- 조선기자재 제품별 타깃 수요처 파악 후 구매결정자 접촉이 매우 중요 -
- 중국 조선소와 밀접한 네트워크를 구축한 유력 에이전트 발굴 및 활용 필요 -

□ 시장 개요

 

  ○ 중국 조선업 시장동향

    - 영국의 조선⋅해운 조사기관 클락슨 리서치(Clarksons Research)에 따르면, 2018년 1∼10월 누적 기준 중국은 전 세계 선박 건조의 37.1%인 964만CGT를 기록하며 세계 최대 선박 건조국으로 자리매김함.

    - 2018년 1∼10월 누적 기준 중국은 전 세계 수주잔량(7761만CGT)의 36.2%인 2809만CGT를 기록해 선박 수주잔량 세계1위를 차지함.

    - 2018년 1∼10월 누적 기준 전 세계 선박 발주량 약 2327만CGT(표준화물선환산톤수) 가운데 중국 조선소가 728만CGT(전체 31.3%)를 신규 수주해 한국 1016만CGT(전체 43.7%)에 이어 2위를 차지함.

 

2018년 1∼10월 중국의 선박시장 규모 및 비중

(단위 : CGT, %)

구분	전 세계	중국	한국	일본
선박건조	2,600	964(37.1)	660(25.4)	654(25.2)
수주잔량	7,761	2,809(36.2)	2,060(26.5)	1,336(17.2)
신규 선박수주	2,327	728(31.3)	1016(43.7)	271(11.6)

자료원 : 클락슨 리서치, 중국선박공업협회

 

  ○ 중국 조선업 수입 동향

    - 중국은 전세계 조선업 거점이자 조선기자재 주요 수입국으로 특히 선박조타기, 전기회로용 접속기기, 선박추진용 엔진, 선반엔진 내연기관 수입 수요가 많음.

    - GTA(Global Trade Atlas)의 보일러, 기계류 등 주요 기자재 품목을 포함하는 HS CODE 84류 수입 현황에 따르면, 중국은 독일, 일본, 한국, 미국, 대만으로부터 주요 기자재를 수입하고 있음.

 

2017년 중국의 주요 조선기자재 수입 실적

(단위 : 백만 달러, %)

제품명(HS CODE)	수입액	대한국 수입액(비중)	대한국 수입순위
선박조타기(8479.89)	8,644	1,349(16)	2위
전기회로의 접속용 기기(8536.69)	1,264	125(10)	3위
선박용 엔진내연기관(8409.99)	980	107(11)	4위
선박추진용 엔진(8408.10)	574	261(45)	1위
열교환기(8419.50)	422	59(17)	3위
선박청수공급장치(8421.21)	418	29(7)	5위
압력진공밸브(8481.40)	373	13(3)	8위
철강으로 만든 구조물(7308.90)	317	103(33)	1위
철강으로 만든 연결기구(7307.99)	211	25(12)	5위
연선, 로프 케이블(7312.10)	219	38(18)	1위
선박용보일러(840290)	58	6(10)	5위
보일러용 부분품(840490)	7	0.2(2)	7위

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

    

  ○ 중국 조선업 수출 동향

    - 중국은 화물선, 화객선, 준설선 부분 세계 1위 수출국이며, 탱커, 예인선, 시추대⋅작업대 부분은 세계 2위 수출국임.

 

2017년 중국의 주요 선박 수출 실적

(단위: 백만 달러, %)

제품명(HS CODE)	수출액	중국의 전 세계 수출순위
화물선 및 화객선(890190)	11,099	1위
탱커(890120)	6,792	2위
예인선(890400)	444	2위
준설선(890510)	380	1위
시추대나 작업대(890520)	1,744	2위

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

   

□ 주요 정책 및 규제 동향

 

  ○ ʻ중국제조 2025ʼ를 통한 전략산업 육성

    - 중국은 ʻ중국제조 2025ʼ 10대 집중 육성 분야 중 하나로 해양공정장비 및 고기술 선박을 선정하고 연구 개발 및 정책금융 지원 등 집중 육성하고 있음.

    - 그리스의 선박금융 조사기관 패트로핀 리서치(Petrofin Global Bank Research)에 따르면 2017년 중국은행과 중국수출입은행이 각각 175억 달러와 170억 달러의 선박금융을 지원하며 세계 1, 2위 선박금융 지원기관을 차지함.

 

  ○ 해운, 선박 등 해양산업 환경규제 강화

    - 중국 국무원이 발표한 ʻ푸른하늘 수호전쟁 3년 행동계획에 관한 통지(国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知)에는 해양 오수 및 오염물질 처리에 관한 계획이 포함됨.

    - 중국 교통운수부는 해양오염 방지를 위해 LNG 연료 사용 및 선박 접안 시 오염물질 유출 최소화에 대한 행동규범을 발표함.

