- 카타르 의료기기시장, 2022년까지 4억 달러 규모로 성장 전망 - 

- 2019년 보건의료 분야 정부예산은 62억 달러로 전체 재정지출의 11% 차지 -



□ 카타르 의료기기시장 개요

  ㅇ 미국의 시장조사기관 BMI에 따르면, 카타르의 의료기기 시장규모는 2017~2022년까지 연평균 8.9% 성장할 것으로 전망 

    - BMI에서 예측한 2018년 카타르의 의료기기 시장규모는 전년대비 약 9% 성장한 약 2억8000만 달러로, 인구 증가 및 각종 만성 질환 발병, 정부 주도의 의료시설 확충정책 등의 성장 요인에 따라 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예측

  ㅇ 의료기기 제조시설은 단 1개사*로, 대부분의 의료기기 수요를 수입에 의존함에 따라 의료기기 시장수출 기회 다대    

    * Qatar German Medical Devices: 1회용 주사기, 인슐린용 주사기, 피하 주사기 등 생산   

□ 의료기기시장 성장 요인

  ㅇ 꾸준한 외국인 인구 유입에 따른 인구 증가 지속 
   - 2018년 12월 기준 카타르의 인구는 267만 명으로 지난 10년간 연평균 5% 성장
    - 2022년 카타르 월드컵 준비 및 국가비전2030(National Vision 2030)에 따른 대규모 인프라 공사 진행으로 꾸준한 인구 유입이 이루어지고 있음.

 
카타르 인구동향(단위: 만 명) 

자료원: 개발계획통계부(MDPS)

  ㅇ 정부 주도의 보건의료 분야 적극 투자 진행
    - 카타르 재무부(MoF) 발표에 따르면 2019년 재정지출은 2067억 리얄(568억 달러)로 전년대비 2% 증가  
    - 이 중 보건의료 분야 예산은 227억 리얄(62억 달러)로 전년과 동일한 규모로 편성했으며, 이는 2019년 전체 재정지출의 11%에 해당
    - 보건의료 분야 주요 지출은 ① 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation) 시설 확장, ② 국립 연구소(National Laboratories) 확장, ③ 헬스센터 4개소 완공(Al Wajba, Meither, Qatar University, Al Waab), ④ 헬스센터 5개소 착공(South of Wakrah, Al Mashaf, Al Saad, Al Khor, Ein Khaled)에 사용될 예정 

 
2019년 카타르 정부예산 

주: USD 1 = QR 3.64
자료원: 재무부(MoF)

□ 주요 의료시설 현황  
  

  ㅇ 주요 국영 및 민간의료시설

    - (국립병원) 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation, HMC)에서 운영하는 국립병원 16개소

    - (보건소) 기초보건기관(Primary Health Care Corporation, PHCC)에서 운영하는 국영 보건소(Health Centre) 26개

    - (주요 민간병원) 아메리칸병원(American Hospital), 시드라의료연구센터(Sidra Medical and Research Centre) 등 8개

      · 공공보건부(MoPH)에서 발표하고 있는 민간의료시설 수에 대한 통계 자료는 2013년 자료가 최신 자료로, 2013년 기준 총 348개의 민간 종합병원 및 클리닉이 운영      

카타르 주요 보건의료시설 현황(단위: 개)

구분	병원명	진료과목	병상 수
국립병원 (16개)	Hamad General Hospital	종합	603
	Women’s Hospital	산부인과	330
	Rumailah Hospital	종합	553
	Heart Hospital	심장 및 흉부외과	116
	Al Wakrah Hospital	종합	325
	Al Khor Hospital	종합	115
	The Cuban Hospital	종합	75
	Communicable Disease Center	전염병	65
	National Center for Cancer Care and Research (Al Amal Hospital)	암	76
	Qatar Rehabilitation Institute	재활	193
	Enaya Specialized Care Center	중장기 치료	156
	Pediatric Emergency Centers * 5개소	응급 소아 센터	-
주요 민간병원 (8개)	American Hospital	종합	20
	Al-Emadi Hospital	종합	60
	Doha Clinic Hospital	종합	80
	Al-Ahli Hospital	종합	250
	Turkish Hospital	종합	100
	Aster	종합	50
	Aspetar	정형외과 및 재활의학	50
	Sidra Medical and Research Centre	여성 및 아동	400
보건소 (26개)	웨스트베이(West Bay), 알와크라(Al Wakrah), 알콜(Al Khor) 등 26개소	일반 진료	-

 주*: 소형 민간의료시설(클리닉 등) 제외

자료원: 공공보건부(MoPH)

□ 주요 의료기기 수입동향

  ㅇ 진단기기, 전기식 의료기기, 시력 검사기기(HS Code 9018)

    - HS Code 9018에 해당하는 제품군의 수입액은 2018년 11월 기준 1억4900만 달러를 기록, 전년동기대비 9% 증가 
    - 진단영상기기는 전년대비 감소했으나 카타르 의료기기시장의 약 30%를 차지하는 가장 큰 수입시장을 보유
    - 초음파 영상진단기, 혈압 측정기기, MRI, 내시경, 레이저 작동식 기기 등의 하위품목으로 구성

카타르 진단기기, 전기식 의료기기, 시력 검사기기 수입 현황(HS Code 9018)

구분	2016	2017	2018(11월 누계)	증가율
금액(백만 달러)	133	153	149	9%
무게(톤)	1,563	1,684	1,589	4%

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 마사지용 기기, 인공 호흡기, 기계요법용 기기 등 (HS Code 9019)

