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요르단 LED 조명 시장동향
2018-12-16 최명근 요르단 암만무역관

- 에너지 안보 달성정책, LED 조명 수요 꾸준히 증가할 것으로 예상 -

LED 조명이 기존 전구보다 에너지 효율성, 친환경, 실용성 부분에서 우수하다는 현지 인식 확산 -




상품명 및 HS Code


  ㅇ 선정 사유: 요르단 정부는 2018~2022년 경제발전계획에 따라 에너지 안보를 달성을 위해 관련 프로그램, 프로젝트 등을 확대해가고 있음. 이에 따라 공공시설, 가정, 상업 분야에서 그 수요가 증가하고 있음.


HS Code

9405.10.100

샹들리에, 벽 및 천장에 사용하는 LED 조명

9405.40.200

기타 LED 조명 

자료원: 요르단 세관


□ 시장동향


  ㅇ 요르단은 국내에서 생산되는 천연에너지 자원이 희박해 95%의 에너지를 수입에 의존하고 있음. 이에 따라 정부 차원에서 에너지 효율성 강화, 에너지 공급원 다양화, 재생에너지 활용 등 다양한 정책을 추진하고 있음.

    - 과거 몇 년간 이라크 및 시리아 피난민들이 지속해서 유입돼 전기 사용인구가 증가했음. 향후 10년 이내 최소 7% 이상 전기 사용량이 증가할 것으로 예측됨. 이에 따라 증가하는 전기 수요를 어떻게 효율적으로 공급할 수 있는지가 정부의 주요 과제임.


2015~2017년 요르단 가계 전력 사용 현황

구분

2015

2016

2017

인구 수(천 명)

6,514

9,798

10,053

1인당 전력 사용량(KWH)

2,483

1,701

1,748

총 사용량(GWH)

16,174

16,666

17,572

 자료원: 요르단 에너지 및 광물 자원부 


  ㅇ 이런 추세에 맞게 요르단 정부는 친환경 도시 및 에너지 효율성 증진이라는 목적으로 LED 전구 사용량을 늘려가고 있음.

    - 2015년 암만 시(The Greater Amman Municipality)는 요르단 전력회사(The Jordan Electric Power Company) 가로수를 LED 조명으로 교체하는 작업을 착수했고, 20186월 기준 18만 개의 LED 조명설치계획 중 11만 개의 교체를 완료함. 요르단 정부는 해당 프로젝트를 실시해 기존 가로수에서 발생했던 전기세의 약 60%를 절감했다고 발표 

    * 프로젝트 총 비용은 5000만 달러로 암만 시내 주요 거리인 Zahran, Al Shaab, Queen Noor, King Abdullah I, Hijaz and Queen Alia, Abdali, Marka 등의 교체 작업을 시행 


가로수 전구 교체 사진


자료원: KOTRA 암만 무역관


    - 요르단의 서북부에 있는 Al Hashemiyya 지방자치단체에서도 주요 도로의 약 800개의 가로수를 LED 조명으로 교체했음. 아카바 경제특구에서도 6000개의 달하는 가로수를 LED 조명으로 교체했으며 추가로 1만2000개도 교체할 예정

    - 요르단 정부는 201811월 암만 외 지역에 가로수를 LED 조명으로 교체할 것임을 발표함. 약 7000만 달러의 비용을 추가 투입할 예정임.

    - 요르단 정부는 신재생에너지 및 에너지 효율 기금(Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund)을 통해 4만2000개의 LED 조명을 가정에 무료로 배포하는 프로젝트를 2016년 착수했음. 해당 프로젝트는 약 850만 달러로 구성됨.


  ㅇ 주거 및 상업시설에서도 기존 백열등 및 할로겐보다 LED 조명이 에너지 효율성, 친환경, 실용성 부분에서 더 탁월하다는 인식이 확산되고 있음.

    - 요르단 전기요금 수준은 kWh당 평균 180원(한국은 110)으로 1인당 GDP가 약 4000달러 수준인 점을 고려했을 때 전기세는 상당히 높은 수준임. 요르단 정부가 전기세를 추가 인상할 계획임에 따라 현재 일반 소비자들은 전기세 부담을 낮추기 위해 에너지 효율이 높은 제품을 선호하고 있음.

