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캐나다 식용유 시장 동향
2019-02-12 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 젊은 소비자 공략 위한 이색제품 출시 활발

- 현지 업계 수입처 다변화 추진. 국산 참깨오일 수입 급증

- 친환경 용기 도입 추진, 우리기업 선제적 대응 필요

 

 

 

시장개요

 

  ○ 지난 4년 11.5% 고성장 기록, 5억 달러 규모 시장

    - (시장규모) 2018년 전년대비 3.8% 증가한 C$4억9,300만 기록. 2015년 이후 지난 4년 동안 11.5% 성장

    - (성장배경) ①가격 인플레이션 프리미엄 제품 인기 제품 다변화를 통한 신수요 창출 지속

    - (시장전망) 향후 5년간 연평균 2.6%의 안정적 성장이 기대되며 2023년 C$5억6000만 까지 시장확대 전망

 

캐나다 식용유 시장 현황

(단위: C$ 백만)

구분

2015

2016

2017

2018

증감률

올리브유

170.4

172.0

178.9

186.3

9.3%

옥수수유

20.0

20.1

19.6

19.1

-4.5%

야자수유

1.8

2.1

2.2

2.3

27.8%

카놀라유

110.2

116.4

118.5

120.4

9.3%

대두유

3.6

3.9

4.0

4.1

13.9%

해바라기유

10.2

10.0

10.3

10.6

3.9%

기타

126.5

133.5

141.6

150.7

19.1%

전체

442.6

457.8

475.1

493.4

11.5%

자료원: Euromonitor

 

주요 시장동향

 

  ○ 올리브유 여전히 인기 ‘최고’

    - 2018년 캐나다 시장 올리브유 매출은 C$1억 8630만. 37.7%로 시장점유율로 1위

    - 올리브유는 건강식으로 볶음, 구이, 튀김, 샐러드, 드레싱 등 활용 범위가 넓어 캐나다 소비자에게 큰 인기

    - 때문에 2023년까지 전체 식용유 제품 중 최고 성장률(13.1%)로 시장규모는 C$2억1300만 까지 커질 전망

 

올리브유 브랜드별 주요 제품


제품명

사진

가격

(C$)

주요성분

Bertolli Extra Light Tasting Olive Oil

(1L)

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$9.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.11g

 비타민K 10%

Gallo Extra Virgin Olive Oil

(1L)

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$7.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.11g

 비타민K 10%

Terra Delyssa Extra Virgin Olive Oil

(1L, 튀니지산)

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$8.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.11g

 비타민K 10%

President’s Choice Splendido Extra Virgin Olive Oil

(1L)

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$9.48

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.11g

 비타민K 10%

Colavita Extra Virgin Olive Oil

(750ml)

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$9.99

 지방 14g(18%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.1g

 비타민K 0%

자료원: 현지매장(밴쿠버 무역관 정리)

 

  ○ 프리미엄 수요 꾸준한 ‘증가’

    - 건강 및 웰빙식품에 대한 관심이 증가하면서 불포화지방산을 함유한 고급 카놀라유, 올리브유, 코코넛 오일 등이 출시돼 시장성장을 견인

    - 특히 올리브유의 경우는 저온압착, 유기농 등 고급제품 중심으로 높은 판매 성장을 기록 중

 

브랜드별 프리미엄 제품


제품명

사진

가격

(C$)

주요성분

Spectrum Organic Mediterranean Extra Virgin Olive Oil

(1L, 온라인 판매)

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$20.99

 지방 9g(12%)

  - 포화지방 1.5g

  - 불포화지방 11.5g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 0.3g

 비타민 0%

Basso

Extra Virgin Olive Oil

(1L)

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$19.97

 지방 91.6g(22%)

  - 포화지방 13g

  - 불포화지방 78.6.g

  - 트랜스지방 0.0g

Olive & Co Extra Virgin Oil

(750ml)

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$10.98

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

President Choice Coconut Oil

(코코넛오일, 250ml)

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$7.98

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 12g

  - 불포화지방 1.1g

  - 트랜스지방 0.0g

President Choice Organic Canola Oil

(500ml, 온라인 판매)

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$6.99

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 1.0g

  - 불포화지방 13.0g

  - 트랜스지방 0.3g

 오메가 1.28g

 비타민K 10%

자료원: 현지매장(밴쿠버 무역관 정리)

 

  ○ 젊은 소비자 공략, 이색제품 출시 ‘활발’

    - 최근 업계에서 젊은 소비자 공략을 위해 위해 다양한 원료의 이색제품을 선보이고 있어 새로운 유망 틈새시장으로 부상 중

    - 특히 코코넛, 호두, 아보카도, 참깨 등을 원료로 한 식용유 제품이 각광받고 있으며, 특히 코코넛과 아보카도 오일이 폭발적으로 성장

 

제품 다양성 사례


제품명

사진

가격

(C$)

