- 피부 개선, 보습, 안티에이징 효과를 중점으로 한 제품 선호 -

- K뷰티 제품에 대한 현지 관심 증가에 따른 전체적인 수요 증가 예상 -

 

 

 

□ 상품명 및 선정사유

 

  ○ 상품명:마스크팩 (HS Code 330499)

 

  ○ 선정 사유

    - 덴마크 내에서도 K뷰티 붐을 타고 한국 화장품에 대한 수요가 증가하고 있는 가운데 마스크 품목에 대한 대형 및 온라인 화장품 유통 바이어의 선호도가 높은 편임

□ 시장규모 및 동향

 

  ○ 시장규모

    - Euromonitor에 따르면 2018 덴마크 화장품 시장 예측 규모는 90억 7천6백만 덴마크 크로네(DKK)로 전년 대비 2% 증가함. 2018년 12억 3천8백만 DKK 규모를 달성할 것으로 예측되는 덴마크 색조 화장품시장은 2014~2018년 평균 0.48%의 성장률을 기록한 반면 기초 화장품시장은 동기간 내 2.6%의 성장률을 보이며 상대적으로 빠르게 증가하는 추세임

    - 화장품에 관심이 많은 청소년이나 성인 여성 소비층이 주를 이루고 있으나, 최근에는 남성들도 관심을 보임

    - 제품의 선택 폭이 넓은 편이며 비교적으로 부담 없는 가격대와 그에 비해 상대적으로 우수한 피부 개선 효과로 틈새시장 공략

 

최근 3년 간 덴마크 화장품 수입 동향

(단위: 백만 DKK, %)

구분	2015	2016	2017
수입액	166	163	218
증감률	-3	-3	34

자료원: Global Trade Atlas

 

    - 2018년 예측치 기준으로 덴마크 스킨케어시장은 총 16억 8천만 DKK를 기록하며 전년 대비 2.7% 증가하였으며 최근 5년간 완만한 증가를 보임

 

연도별 덴마크 스킨케어 시장규모

(단위: 백만 DKK)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 상위 10개국의 수입동향

    - HS Code 330499 기준 2018년 덴마크 기타 화장품 주요 수입 상위 5개국은 독일(22%), 프랑스(21%), 이탈리아(11%), 미국(9%), 스웨덴(8%)임

    - 최근 기존의 주요 수입국인 독일, 프랑스, 이탈리아 등으로부터의 수입은 증가하는 추세이지만, 불가리아, 폴란드로부터의 수입 또한 증가함

    - 대불가리아 수입의 경우 8,746%의 급증세 시현

 

덴마크 기타 화장품 국가별 수입현황(HS Code: 330499)

(단위: 천 DKK)

순위	국가	2015	2016	2017
-	전 세계	166,005	162,877	217,783
1	독일	29,368	37,780	47,155
2	프랑스	49,591	34,588	44,740
3	이탈리아	6,868	5,866	23,718
4	미국	16,718	16,222	20,235
5	스웨덴	14,892	14,790	17,629
6	영국	8,097	10,325	13,482
7	네덜란드	6,736	8,783	8,471
8	불가리아	82	91	7,959
9	벨기에	11,393	10,862	6,581
10	중국	4,990	5,934	5,795
21	한국	566	965	719

자료원: Global Trade Atlas

주: 기타 화장품 수입액은 마스크 팩 수입을 포함하는 금액임

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ○ HS Code 330499 기준 대한국 수입은 2016년 96만 5천 DKK로 가장 높은 수치를 기록하였으며, 작년 2017년 기준 71만 9천 DKK로 감소하였음

  ○ 한국은 대덴마크 수입국으로 아직까지는 적은 비중을 차지하나 차츰 증가하는 추세임

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ○ 경쟁 동향

    - 덴마크의 화장품 시장은 글로벌 브랜드 및 제조사가 압도적인 다수를 차지하고 있음

    - 주요 수입 브랜드로는 미국 브랜드(Clinique, Estee Lauder), 프랑스 브랜드(L'Oréal, Lancôme, Biotherm)이 있음

    - 다수의 유명 브랜드는 아직까지 마스크 팩을 출시하고 있지 않으며 시트 마스크가 대중적으로 보급되어 있지 않으나, 최근 한국제품이 가격 대비 우수한 효과를 중심으로 틈새시장을 개척하고 있는 상황임