    - 현지 바이어 의견에 따르면, 정부 프로젝트 이외 주거 및 상업시설(호텔, 병원, 종합 쇼핑몰, 일반 회사 등)에서 사용하는 LED 시장규모는 약 3360만 달러로 대부분 수입에 의존하고 있음.


□ 경쟁동향 및 주요 브랜드


  ㅇ 요르단은 LED 조명을 해외 수입의 전적으로 의지하고 있으며 중국, 독일 등의 브랜드가 시장 대부분을 장악하고 있음.

    - 현지 바이어 의견에 따르면 요르단 소비자들의 구매력 수준에 가장 적합한 제품은 중국 제품임. 이런 이유로 세계적으로 유명한 브랜드보다 저가의 중국산 제품을 선호해 중국 브랜드의 시장점유율이 상당히 높음.


현지 주요 LED 조명 상품 및 브랜드

구분

제품명

국가

소비전력

사진

1

Lemon

중국

15Watt

word_image

2

Osram

독일

11Watt

word_image

3

Lemar

중국

15Watt

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4

Philips

네덜란드

12Watt

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5

Futina

중국

15Watt

N/A

6

Lumi

중국

15Watt

N/A

7

Panasonic

일본

11Watt

word_image

8

GE Lighting

미국

9Watt

N/A

9

Siemens

독일

9Watt

N/A

자료원: KOTRA 암만 무역관 자체 조사


수입규모 및 동향


  ㅇ 요르단의 LED 조명 총 수입규모 중 대다수는 중국, 이탈리아, 독일이 차지함. 그중 중국산 수입 비중은 압도적으로 높음.

    - 현지 바이어들 의견에 따르면, 현지에서 저가의 중국산 제품(Lemon, Futina, Lemar, Lumi 등)의 수요가 높고 주요 국제적인 브랜드(Philips, Osram, Energizer 등)도 중국 내 공장에서 생산해 요르단으로 수입되고 있어 대중국 수입 비중이 높음.


  ㅇ 2015년부터 LED 조명 수입량이 대폭 증가(에너지 관련 프로젝트 및 정책이 도입된 시점)

    - 아래 도표의 HS Code 940510100, HS Code 940540200의 2014년 및 2015년 수입량을 비교했을 때, 수입량이 1년 사이 약 50% 이상 증가했음. 이는 2015년부터 시작됐던 각종 LED 관련 정부정책 및 프로젝트를 반영한 결과임.


요르단 기타 LED 조명 국가별 수입동향(HS Code: 9405.40.200)

(단위: 천 달러, %)

구분

2014

2015

2016

2017

합계

비중

중국

16,231

25,895

29,829

27,462

99,418

82.34

이탈리아

1,553

1,998

2,438

1,667

7,657

6.34

독일

399

368

1,422

369

2,559

2.12

스페인

284

513

772

723

2,294

1.90

터키

437

470

877

502

2,288

1.90

영국

141

178

541

126

987

0.82

미국

7

201

136

477

822

0.68

한국

65

34

247

99

447

0.37

그리스

5

6

116

268

397

0.33

벨기에

29

47

87

230

394

0.33

기타

496

722

1,163

1,090

3,473

2.88

합계

19,652

30,435

37,634

33,019

120,742

100

자료원: 요르단 통계청


요르단 샹들리에, 벽 및 천장용 LED 조명 국가별 수입동향(HS Code: 9405.10.100)

(단위: 천 달러, %)

구분

2014

2015

2016

2017

합계

비중

중국

3,384

5,974

6,836

7,211

23,407

66.33

이탈리아

834

461

1,533

1,437

4,267

12.09

독일

404

181

759

928

2,274

6.45

스페인

204

326

625

767

1,923

5.45

터키

23

337

445

246

1,053

2.99

영국

5

146

296

202

650

1.84

체코

25

51

3

310

389

1.10

오스트리아

25

134

168

42

371

1.05

프랑스

 30

1

210

5

247

0.70

UAE

35

-  

-  

53

89

0.25

한국

-  

9

31

-  

41

0.12

기타

66

85

275

146

574

1.63

합계

5,040

7,711

11,186

11,353

35,291

100

자료원: 요르단 통계청


□ 대한 수입규모


  ㅇ 한국산 LED 조명 수입액은 약 4년간 전체 수입액의 약 1% 미만으로 극히 소량만 수입되고 있음.

