- 기업들의 IT소프트웨어 및 서비스 수요 증가 -

- 사이버 보안, 클라우드, 전자상거래시장 성장 -

 

□ 사우디아라비아 IT 시장동향

 

사우디아라비아 IT 시장동향 및 전망

(단위: USD 백만, %)

구분	2016	2017	2018f	2019f	2020f	2021f	2022f
금액	9,593	10,515	11,623	12,818	14,103	15,473	16,969
GDP 대비 비중	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8

주: f는 전망치

자료원: BMI

 

  ㅇ 사우디 IT시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 모두 증가 추세

    - 2015년 유가 하락과 경기침체로 IT시장이 위축된 뒤 2016년과 2017년 회복세를 보임.

    - 2018년 기준 사우디 IT 시장규모는 116억2300만 달러로 전년대비 10.44% 증가할 것으로 전망

    - IT시장은 사우디 GDP성장률보다 빠르게 성장하면서 IT시장이 사우디 GDP에서 차지하는 비중은 2018년 이후 조금씩 증가하는 추세

 

  ㅇ 중동지역에서 가장 큰 IT시장

    - 아웃소싱, 클라우드, 스마트 서비스를 포함한 보다 정교한 IT서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장

    - 2018년부터 5년 동안 9.9%의 연평균 성장률을 보이며 꾸준한 성장세를 보일 전망

 

  ㅇ 사우디 정부의 장기적 성장계획을 위한 IT인프라 투자 지원

    - 사우디 정부는 공공 관리를 현대화하고 의료 및 교육 분야에 대한 대규모 IT투자 추진

    - 2018년 IT시장의 주요 성장 요인은 공공 부문과 기업들의 소프트웨어 및 서비스 솔루션에 대한 수요

   

□ IT시장 부문별 판매동향

 

사우디아라비아 IT시장 부문별 판매동향 및 전망

(단위: USD 백만)

구분	2016	2017	2018f	2019f	2020f	2021f	2022f
컴퓨터 하드웨어	3,175	3,401	3.787	4,176	4,625	5,086	5,569
퍼스널 컴퓨터	1,828	1840	1993	2,155	2325	2,501	2,685
소프트웨어	1,653	1,840	2,018	2,219	2,441	2,689	2,968
서비스	4,764	5,273	5,816	6,404	7,037	7,697	8,431

주: f는 전망치

자료원: BMI

 

  ㅇ 컴퓨터 하드웨어 판매동향

    - 2015년 유가 하락의 여파로 사우디 하드웨어시장은 큰 폭으로 하락했으나, 비전 2030의 영향으로 기업 부문의 IT하드웨어 수요가 증가함에 따라 성장 예상

    - 2018년 기준 사우디 퍼스널 컴퓨터 판매액은 19억9370만 달러로 전년대비 8.32% 증가할 것으로 전망

    - 스마트폰 사용 증가로 인해 컴퓨터 사용이 감소할 가능성 존재

    - 슬림, 게임용 노트북, 올인원 데스크톱 등의 판매는 증가할 전망이나 개인 소비자들의 사용 감소로 인해 태블릿과 일반 노트북의 판매량은 줄어들 것으로 전망

    - 개인 소비자들의 프린터, 복사기 및 주변장치 판매는 감소 추세이나 기업들의 수요 증가에 따라 증가할 것으로 전망

   

  ㅇ 소프트웨어 판매동향

    - 사우디 정부의 비전 2030의 일환인 엔터테인먼트산업 육성정책에 따라 극장, 공연장 개장, 영화 제작 등을 위한 소프트웨어 및 IT서비스에 대한 수요 증가 전망

    - 아직까지 대부분의 기업 소프트웨어 수요는 석유 및 가스 부문에서 이루어지고 있으며, 이는 유가 하락 이후 기업들이 비용 절감을 위해 IT를 이용한 효율적인 운영방식 채택한 것이 주요 원인

    - 종교 순례를 기반으로 매년 꾸준히 순례객이 증가함에 따라 정부는 관광, 교통, 숙박, 주변 인프라 발전에 많은 노력을 하고 있음. 신규 공항과 고속철도 등 대규모 프로젝트에 필요한 시스템 및 호텔 등의 소규모 애플리케이션 수요 증가 예상

    - 킹 압둘라 경제도시, Neom 대규모 도시 프로젝트 등 메가 스마트 시티를 구상하는 가운데, 이러한 도시 환경이나 인프라를 개·유지하기 위해 필요한 사무실, 기업 및 다양한 산업 분야의 IT 수요는 크게 증가할 전망

