- 교통사고 및 차량 내 절도 증가로 차량용 블랙박스인 대쉬캠(Dashcam)에 대한 관심 증대 -
- 운전 중 발생할 수 있는 사고에서 객관적 증거를 얻고자 하는 미국 소비자들에 어필 –

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 대쉬보드 카메라(대쉬캠, HS Code 8525.8090, 텔레비전 카메라ㆍ디지털 카메라ㆍ비디오카메라레코더 기타의 것, Parts And Accessories For Television cameras, digital cameras and video camera recorders)

□ 선정 사유

  ㅇ 대쉬캠은 차량 내 설치 가능한 카메라와 녹화장치가 내장된 충격감지 장치를 말함. 기술의 발전으로 성능이 뛰어나고 가격이 인하된 제품들이 등장함에 따라 이에 대한 관심이 증가

  ㅇ 한국에서 이미 보편화된 대쉬캠이 미국에서는 각 주법에 따라 최근에서야 허용되면서 늘어나는 자동차사고와 차량 내 절도에 대비해 차량에서 발생할 수 있는 사건에 대한 객관적 증거를 수집함으로써 위안을 얻고자 하는 소비자들이 늘어나는 추세

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 전 세계 대쉬캠 시장규모의 성장
    - 샌프란시스코에 위치한 시장조사업체인 Grand View Research에서는 2018년 12월에 발표한 보고서에서 전 세계 대쉬캠 시장 규모가 2025년에는 59억4000만 달러 수준에 이를 것이고 연평균 성장률이 13.3%로 예측된다고 분석
    - 프랑스, 이탈리아, 영국 등 많은 유럽 국가에서는 대쉬캠을 사용해 감시 목적으로 비디오 클립을 녹화하는 것을 권장하고 있으며 이를 사법절차의 증거로 사용할 수도 있고 보험료 감면 혜택을 제공하기도 함.
    - 시장분석업체인 Mordor Intelligence에서 제공한 자료에 따르면 교통사고와 차량 내 절도의 증가가 대쉬캠 시장의 성장을 가져오고 있다고 보며 이외에도 차량 판매의 증가와 대쉬캠의 의무설치 등 법제화가 영향을 미치는 요인이라고 분석함.

대쉬캠 시장에 영향을 미치는 주요 요인들
 
자료원: Mordor Intelligence

  ㅇ 미국 대쉬캠 시장의 동향
    - 미국 스타트업들의 경우 차량에 대쉬캠을 설치하면 운전자에게 금전적 보상을 제공하는 비즈니스 모델을 개발하여 궁극적으로 자율주행차량을 위한 지도를 만들기 위한 데이터를 수집하고 있고 리프트 ∙ 우버와 같은 차량공유기업에서도 서비스 개선을 위해 대쉬캠을 설치하기 시작함.
    - 이와 더불어 ADAS(Advanced Driver Assistant System, 첨단운전자보조시스템)가 탑재되어 차선이탈 경보시스템, 사각지대 감지 및 충돌회피 시스템 등 첨단 안전 기능을 갖춘 혁신적인 대쉬캠 제품들이 등장하고 있음.
    - 일반적으로 대쉬캠 제품에는 고해상도, 야간 시야, 정확한 GPS 등의 기능이 요구되는데 주행 중에는 상시 녹화를 하다가 사고 감지 시 이벤트 발생구간을 포함하는 시간 동안의 동영상을 저장하게 되고 정차 중에는 전원 절약을 위해 충격 감지 시에만 카메라가 작동하는 경우가 대부분
    - 대쉬캠을 설치하는 차량 대부분은 룸미러 뒤쪽에 시야를 가리지 않게 블랙박스 하나를 장치하는 1채널 제품을 통해 120~140도의 화각으로 전면을 커버하게 되는데 1개만으로는 후방 추돌 등의 사태에 대처할 수 없다는 단점이 있으므로 앞뒤로 1개씩 달아 2채널로 유지하는 경우도 많음.

