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인도 인터넷 통신 서비스 시장동향
2018-12-20 박상민 인도 뭄바이무역관

- Reliance Jio의 등장 이후 인터넷 이용요금 인하, 속도 향상 경쟁 격화 -

- 온라인 콘텐츠 배급, 사물인터넷 관련 전자기기 및 주변장비 등 동반 성장 예상 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 인도 인터넷 역사는 1986ERNET(Education Research Network) 개통에서 시작됐음.

  

  ㅇ ERNET는 인도 정보통신부(Min of Communication & Infomation Technology) 산하의 자치적인 교육 및 연구를 위한 커뮤니티 간 교류 지원을 목적으로 UNDP(UN Development Programs) 자금 지원으로 구축된 네트워크임.

 

  ㅇ 인도의 첫 공공 인터넷 서비스는 정부 소유의 VSNL(Videsh Sanchar Nigram Limited)에 의해 1995 8월 개시됐고, 출시 당시 이용요금은 250시간 이용 기준 350달러 수준으로 매우 비싼 가격이었음. VSNL이 인터넷 공급을 독점하고 있어서 민간기업의 시장 진입은 불가능한 상황이었음.

 

  ㅇ 2004년 인도 정부는 초당 256kbit 속도로 24시간 인터넷 접속이 가능한 인프라 구축을 위해 브로드밴드정책을 수립, 2005년부터 광대역 인터넷 통신 분야 성장이 가속화됨.

 

연도별 인터넷 이용자 수 현황(단위: 100만 명)

2005

2008

2012

2013

2014

2015

2016

5.65

11.01

22.86

164.81

251.59

302.35

342.65

자료원: Internet Service Providers Associations of India

 

  ㅇ 2010 Tata Docomo가 인도에서 최초로 3G서비스를 개시하면서 인터넷 서비스를 공급하는 첫 민간사업자가 시장에 진입함.

  

□ 시장동향

 

  ㅇ 2018 6월 말 현재 인도의 인터넷 서비스 가입자 수는 51226만 명이며, 이 중 브로드밴드 인터넷 서비스 가입자 수는 44712만 명에 달함.

 

  ㅇ 이러한 수치는 인구 100명당 약 39명이 인터넷에 가입돼 있음을 의미함. 도심지역의 경우 인구 100명당 약 82, 교외지역의 경우 100명당 약 19명에 해당하는 수치임.

 

  ㅇ 무선인터넷 서비스 가입자 비율이 전체 가입자의 약 95%로 대부분을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 유선인터넷 서비스 가입자 수가 적은 이유는 인도의 유선 인터넷 인프라가 매우 열악하며 광케이블이 아니라 대부분 구리선에 의존하기 때문인 것으로 TRAI Report에서 파악하고 있음.

    - 광케이블에 의한 인터넷 접속은 매우 드물고 대규모 도시에 한정돼 이용할 수 있으며, 인터넷 가입자 중 약 0.06%만 광케이블에 의한 인터넷 서비스를 이용하고 있는 상황임.

 

인도 인터넷 서비스 가입자 현황(단위: 명)

구분

100만 명당 가입자 수

유선인터넷

21.16

무선인터넷

491.10

자료원: Telecom Regulatory Authority of India report

 

  ㅇ 이는 무엇보다 광케이블에 의한 인터넷 서비스가 확산되기에 앞서 스마트폰 보급 증가에 발맞추어 저렴하고 속도 면에서 유리한 4G 서비스가 이동통신사업자를 중심으로 확대됐기 때문임.

 

  ㅇ 민간인터넷 서비스 제공사업자는 2018년 전체 시장의 93%를 차지하고 있으며, 공기업에서 제공하는 인터넷 서비스는 6%에 불과함.

 

  ㅇ 인도 인터넷 서비스의 속도와 관련해서는 여전히 세계 평균 수준에 미치지 못하는 것으로 파악되고 있음.

    - 미국에 본사를 둔 세계적인 인터넷 콘텐츠 네트워크기업 Akamai Technologies Ltd는 인도의 광대역 인터넷 서비스 속도가 아시아 태평양지역에서 가장 낮은 수준으로 파악되고 있음. 2018 Speedtest.net에서 조사한 세계 인터넷 속도 지수 자료에 따르면, 인도는 전체 129개국 중에서 66위를 차지함.

  

□ 경쟁자 분석

 

  ㅇ 2017년 기준 인도에서 인터넷 서비스를 제공하는 업체는 154개에 달하는 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 이 중 상위 10개 업체가 전체 시장의 약 99%를 차지하고 있으며 Reliance Jio가 시장점유율 1위로 42%를 차지, 그 뒤를 이어 시장점유율 25% Bharti Airtel 2위를 기록하고 있음.

 

2017 인도의 주요 인터넷 서비스 업체 시장점유율

(단위: 백만 명, %)

업체명

가입자 수

점유율

Reliance Jio Infocomm Ltd

215.26

42.02

Bharti Airtel Ltd

126.43

24.68

Vodafone India Limited

77.00

15.03

Idea Cellular Limited

51.29

10.01

Bharat Sanchar Nigam Ltd

29.69

5.80

자료원: Telecom Regulatory Authority of India report

 

  ㅇ 유선인터넷 서비스 분야에서는 BSNL 58.34%의 시장점유율로 1234만 명의 가입자 수를 보유하며 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 Bharti Airtel 2위를 기록하고 있음.