    - 사우디 보건부는 병원 시스템, 디지털 의료기록 등 IT 적극 도입 중

 

  ㅇ IT서비스 판매동향

    - 중기적으로 사우디 경제의 주요 자원인 석유와 가스산업에 IT활용도를 높이는 ‘스마트 마이닝(mining)’ 추세 지속

    - 관광, 기업 운용 시스템 등의 다양한 분야에서 IT서비스를 필요로 하며 경제 다각화에 도움

    - 서비스시장도 M2M(Machine to Machine)시장 성장에 힘입어 활성화될 것으로 예상되며, 특히 운송(스마트 인프라, 화물 추적, 물류), 원격 모니터링, 빌딩관리, 보안, 건강관리 및 산업 모니터링과 같은 분야에서 기회

    - 휴대전화 및 인터넷 보급률이 계속해서 증가하고 있는 가운데, 전자상거래로 거래되는 금액은 여전히 현금 거래의 4분의 1 미만 수준에 머물고 있음.

    - 2015년 나온 전자상거래법 초안과 은행들의 강화된 보안카드 출시로 전자상거래 및 온라인시장은 향후 잠재력이 높음.

    - 사우디 내 가장 큰 IT 제품 유통업체는 자리르 서점(Jarir Bookstore)이며, 이러한 소매점을 통한 IT 제품 판매가 주를 이루고 있음. 사우디 소매점들은 온라인 판매 사이트를 개설하는 등 결제방식, 물류관리의 디지털화를 진행 중

   

□ IT보안 관련 동향

 

  ㅇ 사우디 외교안보국에 따르면 최근 이란과 카타르와의 외교적 갈등과 관련해 사우디 정부기관과 기업에 대한 사이버 공격 지속

    - 사우디 정부는 사이버 보안에 대한 경각심과 중요성을 느끼고 국민들의 인식 제고를 위해 사이버 위협 모니터링, 주요 사이버 보안 사건을 담당하는 비상 대응팀을 만드는 등의 노력을 하고 있음.

    - 사우디 군에서 사이버전 능력을 개발하고 있지만 이란의 사이버전 능력에 미치지 못하고 있어, 향후 사이버 보안 개발은 민간 부문보다는 사이버 전쟁 능력과 정부 네트워크 방어에 초점을 맞출 것으로 보임.

    - 사우디의 전자정부 프로젝트는 2016년 2단계에 접어들면서 규제와 안보에 중점을 두고 있어 사이버 보안과 관련된 IT서비스 수요 증가 전망

    - 최근 사우디 국영 석유기업 아람코는 미 방산업체 레이시온사와 IT 보안회사 설립 MOU 체결

   

□ IT 부문별 공급업체

 

2017년 사우디아라비아 IT하드웨어 공급업체

(단위: USD 백만, %)

회사명	제품	매출액	영업이익 (손실)	IT하드웨어 매출 비중	유럽, 중동, 아프리카지역 수익
Dell	PC, 모니터, 서버, 스토리지	78,660	-3.333	89	N/A
Apple	PC	239,176	64.259	19	68,922
HP	PC, 프린터, 서버	53,279	3.597	76	19,447
Lenovo	PC, 모니터, 서버, 스토리지	44,290	459	81	12,482
Canon	프린터, 사무장비	36,384	2.958	57	9,167
Ricoh	프린터, 사무장비	18,505	475	77	4,283
ASUS	PC	14,268	419	63	5,136
Acer	PC, 모니터	7,801	121	99	3,042
Fujitsu	서버, 스토리지, PC	36,812	900	20	7,276
Seiko Epson	프린터, 사무장비	9,742	560	67	2,217
IBM	서버, 스토리지	79,140	10,680	8	24,345
TPV Technology	모니터	9,585	-57	51	2,789
Microsoft	PC	102,273	30,792	4	N/A
Oracle	서버, 스토리지	39,093	13,072	10	11,410
Brother Industries	프린터, 사무장비	6,230	586	57	1,583
Closco Systems	서버	47,994	11,972	7	12,170
Kyocera	프린터, 사무장비	13,846	1,305	24	2,742
Lexmark	프린터, 사무장비	3,551	408	81	N/A
Logitech	주변장치	2,485	227	87	820

자료원: BMI

 

2017년 사우디아라비아 IT소프트웨어 공급업체

(단위: USD 백만, %)