2017 대쉬캠 제품 유형에 따른 매출액 분포도
 
자료원: Mordor Intelligence

  ㅇ 미국 주(state)마다 다른 대쉬캠 설치 규제
    - 미국은 일반적으로 운전자 쪽 5인치 제곱 이하거나 조수석 쪽 7인치 제곱 이하 등 운전자의 시야에 큰 지장을 주지 않는 선에서 허가하고 있음.
    - 캘리포니아 주의 경우 비디오 이벤트 레코더를 설치한 차량의 경우 승객의 대화가 녹음될 수 있다는 것을 고지하는 문구를 잘 보이는 곳에 부착해야 하고 비디오 이벤트 레코더의 경우 사고 앞뒤로 30초 이상을 저장할 수 없다는 점을 명시하고 있음.(Assembly Bill No. 1942, Chapter 458, Section 26708)
    - 따라서 2채널 대쉬캠을 설치한 리프트나 우버 차량, 택시 등의 경우 이러한 캘리포니아 주의 규정을 염두에 두고 있어야 함.
    - 미 고속도로교통안전국(NHTSA)은 2018년 5월부터 미국에서 출시되는 1만 파운드(약 4536㎏)이하의 모든 차량에 후방카메라 탑재를 의무화했지만, 사고 발생 당시를 녹화할 수 있는 기능을 위해 후방에도 대쉬캠을 설치하는 경우가 늘어나고 있음.

□ 미국 대쉬캠 수입동향 및 경쟁동향, 주요 경쟁기업

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
    - Global Trade Atlas의 수입통계(HS Code 8525.80 기준)에 의하면 2018년 미국의 대쉬캠 등 카메라 및 주변기기 수입은 60억639만 달러에 달하며 전년대비 9.90% 수입 증가함.
    - 국가별로는 2018년 중국에서의 수입이 27억6761만 달러로 가장 많았으며 이외에도 일본, 대만, 태국, 베트남 등 아시아 제품의 수입 점유율이 비교적 높음.
    - 중국의 경우 저렴하고 숙련된 노동력을 제공함으로써 카메라 제조공장의 대부분이 위치해 있고, 중국 브랜드들의 성능 대비 합리적 가격에 기반한 제품 출시로 미국 시장의 2018년 점유율이 약 46%에 이름.

미국의 대쉬캠 등 카메라 및 주변기기 주요 수입국 현황(HS Code 8525.80 기준)
(단위: US 천달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한국 수입규모 및 동향
    - 한국은 8위 수입대상국으로 2018년 기준 약 1억4917만 달러 규모의 카메라 및 주변기기를 미국으로 수출해 전년대비 18.38%의 수출 증가를 보임.
    - 한국에서 대쉬캠을 생산하는 회사는 아이나비, 만도, 아이트로닉스, 파인뷰 등 GPS 제조업체들이 많은데 최근 대쉬캠의 수요가 증가하고 있는 미국 시장에 주의를 기울일 필요가 있음.
    - 중국 외에도 일본, 대만 등 아시아 국가들의 카메라 부문 대미국 시장 점유율이 높다는 점에서 한국 또한 잠재력을 보일 수 있는 분야로 여겨지는 가운데 한국이 저가 중국산 제품에 대응하기 위해서 품질에 대한 적극적인 마케팅 전략이 필요함.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
    - 미국의 대표적 가전소매점인 BestBuy에서는 GPS로 유명한 Garmin사의 제품이 인기를 끌고 있는 가운데 Rexing, PAPAGO 및 한국 아이나비사의 THINKWARE 제품이 상단에 위치함.
    - 미국의 대표적 전자상거래 사이트인 Amazon에서는 APEMAN, Z-EDGE, Aukey, Viofo, YI 등 가성비를 갖춘 제품들이 베스트셀러에 있는 한편 Vantrue N2, Rexing V1P, Garmin 등도 인기
    - BestBuy에서 근무하는 매니저는 KOTRA 실리콘밸리 무역관과의 인터뷰에서 “소비자가 대쉬캠을 구매할 때 고려하는 요소는 가격적 측면과 더불어 번호판을 식별할 수 있는 해상도와 야간 시야, Wi-Fi와 스마트폰을 통한 용이한 인터페이스 유무”라고 밝힘.