 

에어텔 대리점 모습

자료원: 구글

 

유선인터넷 서비스 분야 주요 업체 시장점유율

(단위: %)

업체명

점유율

BSNL

58.34

Bharti Airtel

10.42

Atria Convergence Tech

3.94

Hathway Cable and datacom

3.58

etc

17.41

 

  ㅇ 인도 인터넷 서비스 공급업체 중에서 단연 주목을 받는 기업은 Reliance Jio라 할 수 있음.

 

  ㅇ Reliacne Jio는 인도 최대의 재벌기업의 대표 무케시 암바니의 통신사업에 대한 각별한 애정에서 탄생한 기업이라고도 볼 수 있음.

 

  ㅇ 2010 Reliance Industries(RIL)는 당시 인도 22개 지역에서 4G 광대역 서비스를 제공하는 유일한 인터넷 서비스기업인 IBSL(Infotel Broadband Services Limited)를 인수해, 96%의 지분을 보유하는 것을 시작으로 인터넷 통신사업을 개시했음. 이후 2013 Reliance Jio infocomm Limited로 회사명을 변경하고 삼성과 네트워크 장비와 유지 서비스 협력을 위한 파트너십 구축을 기반으로  2016 9월에 본격적인 상업 서비스를 개시함.

 

Reliance Jio 홍보 이미지

자료원: 구글

 

  ㅇ 평소 인도 인터넷 서비스에 불만을 많이 느끼고 있었던 암바니는 Reliance 320억 달러를 투자, 저렴한 요금과 충분한 데이터를 제공해 서비스 개시 18개월 만에 1500만 명의 가입자 유치에 성공해 인도 인터넷 서비스업계의 지각변동을 일으킴.

 

  ㅇ Jio 2019년 하반기 5G 서비스를 개시할 예정이며 교외지역에 거주하는 사람들이 보다 손쉽게 인터넷 서비스를 이용할 수 있도록 서비스를 더욱 확대할 계획임.

 

주요 인터넷 서비스업체 이용요금 비교(단위: US$)

업체명

가격

속도

데이터 상한(1년 기준)

Reliance Jio

26.14

64kbps

547.5GB

Bharti Airtel

95.85

8mbps

무제한

Hathway

125

2mbps

무제한

자료원: 각 업체 홈페이지 참조

  

□ 시사점

 

  ㅇ 인터넷 서비스는 같은 값이면 싼 것이 최고라는 가격 중심의 인도 시장에서 거의 유일하게 예외적으로 높은 이용요금과 낮은 품질을 감수해야 하는 공급자 주도 시장이었음.

 

  ㅇ 2016 Reliance Jio의 등장 이후 이용요금 대폭 할인과 안정적인 인터넷 접속환경이라는 두 마리 토끼를 성공적으로 잡으면서, 인도 인터넷 통신시장의 대폭적인 지각변동을 만들어냄.

    - 실제로 나비 뭄바이에 거주하고 있는 Mr. Krishna Kumar Mehta 2016Reliance Jio 서비스가 출범하면서 기존에 이용하던 인터넷 서비스와 3개월가량 비교하는 시범 사용기간을 거친 후 최종적으로 Jio로 업체를 변경함. 인터넷 뱅킹을 비롯한 각종 인터넷 접속을 안정적으로 제공해줄 뿐 아니라 이용요금도 과거 인터넷 서비스에 비해 훨씬 저렴하다는 점에서 만족감을 표시했음.

 

  ㅇ 시장점유율 2위 업체인 Airtel은 인터넷 부가 서비스업체와 전략적 제휴를 확대해 시장점유율 1위 탈환에 나서고 있다는 점도 주목할 필요가 있음.

    - 에어텔은 온라인 동영상 콘텐츠 서비스업체 넷플릭스와 협력해 에어텔 인터넷 서비스 이용 시 넷플릭스 3개월 이용권을 무료로 제공하거나, 아마존 프라임과 협력해 에어텔 이용 시 아마존 프라임 비디오 서비스를 일정 비용만 내면 무제한으로 이용하게 하는 방식으로 공격적인 가입자 유치에 나서고 있음.

 

  ㅇ 인도의 인터넷 서비스 인프라 확대는 유선보다 무선인터넷을 중심으로 이루어지고 있음. 이 때문에 언제 어디서든 인터넷을 이용할 수 있는 휴대용 와이파이 장치에 대한 수요도 함께 증가하고 있음. 스마트폰뿐 아니라 노트북, 태블릿 PC와 같은 주변기기까지 무선인터넷을 이용할 수 있는 기능에 대한 수요도 급속하게 늘어나고 있는 점도 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있음.

    - 이와 더불어 가전제품의 사물인터넷을 통한 연결, 스마트폰의 유튜브 감상을 TV에서 해주는 주변기기와 같은 관련 제품의 수요도 주목해야 할 것임.

 

 

자료원: Internet Service Providers Associations of India, Telecom Regulatory Authority of India report, KOTRA 뭄바이 무역관 인터뷰 및 자료 종합

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