 

  ○ 선박 배기가스 배출기준 규제 강화

    - 중국 교통운수부는 2018년 6월 28일 발표한 ʻ교통운수부 내항 수용용 선박의 운수관리에 관한 공고(交通运输部关于加强国(境)外进口船舶和中国籍国际航行船舶从事国内水路运输管理的公告)ʼ를 통해 2018년 9월 1일부터 해양오염 방지를 위한 국제협약인 ʻMARPOL 73/78ʼ의 Tier Ⅱ 조건을 만족하는 선박으로만 해상운송을 제한한다고 발표함.

    - 중국 정부가 2018년 10월 22일, IMO(국제해사기구) ʻ선박평형수 및 침전물 관리를 위한 협약(International Convention for the control and Management of ship's Ballast Water and Sediments, 2004)ʼ에 가입하면서 2019년 1월 22일부터 중국에도 적용됨.

 

  ○ IMO 규제 적용 의무화에 따른 친환경 조선기자재의 수요 확대

    - 선박의 균형을 잡기 위해 사용하는 선박평형수는 주입 및 배출 과정에서 해양미생물이 유입되기 때문에 해양생태계를 교란시킬 수 있어 여관, 살균 정화가 장치가 필요함.

    - IMO 회원국을 포함한 글로벌 해운⋅조선업계에서 ʻ선박평형수 처리장치 설치ʼ, ʻ저유황 해양 연료 사용ʼ 등 선박환경 규제에 동참하면서 선박평형수처리장치(BWTS), 황산화물 저감장치(Scrubber), 질소산화물 저감장치(SCR) 등 오염물질 저감장치 수요가 증가할 것으로 예상됨.

   

□ 중국 내 주요 친환경 조선기자재 제조사

 

  ○ 중국, 기술개발 및 상용화에 집중

    - 중일합자조선소 닥스(DACKS, 大连中远海运川崎船舶工程有限公司) 관계자는 IMO 규제에 따라 오염물질 저감정치 시장이 형성되었지만 중국 내 황산화물 저감장치(Scrubber)와 질소산화물 저감장치(SCR)는 상용화가 늦었다고 밝힘.

    - CSIC(China Shipbuliding Industry Corporation)의 선박 설계연구소 711연구원(第七一一研究)은 2011년부터 배기가스 세정장치(Exhaust Gas Cleaning System) 연구를 시작했으며 현재 상용화 단계에 있지만 대부분 조선소는 주로 독일, 일본 등지에서 수입하고 있음.

    - 중국 기업으로 블루소울환경기술(Bluesoul Environmental Technology), 퓨어오션환경기술(Pure Ocean Technology), 퓨이어환경기술(PUYIER) 등이 자체 기술 개발 및 상용화에 성공함.

 

중국 내 주요 제조사

기업	설명
	- 블루소울환경기술(Bluesoul Environmental Technology, 上海蓝魂环保科技有限公司) - 2015년 설립된 황산화물 저감장치 제조사로 CCS(중국선급), LR(영국선급), DNV(노르웨이), ABS(미국선급) 인증 완료 - 스페인 선주와 7대 유조선에 장착될 황산화물 저감장치 공급계약을 완료하고 2019년까지 완료할 계획 - 등록자본금 : 800만 위안 - 홈페이지: www.blue-soul.cn
	- 퓨어오션환경기술(Pure Ocean Technology, 山东佩森环保科技有限公司) - 2009년 설립된 선박 배기가스세정장치, 황산화물 저감장치 제조사로, 2018년 7월 홍콩(벌크선) 선주의 주문에 따라 황산화물 저감장치 공급 완료 - 등록자본금 : 2000만 위안 - 홈페이지: www.pureoceantec.com
	- 퓨이어환경기술(PUYIER, 威海普益船舶环保科技有限公司) - 2013년 설립된 선박 배기가스세정장치, 황산화물 저감장치 제조사로 선박 배기처리 시스템 CCS(중국선급), LR(영국선급), BV(프랑스선급) 인증 획득 - 2018년 홍콩(벌크선), 태국(컨테이너선) 선주와 황산화물 저감장치 공급계약 체결 - 등록자본금 : 2100만 위안 - 홈페이지: www.puyiser.com

자료원 : KOTRA 다롄무역관 자체 정리

   

□ 중국 조선소 구매 및 조달 정책

 

  ○ 온오프라인 공개입찰을 통한 구매⋅조달

    - 대부분 조선소는 중국 내 연락처가 있는 중국 및 해외법인 대상으로 온오프라인 공개입찰을 통해 조선기자재를 수급하고 있으며, 메이커 리스트(Maker List)에 등재된 기업에게 공개입찰 참가기회를 제공함.

    - 해외기업들은 조선소와의 원활한 상담, 입찰, 납품을 위해 에이전트를 통해 조선소와 거래하는 것이 일반적인 관행임.

    - 조선소와 거래하기 위해서는 에이전트가 해당 조선소에 정식 공급상(또는 합격 공급상)으로 등록되어 있어야 하고, 등록된 에이전트는 조선소와의 최초 상담부터 조선소 메이커 리스트 등록, 기술협의, 입찰, 계약, 후속 필요사항 등을 외국의 공급기업과 같이 수행함.

