- 2015년 이후 매년 연평균 7~8% 성장해 화장품시장 중 성장률 가장 빨라 -

- 폴란드 소비자들의 한국 제품에 대한 긍정적 반응으로 성공 가능성 높아 -

 

 

 

□ 폴란드 메이크업 화장품 시장규모

 

  ㅇ 2017년 폴란드 메이크업 화장품시장은 전년대비 8% 성장한 약 20억 즈워티(약 5억7000만 달러) 규모였으며, 2018년에는 전년대비 약 7.3% 성장한 22억 즈워티(약 6억700만 달러)가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 폴란드 메이크업 화장품시장은 전체 화장품시장의 11~12%를 구성하며, 2012년 대비 2017년에 40%의 성장을 기록해 전체 화장품시장 중에서 가장 빠른 성장률을 보이고 있음.

 

  ㅇ 시장전문 조사기관인 Euromonitor에 의하면 이 시장은 향후 4~5년간 연평균 6~7%의 견고한 성장률을 유지할 전망임.

 

폴란드 메이크업 화장품 시장규모

(단위: 백만 즈워티, %)

 

주: 폴란드 중앙은행 고시 2018년 1~11월 평균환율 USD 1= PLN 3.5989, EUR 1 = PLN 4.2597

자료원: Euromonitor

 

□ 메이크업 종류별 시장구조

 

  ㅇ 2017년 기준 아이 메이크업이 29.2%, 페이스 메이크업이 29.1%, 립 제품이 19.6%, 네일 제품이 18.8%로 대체로 고른 시장구조를 보이고 있음.

 

2018년 폴란드 메이크업 종류별 시장구조

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

    

  ㅇ 2017년 아이 메이크업 시장규모는 5억9410만 즈워티(약 1억6500만 달러)로 전년대비 8.4% 성장했으며, 2018년에는 7.8% 성장한 6억4050만 즈워티(약 1억7800만 달러) 정도로 예상됨.

 

  ㅇ 페이스 메이크업의 시장성장률이 가장 높은데, 2017년에는 전년대비 9.2% 성장한 5억9080만 즈워티(약 1억6426만 달러)였으며, 2018년에는 8%로 성장한 6억3800만 즈워티(약 1억7728만 달러)가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 립 제품의 2017년 시장규모는 전년대비 7.2% 성장한 4억410만 즈워티(약 1억1228만 달러)였고, 2018년에는 6.5% 성장한 4억4030만 즈워티(약 1억2000만 달러)가 예상됨.

 

  ㅇ 네일 제품 역시 2017년에 전년대비 7.1%의 성장률로 3억8810만 즈워티(약 1억78만 달러)였고, 2018년에는 6.3% 성장한 4억1240만 즈워티(약 1억1459만 달러)로 예상되고 있음.

 

  ㅇ 다양한 제품을 선보이고 있는 색조 화장품 세트시장도 2017년과 2018년에는 각각 전년대비 6% 이상 성장함.

 

폴란드 메이크업 종류별 시장 현황

(단위: 백만 즈워티, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018(예상)
아이 메이크업	448.0 (5.5)	477.0 (6.5)	510.2 (7.0)	548.3 (7.5)	594.1 (8.4)	640.5 (7.8)
페이스 메이크업	428.5 (7.2)	459 (7.1)	498.6 (8.6)	541.1 (8.5)	590.8 (9.2)	638.0 (8.0)
립 제품	316.9 (4.3)	333.7 (5.3)	353.8 (6.0)	376.8 (6.5)	404.1 (7.2)	430.3 (6.5)
네일 제품	290.9 (7.6)	315.2 (8.4)	339.0 (7.6)	362.5 (6.9)	388.1 (7.1)	412.4 (6.3)
색조 화장품 세트	57.3 (-1.2)	59.4 (3.7)	60.1 (1.2)	61.7 (2.7)	65.4 (6.0)	69.4 (6.1)

주: 폴란드 중앙은행 고시 2018년 1~11월 평균환율 USD 1= PLN 3.5989, EUR 1 = PLN 4.2597

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

□ 트렌드 및 가격 정보

 

  ㅇ 메이크업 가격은 브랜드별 편차가 크며, 주로 중저가 가격대의 일반 화장품이 가장 인기가 좋음.

    - 최근 폴란드인들의 소득 수준이 높아짐에 따라 고급 프리미엄 화장품시장이 빠르게 성장하고 있으며, 전체 시장 중 비율이 해마다 늘어나고 있어 2012년 10.5%에서 2017년 12.7%로 성장함.

 

  ㅇ 중저가 화장품인 일반 메이크업 화장품도 매우 다양한 제품들이 활발히 유통되고 있어 소비자들의 선택의 폭이 넓어짐.

    - 가격의 차이는 큰 변동이 없으나 제품의 종류가 다양해지고 치열한 시장경쟁으로 과거보다 품질이 높아지면서, 품질 대비 상대적으로 가격이 낮아졌다고 볼 수 있음.