    - HS Code 9019에 해당하는 제품군의 수입은 2018년 11월 기준 1700만 달러를 기록, 전년동기대비 48% 증가

카타르 마사지용 기기, 인공 호흡기, 기계요법용 기기 수입 현황(HS Code 9019)

구분	2016	2017	2018(11월 누계)	증가율
금액(백만 달러)	9	13	17	48%
무게(톤)	304	253	557	150%

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 정형외과용 기기 (HS Code 9021) 
    - 정형외과용 기기 수입은 2018년 11월 기준 2900만 달러를 기록, 전년동기대비 32% 증가
    - 심장박동기, 골절치료기기, 인조관절, 보청기, 스크루 등 부속품 등의 하위품목으로 구성

카타르 정형외과용 기기 수입 현황(HS Code 9021)

구분	2016	2017	2018(11월 누계)	증가율
금액(백만 달러)	16	26	29	32%
무게(톤)	96	138	138	11%

자료원: 개발계획통계부(MDPS)  

  ㅇ 방사선 기기 (HS Code 9022) 
    - 방사선 기기의 수입은 2018년 11월 기준 1400만 달러를 기록, 전년동기대비 12% 증가

    - 방사선 사진기, 방사선 치료기, 혈관 조영 촬영장치 등의 하위품목으로 구성

카타르 방사선 기기 수입 현황(HS Code 9022)

구분	2016	2017	2018(11월 누계)	증가율
금액(백만 달러)	35	13	14	12%
무게(톤)	528	116	125	15%

자료원: 개발계획통계부(MDPS)    

□ 의료기기 수입 관련 규제

  ㅇ 의료기기 수입은 일반적인 수입절차와 동일하며 아직까지 특별한 규제가 없음.  

    - 카타르 공공보건부(MoPH) 인증 관련 부서 담당자와의 인터뷰에 따르면 화학 제품, X-Ray 관련 품목의 경우 자치환경부(MME)의 승인이 필요하나, 이외에는 별도 승인 없이 일반적인 수입절차(상업송장, 원산지증명서, 선하증권, 패킹리스트)와 동일한 절차를 거친다고 응답
    - 최종사용자인 의료시설(Healthcare Facility)은 공공보건부를 통해 의료기기 안전성에 대한 기술평가(Technical Assesment)를 받아야 함.
    - 카타르는 의료기기의 안전성 등을 검토하는 자체적인 규정이 없기 때문에, 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 함께 검토하고 있음. 이러한 이유로 바이어들은 CE 및 FDA 인증을 보유한 제품을 선호 

□ 시사점  

  ㅇ 정부입찰시장을 통한 진출 유망  

    - 정부 주도의 의료시설 확충정책에 따라 의료시설 완공 시 사용할 의료기기 수요가 동반되고 있음. 

    - 하마드의료법인(HMC)의 입찰정보는 카타르 정부입찰정보 사이트 모나카삿(Monaqasat)을 통해 확인 가능
    - 일반적으로 현지 기업을 대상으로 한 입찰이 주를 이루고 있으며, 이 경우 현지 에이전트 선임 필요. 경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가할 수 있음.
    - 하마드의료법인의 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하며, 초기 등록비 500카타르리얄(한화 약 15만 원)이 요구됨. 한번 벤더로 등록되면 2년간 유효하며 2년 후 갱신 필요

모나카삿 및 하마드의료법인 관련 링크

구분	링크
모나카삿(Monaqasat) 홈페이지	https://monaqasat.mof.gov.qa
하마드의료법인(HMC) 벤더등록 양식	https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Documents/16-0266-Vendor%20Registration%20Form_11%20Dec%202016.pdf

  ㅇ 신중한 에이전트 선정 필요

    - 대부분의 카타르 바이어들은 독점 에이전트 계약 방식을 선호하고 있음. 일부 업체들은 의료기기 수입 및 판매경험이 많지 않은 바이어와 독점 계약을 체결해 계약 이후 한 건도 수출하지 못하는 경우가 종종 발생
    - 바이어의 사업이력 및 판매 네트워크, 바이어의 향후 수입 및 판매계획 등을 사전에 꼼꼼히 파악할 필요가 있음.  

카타르 바이어  발굴을 위한 참고 자료

구분	내용
전화번호 검색 사이트를 활용한 자체 발굴	① 카타르 전화번호 검색 사이트 Yellow Pages 또는 Qatcom 사이트 접속 ② 홈 화면의 검색창에 발굴을 희망하는 바이어의 사업 분야를 검색    - 의료 분야의 경우 'Medical', 건설중장비의 경우 'Heavy Equipment' 등 품목 관련 키워드를 입력 ③ 대표 전화번호에 연락해 소개 메일을 보낼 담당자의 연락처를 파악한 후 기업소개자료 전달 및 구체적인 수입(구매)의사 파악   - 사전 연락 없이 대표 이메일에 소개자료를 발송하는 경우 답장을 받지 못할 확률이 높음.
KOTRA 바이어 조사 서비스 활용 (유료)	① 바이어 자체 발굴이 어렵거나 보다 정밀한 매칭을 희망하는 경우 KOTRA 바이어 조사 서비스 활용 가능 ② 서비스는 KOTRA 회원가입 후 온라인을 통해 신청할 수 있으며, 신청 전 사전 상담을 희망하는 경우, KOTRA 해외진출상담센터(02 3460 7345) 또는 KOTRA 도하 무역관(+974 4016 2603)에 문의 요망     - KOTRA 홈페이지 링크: www.kotra.or.kr(홈 화면→지원서비스 안내 클릭→해외시장조사)

 
    
자료원: BMI, 공공보건부(MoPH), 개발계획통계부(MDPS), KOTRA 도하 무역관 자료 종합