- 말레이시아, 2025년까지 재생에너지의 비율을 20%까지 끌어올릴 계획 -

- 신재생에너지의 원천으로서 태양광 및 바이오매스/바이오가스에 초점을 높일 것 -

□ 말레이시아 신재생에너지시장 현황

 ◦ 2017-2018 신재생에너지 유형별 생산량 및 비율
   - 말레이시아 제11차 계획(2016-2020)에 따라, 지속적으로 증가하는 에너지 수요를 재생에너지(RE ; renewable energy)가 대체할 것으로 계획됨.
   - 말레이시아 에너지위원회에 따르면, 2016년 말레이시아 전력 생산은 천연가스 43.5%, 석탄 42.5%, 수력 13.0%, 디젤 0.4%, 오일 0.3%, 기타 0.3% 에 의해 이루어짐.
   - 2020년까지 대형 수력을 제외한, 전체 설치 용량의 2,080MW는 재생에너지로부터 제공될 것으로 예상됨.
   - 정부는 2025년까지 재생에너지의 비율을 20%까지 끌어올리고, 2030년까지 말레이시아는 에너지 구성에서 대형 수력을 포함한 재생에너지의 비율을 30%로 목표로 함.

말레이시아 전력 생산 현황(2016)

자료원: 말레이시아 에너지 위원회

 ◦ Fitch Solutions Macro Research에 따르면, 말레이시아의 재생 에너지 산업, 특히 바이오매스와 태양열 프로젝트는 투자자들에게 점점 더 매력적으로 되어가고 있으며, 2018년부터 2027년까지 예상 연평균 성장률은 8.6%로, 향후 10년 동안 비수력 재생 에너지 생산 능력의 견실한 성장이 예상됨.

2017-2019 말레이시아 분야별 전력 발전량(2017-2019)

구분	2017e	2018f	2019f
총 발전, TWh	158.627	169.771	177.337
열 발전, 총 발전 대비%	90.234	90.757	90.939
석탄 발전, TWh	66.479	72.953	76.746
석탄 발전, 전년 대비%	6.4	9.738	5.2
석탄 발전, 총 발전 대비%	41.909	42.971	43.277
천연가스 발전, TWh	75.008	79.487	82.905
천연가스 발전, 전년 대비%	6.094	5.972	4.3
천연가스 발전, 총 발전 대비%	47.286	46.82	46.75
석유 발전, TWh	1.649	1.639	1.616
석유 발전, 전년 대비%	-0.3	-0.6	-1.4
석유 발전, 총 발전 대비%	1.04	0.965	0.911
수력 발전, TWh	14.097	14.16	14.344
수력 발전, 전년 대비%	1.15	0.45	1.3
수력 발전, 총 발전 대비%	8.887	8.341	8.089
비수력 재생에너지 발전, TWh	1.394	1.532	1.725
비수력 재생에너지 발전, 전년 대비%	13.2	9.879	12.611
비수력 재생에너지 발전, 총 발전 대비%	0.879	0.902	0.973

자료원: EIA, Fitch Solutions
참고: estimate(추정)/forecast(예측)

  ◦ 주(州 ) 별 전력 발전 현황
    - 말레이시아 전력공사(TNB ; Tenaga Nasional Berhad)는 말레이시아반도에서 발전, 송전, 유통에 대한 독점권을 가지고 있었음.  사바(Sabah)지역에서는 Sabah Electric Sdn Bhd(이하 SESB)가, 사라왁(Sarawak)지역에서는 Sarawak Electricity Berhad Bhd(이하 SEB)가 동일한 기능을 수행함.
    - 말레이시아 반도의 주요 발전소의 총 설치 용량은 2015년 20,710MW에서 2016년 22,910.50MW로 증가했으며, 주요 발전소에서 생산되는 전기도 121,688.47 GWh로 증가함. 연료 구성을 볼 때, 석탄은 말레이시아 반도에서 여전히 가장 큰 점유율을 차지함.
    - 2016년, 사바 지역에서 SESB와 IPP 발전소 설치 용량은 1,490.55MW이었음. 총 전력 생산은 6,051.52GWh이고, 천연가스는 88.36% 점유율을 차지

