- 조선·해양업계 회복세로 조선기자재에 대한 점진적 수요 증가 예상 -

- 스마트 선박 등 신기술 접목 시도로 시장 선점 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 조선기자재(HS 8526)

    - 레이더기기·항행용 무선기기·무선원격조절기기

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면 조선기자재 수입시장은 2015년 이후 꾸준히 성장하고 있음.

    - 2014년 수입액은 4372만5000유로에서 2017년 7989만4000유로로 82.7% 증가

    - 2018년 8월 수입액은 5575만1000유로로 전년동기대비 17.1% 증가

 

핀란드 조선기자재 수입규모(단위: 천 유로, %) 

자료원: 핀란드 관세청 

 

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 핀란드 통계청에 따르면 독일이 시장을 주도하고 있으며 미국, 중국 등에서 수입이 많음.

    - 2018년 8월 기준 독일산 수입액은 전체 수입액의 45.6%인 2540만8000유로임.

    - 미국과 중국산 수입액은 각각 537만7000유로와 478만2000유로임.

    - 대만, 스웨덴, 체코 등이 그 뒤를 잇고 있으며 매년 국가별 수입 증감률의 편차가 큼.

 

핀란드 조선기자재 국가별 수입동향(HS 8526)

(단위: 천 유로, %)

순위	국가명	2016		2017		2018.8.
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		52,733	2.3	79,894	51.5	55,751	17.1
1	독일	9,813	-17.0	31,871	224.8	25,408	56.1
2	미국	5,549	-3.8	8,108	46.1	5,377	1.59
3	중국	9,159	32.8	7,893	-13.8	4,782	-4.0
4	대만	7,342	-8.79	6,556	-10.7	3,764	-7.9
5	스웨덴	2,164	1.72	1,819	-15.9	2,004	65,6
6	체코	3,658	134.1	62	-98.3	1,803	4,548.3
7	헝가리	221	-84.0	171	-22.3	1,711	1,048.8
8	영국	1,688	77.1	3,794	124.8	1,607	-9.2
9	이탈리아	556	-17.3	981	76.6	1,398	102.7
10	에스토니아	683	946.1	1,246	82.4	1,114	16.4
18	한국	67	-36.2	153	129.1	313	208
19	일본	4,268	21.8	4,976	16.6	259	-94.1

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2014년부터 한국산 조선기자재의 시장점유율은 증가세로 2018년 8월 기준 0.56% 차지

    - 2016년을 제외하고는 꾸준히 수입액과 시장점유율이 증가

    - 수입액은 2014년 8만2000유로에서 2017년 15만3000유로로 87% 증가

    - 2018년 8월까지 수입액은 31만3000유로로 전년동기대비 208% 증가

핀란드 조선기자재 대한국 수입동향(HS 8526)

(단위: 천 유로, %) 

자료원: 핀란드 관세청

 

□ 최근 시장 현황

 

  ㅇ 전 세계적으로 선박 운행 시 배출되는 탄소 감축 움직임 활발

    - UN 산하 International Maritime Organization은 2016년 이후 선박 에너지 효율화 프로젝트 진행 중

    - EU는 해당 프로젝트에 1000만 유로의 자금을 지원해 탄소 감축을 위한 노력을 경주

 

  ㅇ 핀란드는 Rolls-Royce Marine(R&D 센터), Wärtsilä 등 업계 선도기업을 중심으로 스마트 선박기술 개발 주도

 

핀란드 스마트 선박기술 개발 현황

ㅇ Rolls-Royce Marine R&D 센터   - Rolls-Royce Marine, 핀란드 투루크시에 자율주행선박 연구소 개소(2018.1.)   - 2020년 자율주행선박 시범 운행 후, 2035년 완전 자동화선박 운행 계획     · 노르웨이 Konberg, Rolls-Royce Marine 인수계획 발표(2018.7.) ㅇ Wärtsilä(세계 선박엔진시장 50% 이상 점유)   - 2017년 8월 스코틀랜드 북해에서 선박 원격조정 성공(관제소: 美 샌디에이고)   - Digital Acceleration Center를 통해 스마트 선박기술 집중 개발 중으로 2025년 상용화 목표   - 2020년까지 세계 주요 항만 20개 도시 연결 및 선박 자동화를 목표로 ‘SEA20’ 발표

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁제품

 

  ㅇ 2016년 이후 조선기자재 수입단가 상승세

    - 독일∙체코∙이탈리아 등은 저가 제품을 주로 납품하는 반면 미국∙영국 등은 고가 제품을 공급

 

  ㅇ 한국산 제품의 수입단가 역시 꾸준히 상승. 2016년 86유로에서 2018년 8월 기준 590유로로 상승

주요 국가별 조선기자재 수입단가(단위: €/kg) 

자료원: 핀란드 관세청

 

자료원: KOTRA 헬싱키 무역관 자체 자료

  

□ 현지 바이어 인터뷰-선박엔진 제조사

  ㅇ A사는 전 세계 선박엔진시장을 주도하는 회사로 석반 운행에서 배출되는 탄소 감축을 위한 노력 지속

  ㅇ 신사업을 담당하는 B씨는 전 세계적인 친환경 움직임에 맞춰 해양시장도 변화할 것으로 예상

    - 엔진, 선박 운항장치, 항만시스템 등 선박 운항과 관련된 모든 부분에 신기술 적용이 필요

    - 한국의 조선업은 화물선 제조에 집중돼 있는 것으로 알고 있으나, 선박 자동화 등 신기술을 보유한 업체에 대해서는 들어본 적이 없음.

 

  ㅇ 향후 10~20년간 관련 기술에 대한 집중적인 투자가 이루어질 것으로 예상되므로, 뛰어난 기술을 보유한 업체들에는 항상 기회가 열려 있음.

□ 시사점

 

  ㅇ 탄소 절감을 위한 스마트 선박은 태동기로 중소기업, 스타트업들의 시장선점이 필요한 시점

 

  ㅇ 글로벌 선도기업과 협력을 통한 시장진출이 필수적으로 글로벌 기업이 요구하는 조건에 맞춘 제품 개발이 필수

 

  ㅇ UN 등의 프로젝트와 글로벌 기업의 마일스톤에 맞춰 신기술을 제안할 수 있다면, 국내 중소기업의 시장진출 기회는 더 높아질 것으로 기대

 

 

자료원: 핀란드 관세청, UN, 각 사 홈페이지, KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합