- 세단(Fiesta, Fusion, Taurus) 생산 중단, SUV·픽업트럭 개발 집중 -

- 적극적인 기술 개발을 통해 경량 소재 및 전기·하이브리드차 부품시장 초기 선점 -

 

 

□ Ford 사업 현황

  ㅇ Marklines가 발표한 자료에 따르면 북미 BIG 3 중 하나인 Ford의 2018년 생산량은 약 322만 대로 2017년 338만 대 대비 4.5% 감소함. 2018년 판매량 또한 2017년 341만 대 대비 3.3% 감소한 329만 대로 집계됨.

    - 2018년 11월에 발표된 CNBC 보도자료에 따르면 생산량 및 판매량 감소에 따라 Ford는 켄터키주 Louiseville 공장을 3교대에서 2교대로 축소하고 인력을 인근 픽업트럭 공장으로 재배치한다고 발표함. 미시간주 Flat Rock은 2교대를 1교대로 축소되며 인근 트랜스미션 공장으로 재배치됨.

      · 전미자동차노조(UAW, United Automobile Workers)에 따르면 “해고 없이 공장의 근무시간 및 생산량 조정으로 인력이 가까운 근무지로 재배치되는 것을 환영한다.”고 밝힘.

북미 내 Ford 생산량 및 판매량

(단위: 대)

구분	2015	2016	2017	2018
생산량	3,439,205	3,366,560	3,380,227	3,227,341
판매량	3,425,587	3,395,637	3,411,560	3,297,023

자료원: Marklines

  ㅇ Ford는 수익성이 저조한 세단 차종인 Fiesta, Fusion, Taurus 등을 2020년까지 생산 중단할 예정이며 SUV 및 픽업트럭 트렌드에 맞춰 차세대 모델 출시 및 페이스리프트(Facelift)를 활발히 진행하고 있음.

 

□ 2019년 Ford 생산모델별 플랫폼

  ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관은 Marklines 자료를 기반으로 Ford의 신차 출시 스케줄과 플랫폼을 분석해 독자들에게 제공

  ㅇ Ford는 차량 크기별로 Subcompact는 B 플랫폼, Compact는 C 플랫폼, Midsize는 CD 플랫폼, Fullsize는 D 플랫폼, Sports car는 S 플랫폼으로 구분하고 있으며 페이스리프트 및 세대가 변화함에 따라 B1, B2, B3와 같이 플랫폼 명칭이 변경됨.

  ㅇ 최근 Ford의 Hau Thai Tang 제품 개발 및 구매부(Product Development and Purchasing) 부회장은 불필요한 플랫폼을 없애는 등 공급 효율성을 높이기 위해 플랫폼의 수를 5개로 줄일 계획이라고 밝힘. 5개의 플랫폼으로는 CD6, D3, D4, T6, New Ford Scalable Unibody Front-Wheel-Drive 플랫폼이 있음.

    - 여러 자동차 모델과 공유가 불가능한 고아 플랫폼(Orphan Platform) 또한 삭제될 전망으로 Ford의 대표적 고아 플랫폼으로는 Mustang S550 플랫폼이 있음.

Ford 5개 플랫폼

자료원: Fordauthority.com

  ㅇ (Focus - Sedan/5-door HB) 2011부터 Global C(C1) 플랫폼을 기반으로 미국 미시간 공장에서 생산돼 왔던 Focus Sedan 모델은 2018년 5월을 기준으로 생산이 중단됨. 신규 Focus 모델은 중국에서 생산되며 고성능 모델인 ST와 RS은 독일에서 생산돼 미국으로 수출될 전망. 2019년 이후부터 Global C(C2) 플랫폼 사용

   

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (EcoSport - SUV) Ford의 Fiesta 모델을 기반으로 2018년 1월 출시된 Ford EcoSport는 인도에서 생산되고 있음. 2021년까지 Global B Platform을 유지할 전망. 2021년 이후 플랫폼은 공개되지 않음.

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Escape – SUV) 미국 켄터키주 루이스빌 (Louisville)에서 생산되고 있으며, 2019년 이후부터 Global C(C1) 플랫폼이 아닌 Global C(C2) 플랫폼을 사용할 전망. 다음 세대 모델의 경우 PHV 차량일 가능성이 있음.

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Edge – SUV) 2015 이후 약 4년 만에 Facelift가 진행된 Edge는 2018년 디트로이트 모터쇼를 통해 2019년 고성능 ST모델이 공개됐음. 캐나다 오크빌 (Oakville)에서 생산되며 2021년 이후 CD4플랫폼에서 CD5플랫폼으로 변경될 예정    

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Explorer – SUV) 일리노이주 시카고(Chicago) 공장에서 생산되고 있으며 2019년 이후로 D4플랫폼에서 CD6플랫폼으로 변경됨. 다음 세대 모델은 HV차량일 가능성이 있음.    

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Expedition - SUV) 켄터키 루이스빌(Louisville)에서 생산되고 있으며 2017년 2018 sus 모델에 알루미늄 바디를 도입함. 2017년 기존 T1 플랫폼에서 T3 플랫폼으로 변경됨. 2019년 모델은 HV차량일 가능성이 있으며 2021년 Facelift가 진행될 계획임.