주요성분

President Choice Walnut NOIX

(호두, 150ml, 온라인 판매)

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$3.99

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 1.5g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.146g

 비타민K 2%

Chosen Foods Avocado Oil (아보카도, 750ml)

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$14.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 1.5g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.13g

 비타민K 0%

Our Finest Liquid Coconut Oil

(코코넛, 250ml)

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$5.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 13.0g

  - 불포화지방 1.0g

  - 트랜스지방 0.0g

President Choice Stir-Fry Oil

(마늘, 185ml)

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$3.28

 지방 9g(14%)

  - 포화지방 0.5g

  - 불포화지방 8.0g

  - 트랜스지방 0.0g

President Choice Stir-Fry Oil

(고추, 185ml)

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$3.28

 지방 9g(14%)

  - 포화지방 0.5g

  - 불포화지방 8.0g

  - 트랜스지방 0.0g

Blue Dragon

Sesame Oil

(참께, 150ml, 온라인 판매,)

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$6.49

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 0.34g

 비타민K 2%

자료원: 현지매장(밴쿠버 무역관 정리)

 

교역 현황

 

  ○ 수입처 다변화 추진, 대미 의존도 크게 축소

    - 최근 수입처도 다변화 돼, 스페인, 멕시코, 튀니지, 인도 등이 새로운 수입처로 부상 중

    - 반면 미국으로부터의 수입량은 대폭 감소해 같은 기간(2014~2017년) 45.2% 하락

 

캐나다 식용유 수입현황

(단위: US$ 천)

국가

2014

2015

2016

2017

증감률

이탈리아

124,254

101,752

130,677

108,464

-12.7%

미국

146,342

102,116

106,533

80,159

-45.2%

스페인

13,389

14,698

12,300

32,420

142.1%

튀니지

12,138

18,797

19,936

23,363

92.5%

멕시코

6,477

8,305

11,211

16,006

147.1%

그리스

13,990

14,706

17,532

15,229

8.9%

인도

7,323

7,821

6,803

8,530

16.5%

총 수입액

371,631

318,273

353,369

329,798

-11.3%

자료원: Trade Data Online

 

  ○ 대한교역 크게 증가

    - 2017년 기준 대한 수입규모는 US$58만으로 2014년 이후 86.8%나 급증

    - 한국에서 수입되는 식용유의 대부분은 참깨오일로 전체 수입량의 80% 이상 차지(2017년 수입규모 US$47만)

    - 특히, 호두, 아보카도, 참깨 등 다양한 종류의 기타 식용유에 대한 인기가 늘면서 2014~2017년 기간, 캐나다 국산 참깨오일 수입량은 106%나 증가 

 

한국 식용유, 캐나다 수출현황

(단위: US$)

-

2014

2015

2016

2017

증감률

한국

314,557

417,873

538,421

587,726

86.8%

자료원: Statistics Canada

 

참깨오일 주요 제품


제품명

사진

가격

(C$)

주요성분

Foreway Sesame Oil(185ml)

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$3.38

 지방 14g(18%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

Lee Kum Kee Pure Sesame Oil(445ml)

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$6.97

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

Kadoya Pure Sesame Oil

(327ml, 온라인 판매)

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$6.59

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 0.34g

 비타민K 2%

President Choice Regular Pure Sesame Oil

(185ml, 온라인 판매)

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$3.79

 지방 14g(22%)

  - 포화지방 2.0g

  - 불포화지방 12.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 0.34g

 비타민K 2%

WAFU Dressing, Original Sesame Oil

(290ml, 온라인 판매)

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$5.49

 지방 7g(11%)

  - 포화지방 0.5g

  - 불포화지방 6.0g

  - 트랜스지방 0.0g

 오메가 3.6g

 소금 125mg

 단백질 0.1g

자료원: 현지매장(밴쿠버 무역관 정리)

 

시장 경쟁 현황

 

  ○ Deoleo, 캐나다 시장점유율 1

    - Deoleo사의 가장 큰 강점은 올리브유 제품의 두터운 소비자 기반. 그리고 이를 활용한 손쉬운 유통망 확보

    - 최근 4년간 캐나다 식용유 시장의 15%를 점유하고 있으며 특히 현지 소비자에게 가장 인기있는 식용유 브랜드는 ‘Bertolli’와 ‘Carapelli’

    - 2018년에는 유기농 Bertolli 제품을 새롭게 출시

 

  ○ ACH Foods, Unico, 두 자릿수 점유율로 2위 자리 경쟁

    - ACH Foods와 Unico는 캐나다 시장에서 Deoleo를 제외하고 유일하게 10%대의 두 자릿수 점유율 유지

    - ACH Foods는 Mazola 브랜드가 인기제품으로 특히 야채와 종자오일(seeds oil) 부문에서 강점을 보이고 있음

    - Unico는 Gallo 올리브유 제품이 특히 유명하며 다양한 이탈리아산 식용유 제품을 취급

 

