- 자신의 개성과 취향을 살릴 수 있는 니치 향수 인기 급부상 -
- 한류 열풍을 활용해 한국만의 독특한 디자인과 향기로 고급화·차별화해야 -

□ 캐나다 향수산업의 주력 소비층으로 떠오른 밀레니얼 세대

  ◦ 2017년 캐나다 향수시장은 전년대비 2.6% 증가한 C$11억2940만을 기록

캐나다 향수 시장동향

(단위: C$ 백만, %)

2013년		2014년		2015년		2016년		2017년
금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1,015.4	2.6	1,034.0	1.8	1,075.9	4.0	1,101.1	2.3	1,129.4	2.6

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 캐나다 향수산업은 밀레니얼 세대의 부상과 함께 새로운 도약의 기회를 맞고 있음.

    - 유로모니터에 따르면 향수 주력 소비층인 밀레니얼 세대는 2017년 캐나다 인구의 약 27%(약 1000만 명)를 차지하고 있음. 

    - 글로벌 향수 브랜드들은 밀레니얼 세대 집중 공략을 위해 신제품을 출시하고 있음.
    - 최근 밀레니얼 세대 사이에서 ‘젠더 뉴트럴(Gender Neutral)’*과 ‘젠더플루이드(Genderfluid)’**가 트렌드로 급부상함에 따라 Calvin Klein은 2017년 새로운 유니섹스 향수 ‘CK All’을 출시함.

    * 젠더 뉴트럴(Gender Neutral): 남녀를 구분하는 통념을 지우고 성 중립성 지향

    ** 젠더플루이드(Genderfluid): 젠더퀴어(Genderqueer) 종류로 한 가지 젠더(성별)에 정착하지 않고 젠더가 흐르는 물처럼 유동적으로 변함.
 

2017년 출시된 ‘CK All’ 향수

자료원: Calvin Klein

  ◦ 자신의 ‘개성과 취향’을 중요하게 생각하는 향수 애호가들 사이에서 부상 중인 니치 향수*

    - 향수는 사용자의 정체성이나 분위기를 대변하기 때문에 최근엔 대중적인 향수를 벗어나 니치 향수를 찾는 캐나다 소비자들이 증가하는 추세

    - 니치 향수는 어디서나 쉽게 접할 수 있는 향이 아닌 자연 그대로의 독특한 향으로 희소성을 높여 일반 향수보다 가격대가 2~3배 높은 것이 특징임.
    - 높은 가격에도 불구하고 브랜드의 독특한 정체성으로 캐나다 소비자들로부터 큰 인기를 끌고 있음.

    - 대표적인 영국의 니치 향수 브랜드 Jo Malone은 향기를 레이어링해 소비자들이 자신만의 향기를 연출할 수 있도록 제안하고 있으며, ‘Fragrance Combining’ 프로그램을 통해 소비자가 원하는 계통의 향수를 하나 선택하면 그와 섞어 사용할 수 있는 향수나 보디크림을 추천해주고 있음.

    - Jo Malone은 향수 외에도 보디워시, 보디크림, 립케어 제품, 향초, 디퓨저 등 다양한 관련 상품을 선보이며 브랜드 인지도를 강화 중

    * 니치 향수: ‘틈새’를 의미하는 이탈리아어 ‘Nicchia’에서 파생된 말로, 특정 취향에 맞게 희소성을 높인 프리미엄 향수

Jo Malone의 ‘Fragrance Combining’ 프로그램

자료원: Jo Malone

□ 프랑스, 이탈리아, 영국 등 대다수의 유럽국가가 향수시장 장악

  ◦ 2017년 캐나다의 향수(HS Code 3303.00 기준) 수입액은 전년대비 6.6% 증가한 2억3610만 달러를 기록

    - 캐나다의 향수 주요 수입국으로는 프랑스, 미국, 이탈리아, 영국, 스페인 등이 있음.

  ◦ 같은 기간 캐나다의 대한 향수 수입액은 전년대비 66.3% 감소한 6만5000을달러를 기록

    - 2018년 1~9월 캐나다의 대한 향수 수입액은 전년동기대비 300.4% 증가한 14만 달러로 빠른 성장세를 기록하고 있음.

    - 캐나다 화장품(향수) 유통업체 S사 관계자는 한국산 향수는 주로 OEM을 통해 수입되고 있다고 전하며 브랜드 인지도가 낮은 점을 지적함.

캐나다 향수 국가별 수입동향(HS Code 3303.00)
(단위: US$ 천, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년		2018년 1~9월
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	프랑스	78,324	-4.96	89,437	14.19	97,986	9.56	85,389	15.13
2	미국	75,304	-6.15	83,324	10.65	72,054	-13.53	50,315	0.49
3	이탈리아	13,316	5.94	13,136	-1.35	18,850	43.50	18,882	31.57
4	영국	12,754	-26.42	11,821	-7.31	20,015	69.32	9,045	-37.62
5	스페인	5,430	5.65	8,088	48.94	9,962	23.17	9,022	20.29
6	독일	2,064	-28.26	2,583	25.15	2,490	-3.60	5,705	264.97
7	스위스	4,664	-7.71	3,689	-20.91	4,669	26.55	3,451	1.66
8	멕시코	2,079	4.59	1,709	-17.81	1,843	7.87	3,000	160.02
9	중국	4,455	8.55	3,967	-10.96	4,652	17.27	2,921	-25.07
10	인도	1,996	-1.59	1,942	-2.73	1,785	-8.09	1,433	6.88
15	한국	28	-41.79	194	586.07	65	-66.28	140	300.35
총계		202,832	-5.82	221,552	9.23	236,102	6.57	190,996	10.27

