- 저가형 스마트폰 출시로 피처폰에서 스마트폰으로 빠르게 변화하는 소비시장 -

- 70만 콜롬비아 페소(약 USD 235) 미만의 휴대전화는 부가가치세 면제 혜택 -

 

 

 

□ 상품명

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기(HS Code 851712)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 소비 환경의 변화

    - 콜롬비아는 피처폰이 전체 휴대폰시장의 19%를 차지

    - 2018년 기준 피처폰은 소매 판매량이 9% 감소한 약 250만 대 판매, 스마트폰은 9% 증가한 970만 대 이상을 기록

    - 다양한 저가 모델 출시와 2017년 세제 개혁을 통해 스마트폰을 구매하는 소비자가 급증

 

2016~2018년 콜롬비아 핸드폰 판매량 추이

(단위: 천 대)

자료원: Euromonitor

 

2016~2018년 콜롬비아 핸드폰 판매액 추이

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2013~2018년 스마트폰시장 연평균성장률 10.2%

    - 2014년 휴대전화에 대한 이동통신사 보조금 지급 중단으로 기기 가격이 상승하면서 판매량 증가 속도가 더뎠음.

    - 이후 2017년부터 적용된 세제 개혁을 통해 70만 콜롬비아 페소 이하의 휴대전화는 부가가치세가 면제되면서, 피처폰에서 스마트폰으로 소비환경 변화

2013~2018년 콜롬비아 핸드폰 시장규모

(단위: %)

주: 2013~2018년 기준

자료원: Euromonitor

  

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 휴대전화 수입규모는 꾸준히 성장 추세

    - 2016년 대비 2017년 수입액은 29.6% 증가

  ㅇ 수입 상위 5개국은 중국, 베트남, 미국, 홍콩, 대만이며 한국은 7위를 차지

    - 한국의 휴대전화는 타국 제조공장에서 생산해 수출하는 경우가 많아 중국, 베트남이 최대 수입국이 됨.

 

콜롬비아 휴대전화 국가별 수입동향(Hs Code 851712)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

콜롬비아 핸드폰 주요 브랜드별 점유율

(단위: %)

자료원: Euromonitor

 

□ 대한국 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 1380만 달러로 2018년 대비 94% 감소

    - 한국산 수입액이 대폭 감소한 이유는 한국 기업이 비용 절감을 위해 제조공장을 해외에 건설했기 때문임.

    - 실질적인 휴대전화 시장점유율 1위 브랜드는 한국 기업인 삼성

    - 가격별로 저가형·보급형·고급형 스마트폰을 판매하는 전략으로 다양한 계층의 소비자 확보

   

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 휴대전화 판매 주요 브랜드는 삼성, 화웨이, 모토로라, 아이폰

    - 삼성의 경우 기존의 브랜드 네임 파워로 휴대전화시장을 장악

    - 화웨이는 삼성과 비슷한 IT기술을 추가한 휴대전화를 삼성보다 저렴한 가격에 판매함. 특히 장시간 사용 가능한 배터리를 홍보하며 마케팅 전개

    - 이외에 제품 성능은 떨어지나 외형의 튼튼함과 저렴한 가격으로 인기를 얻고 있는 모토로라, 깔끔한 디자인과 비싼 가격 및 유료 옵션 판매로 판매율 저조현상을 겪고 있는 아이폰이 있음.

    - 콜롬비아 국내 브랜드는 아프렉스(Aprex)와 캘리(kalley)로 브랜드 가치가 낮고, 성능이 많이 떨어짐. 그러나 타스마트폰보다 1.5배 저렴한 가격에 판매하고 있어 저소득층을 대상으로 적은 시장점유율 확보 중

    - 엑시토(ÉXITO)나 알코스토(ALKOSTO)와 같은 대형 멀티 마켓도 적극적으로 수입 및 판매

 

2018년 8월 기준 경쟁사별 휴대전화 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

업체명	금액	점유율
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A	304	23.31
COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	227	17.46
APPLE COLOMBIA S.A.S	139	10.72
COL TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	100	7.69
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S	81	6.27
COL DE COMERCIO S.A SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A	76	5.88
ALMS ÉXITO S.A	38	2.96
기타	335	25.69
전체	1,305	100

자료원: SICEX

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 매장 기반의 유통시장

    - 콜롬비아는 97% 이상이 매장 기반 판매임.

 

콜롬비아 핸드폰 유통점유율(단위: %)

자료원: Euromonitor

  

콜롬비아 휴대전화 유통구조

자료원: Euromonitor, 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 851712의 기본관세율은 0%이며 특별한 수입규제는 없음.

 

콜롬비아 휴대전화 수입관세율(단위: %)

HS Code	일반관세	한국	최대 수입국
851712	0	0	0(중국)
			0(베트남)
			0(미국)

자료원: GTA

 

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - 콜롬비아로 휴대전화를 수입할 경우 경찰국과 관세청에 신고해 수입 또는 사용에 대한 승인이 필요함.

    - 기기의 안정성과 불법적인 용도 사용 금지에 대한 등록신청(RR)과 승인서(CVB) 필수

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ 대형 전자기기 유통업체인 S사 직원 M씨에 따르면, 크리스마스를 겨냥한 블랙프라이데이(Black Friday) 준비로 대부분의 휴대전화 유통업체들이 다량의 물품을 준비하고 있다고 언급함. 특히 할인행사를 통해 중저가의 보급형 스마트폰을 대량으로 판매하기 위한 전략 수립 중이라고 밝힘.

 

  ㅇ 핸드폰 보안 애플리케이션 스타트업 A사 매니저 A씨에 따르면, 올해 안티 바이러스와 도난 방지 두 개 분야의 애플리케이션 다운로드 수가 작년에 비해 4% 증가했다고 함. 사람들이 스마트폰을 사용하면서 개인정보 보호에 대한 관심도 늘어났다고 언급

 

□ 전망

 

  ㅇ 스마트폰 사용환경 개선

    - 콜롬비아 통계청에 따르면 2017년 기준 지난 3년 동안 모바일 인터넷 보급률은 52%를 넘어섬.

    - 모비스타(MOVISTAR), 티고(TIGO)와 같은 주요 통신사들은 4.5G 네트워크를 제공해, 포화 상태인 2~3G에서 4G로 사용을 장려하기 위해 인프라 개선 중

    - 외국인 투자로 설립된 현지 통신사 아반텔(Avantel)의 경우 아반텔 고객끼리 통화 시 음질이 개선된 볼트(HD보이스) 서비스 제공

    - 사용환경 개선으로 스마트폰을 구매하는 소비자가 꾸준히 증가할 것으로 예상

                  

  ㅇ 스마트폰 판매량 증가 및 관련 제품 수입 증가 예상

    - 다양한 가격경쟁으로 스마트폰의 보급이 활발하게 이뤄질 전망이며, 이로 인해 판매량도 2023년까지 연평균 6.9%씩 증가

 

콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매량

(단위: 천 대)

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매액

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

2018~2023년 콜롬비아 핸드폰 시장성장률 전망

(단위: %)

주: 2018~2023년 기준

자료원: Euromonitor

 

    - 스마트폰시장이 성장하면서 관련 상품이나 소모품시장 또한 함께 성장 전망

    - 스마트폰 전문 절도범죄를 막기 위한 보안∙보험 상품과 수리, 애플리케이션, 액세서리시장도 확장될 것으로 예상   

 

   

자료원: 콜롬비아 관세청(DIAN), Arancel.legis, 각종 언론사(El tiempo, La republica, Azulweb, La Metronoticias), 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit), GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합