    - 마스크 팩의 경우 국내 몇 몇 브랜드가 현지 대형 유통판매점 및 드럭스토어(Matas) 등에 입점되어 있는 상황이며 특히 Matas의 경우 홈페이지에 K뷰티 항목을 별개로 만들어 놓음

    - 저가 마스크도 입점되어 있어 가격경쟁력만 가지고는 시장진출이 어려운 상황

 

  ○ 선호 브랜드

    - 마스크 팩의 경우 별도의 선호 브랜드 순위는 발표되지 않음

    - 2017년 기준으로 덴마크 기초화장품 브랜드 선호도 1위는 미국 브랜드인 Clinique이며 회사의 경우 프랑스 기업인 L'Oréal이 차지함

 

주요 경쟁 제품 현황

(단위: 덴마크 크로네, DKK)

브랜드명	상품명	가격	제품 사진	본사 소재지
Clinique	Pep-Start ™ Double Bubble Purifying Mask	255		미국
La Prairie	Cellular Hydralift Firming Mask	1,250		스위스
Lancôme	Génifique Hydro Mask	95		프랑스
Starskin	Starskin Silkmud Sheet Mask	79		한국
Mizon	Enjoy Watery Moisture Mask	40		한국

자료원 : matas

 

  ○ 한국 제품 현지 인지도

    - 최근 들어 가격 경쟁력과 가격 대비 품질경쟁력을 토대로 한 일부 브랜드 제품에 대한 덴마크 바이어의 관심 고조

    - 마스크 팩은 최근 들어 덴마크 소비층에서 관심을 보이는 품목이며 한국 화장품이 덴마크 유통업체 및 드럭스토어를 통해 소개되며 점차 주목받고 있음

 

□ 시사점

  

  ○ 덴마크 소비자 특성상 안전한 성분 위주의 마스크 팩 유망

    - 덴마크 내 가장 큰 드럭스토어인 Matas에서 판매되는 화장품 다수가 천연재료 유래 성분을 강조하고 있음

    - 덴마크 소비자는 저렴한 가격의 제품을 선호하지 않으며, 품질이 바탕이 되는 제품을 선호함

    - 현지 뷰티 저널리스트인 Anette Kristine Poulsen와 인터뷰에서 한국의 제품은 성분에서 강점을 가지며 특히 발효 성분을 바탕으로 한 제품은 현지 덴마크에 발효 열풍이 부는 만큼 스킨케어 시장에서도 경쟁력을 지닐 것이라고 언급함

    - 따라서 경쟁 브랜드와는 상대적으로 저렴한 가격을 부각하는 동시에 천연재료에서 유래한 안전한 성분 및 품질을 부각하는 마케팅 전략을 수립하는 것이 유리할 것으로 보임

 

  ○ 덴마크 소비자는 미백보다 안티에이징, 주름 개선 기능에 더 주목함

    - Matas, Normal, Sephora 같은 덴마크 내 드럭스토어 및 화장품 체인은 다양한 안티에이징, 주름 개선 화장품 라인을 가지고 있으며, 이러한 효능을 부각함

    - 현재까지 마스크 팩은 주로 보습과 피부결 개선을 중심으로 한 제품이 출시되고 있으며, 차후에는 안티에이징 및 주름 개선, 피부 진정에 효과적인 성분을 중심으로 하는 제품을 연구개발하여 출시하면 덴마크 시장 내 경쟁력을 갖출 것으로 보임

 

  ○ 온라인 판매가 급속하게 증가하고 있는 만큼, 온오프라인 판매망을 모두 보유한 바이어와 파트너십 체결과 적합한 온라인 마케팅 전략 수립 필요

    - 현지 바이어에 따르면 덴마크 주요 화장품 소비층인 20-30대 여성들의 인터넷과 SNS를 통한 정보 습득이 증가하는 추세이므로 이에 합당한 디지털 마케팅 전략의 중요성을 강조했으며, 추가적으로 타깃 가격에 따라 바이어 유형을 달리해야 하는 필요성을 강조함

 

  ○ 유럽 화장품 기준(Regulation EC No. 1223/2009)은 완제품 혹은 부분성분이나 성분의 조합까지 동물테스트를 엄격히 금지하고 있는 만큼 사전주의가 요구되며, 덴마크 자체 규제도 면밀히 살펴볼 필요가 있음

 

 

 

자료원: Global Trade Atlas, Euromonitor(유로모니터), Matas 홈페이지, www.beautyspace.dk, 코펜하겐 무역관 자료종합