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우즈베키스탄 전기전자 산업 동향
2019-01-07 채병수 우즈베키스탄 타슈켄트무역관

- Uzeltexsanoat(우즈벡전기전자산업공사)가 주도, 60여개의 회원사 운영 -

- 우즈벡 정부 추진 투자생산 및 원재료 현지화 프로젝트를 통한 진출 검토 가능 -


 

시장 개요

 

  ㅇ Euromonitor International에 따르면 우즈베키스탄 전자제품 소매시장 규모는 2017년 기준 5조 7,487억 숨(6억 8,960만 달러)로 전년 대비 16.6% 성장하였으며 향후 5년 간 연 20% 수준의 고속 성장이 전망됨.

 

우즈베키스탄 전자제품 소매시장 규모

(단위 : 10억 UZS)

연도

소매시장 규모

증감율(%)

2003

540.3

-

2004

727.3

34.6

2005

956.6

31.5

2006

1,230.00

28.6

2007

1,527.40

24.2

2008

1,818.30

19.0

2009

1,617.60

-11.0

2010

1,671.50

3.3

2011

1,945.40

16.4

2012

2,191.70

12.7

2013

2,941.50

34.2

2014

3,676.10

25.0

2015

4,293.10

16.8

2016

4,929.00

14.8

2017

5,748.70

16.6

2018

6,824.90

18.7

2019

8,132.60

19.2

2020

9,778.60

20.2

2021

11,847.80

21.2

2022

14,232.70

20.0

자료원 : Euromonitor International

환율 : 1USD=8,336.25UZS(2019년 1월 1일 중앙은행 고시 환율)


  ㅇ 전반적으로 제조업 기반이 열악한 우즈베키스탄에서 전기전자 산업은 해외기업들과의 기술 제휴 등을 통해 단기간에 일정 수준의 성장을 이룬 우즈벡 근간 산업 중 하나로 꼽힘.          

    - 1994년 전기전자 산업이 산업 생산에서 차지한 비율은 0.3%였으나 2005년 3.7%, 2015년 28.9%로 대폭 증가

 

  ㅇ 우즈베키스탄의 전기전자 산업은 국영공사인 JSC Uzeltexsanoat(우즈벡전기전자산업공사)가 주도, 통제하고 있으며 동 공사 내 62개의 전기전자 기업이 회원사로 소속돼 있음.

    - JSC Uzeletexsanoat의 주요 업무는 △고품질 및 경쟁력 있는 전기전자 제품의 생산 확대를 위한 해당 기업의 생산 및 마케팅 활동 조정, △고정밀 신기술 도입 및 국산화 확대를 위한 통일된 기술 정책 유지, △제품 생산 확대 및 현대화를 위한 적극적 투자 정책 유지, 합작 투자 등 외국인 투자 유치, △ 인력, 전문가 양성 교육을 통한 산업 역량 강화 등임.

 

생산 및 수출 동향

 

  ㅇ (생산제품) 우즈베키스탄에서 생산되는 전기전자 제품은 크게 케이블 및 와이어, 산업기술 장비, 가전제품 등으로 나눌 수 있음.

    - Uzeletexsanoat 소속 케이블 및 와이어 제품 생산 기업은 20개사로 구리, 알루미늄 케이블, 와이어 등을 생산하고 있음.

 

케이블 및 와이어 제품 생산 동향

제품명

연간 생산량

사진

구리 케이블 및 와이어

1300여 종 이상

external_image

알루미늄 케이블 및 와이어

500여 종 이상

구리 막대

5,000

구리 튜브

(직경 4~18mm)

2,000

철 제품

20,000

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

    - Uzeletexsanoat 소속 산업기술 장비 생산 기업은 12개사로 대표 생산 품목은 변압기, 개폐기 등임.

 

산업기술 장비 생산 동향

기업명

제품명

사진

JV Uzelectroapparat-Electroshield JSC

complete transformer substation

external_image

개폐기

태양광시스템

JV Chirchik Transformer Plant JSC

변압기

complete transformer substation

전기기구

IE ELSTAN

변압기

전기기구

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

    - Uzeletexsanoat 소속 가전 제품 생산 기업은 22개사로 대표 생산 품목은 TV, 냉장고, 세탁기, 청소기 등 다양함.

      · 대표적인 기업으로 ARTEL이 있으며 한국 삼성, 일본 시바키(SHIVAKI)와 기술 협력을 통해 타슈켄트시 내 면적 19만 제곱미터에 달하는 2개의 생산공장에서 다양한 가전 제품을 생산하고 있으며 타슈켄트 전역에서 MEDIAPARK라는 전자마트도 운영 중.

