ekso Bionics, Valentine Dynalife 등이며 단순 기능 제품으로 중국과 대만 기업 브랜드로 인지도가 있는 상황

    - 최근 한국의 승마치료운동기구(Fortis) 등 러시아 재활 시장에서 한국산 제품 인지도도 소폭 높아지고 있음.

 

외국 브랜드 품목

국가

기업 (웹사이트)

제품명 및 사진

직원(명)

매출량 (USD)

주요 내용

스위스

Hocoma (https://www.hoco

ma.com/ )

기능성 운동 치료를 위한 로봇 센서 기반 장치

Картинки по запросу Hocoma Lokomat

 

207

 

214

 - 1995년 설립

 - 2005년 러시아의 Lokomat 시스템 장착

 - 러시아 Beka사 유통시작

 - 2006뇌성 마비 및 기타 신경 장애 치료를 위한 Lokomat complex 출시

 - 2007, 상지 재활 위한 로봇 complexArmeoSpring 출시

대만

Alexandave Industries Ltd. (http://alexia.alex

andaveco.com/

index.php )

재활 트레드밀

 

 

N/A

 

N/A

 - 1980년 설립, 대만 스포츠 용품 OEM 제조사

 - 2008, 고령 인구 및 장애인을 위한 ”Age Well” 컨셉 홍보하고자 브랜드 ALEXIA 출시

미국

Ekso Bionics (https://eksobionic

s.com/ )

전동 엑소스켈레톤(외골격)

생체 공학 장치

Бионический экзоскелет Ekso Bionics Ekso GT

 

92

 

105

 - 2005 설립

 - 본사: RichmondCalifornia 

 - 의료 분야뿐만 아니라 산업 분야에도 사용 가능

중국

Yuwell- medical equipment & supply Co., Ltd. http://www.yuyue.

com.cn/

장애인 의료가구H020B With Commode

 

N/A

 

N/A

 - 1998년 설립

 - Jinagsu Yuyue(의료 기기 및 공급회사)는 중국에서 가장 큰 산업 및 과학 센터 중 하나로 광범위한 의료 및 재활기기 생산

미국

Valentine Dynalife (http://www.valenti

ne-dynalife.com/ )

이동보조기구

http://www.valentine-dynalife.com/wp-content/uploads/2012/09/dynalife_product_mobility-11774.jpg

 62

   1,000

 - 1985년 설립

 - 대만과 중국으로부터 2,000개 이상의 제품 생산

 - Valentine Dynalife사 본사는 플로리다주 Delray Beach에 위치

미국

AlterG (https://www.alterg.

com/ )

인공기관

https://www.alterg.com/wp-content/uploads/2018/05/system-benefits-for-physical-therapists.jpg

135

 

N/A

 - 2005년 설립

 - AlterG의 차동 공기압(DAP) 특허기술은 본래 NASA 용으로 개발된 것

한국

Fortise Daewon (http://fortiseng.for

tis.or.kr/page/fortis)

재활승마치료 운동기구

Horseback riding simulator, Posture Correction, Horse riding simulator, Horse riding equipment, Horseback riding simulator, Rehabilitation, Posture Correction, Core Muscle, Daewon Fortis (Fortis), Racewood, Joba, Riding Simulator

 

N/A

 

N/A

 - 1989년 설립

 - 시뮬레이터 제조업체는 근육 전체를 강화하도록 설계된 라이딩 모조품과 100% 일치

 - 아동 근골격계 부상 및 질병의 신체적, 정신적(정서적) 재활에 매우 효과적

자료원: companies web-sites, http://medbuy.ru/rama-dlya-sling-terapii/beka-hospitec-pro / http://medbuy.ru/companies/beka-hospitec, Revenue Information (https://www.owler.com)

 

□ 현지기업 인터뷰 

 

  ㅇ Keleanz Medical Elena Kirilenko 대표에 따르면 러시아의 재활기기 시장의 첨단기술 제휴로 급변하고 있어 상업기술이 발달한 한국 기업에게는 진출하기에 적기

    - 몇 년 전까지 아날로그 방식 또는 비기계적인 보조기기를 국내에서 수급을 못하면 조달에 붙여 벤더들이 직접 수입을 병행했는데 최근에 유럽 및 한국에서 기술제휴와 투자를 통해 진출하면서 현지 생산품목의 첨단화는 물론 수입을 통한 질적 구매가 가능해짐.

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 러시아 재활기기 유통구조는 정부의 공공조달로 거의 이루어지고 있어 주로 조달시장의 벤더 등록사들을 타깃으로 마케팅 전개 필요

    - 러시아 정부의 제조품 현지화 비율을 높이겠다는 장기적 계획하에 현지제조기반 구축이 가능한 기관(기술연구기관)이나 제조사와의 기술제휴도 노려볼 만함.

 

러시아 재활기기 유통구조

  ㅇ 러시아는 현재까지 현지생산이 부족하고 제품이 다양하지 못해 수출 관세는 영세율 적용 

    - 사회복지와 직접적인 영향을 받는 품목이기 때문에 통관 절차상 면밀한 기술적 검역이 있을 수 있으니 되도록 현지바이어가 요구하는 사양 및 서류를 완비해야 함. 


수입 규제 및 인증

HS 코드

 9019109: 장애 방지 또는 장애인 재활을 위해 독점 사용 가능한 자동차 및 부품을 포함하는 기술 장

관세

 0%

소비세

 0%

부가가치세

 20%(기준률)  

인증

 - EAEU기준인증제도 증명서 또는 신고서(EAEU TR)

  · 2011 11 28, 관세 동맹위원회 결정 제526호에 의해 EAEU TR의 인증서 또는 신고서가 필요한 상품 범주의 일반적인 목록이 개시


ㅇ 러시아의 재활기기시장의 급변과 정책, 유통시장을 면밀히 검토하기 위해서는 유망 국제 박람회 참가가 필요할 것


유망 박람회

전시회명

 THE MEDICINE. REHABILITATION. ACCESSIBLE ENVIRONMENT. HEALTHY LIFE STYLE 2019

품목

 - 의료기관, 교육기관

 - 의료공학, 장비, 기구

 - 소모품, 의료복

 - 재활기기

 - 보철 및 정형 보조기구

 - 재활운동, 물리치료

장소

 노보쿠즈네츠크 "Kuzbass Fair" 전시회 건물

기간

 3 27~29

주최

 "Kuzbass Fair"

웹사이트

 http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=169

 

전시회명

 제7회 국제 재활기기 박람회

품목

 - 저가 사회, 운송 및 공학 사회기반시설(인프라)

 - 이동보조기구

 - 정형제품 : 보철, 보조기, 압축제품,

 - 정형신발

 - 재활 시뮬레이터

장소

 모스크바 엑스포 센터

기간

 6 19~21

주최

 "Messe Duesseldorf Moscow"

웹사이트

 http://www.integration.ru/en

 

 

자료원: 러시아 재활기기 관련 사이트((https://www.kommersant.ru/doc/3811421, http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_REAPROM_until_2025.pdf, http://kemdep.ru/images/doc/Deytelnoct/Gospod/Socialno_znachim_tovar.pdf, https://gmpnews.ru/2017/11/utverzhdena-strategiya-razvitiya-proizvodstva-reabilitacionnoj-produkcii/, https://www.dp.ru/a/2015/03/11/Raschet_na_pensii ),  KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

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