    - 사라왁 지역에서 SEB와 IPP의 발전소 설치 용량은 4,644.20MW이며, 가장 큰 점유율을 차지하는 것은 수력발전으로 2,400MW이고 천연가스, 석탄, 디젤이 순서대로 뒤를 이음. 전력 생산도 2015년 대비, 44.83% 증가한 22,428.62GWh를 기록
    - 화석 연료 외에도 바이오매스, 바이오가스, 태양열 및 미니 수력과 같은 재생 에너지가 말레이시아 반도에서 359.67GWh, 사바 지역에서 243.06GWh의 전력을 생산하여 말레이시아 내 전력 생산량에서 소폭을 차지함.
   - 말레이시아 반도내 대부분의 재생에너지 발전소는 태양열 발전이었고, 사바 지역에서는 바이오매스가, 사라왁 지역에서는 수력발전소가 우세함.

 ◦ 2017-2018년에 완료된 주요 재생에너지 프로젝트
   - 셀랑고르(Selangor) 쿠알라 랑앗(Kuala Langat) 지역에 설치된 말레이시아 최대 규모의 LSS 프로젝트인 TNB의 대규모 태양열 발전소가 2018년 10월부터 운영이 시작되었음. 동 발전소에서는 연말까지 예상 최대 용량 50MW의 전력을 공급할 예정임. 

   - TNB의 자회사인 TNB Sepang Solar Sdn Bhd는 98헥타르에 230,000개의 태양 전지판과 132kV의 10km의 광섬유 지하 케이블을 보유한 발전소를 개발하였음. TNB Engineering Corporation Sdn Bhd는 엔지니어링, 조달 및 건설 관련 파트너임.
   - 2018년 11월, HNG캐피털 그룹의 자회사인 Solar Energy Sdn Bhd(LSE)는 끄다(Kedah)에 있는 29MW 규모인 대형 태양광(LSS) 공장의 상업 운영을 시작함.
   - 2018년 10월, 말레이시아 Sustainable Energy Development Authority(SEDA)는 말레이시아 최초로 태양광 발전 모니터링 시스템(PVMS)을 출시함. 이것은 PV 모듈, 인버터와 같은 태양광 발전(PV) 시스템의 핵심 구성 요소에 대한 실시간 데이터 모니터링을 가능하게 하였으며, 말레이시아의 태양광 발전 관련 정보를 대중에게 제공할 수 있게 함. 최소 120개의 그리드 연결 태양광 발전 시스템(최대 1MW 용량)이 PVMS에 의해 모니터링되고 있으며 앞으로 더 많은 시스템이 추가될 예정

 ◦ 진행중인 재생에너지 프로젝트
    - 정부는 2018년부터 2020년까지 958MW의 전기를 생산할 수 있도록 두개의 대형 태양광(LSS) 프로젝트를 진행하고 있음.
    - Net energy metering programmes는 태양광 발전(PV)시스템 사용자들이 생산한 전기를 자가소비를 하면서 잉여전력을 전력 공급 회사들에게 팔 수 있도록 하는 제도임. 500MW 할당량 중 3%의 낮은 도입률에 따라 2019년 1월 1일부터 고지서 계산이 전기 판매 및 구매 가격이 동일한 1대 1로 계산될 예정

 ◦  2019-2020 예정된 주요 재생에너지 프로젝트
    - 정부는 재생 에너지(RE)로 발전량을 늘리기 위하여, 2019년 1월 약 20억 링깃 규모의 제 3차 대형 태양광 프로젝트(LSS3)에 대해 공개 입찰을 착수할 예정임. LSS3 프로젝트는 총 500메가와트(MW) 규모임.
    - 재생에너지 공급협정(Supply Agreement for Renewable Energy, SARE)프로그램은 2019년 1월 1일에 이행될 것으로 예상되며, 이는 자산 소유자/투자자가 태양광 발전 시스템에 자금을 조달하고 설치하고 이를 주택 소유자 또는 상업용 고객에게 임대하는 태양열 임대 계약임.
   - 내년에 출시될 다른 재생 에너지 프로젝트는 114MW의 전기를 생산하기 위한 Feed-in-tariff 프로그램에 따라 진행됨. 74MW는 소규모 수력 발전 프로젝트, 10MW는 바이오매스, 30MW는 바이오가스를 통하여 생산될 예정

