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아제르바이잔 CCTV 시장동향
2019-02-07 오명훈 아제르바이잔 바쿠무역관

- 700만 달러 규모의 작은 수입 규모 형성 중이나, CCTV 수요 지속 증가 중 -

- 가격에 민감한 현지 특성 고려 시, 현지 바이어일정 수준의 가격 경쟁력 확보가 필요 -

 

 

 

시장규모 및 동향

 

  ㅇ 아제르바이잔 영상 감시 장비 시장(이하 CCTV시장)은 크게 아날로그 및 아날로그 HD CCTVIP CCTV(IP 카메라)로 나눠짐.

 

  ㅇ 2010년 현지 정부의 인구밀집 지역에서의 영상 모니터링 시스템 구축행정 명령에 따라, CCTV 수요는 2000년대 초반 크게 증가하였으며 이러한 영향으로 2015년에도 CCTV 수입 규모는 900만 달러 수준(HS Code 8525.80기준)을 형성함.

    - 자국 CCTV 생산 업체가 없어 전량 해외에서 수입 중임.

 

  ㅇ 그러나, 2016년도 CCTV 수입량은 경제 위기와 현지화 평가 절하로 전년대비 45%가 하락한 487만 달러를 기록 

 

  ㅇ 2017년부터 경기 회복과 함께 CCTV 수요 역시 회복 중이며 2018년에는 700만 달러 수준으로 회복이 예상되며 2019년에는 더욱 늘어날 것으로 기대되고 있음.

    - 정부부처 수요 외 현지기업, 일반인 등이 근로자 관리 감독 및 개인 신변 보호를 위해 CCTV 사용을 늘려가는 추세임.

    - 일부 사립학교와 유치원에는 학부모가 실시간으로 수업 상황을 확인할 수 있도록 CCTV를 설치하고 있음.

  

< 아제르바이잔 CCTV 장비 수입 동향 >

                                                                                                                                                                                 (단위: 만 달러)

연도

2015

2016

2017

2018(1-9)

2018(예상)

수입액

893.5

487.3

646.2

523.2

697.6

증감율

-

-45%

33%

-

8%

   자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 시장에는 가장 일반적인 돔 타입 CCTV(Dome Camera), 뷸렛 타입 CCTV(Bullet type Camera)에서부터 무선 CCTV까지 거의 모든 CCTV가 유통되고 있음.

 

  ㅇ 최근에는 원거리 감시 기능 및 인터넷을 통한 디지털 줌 기능이 있는 IP CCTV 방식이 점차 아날로그 CCTV를 대체하고 있는 것으로 조사됨.

 

최근 3년간 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 아제르바이잔이 CCTV를 가장 많이 수입하고 있는 국가는 중국으로 20181-9월에만 총 401만 달러의 CCTV가 수입되어 총 수입액의 77%를 차지

    - 총 수입액에서 중국의 비중은 201646%, 201754%, 2018.1-977%로 수직 상승 중

 

  ㅇ 그 뒤를 영국, 미국 등의 제품이 따르고 있으나 수입액은 50만 달러 미만이며 비중은 10% 미만에 불과

 

  ㅇ 터키, 한국, 타이완 등 그 외 국가의 시장 점유율은 1%~3%에 불과

 

  ㅇ 한국산 CCTV도 수입되고 있으나 연간 3-6만 달러 내외의 적은 물량만이 수입 중

    - 20168만 달러, 20173만 달러, 20181-96만 달러의 한국산 CCTV가 수입

 

< CCTV 주요 수입국 현황 (HS Code 8525.80기준)>

                                                                                                                                         (단위: 만 달러)

연도

2016

2017

2018 1-9

순위

국가명

수입액 (비중)

국가명

수입액 (비중)

국가명

수입액 (비중)

총계

-

487.3

-

646.2

-

523.2

1

중국

224.3 (46%)

중국

347.1 (54%)

중국

401.8 (77%)

2

영국

83.6 (17%)

미국

59.5 (9%)

영국

33.1 (6%))

3

터키

33.5 (7%)

캐나다

53.6 (8%)

포르투갈

16.4 (3%)

4

루마니아

26.6 (5%)

영국

47.9 (7%)

노르웨이

13.5 (3%)

5

스웨덴

19.2 (4%)

타이완

43.8 (7%)

독일

13.2 (3%)

6

독일

17.8 (4%)

일본

27.4 (4%)

터키

9.5 (2%)

7

체코

15.5 (3%)