 

2017년 메이크업 화장품의 프리미엄 제품과 일반 제품 비율

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 폴란드인들은 로컬 제품에 대한 신뢰도가 높으며, 로컬 제품들은 중저가의 가격대로 안정적인 구매층을 확보하고 있음. Oceanic, Dr Irena Eris가 대표적인 폴란드 로컬 브랜드이며 유럽과 전 세계에 수출을 활발히 하고 있음.

 

  ㅇ L'Oréal, Avon, Coty 등의 브랜드는 폴란드 내에 생산공장을 보유하고 있으며, 폴란드 시장뿐 아니라 인근 유럽에 수출을 많이 하고 있음.

    - L'Oréal은 다양한 브랜드를 가지고 있으며, 폴란드에서 생산되는 제품 외에 파리에서 직수입된 제품들도 활발히 유통하고 있음.

 

폴란드 내 주요 화장품 정보(단위: PLN)

제품 종류	사진	브랜드, 제품명	제조사	단위	평균 소매가격
아이 메이크업		AA, Wings of Color, Wow Grow!, eyeliner, Rossmann exclusive	Oceanic SA	1unit	24.99
아이 메이크업		Maybelline, Master Ink Matte, eyeliner	L'Oréal Polska Sp zoo	1unit	25.99
아이 메이크업		Rimmel Rimmel, Colour Precise, eyeliner	Coty Polska Sp zoo	1unit	28.99
아이 메이크업		Avon Color, eyeliner	Avon Cosmetics Polska Sp zoo	1unit	24.00
페이스 메이크업		AA, Wings of Color, Matt Balance + Minerals, Rossmann exclusive	Oceanic SA	30ml	29.99
페이스 메이크업		Rimmel, Stay Matte	Coty Polska Sp zoo	30ml	25.99
페이스 메이크업		Avon Color	Avon Cosmetics Polska Sp zoo	30ml	24.99
페이스 메이크업		Lirene Nature Matte	Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA	30ml	14.99
립 제품		AA, Wings of Color, Jelly Gloss Soft & Care, Rossmann exclusive	Oceanic SA	9ml	19.99
립 제품		Maybelline, Baby Lips	L'Oréal Polska Sp zoo	5ml	22.49
립 제품		Rimmel, Oh My Gloss	Coty Polska Sp zoo	6.5ml	23.69
립 제품		Astor Perfect Stay 8h	Coty Polska Sp zoo	8ml	16.20
네일 제품		Maybelline, SuperStay 7 days	L'Oréal Polska Sp zoo	10ml	19.99
네일 제품		Rimmel, Rita Ora	Coty Polska Sp zoo	8ml	11.29
네일 제품		Avon True Color	Avon Cosmetics Polska Sp zoo	10ml	10.99
색조 화장품 세트		L'Oréal Paris MAKEUP TRADING SCHMINK 510 W	L'Oréal Groupe	1unit	70.90
색조 화장품 세트		Lancôme	L'Oréal Groupe	1unit	259.00

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 한국 화장품 수입동향

 

  ㅇ 최근 한국 화장품 수입규모가 매년 증가하고 있으며, 2017년 899만 달러 규모를 보임.

    - 전체 화장품 수입액은 2017년에 전년대비 66.41%가 증가했으며, 일부 페이스 메이크업 제품을 포함한 스킨케어 화장품의 수입액은 67.15% 증가함.

    - 매니큐어 및 페디큐어 제품은 79.5%, 아이 메이크업 제품은 11.06%, 립 제품은 77.43% 증가함.

 

  ㅇ 한국 화장품이 폴란드 화장품시장에서 차지하는 비율이 매우 적으나 매년 증가 추세이고, 인터넷 판매점을 통해 점차 인지도를 얻고 있으며, 소비자들은 새로운 제품 시도에 마음이 열려있어 지속 성장할 것으로 전망됨.

 

폴란드 화장품 대한국 수입동향(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			2017 점유율	증감률
		2015	2016	2017
3304	화장품·미용 제품	2,425	5,404	8,994	100	66.41
330499	스킨케어, 액체 페이스 메이크업	2,280	5,234	8,748	97.27	67.15
330430	매니큐어, 페디큐어	95	70	127	1.41	79.5
330420	아이 메이크업	35	72	80	0.9	11.06
330491	파우더 제품	5	17	20	0.23	19.36
330410	립 제품	7	9	16	0.19	77.43

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 폴란드에서 유통되고 있는 한국 화장품 브랜드로 IT’ SKIN, MISSHA, HOLIKA HOLIKA, KLAIRS, SKINFOOD, INNISFREE, SECRET KEY 등 다양한 제품들이 있음.

    - 한국 화장품은 주로 인터넷을 통해 마케팅되며 오프라인 매장에도 조금씩 확산이 되고 있는 추세임.

 

  ㅇ 한국산 메이크업 화장품으로 BB크림, CC크림이 많으며, 쿠션 파운데이션도 이미 판매되고 있음. 그 외 아이 메이크업, 립제품도 다양한 품목이 판매되고 있음.