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ◦ 캐나다 향수시장은 Coty, L'Oréal, Chanel, Clarins, Estée Lauder 등 5개의 글로벌 기업이 시장을 주도하고 있으며 5개 기업의 시장점유율은 60%에 육박

캐나다 향수시장의 기업별 점유율(단위: %)

기업명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
Coty (Canada) Inc	26.7	26.4	25.1	30.0	29.3
L'Oréal Canada Inc	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
Chanel Inc	7.8	8.0	8.0	8.0	8.1
Clarins Canada Inc	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0
Estée Lauder Cosmetics (Canada) Ltd	5.6	5.7	5.6	5.7	5.7
Puig Canada Inc	4.4	5.2	5.1	5.3	5.2
Limited Brands Canada	3.1	3.3	3.3	3.4	3.3
YSL Beauté Canada Inc	3.6	3.6	3.4	2.7	2.7
Marc Jacobs	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
Lise Watier Cosmetiques Inc	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
기타	28.8	27.7	29.4	24.9	25.8
총계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 캐나다 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 Chanel은 17년 만에 신제품 향수 ‘Gabrielle Chanel’을 출시함(2017년 9월).

    - 샤넬은 2017년에 약 96억 달러의 매출을 기록했다는 재무보고서를 공개했으며, 보고서에서 신제품 향수 ‘Gabrielle Chanel’이 매출상승에 크게 기여했다고 밝힘.

2017년 출시된 ‘Gabrielle Chanel’ 향수

자료원: Chanel

2017년 캐나다의 주요 향수 제품(단위: C$, %)

제조사	제품 모델명	사진	소매가*	점유율
Clarins Canada Inc	Angel		78 (SIZE 1oz/30mL)	4.1
Coty (Canada) Inc	Dolce & Gabbana Light Blue		92 (SIZE 1.6oz/50mL)	3.4
Chanel Inc	Chanel N°5		119 (SIZE 1.6oz/50mL)	3.3
Chanel Inc	Coco Mademoiselle		129 (SIZE 1.6oz/50mL)	3.1
Limited Brands Canada	Bath & Body Works		34.5 (SIZE 3.4fl oz/100mL)	2.6

주: 제품 가격은 판매세(온타리오 주 기준 13%)가 제외된 가격

자료원: Sephora, Shoppers Drug Mart

□ 관세율

  ◦ 한국산 향수(HS Code 3303.00 기준)는 무관세가 적용돼 최혜국 대비 가격경쟁력을 갖춤.

2018년 캐나다 향수 관세율(단위: %)

HS Code	한국 (FTA 특혜관세)*	개발도상국 (GPT)*	최혜국 (MFN)	미국·멕시코 (NAFTA 특혜관세)*
3303.00	0	0	6.5	0

자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA)
 주: 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효됐으며, 2018년도에는 한-캐 FTA 4년차 관세율이 적용됨.)
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개도국인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세: 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

□ 전망 및 시사점

  ◦ 2018년 캐나다 향수시장은 전년대비 2.7% 증가한 C$11억6040만을 기록할 전망

캐나다 향수시장 전망
(단위: C$ 백만, %)

2018년		2019년		2020년		2021년		2022년
금액	성장률	금액	성장률	금액	성장률	금액	성장률	금액	성장률
1,160.4	2.7	1,198.1	3.3	1,239.0	3.4	1,281.5	3.4	1,326.6	3.5

자료원: 유로모니터

  ◦ 최근에는 K-Beauty, K-Pop 등 한류 열풍에 따라 한국산 제품에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세로, 한국 기업은 이를 호기로 삼아 캐나다 밀레니얼 세대를 중심으로 시장을 집중 공략해야 함.

    - 브랜드 인지도가 낮은 한국 기업들은 밀레니얼 세대들을 공략하기 위해 필수적인 크리에이터 마케팅, 인플루언서 마케팅 전략을 구사할 필요가 있음.

  ◦ 한국 기업은 프랑스, 이탈리아, 영국 등 유럽국가가 장악한 캐나다 향수시장에서 새롭게 떠오르고 있는 니치 향수에 주목하고 대중적인 향이 아니라 ‘한국만의 향’을 개발하는 것도 중요함.

    - 한국 화장품 OEM·ODM 기업 Cosmax는 2016년부터 ‘Heritage Fragrance’ 프로젝트를 추진해 선조들에게 사랑받았거나 역사적 의미가 있는 전통의 향기를 기술로 승화시켜옴. 2018년 7월 화장품업계 최초로 국내 재래종 오얏(자두의 순우리말)꽃 향료 조성물에 관한 특허를 획득한 바 있음.

    - 한국의 니치 향수 브랜드 Salon de Nevaeh사는 2007년 도자기 향수병의 대량생산과 한국적인 향의 연구개발을 시작했으며, 도자기 향수병 제품은 2017년 유럽에서 론칭한 바 있음.

Salon de Nevaeh의 니치 향수

자료원: Salon de Nevaeh

자료원: 유로모니터(Euromonitor), Calvin Klein, Jo Malone, 화장품(향수) 유통기업 관계자 인터뷰, 캐나다 통계청(Statistics Canada), Chanel, Sephora, Shoppers Drug Mart, 캐나다 국경관리청(CBSA), Salon de Nevaeh 및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합