 

가전제품 생산 동향

(단위 : 만 개)

제품명

연간 생산량

사진

LED 램프 및 전구

1,500

external_image

가정용 에어컨

34

냉장고 및 냉동고

60

LED TV

72

진공 청소기

40

세탁기

38

휴대전화

100

가스레인지

50

전기인덕션

50

미니 스토브

30

온수기

37.5

전자레인지

10

소형 가전제품

30

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

    - 그 외 Uzeletexsanoat 소속 A/S 기업 8개가 운영 중.

 

  ㅇ (생산 및 수출량) 2017년 우즈베키스탄 전기전자 제품 생산량은 5억 9,200만 달러로 그 중 32.1%인 1억 9,000만 달러를 수출

    - 최근 5년간 생산, 수출 모두 증가 추세(2017년 생산량 제외)

 

2013~2017년 전기전자 제품 생산 및 수출 동향

(단위 : 백만 달러)

 external_image

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

  ㅇ (수출대상국) 전통적으로 러시아, 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 터키 등 CIS 및 인근 국가들에 대한 수출 비중이 높음.

    - 그러나 수출 확대를 위해 파키스탄, 불가리아, 이란, 폴란드, 이집트 등 시장 개척

 

우즈베키스탄 전기전자 제품 수출 대상국

external_image

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

수입 동향

 

  ㅇ 한국, 중국, UAE, 러시아, 독일 등으로부터 수입되는 삼성, LG, Panasonic, Bocsh, Zanussi, Siemens 등 다양한 유명 브랜드 제품들이 시장에 수입, 유통되고 있음.

    - HS code 8528(모니터 등) 2017년 수입량은 1억 140만 달러로 중국으로부터의 수입량이 압도적으로 많으며(78.3%) 그 다음으로는 UAE(18.0%), 핀란드, 베트남 등 순임.

 

HS code 8528(모니터 등) 우즈베키스탄 수입 동향

(단위 : 천 달러)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

합 계

130,257

125,582

43,843

40,491

101,404

1

중국

35,352

36,221

39,517

37,995

79,407

2

UAE

91,797

83,208

1,225

404

18,264

3

핀란드

868

514

424

525

784

4

베트남

0

3,365

0

0

678

5

한국

949

130

111

202

370

6

러시아

265

753

15

82

332

7

리투아니아

27

82

111

113

294

8

독일

437

444

1,966

504

255

9

에스토니아

0

2

16

0

244

10

카자흐스탄

27

4

28

9

150

자료원 : ITC Trademap

 

    - HS code 8418(냉장고, 냉동고) 2017년 수입량은 8,195만 달러로 중국(43.1%) 터키(20.6%), 러시아(9.1%), 이탈리아(4.0%) 순임.

 

HS code 8418(냉장고, 냉동고) 우즈베키스탄 수입 동향

(단위 : 천 달러)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

합 계

85,787

88,333

58,273

65,334

81,952

1

중국

27,371

34,537

22,218

23,888

35,355

2

터키

7,523

9,218

10,162

11,792

16,890

3

러시아

15,238

13,539

7,199

4,833

7,456

4

이탈리아

690

796

2,692

2,588

3,242

5

한국

5,980

6,115

2,053

2,295

2,276

6

네덜란드

991

327

2,812

1,926

2,132

7

인도

60

314

707

1,994

2,095

8

폴란드

2,230

464

179

1,146

1,668

9

 UAE

1,246

1,586

163

171

1,656

10

태국

1,978

2,427

532

1,754

1,637

자료원 : ITC Trademap

 

- 케이블 및 와이어의 경우 다양한 제품을 현지에서 생산 중이나 생산 능력을 갖추지 못하였거나 고사양 제품의 경우 수입에 의존

 

HS code 8544(절연 전선, 케이블) 우즈베키스탄 수입 동향

(단위 : 천 달러)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

합 계

34,116

62,141

47,752

39,069

38,745

1

터키

2,993

2,473

1,702

2,178

13,194

2

중국

10,277

14,317

14,972

13,988

9,326

3

한국

11,163

21,503

11,804

14,047

6,885

4

러시아

4,647

8,516

10,831

3,790

4,091

5

독일

710

6,640

1,479

656

1,155

6

UAE

58

280

1,017

1,060

1,096

7

벨라루스

191

1,096

21

275

885

8

벨기에

52

661

98

101

314

9

일본

187

24

79

383

314

10

네덜란드

88

255

319

84

248

자료원 : ITC Trademap

 

    - 산업기술 장비로는 변압기, 컨버터 등의 수입이 많으며 주요 수입대상국은 터키, 중국, 한국 등임.

