□ 상품명: LED 가로등(LED Street Lighting)

  ㅇ HS Code: 940540

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 크로아티아 가로등 전력수요는 약 366Gwh

    - 크로아티아 가로등 전력수요량은 전체 전력수요의 약 3%이며, 2016년 기준으로 약 366Gwh의 전력이 크로아티아 가로등에 소요되었음.

  ㅇ 전력효율 제고를 위한 LED 가로등 건설 프로젝트 및 스마트시티 건설 프로젝트 추진

    - 크로아티아는 다수의 LED 가로등 건설 프로젝트 추진하여 EU의 에너지효율 기준을 충족하기 위해 노력해 왔음.

    - EU의 신규 에너지효율 정책이 2018.12.24.부로 발효됨에 따라, 크로아티아는 에너지 절감을 위해 더 많은 LED 가로등 프로젝트를 추진할 것으로 예상됨.

      ※ EU 에너지 절감 목표: 20%(2020년), 32.5%(2030년)

    - 또한, 크로아티아는 스마트시티 건설 프로젝트도 꾸준히 추진하고 있으며, 오시옉, 두브로브니크 등 지역에 스마트시티, 스마트아일랜드 프로젝트 추진 예정.

  ㅇ EU 내 할로겐 전구 판매 금지에 따른 조명 교체 수요

    - EU의 친환경, 에너지효율 제고 정책에 따라 2018.9.1.부로 EU 내 할로겐 전구의 유통 및 판매가 금지되었음.

    - 이에 따라 LED 전구의 교체 및 신규수요는 꾸준히 늘어날 것으로 보임.

  ㅇ 신규 빛공해방지법에 따라 조명교체수요 증가 예상

    - 크로아티아는 새로운 빛공해방지법을 입안하였으며, 2019년 상반기 의회통과가 확실시되고 있음.

    - 신규법안은 상향광속률(ULOR) 0%, 색온도(CCT) 2700K 제한(공원과 같은 보호구역은 2200K)을 주요 골자로 하고 있으며, 전 세계적으로도 몇 안 되는 진보적인 법안으로 평가받고 있음.

    - 법 제정 후, 크로아티아 내 모든 조명은 10년 안에 상기 기준을 충족해야 하며, 이에 따라 새로운 조명수요가 늘어날 것으로 예상됨.

□ 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 최근 3개년 수입규모

    - 2017년 크로아티아의 LED 조명 수입액(HS CODE: 940540 기준)은  3,614만 달러를 기록하며 전년 대비 18.97%의 높은 성장률을 시현하였으며, 최근 4개년 평균 성장률은 14.24%를 기록할 정도로 꾸준한 성장세를 보임.

    - 2018년에도 3분기 누적 수입액이 2,870만 달러를 기록하며, 전년 대비 14.74% 수입규모가 확대되는 등 LED 조명의 수입은 지속 증가하고 있음. 

최근 3개년 LED 가로등(940540) 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

(단위: US$)

순위	국가	2016년	2017년	2018년 3/4분기
-	전체	30,379,306	36,142,402	28,696,201
1	독일	5,272,762	6,089,480	5,257,598
2	중국	6,537,172	6,988,676	5,052,723
3	헝가리	5,057,485	4,955,810	3,040,339
4	이탈리아	3,118,592	3,661,064	2,920,540
5	슬로베니아	2,000,524	2,399,970	2,711,067
6	오스트리아	2,619,077	3,603,497	2,231,961
7	폴란드	1,224,851	1,689,460	1,571,009
8	스페인	575,528	824,356	1,303,076
9	체코	950,784	882,521	868,864
10	세르비아	418,964	1,088,851	781,333

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 수입액 기준 주요 수입국은 독일, 중국, 헝가리, 이탈리아 순이며, 상위 10개국 중 중국이 유일한 비유럽국가일 정도로 수입시장은 유럽국가가 장악하고 있음.

    - 중국과 독일이 점유율 1위를 다투고 있으며, 2018년 3분기 누적 기준으로 독일이 1위 자리를 탈환함.

□ 대한수입 규모 및 동향

최근 3개년 LED 가로등(940540) 대한수입규모

(단위: US$)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한수입량은 감소세에 돌입

    - 중국의 저가 제품과 서유럽 제품의 선전으로 인해, 대한수입은 감소세에 접어듦.

    - 하지만 늘어나는 크로아티아의 LED 가로등 수요 및 우리기업의 기술력을 고려할 때, 시장탈환의 가능성이 존재하는 것으로 보임.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 독일, 중국 및 동유럽 제품 강세

    - 독일 고가제품과, 중국, 동유럽의 저가제품이 시장을 양분하고 있음.

    - 크로아티아 자국제품도 상당수 이용되고 있는 것으로 파악됨.

현지 주요기업

주요기업	홈페이지
Osram	www.osram.hr
Shenzhen Bang-Bell Electronics Co., ltd	www.bbeled.com
EGLO Leuchten GmbH	www.eglo.com
Flix d.o.o.	www.flixlighting.com
DETAS d.o.o.	www.detas.hr
Veritas ESCO	www.veritasesco.hr
LED elektronika	www.led-elektronika.hr
IMC d.o.o.	www.imc.com.hr
Energy plus d.o.o.	www.energyplus.hr

자료원: 업체별 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 크로아티아 가로등 인프라는 지방자치단체와 크로아티아 전력공사(HEP)가 관리하며, 고속도로 가로등은 도로공사(Hrvatske Ceste)에서 각각 관리하고 있음.

  ㅇ 공공조달 절차를 통해 제품을 구매하고 있으며, 자국 기업의 수주비율이 매우 높음.

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율: 0%

  ㅇ 인증제도: CE인증 필수

    - 국내에서 제품시험 후 국내 진출 유럽인증기관을 통해 품질 테스트 및 인증서 발급 가능

 

CE 인증 취득을 위한 필수충족 기준

기준	규정 지침
Low Voltage Directive(LVD)	2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/30/EU
Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU
Energy Related Products Directive (ERP)	2009/125/EC
- LED 조명	1194/2012/EC 2015/1428/EU
Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)	2011/65/EU

자료원: EU집행위

    - 이 외에도 가로등은 IP Ratings(방진방수) 테스트를 반드시 받아야 함.

□ 시사점

  ㅇ 공공조달 절차를 통해 가로등 납품회사가 결정되기 때문에, 크로아티아 공공입찰 경험이 있는 현지 에이전트의 도움을 통해 가능성을 타진하는 것이 필요함.

  ㅇ 특히 크로아티아는 자국기업의 공공조달 수주비중이 매우 높기 때문에, 현지 공공조달 납품처와의 제휴협력이 필수적이라 할 수 있음.

  ㅇ 입찰공고는 크로아티아 전자 공고입찰 기관인 OGLASNIK(https://eojn.nn.hr)과 EU 관보 TED(ted.europa.eu)에 게재되기 때문에 정기적으로 공고를 확인할 필요가 있음.

  ㅇ 중국 제품이 높은 가격경쟁력을 가지고 있기 때문에, 프리미엄 전략으로 서유럽 제품과 경쟁하는 것이 효과적인 전략이 될 것으로 판단됨.

 

자료원: EU집행위, 환경보호 및 에너지효율펀드, Streetlight-EPC EU프로젝트, 크로아티아 도로공사, 현지뉴스, 기업별 홈페이지 및 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합