스웨덴

25.0 (4%)

한국

6.8 (1%)

8

노르웨이

10.2 (2%)

노르웨이

8.0 (1%)

미국

6.3 (1%)

9

일본

9.9 (2%)

독일

5.6 (1%)

타이완

5.0 (1)

10

한국

8.9 (2%)

터키

4.2 (1%)

폴란드

3.7 (1%)

-

 

 

한국(12)

3.2 (0.5%)

일본(12)

2.5 (0.5%)

    자료원: 현지 통계청

 

경쟁동향 및 주요 제품

 

  ㅇ 현지 시장은 일반 국민들이 구매력이 낮아 품질 보다는 가격이 구매의 최대 고려 요인이며 CCTV 시장 역시 가격을 매우 중요시 여김.

    - 한국산 CCTV를 수입 판매하고 있는 현지 바이어는 한국산 제품이 비싸, 기 수입했던 재고 위주로 소량 판매하고 있다고 밝힘.

 

  ㅇ 시장에 가장 널리 퍼진 브랜드는 HIK Vision Dahua 제품이 대표적이며 주요 브랜드별 수입 유통업체는 아래와 같음.

 

<주요 브랜드별 수입 유통업체 >

수입/유통업체

브랜드

수입/유통업체

브랜드

ArazNet

HIK Vision

Telecom LLC

Dahua

AHD Goldstar

Samsung Techwin

HIK Vision

Honeywell

Khazar Electron LLC

Honeywell

Multistar LLC

Multistar

VMR Tech

VMR Tech

  자료원: 바쿠무역관

 

  ㅇ Samsung Techwin CCTV의 현지 공식 딜러는 Safelife사로 알려져 있으나 시장에 널리 유통되고 있지는 않는 것으로 보임.

 

  ㅇ CCTV 판매는 주로 건설기자재 및 가구 판매점이 밀집되어 있는 "아흐마드 라자블리"(Rajabli Street)거리에서 이뤄짐.

    - HIK Vision, Dahua 브랜드 매장이 동 거리에 상점 및 창고를 보유

 

  ㅇ 한편, 현지 최대 재래시장인 "세데렉"(Sederek)에서도 CCTV가 판매 중으로 Multistar, Xvision, Longse, Goldstar, VMR Tech 등의 다양한 브랜드의 CCTV가 판매되고 있음.


 < 세데렉 시장내 현지 CCTV 판매점 모습 >

 

자료원: 바쿠무역관


  ㅇ 참고로 제품을 구매하더라도 CCTV 설치에 통상 1대 당 25~35 마낫트(US$14~20)의 설치 비용을 별도 부과함.

 

  ㅇ 현지에서 대표적으로 많이 팔리는 브랜드별 CCTV 소비자 가격은 아래 표와 같음.

 

  ㅇ 가장 인기가 좋은 HK Vision사의 CCTVUS$ 32 저가 모델부터 US$ 500 까지 다양한 모델을 구비

    - 다른 나라와 비교할 때 비교적 소비자 판매 가격 역시 낮게 형성되고 있음.


< 주요 브랜드별 소매 판매가 >


자료원 : 각사 홈페이지


인증 및 관세율

 

  ㅇ 현지로 CCTV를 수출하기 위해서는 현지 고유 인증인 “AZS 인증내 적합성인증서(Certificate of Conformity)가 필요함.

    - 그 외 수출을 위해서는 원산지 증명서도 필요

 

  ㅇ CCTV의 수입 관세는 15%이며 부가세는 18%임 (아제르바이잔의 부가가치세는 18%로 높은 편임).

  

진출 방안

 

  ㅇ 현지 유력 수입업체를 통한 시장 공략이 효율적

    - 현지 시장은 소수 업체가 시장을 좌우하는 전형적인 공급자 위주의 시장으로 단독으로 진출하기에는 상대적으로 비용이 많이 들고 시장이 협소해, 수출 희망 업체는 시장에서 영향력이 큰 수입 유통업체를 통한 시장 진출이 효율적임.

 

  ㅇ 일정 수준의 가격 경쟁력 확보가 필요

    - CCTV 유통업체인 Safelife사 영업담당자 Mr. Vusal에 따르면 한국산 CCTV는 판매 가격이 매우 높다고 지적하며 품질보다는 가격이 절대적으로 중요한 현지 시장 특성을 고려할 필요가 있다고 조언

 

 

 

[자료원: 바쿠무역관, 현지 언론보도 자료 등]
 

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