캐나다 식용유 시장 업체별 시장점유율 현황(%)

기업명

2014

2015

2016

2017

2018

Deoleo Canada

-

15.2

14.9

15.0

15.1

ACH Food

10.6

10.7

11.0

11.0

11.1

Unico

10.7

10.7

10.6

10.6

10.7

Loblaw

8.6

8.7

8.7

8.7

8.7

Smucker Foods

7.5

7.5

7.6

7.6

7.5

Richardson Oilseed

7.1

7.1

7.3

7.3

7.3

Unilever Canada

4.7

4.7

4.7

24.7

4.7

Sobey

2.1

2.1

2.1

2.1

2.0

Salov North America

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

자료원: Euromonitor

 

시장전망

 

  ○ 올리브유 인기 지속, 안정적 시장성장 견인

    - 캐나다 식용유 시장은 2023년까지 연평균 3%대의 안정적 성장 유지. 시장규모는 C$5억 6,100만 까지 확대 전망

    - 특히 올리브유가 5년 간 최고 성장률(2019년 대비 15.1%)로 시장성장을 견인할 것으로 기대

    - 카놀라유는 ‘불포화 지방산’, ‘Non-GMO’ 등 프리미엄 제품 출시에도 불구하고 1.4% 수준의 성장세 둔화 전망

    - 아보카도, 참깨, 호두오일 등 이색적인 식용유 제품이 젊은 고객층으로부터 인기를 끌며, 15.7%의 가파른 성장 예상  

 

캐나다 식용유 품목별 판매전망

(단위: C$ 백만)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

증감률

올리브유

192.5

199.1

206.0

213.5

221.5

15.1%

옥수수유

18.3

17.6

16.9

16.3

15.8

-13.7%

야자수유

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

0.0%

카놀라유

120.5

120.7

121.1

121.5

122.2

1.4%

대두유

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

2.4%

해바라기유

11.0

11.4

11.8

12.2

12.6

14.5%

기타

157.1

163.4

169.7

175.8

181.8

15.7%

전체

505.8

518.7

532.1

546.1

560.6

10.8%

자료원: Euromonitor

 

시사점

 

  ○ 색다른 경험을 추구하는 젊은 소비자, 혼합유 선호(현지 W사 매장 메니저)

    - 최근 식용유 판매에서 두드러진 특징의 하나는 혼합유 매출이 꾸준한 증가세를 보인다는 점

    - W사 자체시장분석 결과, 혼합유는 다양한 원료가 혼합돼 색다른 맛을 제공할 뿐만 아니라 거의 모든 조리에서 사용이 가능하기 때문에, 이색 제품을 찾는 젊은 고객들로부터 특히 인기

    - 현지에서 인기있는 혼합유 제품은 Becel의 카놀라+해바라기유(C$5.28L)와 아보카도+해바라기유(C$7.47/1L) 제품으로 저렴한 가격에 다양한 풍미를 제공해 인기

 

캐나다 인기 혼합유 제품

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자료원: 현지매장(밴쿠버 무역관 정리)

 

  ○ 캐나다 친환경 정책 강화 시동, ‘친환경 용기 도입’ 선제적 대응 필요

    - 캐나다의 플라스틱 쓰레기 문제가 심각해 지면서 최근 정부와 기업이 플라스틱 쓰레기 줄이기에 발 벗고 나서고 있음(캐나다 플라스틱 폐기물 배출량 한 해 쓰레기 트럭 14만대 분량)

    - 향후 연방/지방정부 차원에서 플라스틱 제품 사용 규제 정책을 더욱 엄격하게 추진/관리할 것으로 예상됨

 

캐나다 지역별 플라스틱 제품 감축정책 추진현황(‘18년)

지방정부

추진현황

밴쿠버

(‘18년 5월) 음식점 플라스틱 빨대 사용금지 법안 시행

(‘19년 6월) 일회용 컵 및 테이크아웃 용기 유통 금지

빅토리아

(‘18년 7월) 플라스틱 봉투 무료배포 금지 법안 발효 예정

(‘18년) 플라스틱 컵 등 일회용 재품 사용규제 고려 중

몬트리올

(‘18년 6월) 플라스틱 봉투 무료배포 금지 시행

P.E.I

(‘18년 7월) 플라스틱 봉투 무료배포 금지 시행

☞1봉지 당 15센트 → ‘19년 7월 25센트로 인상

애드먼튼

(‘18년 6월) 타 지방정부 정책 검토 중

토론토

(‘18년 6월) 플라스틱 사용규제 보고서 작성 중

자료원: 기관별 사이트(밴쿠버 무역관 정리)

 

    - 이에 한 발 앞선 친환경 소재 용기 도입으로 현지 시장환경 변화에 대한 우리기업의 선제적 대응이 절실히 요구됨

 

 

자료원: Euromonitor, Statistics Canada, 현지시장조사, 밴쿠버 무역관 자료 종합


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