    - 품목에 따라 입찰 참가 전 조선소 납품실적표 및 선급사 인증서 제공, 사전 기술협의 준수, 해당기업의 비즈니스 레퍼런스 확인 등 절차가 수반됨.

 

  ○ 조선기자재 품목별 구매결정자 상이

    - 선주가 구매결정 시 영향력을 발휘하는 조타장치, 항해기기, 하역장비, 안정설비, 동력장치 등 고기술 핵심부품은 선주가 관리하는 공급상 리스트에 들어가기 위해 선주 영업이 필요함.

    - 금속제품, 화학제품, 용접재료, 배관설비, 통신장치 품목은 조선소 구매부와 기술부의 의사결정에 따라 공급처가 결정됨.

    - 중국 국유조선그룹은 그룹 산하에 정식으로 등록된 에이전트를 통해 기자재를 구매하기 때문에 중국 조선소와 밀접한 네트워크를 구축하고 있는 에이전트 발굴 및 활용이 매우 중요하고 에이전트 별로 조선소, 선박엔진공장, 수리조선소 등 전문 분야가 있음.

    - 에이전트는 기자재 공급기업과 조선소 간 기술협의, 입찰 참가, 공급계약 등 모든 단계에 걸쳐 기술협의 및 이견 조율을 지원하기 때문에 현지 조선소와 공급계약 체결에 유리하게 적용함. 

중국 D조선소 기자재 조달 및 관리 절차

자료원 : KOTRA 다롄무역관 자체 정리

 

□ 업계 관계자 의견

 

  ○ 조선기자재 에이전트 Y사

    - 선주 요청에 따른 수입산 친환경 선박기자재 수요가 증가하고 있으며, 중국 조선업계는 한국산 LNG 선박기자재가 우수하다고 평가하고 있음.

    - 중국 내 선박수리 조선소를 중심으로 한국산 친환경 선박기자재 수요가 증가할 것으로 기대함.

    - 한국 조선기자재 기업의 중국 수출을 위해 중국 조선소 규격에 적합한 제품 개발 및 해외선급 인증을 사전에 구비할 것을 조언함.

 

  ○ 조선소 D사

    - 선박평형수처리장치 시장규모를 2021년 270억 달러, 3만2000척으로 전망하며 독일, 일본 등 기술력이 검증된 제품은 중국 수출이 상대적으로 수월함.

    - 오염물질 저감장치 중국 내 국산화 비율은 50% 미만으로 유럽, 일본 등 수입기자재 의존도가 높으며 수입산 기자재의 수요가 많다고 밝힘.

   

□ 시사점

 

  ○ 제품별 타깃 수요처 파악

    - 조선기자재 기업은 자사 제품이 선주영업이 필요한 선주 메이커 리스트 등록 품목, 조선소⋅엔진공장 메이커 리스트 품목, 조선기자재 공급기업에 납품할 품목 중 어느 것에 해당하는지 확인 필요

    - 선주 메이커 리스트 품목은 선주 대상으로 자세 제품의 기술, 제품 특징을 소개하는 설명회 및 기술토론회를 개최해 제품을 홍보할 수 있음.

    - 조선소⋅엔진공장 메이커 리스트 품목은 산하 설계원, 구매부, 영업부를 접촉해 기술협의를 진행하고 메이커 리스트 등록이 가능함.

    - 조선기자재 공급기업에 납품하는 기업은 조선소 보다는 조선소에 납품하는 기업을 바로 접촉하는 것이 효과적임.

    - 예를 들어, 케이블의 경우 조선소가 규격별 케이블을 구분해서 구매하는 것이 아니라, 공급업체로부터 각종 규격의 케이블 일괄 구매하므로 케이블 생산기업은 케이블을 조선소에 일괄 납품하는 기업 발굴이 필요함.

 

  ○ 현지 에이전트와 네트워크 구축 필요

    - 조선기자재의 조선소 수출은 에이전트-국내기업-조선소 3자체제로 초기 상담부터 계약까지 진행되므로 수입산 조선기자재 영업을 위해서는 우수한 에이전트 발굴이 매우 중요함.

    - 선주와 조선소는 제품에 문제가 발생했을 경우 연락이 원활하게 될 수 있는지 중시하기 때문에 수출기업과 직접 거래하기 보다는 선주사 및 조선소에 정식 등록된 에이전트를 통한 거래를 선호함.

    - 실력있는 에이전트라 하더라도 비전문분야에 대해서는 영업력이 떨어지므로 에이전트별 전문 분야와 거래 조선소를 정확히 파악하는 것도 중요함.

 

자료원: 중국선박공업협회, 클락슨 리서치(Clarkson Research), 패트로핀 리서치(Petrofin Global Bank Research), GTA(Global Trade Atlas), 중국 교통운수부, 업계 관계자 의견, KOTRA 다롄 무역관 실사 등