□ 신재생에너지 발전부문 동향

 ◦  태양열
    - 태양 에너지는 재생 에너지의 원천으로서 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 566MW 재생 에너지 중 380MW를 기여함.
    - 에너지, 과학, 기술, 환경, 기후 변화부는 최근 재생에너지 공급협정(Supply Agreement for Renewable Energy, SARE), 순 에너지 계측(Net Energy Metering, NEM), 발전차액지원제도(Feed-in-tariff, FiT), 대형 태양광 계획(Large Scale Solar, LSS) 등 태양 에너지 개발을 촉진하기 위한 몇 가지 조치를 발표함.

 ◦ 수력

   - 사라왁에는 미개발이지만, 잠재적으로 2만 MW규모의 방대한 수력 발전을 할 수 있는 큰 강이 풍부함.
   - 사라왁은 현재 108MW를 생산하는 Batabg Ai, 2,400MW를 생산하는 Bakun, 944MW를 생산하는 Murum와 같은 가동중인 수력발전소를 3 곳을 보유하고 있으며, 1,200MW의 전력을 공급할 수 있는 Baleh 수력발전소는 2025년까지 완공될 것으로 예상됨.

 ◦ 풍력
    - 말레이시아에서는 풍력 에너지가 아직 개발되지 않은 상황임. 
    - 이전의 말레이시아의 풍력 연구들은 빈약한 데이터와 단순하고 부적절한 방법론에 의존해왔고, 풍력의 잠재력에 부정확한 연구 결과를 도출해 냄.
    - 최근 진행한 Universiti Malaysia Terengganu와 중국 및 태국 전력 기관의 연구에서 사바의 쿠닷(Kudat)과 코타 마루두(Kota Marudu) 지역의 풍력 개발성이 인정되었고, 풍력을 이용하여 약 300MW까지 전력을 생산할 수 있다고 판단하였음.
   - 현재 쿠닷에 시범 풍력 프로젝트가 진행되고 있으며, 연말까지 15MW 전력을 생산할 수 있을 것으로 기대됨.

 ◦ 기타
    - 말레이시아는 세계 최고의 팜유 생산국 중 하나이기에 에너지 생산에 있어서 바이오가스와 바이오매스는 기회는 크지만, 현재의 관세는 생산자들이 해당 사업을 시작하기에 충분히 매력적이지 않은 상황
   - 현재 말레이시아에서 야자수유공장의 1/4만이 바이오가스/바이오매스 전력 생산에 이용되고 있음.

□ 신 재생에너지 개발 전망

 ◦  지열
   - 말레이시아의 첫 지열 발전소는 사바주 타와우(Tawau) 지역에 2019년에 완공될 예정
   - Tawau Green Energy Sdn Bhd(TGE)는 발전차액지원제도아래 30MW규모 지열 발전 프로젝트를 개발함.

 ◦  원자력
   - 마하티르 총리는 비용이 저렴 할지라도 말레이시아는 원자력발전소를 이용하지 않을 것이라 표명함.
   - 말레이시아 새정부는 과학적으로 생성된 방사성 폐기물을 안전하게 처리할 방법이 없기 때문에 원자력발전 이용을 반대함.

□ 재생 에너지와 관련된 주요 기관/기업

 ◦ 에너지, 과학, 기술, 환경, 기후 변화부 (https://www.mestecc.gov.my)

 ◦  에너지 위원회 (https://www.st.gov.my/)
   - 에너지 위원회는 말레이시아 반도와 Sabah에서 에너지 부문, 특히 전기 및 가스 공급(가스관) 산업을 규제하는 법적 기관으로 대형 태양광(LSS) 프로젝트를 위한 경쟁 입찰도 실시

 ◦  지속 가능한 에너지 개발 당국 (SEDA) (http://www.seda.gov.my/)
   - SEDA는 발전차액지원제도(FiT) 및 순 에너지 계측(NEM) 프로그램의 실행을 운영 및 관리하는 법적 기관임.

