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러시아 전력시장 동향
2018-12-04 김택영 러시아 모스크바무역관

- 2016년 기준 러시아, 세계 4위 전력 생산국가로 화력발전소 의존도 높아 -

- 러시아 전력망 및 발전소 기기의 현대화 및 보수작업으로 한국 기업의 투자 및 수출 유망 -





자료원: yandex.ru


러시아 전력시장 개요


  ㅇ 러시아는 중국, 미국, 인도 다음으로 세계 4위 전력 생산국가로 2016년 전력 생산량은 149kWh를 기록했음. 20171~9월 전력 생산량은 7690kWh 2016년과 비슷할 것으로 파악됨.


  ㅇ 러시아는 전력 수출국으로 전력 수출이 GDP2.6%를 차지

    - 러시아의 전력 주요 수출국으로 핀란드(26%), 중국(15.3%), 벨라루스(12.5%), 우크라이나(13.5%), 리투아니아(10.3%) 등이 있음.


2016년 세계 전력 생산량

(단위: 십억 kWh)

 

자료원: Global Energy Statistical Yearbook 2017


  ㅇ 2017년 3분기 전력 생산량은 화력발전소 62.7%, 원자력발전소 19.5%, 수력발전소 17.7% 차지

    - 러시아는 세계 석유 생산 1위, 석탄은 6위를 기록함. 풍부한 화석연료를 보유하고 있어 화력발전소가 에너지 생산의 주를 이룸.


  ㅇ 러시아 신재생에너지는 현재 초기 개발단계로 태양열·풍력에너지 발전소가 대두됨.

    - 재생에너지 총전력량은 560MW 이상이며 2017년 상반기 태양열 발전소 설비용량 460MW, 풍력발전소 설비용량은 100MW

    - 풍부한 천연자원으로 신재생에너지에 대한 관심이 낮으며, 2014년부터 이어진 경기침체로 인해 러시아 정부는 신재생에너지보다 제조업에 투자를 집중함.


2017년 3분기 발전소 종류별 전력 생산 및 설비용량


자료원: 러시아 연방 에너지부


  ㅇ 발전소 기기 평균 수명은 25년으로 발전소 기기의 교체는 연 4% 수준이어야 하나 현재 연간 교체 수준은 2.7%에 불과

    - 70%의 발전소 기기는 평균 수명을 초과해 사용되며, 화력발전소 보일러 및 터빈의 20%50년 이상 사용

    - 러시아 에너지부는 효율성 측면에서 발전소 기기가 유럽 표준에 근접하기 위해 2025년까지 25000억 루블 투자 계획


2017년 플랜트 제품 사용 연수


자료원: 러시아 연방 에너지부


  ㅇ 2016년 수력발전소의 전력 생산이 증가(20151604억kWh에서 20161783억kWh). 2016년 러시아 전력 생산량은 전년대비 2.1% 상승


□ 러시아 전력 시장구조


  ㅇ 발전소 등에서 전력을 생산하는 기업으로 러시아 공기업, 러시아 사기업, 외국계 기업으로 분류되는데, 외국계 기업이 전력의 10%를 생산하는 등 시장 참여가 상대적으로 자유로운 편


  ㅇ 망 사업자(Grid company)는 전력망을 통해 소비자에게 전력을 공급하며, 러시아 공기업 ROSSETI 외에도 BESK, SUENKO 등의 사기업이 참여하고 있음.

    - 망 사업자는 소비자에게 동등한 전력 서비스를 제공해야 하기 때문에 국가의 엄격한 규제와 통제를 받음.

    - 소매업체는 망 사업자에서 전기를 공급받아 공공시설을 포함한 최종 소비자에게 전달

    - 최종 소비자에게 전기를 판매할 시 보장된 공급업체, 에너지 판매기관 또는 전기에너지 및 전력 생산자에서 직접 전달될 수 있음.


  ㅇ PJSC(Public Joint Stock Company) ROSSETI는 러시아 최대 망 사업자

    - ROSSETI77만3000MWA 이상의 변압기 용량을 가진 49만6000개의 변전소, 230만㎞의 송전선을 관리

    - ROSSETI 14개 지역을 통합해 36개의 자회사 및 계열사 소유

    - ROSSETI의 주주는 러시아 연방국가 재산관리기관 대표 주로서 수권 자본(authorized capital)88.04% 소유


발전 및 송배전기업

전력 발전(플랜트)

전력 송배전

러시아 공기업

러시아 사기업

외국 사기업

러시아 공기업

사기업

- RusHydro

- Gazprom Energoholding

- Inter RAO

- Rosnegoatom Concern

- EuroSibEnergo

- T Plus

- Unipro

- Fortum

- Enel Russia

- ROSSETI

- BESK

- SUENKO

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합


러시아 주요 플랜트기업

 

자료원: 러시아 연방 에너지부


러시아 전력시장 주요 프로젝트


  ㅇ 러시아 정부는 2019년 시코타 섬에 발전소 2개 추가 건설 프로젝트 추진

    - 현재 말로쿠릴스코예, 크라보자보드스코예에 위치한 시코단 발전소는 현재 전력 수용량에 여유가 없는 상태

    - 전력 부족 방지를 위해 추가 발전소 건설을 계획했음. 러시아 업체 DalEnergolnvest에서 시행하며 5억 루블 이상 투자 예정


  ㅇ 러시아 연방 에너지부는 발전소의 현대화에 대한 투자를 적극적으로 모색

    - 2035년까지 총 13500억 루블을 투자해 전력 수용량을 639GW로 확대할 예정

    - 정부의 현대화 프로젝트는 터빈과 보일러 장비의 현대화 작업과 함께 냉각탑, 발전기, 증기선 교체 및 전기필터, 굴뚝 설치 및 보완 등이 포함


  ㅇ 201811월 초 러시아에서 세계 최초의 부유식 원자력발전소 Akademik Lomonosov 원자로 착공했으며, 추콧카 연안에 해당 발전소의 유지 보수를 위한 시설 구축을 위해 70억 루블 추가 투자 계획


  ㅇ Rostov는 2020년까지 아조시프 지역에 133헥타르 규모의 최초 산업용 풍력발전소 건설 계획

    - 지역 정부에 따르면 미래기술 혁신 설계 수용량은 90MW 이상이며, 총 WPP는 연간 약 300GW/h 생산할 것으로 예상

 

  ㅇ 2009년 러시아의 JSC INTER RAO UES와 한국전력공사(KEPCO)의 전력사업분야의 양해각서 체결

    - 양해각서에는 Rosseti, Inter RAO, KEPCO 간 두 나라의 전력 시스템 및 대용량 송전선 연결 가능성 검토 내용 기재

    - 과학기술분야에서의 장기간 협력을 위한 양해각서는 전력설비 설계 및 운영에 있어 혁신적인 장비 및 턴키 솔루션 협력 약속


(좌) 추콧카 원자력발전소 프로젝트, (우) 아조프 풍력발전소 프로젝트

 

 자료원: Yandex.ru


□ 인터뷰


  ㅇ 러시아 에너지부 담당자와의 인터뷰에 따르면, 러시아 전력 관련 기업은 제품 교체에 대한 필요성을 느끼고 있으며, 외국 기업과의 협력을 통해 설비의 현대화 추진


Q1. 현재 러시아 전력시장 동향은