주요 경쟁기업의 제품군 비교 (단위: US$ 달러)

자료원: Amazon, BestBuy

□ 유통구조, 관세율, 수입규제(무역협정) 및 인증

  ㅇ 주요 유통채널
    - 대쉬캠이 판매되는 주요 채널로는 Amazon, Newegg과 같은 온라인 전문유통업체와 Walmart, Target 등과 같은 대형소매체인, BestBuy, Fry’s과 같은 전자제품전문 유통업체가 있음.
    - Amazon의 판매방식은 공식 벤더가 되는 방식과 셀러로 등록해 Amazon이 운영하는 마켓 플레이스에서 판매하는 방식이 있는데 제조업체가 벤더로 자사 브랜드를 직접 판매하는 방식이 일반적

  ㅇ 관세율, 수입규제 및 인증 여부
    - HS Code 8525.80에 해당하는 품목은 한미FTA 협정세율 대상이 아닌 것으로 나타나고 기본세율에서도 무관세 제품에 해당하는 것으로 조사됨.
    - FCC(Federal Communication Commission)인증은 전파발생장치에 대한 전파발생기준을 설정하고 해당 제품을 그 기준에 의거하여 심사 및 인증하는 것으로 각종 무선통신장비와 낮은 출력을 이용한 무선기기 및 컴퓨터, 그 주변기기와 같이 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전기·전자기기는 반드시 FCC 인증을 획득해야 함.
    - NRTL(Nationally Recognized Testing Laboratories)인증의 대상품목은 전기장비, 위험장소에서 사용되는 장비, 화재방지 및 진화장비 등으로 강제인증제도는 아니나 현지 바이어들이 요구하기도 하는 것으로 전기, 전자제품 등 산업용품을 미국에 수출할 경우 NRTL인증을 받으면 안전인증에 관한 미국의 법적 요건을 충족하여 수출이 가능해지게 됨.

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 미국 소비자들의 성향
    - 시장조사기관 IBIS World의 분석 결과에 의하면 소형제품의 소비자들은 주요 브랜드가 아니더라도 가격경쟁력을 갖춘 기술이 좋은 회사의 제품을 구매하는 성향이 강함.
    - 그 동안 사생활 침해에 대한 우려로 대쉬캠 설치에 소극적이었던 미국 소비자들의 경우, 교통사고와 차량 내 절도의 증가에 대한 대비책으로 이에 대한 관심이 늘어날 것으로 예측되고, 자기방어용으로 사고에 대한 객관적 증거를 제공할 수 있다는 점에서 안정감을 느끼는 소비자들이 구매에 나설 것으로 보임.
    - 이외 녹화저장공간인 메모리카드의 가격인하와 더불어 기술의 발전으로 합리적 가격에 고성능 센서와 고화질카메라를 비롯해 ADAS 등 다양한 기능이 가능해져 수요가 늘어날 것으로 예상됨.
    - 아직까지 미국에서는 대쉬캠 설치로 인한 보험료 할인 등 다양한 혜택을 제공하고 있지는 않으나 이익형량적 측면에서 상황이 개선됏다고 분석되면 현실을 반영한 관련 법규의 개정 및 혜택의 제공으로 이어져 대쉬캠 시장의 성장이 나타날 것 

  ㅇ 전기차 기업 및 스타트업들의 대쉬캠 지원 등
    - 미국의 대표적 전기차인 테슬라의 소프트웨어가 업데이트되면서 기존 차량에도 대쉬캠 기능이 추가되어 전방 상시 녹화를 지원하게 됨.
    - 이 외에도 기술 스타트업들이 프로모션을 통해 대쉬캠을 지원하고 이를 통해 운전 데이터를 수집해 자율주행 및 차량공유서비스의 개선을 위해 사용하고자 함.
    - 중국 기업들은 제품 성능에 비해 합리적인 가격으로 미국 시장을 효과적으로 공략하고 있는 점을 눈여겨 봐야 하는데, 한국 중소기업들도 사용하기 편리한 인터페이스를 갖춘 애플리케이션 등 소프트웨어 부분과 하드웨어의 디자인과 성능 부분을 고려해 접근한다면 미국 시장에서도 충분히 경쟁 가능

  ㅇ 관련 콘퍼런스 참가
    - 미국 관련 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있고, 이러한 전시회를 통해 매력적인 제품을 미국 시장에 소개하는 것은 효과적인 마케팅 방안임.

관련 전시회

자료원: Grand View Research, Mordor Intelligence, California Legislative Information, NHTSA, Web DB (IBIS World, Global Trade Atlas), Amazon, BestBuy 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합