- 유럽 5위 규모의 전력시장, 지속 확대 예상되며 발전기자재 수요도 지속 예상 –

- 민자발전소 대상 납품을 위해서는 벤더등록이, 발전공기업 대상 납품을 위해서는 적합 에이전트 선정이 선결 조건 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 발전세트와 회전변환기: HS Code 8502

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ 터키내 발전설비량은 85.4GW 규모(2017년 기준)로 유럽 기준 발전 시장규모 5위 기록 중

    - 터키내 전력수요는 매년 5% 이상 증가 중으로, 발전설비량 역시 매년 유사하게 증가 중

    - 수력발전(27.4GW)이 전체 설비량의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 천연가스(26.2GW), 화력(18.7GW) 등이 뒤를 잇고 있음.

  ㅇ 터키정부는 2023년까지 발전설비량을 120GW로 확대 예정으로, 민자방식의 신재생에너지 발전이 설비량 확대 주도 예상

    - 중기개발계획 Vision 2023내 풍력(8GW→20GW), 태양광(4GW→10GW) 등 신재생에너지원 위주 투자계획을 포함하고 있으며, 발전소 민영화 추세 확대에 따라 발전공기업 EUAS가 아닌 민자발전소 건립 위주로 진행 예상

  ㅇ 2001년 이후 발전소 민영화 확대에 따라 발전공기업 EUAS의 발전설비량 점유율을 점차 낮아지고 있으며, 2017년 현재 EUAS는 터키내 전체 발전설비의 약 23.5%인 20GW 규모의 발전설비 보유 중

    - 58.4GW 규모의 발전설비를 민간업체가 소유권을 보유하고 운영 중으로, 그 외 발전소는 BOT 방식 및 개인사업자 운영 방식(개인이 1MW 미만의 소규모 발전소를 운영해 송전업체로 전력을 판매하는 형태) 등으로 운영 중

  ㅇ 실제 발전량 기준으로는 , 발전공기업 EUAS의 점유율은 설비점유율보다 크게 낮은 16.1% 수준(47,094GWh)으로, EUAS가 보유 중인 설비는 노후화, 에너지원의 비효율성 등으로 발전효율이 민자발전소 대비 낮은 것으로 추정

    - EUAS가 보유 중인 발전설비는 기후 등 여건에 따라 발전효율이 크게 변동되는 지열(39.8%)과 수력발전(60.2%) 방식임.

터키내 사업자별 전력 생산량(2017년 기준)

 단위 : GWh 

자료원 : EUAS

□ 최근 3년간 수입동향 (HS Code 8502 기준)

  ㅇ 2017년 기준 전체 수입액은 6 억 달러 내외로, 독일, 중국, 스페인 등 3개국산 제품이 전체시장의 60% 이상 점유 중

    - 한국산 제품은 2016년 1,556만불이 수입되어 수입시장점유율 10위 기록하였으나, 2017년 급감함. 2018년 9월 기준 한국산 제품은 426만 불이 터키로 수입되어 수입시장 점유율 11위 기록 중임.

2015-17년 터키 HS Code 8502 수입동향

단위 : 천 달러

자료원 : World Trade Atlas

  ㅇ 최근 풍력프로젝트 확대에 따라 풍력기자재 수입액이 전체 발전기자재 수입액 중 40~60% 점유 중임.

2015-17년 터키 HS Code 8502.31(풍력기자재) 수입동향

단위 : 천 달러

자료원 : World Trade Atlas

2015-17년 터키 HS Code 8502(풍력기자재 제외) 수입동향

단위 : 천 달러

자료원 : World Trade Atlas

  ㅇ 발전공기업 EUAS는 입찰공고 사이트(http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/tenders.aspx)를 통해 발전기자재 조달 중으로, 외국계 기업은 대부분 현지 유통업체를 통해 입찰 간접 참여 중

    - 입찰 정보, 서류 등이 터키어로 되어 있어 현지 인력을 보유하지 않은 외국계 기업의 입찰 직접 참가는 어려운 편임.

  ㅇ 민자발전업체는 사전에 등록된 벤더 대상 주문방식으로 물품 조달하고 있으며, 기존 발전사 내부시스템을 통해 벤더리스트를 관리하는 방식에서 공급자 포탈 사이트 가입을 통한 벤더를 등록하고 관리하는 방식이 확대되는 추세임.