 

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Transit Connect – Van/Wagon) 스페인 Valencia 공장에서 생산돼 왔으며 Facelift된 2019년 모델이 2018년 공개됨. 2019년 이후부터 Global C(C1) 플랫폼이 아닌 Global C(C2) 플랫폼을 사용할 전망

 자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (F-150) Ford의 최고 인기 모델로 미국 미시간주 디어본(Dearborn), 미주리주 캔사스 시티(Kansas City)에서 생산되고 있음. 2014년 12월 공개된 2015년 모델을 기반으로 매년 생산됐고 2017년 오프로드 기능이 추가됐으며 차세대 모델의 경우 알루미늄 바디의 하이브리드 차량임.

 

 

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Mustang – Sports Coupe/Convertible) Ford의 플래그쉽 모델로 2016년 6세대 모델 출시 이후로 2018년 디트로이트 모토쇼에서 2019년 머스탱 모델을 소개. 미국 미시간주 플랫락(Flat Rock) 공장에서 생산되며 2021년까지 S550 플랫폼을 유지할 계획임. 다음 세대 모델은 HV차량일 가능성이 있음.

 

자료원: Marklines/KOTRA 디트로이트 무역관 수정

□ 2019년 신규 모델 생산 일정

 

  ㅇ (Autonomous – HV) 플랫폼은 미정이나 2021년 자율주행 시스템이 장착된 하이브리드 차량을 미시간 플랫락(Flat Rock) 공장에서 생산할 전망

  ㅇ (Compact Crossover) Global C(C2) 플랫폼을 기반으로 2020년 멕시코 Hermosillo 공장에서 생산을 시작할 계획임. Ford의 EcoSport와 Escape 사이의 모델일 가능성이 점쳐지고 있음.

  ㅇ (Model E - SUV) 크로스오버 전기 차량으로 차세대 Focus 모델의 플랫폼을 공유하고 있었으나 기존 미국 미시간 플랫락(Flat Rock) 공장에서 멕시코 Cuautitlan 공장으로 생산을 이전함으로써 2020년부터 Global C(C2) 플랫폼 사용 예정

  ㅇ (Bronco – SUV) 중형 오프로드 SUV로 1996년 생산이 중단됐다가 최근 SUV 인기가 급상승함에 따라 JEEP의 Wrangler 모델과 경쟁하기 위해 2020년 미국 미시간주 공장을 통한 생산을 재개할 예정. T6 플랫폼 사용 전망 

 

자료원: bennaford.com

  ㅇ (Ranger – Pickup) 2011년 생산이 중단됐으나 최근 픽업트럭 인기에 힘입어 재생산을 결정함. 2018년 디트로이트 모터쇼를 통해 Ranger 픽업트럭 모델을 소개했으며 2019년 상반기 판매 시작을 목표로 2018년 11월 미시간 공장에서 생산을 재개함. T6 플랫폼 사용 전망

지료원: Ford.com

 

□ 미래 부품시장 트렌드

 

  ㅇ 미래 자동차 부품시장은 크게 경량 소재, 하이브리드 및 전기차 부품으로 구성될 전망

    - (경량소재) 2018년 Wards Auto에서 발표한 Average Materials Content of North America Light Vehicles 자료에 따르면 2016년 기준 Light Vehicle 한대당 평균 410파운드의 알루미늄이 사용됐으며 이는 2012년 대비 17% 증가한 것으로 집계됨. 

    - CSM Worldwide 자료에 따르면 2016년 부품별 알루미늄 소재 적용률은 후드(Hoods) 34%, 트렁크 뒷문(Rear Gates) 6%, 팬더(Fenders) 6%, 문(Doors) 6%, 차체(Structure) 5%, 지붕(Roofs) 5%임.

 

알루미늄 소재 적용 부품

자료원: CSM Worldwide

    - (전기차·하이브리드 부품) J.P. Morgan이 발표한 Driving into 2025: The Future of Electric Vehicle에 따르면 2025년 전체 자동차시장의 약 30%를 전기차와 하이브리드 차량이 차지할 것으로 전망됨. 이에 배터리, 모터 및 전기·하이브리드 전용 부품시장 또한 성장할 것으로 예상됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2020년까지 수익성이 낮은 세단 모델의 생산이 중단됨에 따라 세단용 부품 수요가 감소할 예정임. 반대로 SUV와 픽업트럭시장의 경우 Facelift 및 차세대 모델 개발이 활발히 진행되고 있으므로 SUV 및 픽업트럭에 적용 가능한 부품을 개발함으로써 증가하는 부품 수요에 대응해야 함.

  ㅇ Ford 차세대 모델을 중심으로 EV, PHV, HV차량이 다수 발표될 계획임에 따라 하이브리드 및 전기차 관련 부품 소싱이 증가할 예정임. 조기 대응해 차별화된 기술력으로 신규 배터리, 하이브리드·전기차 전용 부품시장을 선점한다면 큰 수혜가 예상됨.

  ㅇ 경량화의 일환으로 알루미늄과 같은 경량 소재의 사용이 증가하는 추세임. 이에 신소재 개발을 통해 트렌드 변화에 대응한 신성장동력을 확보해야 함.  

 

자료원: Marklines, Wards Auto, CSM Worldwide, J.P. Morgan, Ford.com, bennaford.com, Fordathority.com, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합