회사명	제품	매출액	영업이익 (손실)	IT소프트웨어 매출 비중	유럽, 중동, 아프리카지역 수익
Microsoft	앱, 시스템	102,273	30,792	62	N/A
Oracle	앱, 시스템	39,093	13,072	82	11,410
IBM	미들웨어, 시스템	79,140	10,680	31	24,345
SAP	앱, 시스템	26,576	5,593	67	11,798
Salesforce.com	앱	10,307	222	93	1,855
Adobe	앱	7,434	2,246	92	2,007
Intuit	앱	5,384	1,398	95	N/A
Symantec	기업 운용 앱, 시스템	4,739	-135	95	N/A
CA Technologies	시스템	4,164	1,067	93	N/A
Dassault Systemes	앱	3,652	832	89	1,270
SAS	앱	3,240	N/A	95	1,183
VMWare	앱, 시스템	7,312	1,559	40	N/A
Ericsson	앱, 시스템	23,784	-4.372	10	N/A
Autodesk	앱	2,032	-504	98	805

자료원: BMI

 

2017년 사우디아라비아 IT서비스 공급업체

(단위: USD 백만, %)

회사명	제품	매출액	영업이익 (손실)	IT소프트웨어 매출 비중	유럽, 중동, 아프리카지역 수익
IBM	개발, 컨설팅, 유지, 인프라, 아웃소싱	79,140	10,680	58	24,345
Accenture	컨설팅, 분석, 인프라	38,249	4,835	100	13,097
DXC Technology	개발, 컨설팅, 인프라	24,766	1,353	100	8,866
Fujitsu	개발, 인프라, 아웃소싱	36,812	900	63	7,459
Tata Consultancy Services	개발, 아웃소싱, 인프라	18,720	4,679	100	5,186
NTT Data	개발, 컨설팅, 인프라, 아웃소싱	18,616	1,110	100	N/A
Hitachi	컨설팅, 인프라, 유지	83,041	5,540	20	8,304
Cognizant	컨설팅, 아웃소싱	14,810	2,481	100	2,398
CapGemini	컨설팅, 아웃소싱, 인프라	14,450	1,341	100	8,204
Atos	컨설팅, 인프라, 관리	14,341	999	88	7,887
Infosys	개발, 아웃소싱, 인프라	10,758	2,625	100	2,550
CGI Group	인프라, 컨설팅, 아웃소싱	8,465	1,115	100	4,390
Wipro	개발, 아웃소싱, 컨설팅, 인프라	8,391	1,299	95	2,458
HCL Technologies	개발, 아웃소싱, 인프라	7,652	1,517	100	2,095

자료원: BMI

 

2017년 사우디아라비아 클라우드 공급업체

(단위: USD 백만, %)

회사명	제품	매출액	영업이익 (손실)	IT소프트웨어 매출 비중	유럽, 중동, 아프리카지역 수익
Microsoft	I/P/SaaS	102,273	30,792	29	N/A
Amazon(AWS)	I/PaaS	177,866	4,107	10	N/A
IBM	I/PaaS	79,140	10,680	21	24,345
Salesforce.com	SaaS	10,307	222	93	1,855
Oracle	I/P/SaaS	39,093	13,072	14	11,410
VMWare	P/SaaS	7,312	1,559	60	N/A
SAP	SaaS	26,576	5,593	16	11,798
Adobe	SaaS	7,434	2,246	40	2,007
Google	I/PaaS	110,855	26,146	3	N/A
Alibaba	I/PaaS	11,257	3,490	4	N/A

자료원: BMI

 

□ IT 관련 주요 현지 기업

 

  ㅇ Arabic Computer Systems(ACS)

회사
개요	- 1984년 설립, 2003년 사우디아라비아 상위 50대 기업에 오름. 2018년 모기업인 National Technology Group을 통해 중동, 인도, 파키스탄, 스리랑카 등 국제적인 입지를 구축하고 800명 이상의 직원을 보유한 사우디아라비아에서 가장 큰 ICT서비스회사 중 하나 - ACS는 전자상거래, 전자메일관리, 보안, 주식시장, 데이터 스토리지 및 웹 관리를 비롯한 광범위한 IT솔루션을 제공
설립일	1984년
홈페이지	www.acs.com.sa

 

  ㅇ Saudi Business Machines(SBM)