 

요르단 기타 LED 조명 대한국 수입동향(HS Code: 9405.40.200)

(단위: 천 달러)

2014

2015

2016

2017

32

17

123

49

224

자료원: 요르단 통계청


요르단 샹들리에, 벽 및 천장용 LED 조명 대한국 수입동향(HS Code: 9405.10.100)

(단위: 천 달러)

2014

2015

2016

2017

-

4

15

-

20

자료원: 요르단 통계청


□ 현지 규제 및 관세율


  ㅇ JSMO(Jordan Standards and Metrology Organization) LED 조명 규제

    - 해당 기관은 LED 조명 수입을 규제하는 주요 요르단 기관이며 수입 과정 및 품질을 관리·감독하고 있음. 수입되는 모든 LED 조명은 JSMO의 실험실에서 제품 성능을 테스트해 현지 요구 기술 사양 및 환경 요구사항과 일치 여부를 확인함. 해당 기관은 에너지 효율성이 낮은 전구의 수입 비율을 단계적으로 낮추려는 목표를 가지고 있음.

    - JSMO의 실험실 테스트와는 별도로 수출업자는 자국에서 실시된 제품 사양 및 환경 요구사항 테스트 보고서를 해당 기관에 제출해야 함.


LED 관련 표준 사양(JSMO)

구분

내용

EN 60838-2-2:2006

LED 모듈 커넥터 사양

EN 62031:2008

일반 조명용 LED 모듈 – 안전 사양

EN 62035:2000

방전램프(형광등 제외) – 안전 사양

EN 62560-:2012

자가 안정형 LED 조명(50볼트 초과) – 안전 사양

자료원: JSMO


  LED 조명 현지 관세율(단위: %)  

HS Code

관세

판매세

9405.10.100

샹들리에, 벽 및 천장에 사용하는 LED 조명

30

16

9405.40.200

기타 LED 조명 

20

16

자료원: 요르단 세관


□ 유통구조


  ㅇ 일반적으로 요르단 수입업자 및 에이전트는 제품 통관 등과 관련된 일련의 과정을 수행한 후 도매업자에게 납품하며, 도매업자는 소매업자를 통해 최종소비자에게 물품을 유통함.




    - 재정적인 여력이 있는 에이전트의 경우 물품 수입뿐만 아니라 직접 도매업체 역할도 수행하기도 함. 때로는 자체 쇼룸을 열어 직접 상품을 마케팅하는 등 소매업자로도 활동하는 경우도 있음.


현지 에이전트 쇼룸 및 마케팅 활동사진


자료원: Golden Arrow


□ 현지 바이어 의견


  ㅇ Noor Ala Noor사 Mr. Nidal Al-Khalil(직위: General Manager)

    - 현지 요르단 시장, 특히 일반 소비자(가정)를 주요 타깃으로 진출할 때 가장 1순위로 고려해야 하는 부분은 품질보단 가격임. 현재 소비자들이 에너지 효율성을 고려해 LED 조명을 사용하려는 움직임을 보이긴 하나 일반 할로겐 및 백열등과 비교했을 때 가격 차이가 심하게 되면 현지 시장에서 성공할 수 없음. 중국산 제품이 현지 시장에서 강세를 보이는 이유는 이러한 현실을 반영하고 있음.


□ 시사점


  ㅇ 현지 주요 정부 프로젝트(LED 조명 가로수 교체 작업, LED 조명 일반 가정 배포 등)에 진출 유망  

    - 요르단은 지난 3년간 꾸준히 LED 조명 배포 및 교체 작업을 시행했음. 에너지 안보 달성정책에 따라 관련 프로젝트는 증가할 것이며 추후 한국 기업들의 참여가 기대


  ㅇ 일반 가정 및 상업시설을 타깃으로 저가의 LED 조명 공급 필요  

    - 현지 바이어 및 주요 인기 브랜드의 정보를 종합해볼 때, 일반 가정 및 상업 LED시장은 가격 중심형 시장임. 요르단은 1인당 GDP가 약 4000달러인 시장이기 때문에 가격에 민감할 수밖에 없음. 주요 경쟁 상대인 중국 저가 제품과의 경쟁에서 살아남기 위해선 현지 시장에서 성공 가능한 가격 설정이 필요

 


자료원: JSMO, 요르단 세관, 요르단 통계청, 요르단 에너지 및 광물 자원부, 현지 바이어, KOTRA 암만 무역관 자료 종합

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