    - 대부분 발전사가 입찰이 아닌 벤더로 등록된 업체 중 적합업체를 선정해 RFQ를 제시하고 납품 요청하는 방식을 사용 중이므로, 벤더 등록 이후 발전사와 개별 접촉을 통해 제품 홍보시 물품납품 가능성이 높아지는 구조임.

    - 참고로, 터키내 발전사는 터키 외 인근 중앙아시아, CIS 국가 등지에서 발전 프로젝트 진행 중으로, 터키 발전사 벤더 등록 시 터키 내에서 진행되는 프로젝트 뿐 아니라 인근 국가 발전 프로젝트 대상으로도 발전기자재 납품 가능함.

주요 민자발전업체 공급자 포탈 주소

자료원 : 개별 업체 홈페이지

□ 경쟁동향

  ㅇ 발전공기업 EUAS 입찰은 일부 터키내 생산불가한 제품을 제외하곤 터키내 생산제품이 우선 낙찰되고 있으며, 입찰에 참가하는 외국계 기업은 일부 유럽계 기업에 한정됨.

    - EUAS 입찰은 현지 법에 따라 터키내 생산품에 대해 15%의 가격 혜택이 부여됨. 터키내 생산업체가 물품가격을 100으로 제시할 경우, 가격 85 상당의 외국산 제품과 동일한 가격경쟁력을 보유하게 되는 터키업체에게 유리한 구조의 입찰방식임. 

    - EUAS 관계자는 “외국계 기업의 터키내 입찰정보 입수 제약으로, 일부 유럽계 기업만이 지속적으로 터키내 물품 조달 프로젝트에 참가 중에 있음.”이라 자사의 외국계 기업 물품 조달에 대해 설명함.

  ㅇ 민자발전업체는 중요 발전기자재를 유럽계 회사에서 조달 중에 있으나, 한국, 일본 등 동아시아 지역으로의 거래선 확장을 꾀하고 있음.

    - 민자발전업체 G社는 “물품조달은 벤더리스트에 등록된 업체 중 주요 납품이력, 품질 등이 우수한 업체를 대상으로 시행 중에 있음. 해외에 있는, 특히 동아시아와 같이 지리적으로 먼 곳에 위치한 발전기자재 생산업체는 만나기가 어려워 벤더리스트 등록 및 물품 조달을 타진하기가 어려웠음. 최근 KOTRA 등의 협조를 통해 터키 내외에서 한국 발전기자재 업체를 소개받고 있으며, 향후 이들 업체로부터 물품조달을 적극 타진할 예정임.”이라 자사의 물품조달 방안에 대해 설명함.

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ HS Code 8502 이하 제품 대부분은 수입관세 면제(FTA 체결 여부 불문)되고 있으나, FTA 미체결국산 HS Code 8502.13.20.90, 8502.13.40.90 등 일부제품에 대해 13%의 관세 부과 중

HS Code 8502 제품의 터키내 VAT 및 수입관세율

자료원 : Tariff-TR.com

  ㅇ HS Code 8502 이하 제품은 CE 인증 취득제품만이 터키 내로 수입 가능함.

□ 시사점

  ㅇ 유럽내 5위 규모(2017년 85.4GW 규모)의 터키 전력시장, 2023년까지 120GW 규모로 확대 예정으로 발전기자재 수요 지속 예상

    - 전체 설비의 약 75%를 민자발전소에서 보유 중이며, 향후 신재생에너지 위주의 민간발전소 건설을 통해 전력설비 규모 확대 예상 

  ㅇ 터키내 민자발전소는 등록된 벤더 중 적합 업체를 발굴해 RFQ를 제시하고 물품을 주문하는 구조로, 물품 납품을 위해서는 벤더리스트 등록이 선결조건임.

    - ENKA Enerji, GAMA Power 등 일부 업체에서는 공급자 포탈을 운영 중으로, 사이트 가입을 통해 벤더등록이 가능함. 그 외 업체는 내부시스템에서 자체적으로 벤더리스트를 관리하는 방식을 사용 중에 있음.

    - 민자발전소는 벤더 등록된 업체를 대상으로 입찰을 통해 물품 조달하는 것이 아닌, 개별업체를 직접 선정해 물품 조달하는 방식으로 벤더 등록 이후에도 발전업체와의 적극적인 네트워킹을 통해 자사 제품 홍보 필요

  ㅇ 발전공기업 EUAS 는 입찰공고 사이트를 통해 물품 조달 입찰 시행 중에 있으나, 입찰진행이 터키어로 진행되므로 입찰참가를 위해서는 적합 에이전트 선정 필요

자료원 : EUAS, World Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체자료 등