회사
개요	- 1981년 사우디아라비아 E.A. Juffali & Brothers의 자회사로 설립. 1986년 SBM은 사우디 내 IBM의 마케팅 대표를 제한적으로 맡기 시작, 1989년 사우디 내 IBM의 일반 마케팅 및 서비스 담당자, 1996년 사우디 내 IBM의 공식 대리인이 되며 역할이 확대됐음.   - SBM은 하드웨어(전력 시스템, 데이터 스토리지 등) 및 소프트웨어(분석, 보안, 클라우드 솔루션 등), 네트워킹 및 보안 솔루션, 비즈니스 운영 지원, 통합 기술 솔루션, 컨설팅을 포함한 IT서비스를 제공 - 이 회사는 900명 이상의 IT컨설턴트 및 프로젝트 관리자를 두고 있으며 IBM뿐만 아니라 Oracle, Siebel Systems, SAP, Microsoft, ESRI 등과도 협력
설립일	1981년
홈페이지	www.sbm.com.sa

 

  ㅇ STC Advanced Solutions(AWAL IT Services)

회사
개요	- STC Advanced Solutions(AWAL IT Services)는 사우디아라비아 이동통신회사 STC의 자회사로 설립. 이 회사는 사우디 내 35개 도시에서 800명 이상을 고용하고 있으며 의료, 석유 및 가스, 교육, 금융 및 기타 정부 부문에 클라우드, 시스템 통합, 네트워크 및 인터넷 솔루션을 제공   - 주요 고객은 정부 및 대기업이 많이 포함되지만 최근 중소기업의 수요 증가에 따라 다수의 중소기업에 서비스를 제공
설립일	2014년
홈페이지	www.stcs.com.sa

   

□ 시사점

 

  ㅇ 사우디의 IT시장에 진출하기 위해 협력적 파트너십 구축 필요

    - 사우디 IT업체 매니저 S에 따르면, 사우디 현지 업체와 공동 R&D, 기술 제휴 및 기술협약 등 기술적인 접근으로 시장진출 모색 가능

    - 사우디 IT 시장진출을 위해 한국의 우수한 IT와 제품에 관심 있는 사우디 파트너를 발굴해 협력적 관계를 구축해 사우디의 현지화 전략에 대응

    - 일례로, Sandisk는 사우디 유통 파트너인 Ahmed Abdulwaed의 도움으로 까르푸, 자리르 서점, 루루 하이퍼마켓, 판다, 다뉴브 등 주요 소매점을 통한 매출이 호조

 

  ㅇ 2012~2017년 사우디 컴퓨터 장비 전체 수입의 절반 이상이 중국에서 수입

    - 사우디 컴퓨터 장비시장 진입에 있어서 중국 제품과의 경쟁이 필연적

    - 최근 중 화웨이-사우디 간 IT협력이 증대해 한국 기업의 적극적 대응 필요

 

  ㅇ 사우디의 IT산업은 타제조 분야와 마찬가지로 자국 제조기업 충분하지 않아 대부분의 IT기기 및 장비를 해외에 의존하고 있음. 

    - 자체 IT 및 인력을 충분하게 보유하고 있지 않아 해외 합작 등을 통해 사업이 추진되고 있는 실정

 

  ㅇ 사우디는 전자기기, 부품, 부품 수입에 대해 관대한 관세 제도를 가지고 있음.

    - 컴퓨터 하드웨어뿐만 아니라 모바일 단말기, 집적회로와 같은 부품 또한 0%의 관세율을 적용

 

  ㅇ 향후 10년 동안 메가 스마트 시티 구축 및 대규모 관광단지 조성 예정으로 상업 및 산업단지, 숙박 및 관광 관련 사이트가 운영될 것이며 IT하드웨어, 산업별 소프트웨어, 통합 및 유지보수 서비스 수요 증대 전망

    - 한국 기업의 차세대 정보통신기술 및 장비, 관련 콘텐츠 시장진출 고려 필요

    - 은행도 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹 시스템 도입 및 확장을 추진하고 있어 관련 분야 기업의 시장진출이 기대됨. 온라인, 모바일 뱅킹의 도입 및 확산은 사우디 소비문화 패턴도 다양하게 만들 것으로 보임.

 

  ㅇ 사우디의 온라인 쇼핑시장은 GCC 국가 중 가장 크고 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나

    - 한국 기업의 선진화된 플랫폼 및 결제 시스템 진출 고려 필요

 

  ㅇ 사우디 Vision 2030 계획에 따라 여성 교육률 증대

    - 교육 인프라 부족 및 외부 출입이 자유롭지 못한 사우디 여성문화 특성상 인터넷 강의 등 교육 콘텐츠 수요 증가 전망

 

자료원: BMI, Euromonitor, ASHARQ AL-AWSAT, 사우디 관세청, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합