- 전 세계 8위권의 터키 성형수술 시장, 성장 추세 지속 중 -

- 한국산 필러 제품은 시장점유율 4위권으로 물품 판매를 위해서는 터키어 라벨링 준비 필수 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 필러 제품: HS Code 3304.99.00.9019

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 터키 내 연간 성형수술(시술 포함) 시행횟수는 전 세계 8위 규모로, 2016년 기준 터키 내에서는 연간 78만9564건의 성형수술이 시행됨. 시행횟수 기준 전 세계 시장의 3.3%를 점유

 

2016년 국가별 성형수술(시술 포함) 시행 현황  

자료원: 국제성형수술협회(The International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS)

 

  ㅇ 터키 내 성형수술 시행횟수는 2011~2016년 연평균 10% 이상 증가해 약 200%의 성장률을 기록함.

 

2011년 및 2016년 터키 내 성형수술 시행횟수 변동

(단위: 회, %)

구분	총계	성형수술 횟수	성형시술 횟수
2011	266,146	104,767	161,378
2016	789,564	305,820	483,744
변동률	196.7	191.9	199.8

자료원: 국제성형수술협회(The International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS)

 

  ㅇ 터키 내에서는 보톡스, 필러 주사 등의 성형시술이 일반적으로 행해지고 있음. 보톡스 주사는 연간 22만 회, 필러 주사는 연간 12만 회 내외 시행 중

 

□ 최근 3년간 수입동향(HS Code 3304.90.00.9019)

  ㅇ (전체 수입동향) 화장품류가 포함된 HS Code 3304.90.00.9019 제품은 프랑스, 미국, 독일 등에서 주로 수입 중이며, 상위 3개국의 수입 시장점유율이 50%를 상회함.

 

터키 국가별 수입동향(HS Code 3304.90.00.9019)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
전 세계		51,134	100.00	61,590	100.00	83,736	100.00
1	프랑스	17,591	34.40	20,651	33.53	29,354	35.06
2	미국	6,742	13.18	6,627	10.76	8,498	10.15
3	독일	4,674	9.14	7,007	11.38	8,192	9.78
4	폴란드	4,505	8.81	5,352	8.69	4,796	5.73
5	중국	1,492	2.92	2,889	4.69	4,578	5.47
6	한국	1,481	2.90	2,538	4.12	4,443	5.31
7	스페인	2,428	4.75	3,559	5.78	4,142	4.95
8	아일랜드	936	1.83	1,559	2.53	3,788	4.52
9	스위스	2,809	5.49	1,877	3.05	3,439	4.11
10	이탈리아	1,961	3.84	2,000	3.25	2,466	2.95

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ (한국 제품 수입동향) 한국산 제품은 연 400만 달러 이상 수입 중으로, 시장점유율은 5% 내외로 지속 증가 중

 

□ 경쟁 동향(바이어 인터뷰)

 

필러 제품 수입바이어 인터뷰   ㅇ 대상업체 정보     - 업체명: Enika Medikal     - 주 취급물품: 미용기계 및 필러 제품류     - 주 수입국: 미국, 스페인 등     - 홈페이지: http://www.enikamedikal.com   Q1. 필러 제품의 국가별 터키 시장점유율은 어떻게 되는가? A1. 구체적인 통계가 있는 것은 아니지만, 시중에 판매되는 제품 중 30% 내외가 미국산 제품으로 추정되며 프랑스산이 20%, 독일산이 15% 정도로 추정된다. 한국산 제품은 중국산 제품과 함께 시장의 10% 내외를 점유하고 있는 것으로 추정된다.   Q2. 터키 필러 시장의 최근 동향은 어떠한가? A2. 미국산 제품에 대한 수요가 강하다. 미국산 제품은 향후에도 지속적으로 수입 시장점유율을 확대해나갈 것으로 생각된다. 터키 시장에서 필러 시술 가격은 1000~1500TL(US$180~280) 내외로, 유명한 브랜드로는 Restylane, Perlane, Puragen, Teosyal, Varioderm, Surgiderm, Juvaderm 등이 있다.   Q3. 한국 업체에 터키 시장진출을 위한 조언을 한다면? A3. 한국산 제품의 수요도 꾸준하나 한국산 제품은 미국이나 프랑스산 제품 대비해 비싼 가격에 팔리고 있어, 시장점유율 확대를 위해서는 가격 조정이 필요할 것으로 생각된다.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 터키 내에서 필러 제품은 미용용품 전문 도매상을 통해 수입돼 뷰티센터로 납품되는 구조임.

    - 일부 뷰티센터에서 직접 수입하기도 하나, 뷰티센터는 보건부 수입 등록, 통관 등 관련 절차를 모르는 경우가 많아 미용용품 전문 도매상을 판매하는 것을 추천함.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 필러 제품의 터키 수입관세율은 한국 등 FTA 체결국가는 0%가, 미체결국가는 25%가 적용되고 있으며, CE인증 취득물품만 수입 가능함.

    - VAT, 관세 등 세금 외 모든 국가(터키 포함) 수입물품에 대해 특별소비세 20%가 추가 부과하고 있음.

 

HS Code 3304.90 제품의 터키 내 VAT 및 수입관세율

(단위: %)

자료원: Tariff-TR.com

 

  ㅇ 수입바이어는 제품 수입 이전 터키 보건부에 수입 신고가 필요하며, 수입 신고를 위해서는 보건부 지정 절차에 따라 샘플 테스트 등 진행 필요

    - 물품 판매 시 바이어 측에서 샘플 테스트 진행을 위한 샘플 제공 요청을 할 수 있으므로 유의

  ㅇ 터키 내 물품 판매를 위해서는 터키어 라벨이 필수적으로 부착돼 있어야 하며, 라벨상에는 생산자, 판매자 주소, 상품설명, 유통기한, 구성성분, 원산지 등이 표기돼야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 터키 내 성형수술(시술 포함) 시행이 증가하면서 시술에 필요한 필러 제품에 대한 수요 역시 증가 추세

    - 2011~ 2016년 성형수술(시술 포함) 횟수가 약 200% 증가했으며, 향후에도 증가 추세 유지 예상

    - 필러 시술은 연간 12만 회 내외 시행 중이며 성형수술 횟수 증가 추세 고려 시 향후 필러 시술 역시 증가 예상

  ㅇ 한국 필러 제품은 터키 내에서 미국, 프랑스, 독일 등에 이어 수입 시장점유율 4위권을 기록, 물품 수요 지속 발생 중

    - 한국의 필러 제조업체는 터키에 물품 판매를 위해서 현지 시장가격 조사에 기반한 적정 판매가를 책정하는 것은 물론 터키어 라벨링 준비 등이 필요함.

 

자료원: ISAPS 홈페이지, Global Trade Atlas, Tariff-TR.com, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합