 ◦  TNB 에너지서비스 (http://tnbes.com.my/)
   - 말레이시아 국영 전력회사 TNB의 자회사인 TNB Energy Services Sdn Bhd는 태양열 하이브리드 시스템(SHS), 태양광 발전소, 건물일체형 태양광 발전 시스템(BIPV), 미니 수력발전 시스템(MHS), 바이오매스 및 바이오가스를 포함한 재생에너지 프로젝트의 개발 컨설팅, 운영 및 유지보수(O&M)를 위한 그린에너지 솔루션과 서비스를 전문적으로 제공함.

 ◦  Cypark Resources Berhad(기업) (http://www.crbenv.com/)
   - 말레이시아의 통합적인 재생 에너지 개발자와 녹색 엔지니어링 솔루션 제공업체 중 선도적인 한 곳으로 주로 태양광, 바이오가스, 바이오매스, 도시 고형 폐기물 및 유기 폐기물을  다루고 있음.

 ◦  Sime Darby Plantations Sdn Bhd(기업) (http://www.simedarbyplantation.com)
   - Sime Darby Renewables는 말레이시아 전역에 바이오가스 발전소를 건설하고 팜오일 제분소에 퇴비 공장을 운영함.

 ◦  아래 링크는 2017-2018년과 2019-2020년 대형 태양광 발전소의 입찰자로 선정된 기타 주요 태양광 회사 목록임.
  https://www.st.gov.my/contents/highlight/2016/Announcement_RFP_Results.pdf

  https://www.st.gov.my/contents/article/industry/2017/LSS/Announcement_of_Shortlisted_Bidder_For_The_Development_LSSPV_Plants_2019-2020.pdf

□ 한국기업 진출 가능성 및 시사점

 ◦  말레이시아 정부는 신재생에너지의 원천으로서 태양광 및 바이오매스/바이오가스에 초점을 높일 것임.
    - 신재생에너지 시장에 진입하는 가장 좋은 방법은 파트너십 또는 합작 투자/컨소시엄을 구성할 현지 회사를 찾는 것임.
    - 예를 들어, LG전자는 말레이시아와 동남아 내 태양열 프로젝트를 포함한 태양열 기술을 위해 Cypark Resources Bhd 기업과 협력 중
   - 게다가, 대형 태양광(LSS) 프로젝트의 요건 중 하나는 해당 현지 기업에 대한 말레이시아 지분이 최소 51%인 현지 기업이거나 말레이시아 지분이 51%이상인 현지 기업을 최소 1개이상 포함한 합법 단체의 컨소시엄이어야 한다는 것임.

   - 주말레이시아 한국대사관 Ms Joceyln에 따르면, 제 3차 LSS프로젝트는 내년 1월 공개입찰로 진행될 예정이며, 이전 정부와는 다르게 새정부는 신재생에너지 프로젝트를 수의계약이 아닌 공개입찰로 진행할 예정이라고 함.

□ 주요 전시회 정보
 

 ◦ 그린 에너지 엑스포 & 포럼(Green Energy Expo & Forum)
    - 기간/장소: 2019년 3월 19일 ~ 21일 / 말레이시아 국제 무역 전시회 센터(MITEC)
    - 웹사이트: https://www.greenenergy.org.my/

 ◦  2019 말레이시아 국제 그린테크 & 친환경 제품 전시회
      (International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia 2019)
    - 기간/장소: 2019년 10월 중 / 쿠알라룸푸르 컨벤션 센터(KLCC)
    - 웹사이트: https://www.igem.my/

자료원 : mestecc, 에너지위원회, EIA, Seda, TNB, 현지 언론보도 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합