 

  ㅇ 한국산 메이크업은 역시 10~20달러의 중저가 제품이 인기가 있으며, 일부 40~50달러의 화장품들도 관심을 확대되고 있음.

 

폴란드 내 한국 메이크업 화장품 정보

HOLIKA HOLIKA Face 2 Change DODO Cat Glow Cushion BB 23	IT'S SKIN It's Top Professional Melting Lip&Cheek Powder 03 Bubble Pink	MISSHA M Perfect Cover BB Cream No.21
40~45달러	14~17달러	14~17달러

자료원: butikon.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 주요 마켓 플레이어

 

  ㅇ 폴란드 메이크업 화장품시장은 Coty, L'Oréal, Avon, Estée Lauder 등 외국 브랜드가 시장의 대부분을 차지하고 있으며, Dr Irena Eris, Inglot, Bell, Eveline Cosmetic, Oceanic 등의 로컬기업들이 선전을 하고 있음.

 

폴란드 주요 메이크업 화장품업체 TOP 10 시장점유율

(단위: %)

자료원: Euromonitor

 

□ CPNP 등록

 

  ㅇ 유럽연합에 화장품을 판매하기 위해서는 유럽 통합 화장품 등록 사이트에 등록을 해야 함.

    - 관련 규정: Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products

    - 관련 정보 사이트: http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/

    - 등록 사이트(Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)): https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/public/tutorial.cfm
 

  ㅇ CPNP 등록 관련 주요 사항

* 화장품 제조업자 혹은 대리인은 아래의 의무를 만족해야 하며, Product Information File 작성해 10년간 보관해야 함.   1. GMP요구사항 만족 해야 할 의무 2. 제품에 대한 Safety Assessment 3. Product Information File 작성(10년간 보관) 4. 시판 전 Notification(Cosmetic Products Notification Portal, CPNP) a) 화장품의 카테고리, 이름 b) 책임자의 이름 및 주소 c) 수입되는 경우 원산지 d) 판매하려는 회원국명 e) 연락처 f) 원재료 성분에 대한 정보 5. 시판 후 Notification(판매국) a) Labelling b) 포장 사진   * Product Information File 작성(10년간 보관) - 제품에 대한 설명 - Product Safety Report - GMP에 만족하는 제조방법에 대한 설명 - 동물테스트 데이터

자료원: http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 폴란드 메이크업 화장품은 화장품/의약품 전문점 판매 비중이 36.5%로 가장 많음. 그다음으로 직접판매, 미용 전문가 판매가 각각 18.8%, 15.4%를 차지함.

 

  ㅇ 인터넷을 통한 판매가 해마다 증가하고 있으며 2017년에 13.3%를 차지함. 인터넷 판매는 지속 증가할 것으로 전망됨.

 

2017 폴란드 메이크업 화장품 유통채널별 비중

자료원: Euromonitor

 

폴란드 주요 화장품 전문 드러그 스토어

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 나탈리아 샤우코프스카(패션·뷰티 블로그 운영 macademiangirl, 마케팅담당)의 폴란드 시장에서 한국 화장품의 시장성과 전망에 대한 의견

    - 최근 한국 화장품에 대한 긍정적인 의견들을 들어왔으며, 한국 화장품은 특별히 피부 건강에 신경을 많이 쓰는 것으로 생각됨.

    - 메이크업 화장품에도 피부 건강을 많이 생각한다는 느낌을 받음. 폴란드는 폴란드 로컬 화장품 제조사도 많고 글로벌 브랜드들이 많은 시장을 차지하고 있어 진입이 쉽지는 않지만, 소비자들은 좋은 제품을 항상 적극적으로 받아들여 얼마든지 시장 확대가 가능할 것으로 내다봄.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ 폴란드 2017년 메이크업 화장품시장은 전년대비 8% 성장한 약 20억 즈워티(약 5억7000만 달러)였으며, 2018년에는 약 7.3% 성장한 22억 즈워티(약 6억700만 달러)가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 폴란드 메이크업 화장품시장은 전체 화장품시장의 11~12%를 구성해 전체 화장품 부문에서 가장 빠른 성장률을 보이고 있으며, 향후 4~5년간 연평균 6~7%의 좋은 성장률을 유지할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 2017년 기준 아이 메이크업이 29.2%, 페이스 메이크업이 29.1%, 립 제품이 19.6%, 네일 제품이 18.8%로 대체로 고른 시장구조를 보이고 있음.

 

  ㅇ 한국 화장품이 폴란드 화장품시장 전체에서 차지하는 비율은 매우 미미하나, 품질과 가격이 좋아 온라인 마켓을 통해 시장이 조금씩 확대되고 있음. 점차 오프라인에서도 유통이 확대될 것으로 보임.

 

  ㅇ 화장품의 폴란드 진출을 위해서는 CPNP 등록이 필수이며, 폴란드에서 해당 화장품을 책임질 디스트리뷰터 선정이 필수임.

 

 

자료원: Euromonitor, ec.europa.eu, butikon.pl, kosmetykipolskie.com, polishcosmetics.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합