 

HS code 8504(변압기, 정지형 변환기와 유도자) 우즈베키스탄 수입 동향

(단위 : 천 달러)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

합 계

46,516

79,972

72,161

67,793

49,214

1

터키

15,135

18,937

49,499

33,008

22,388

2

중국

9,240

12,153

6,169

12,464

6,734

3

한국

1,243

1,994

1,071

108

5,956

4

러시아

3,068

1,714

1,504

6,588

3,239

5

독일

5,845

6,809

3,532

2,609

2,173

6

UAE

2,558

5,438

1,589

1,511

1,870

7

벨라루스

0

19

33

87

1,104

8

벨기에

78

114

265

1

981

9

일본

1,844

2,512

641

1,243

604

10

네덜란드

840

22,304

2,958

3,944

539

자료원 : ITC Trademap

 

경쟁동향

 

  ㅇ 가전제품 생산자, 브랜드별 시장 점유율 자료는 조회가 어려우나 소매 유통 브랜드별로는 2017년 기준 Artel 12.9%, Artel 운영 전자마트 MEDIAPARK 5.0%, Credit Asia 1.5%, 삼성 0.7% 순의 판매량을 기록하고 있는 것으로 나타남.

 

가전 소매 유통 브랜드별 시장 점유율

external_image

자료원 : Euromonitor International

 

관세 및 인증

 

ㅇ (관세) HS code 852872(모니터와 프로젝터, 텔레비전 수신용 기기 등 기타), 841810(냉장고, 냉동고) 등 전기전자 제품의 경우 기존 10% 부과되던 관세가 2019년 1월 1일부 폐지되었으나 소비세, 부가세 장벽은 여전히 존재

 

전기, 전자제품별 관세율

HS code

품목명

관세

부가가치세

소비세

852872

모니터와 프로젝터, 텔레비전 수신용 기기 등 기타

0%

20%

20%

841810

냉장고, 냉동고

0%

20%

10%

8544

절연 전선, 케이블

0%

20%

0%

(단,  854411,

854419000,

854420000,

854430000,

854442,

854449,

854460

20%)

8504

변압기, 정지형 변환기와 유도자

0%

20%

0%

자료원 : 우즈베키스탄 관세위원회

 

ㅇ (인증) 국가 표준, 도량, 인증 기관(National Agency for Standardization, Metrology and Certification)에서 시행하며 서류 검사뿐만 아니라 제품 검사, 테스트 등을 실시하여 규제 문서에서 요구하는 조건과 동일한지 확인함. 해당 인증은 동일 품목에 대하여 3 유효함.

  - 단, OECD국가의 지정 기관에서 발급된 Conformity Certificate이 있을 경우 우즈벡 Conformity Certificate 제출 불요

 

Certificate of Conformity 발급 시 필요 서류

- 신청자의 인감으로 봉인된 신청서

- 제품 라벨 샘플(상품 정보)

- 우즈벡 세관 도착 표시가 된 선적 서류(인보이스, 송장 등)

- 제품과 관련된 규제 문서 사본(있을 경우)

- 위생증명서 사본(있을 경우)

 

전기전자 제품 현지 생산 프로젝트

 

  ㅇ 우즈벡 정부는 수입 대체 및 수출 지향형 제품 생산을 위하여 컴퓨터, 전기온수기, 정수필터, 자판기 등 다양한 제품을 투자 유치 등 해외기업과의 협력을 통해 생산하려는  프로젝트를 계획, 추진하고 있음.

 

JSC Uzeltexsanoat 현지 생산 추진 프로젝트 목록

(단위 : 백만 달러)

프로젝트

생산 능력

예상 비용(잠정)

컴퓨터 생산

(모노블록 포함)

2만대

8

에어컨 생산

10만대

7

가정용 전기온수기 생산

미정

미정

가정용 정수필터 생산

5만대

2

냉장고 및 냉동고 생산

10만대

8

세탁기 생산

10만대

8

TV set 생산

10만대

5

주방요리기기 생산

10만대

5

소형 가전제품 생산(믹서, 주서, 헤어드라이어, 다리미, 커피포트)

미정

미정

전기(석유) 난로 생산

미정

미정

자판기 생산

2만대

3

보안, 감시 시스템 생산

10만대

4

천공기 및 드릴 생산

미정

미정

가정용 컴프레서 생산

50만개

30

가전제품용 전기 모터 생산

10만개

20

저출력 태양광 발전시설 생산

500kW

17.8

태양열집열기 생산

미정

미정

전기전자 산업용 연결 단자 생산

60

5

자료원 : JSC Uzeltexsanoat

 

ㅇ 해당 프로젝트 관심 기업의 경우 하기 연락처로 문의 가능

JSC Uzeltexsanoat

- 담당자/직위 : Mr. Kim Alexander /수석 전문가

- 전화번호 : +998-71-232-3429

- 팩스 : +998-71-232-3482

- 메일 : a.kim@uzeltexsanoat.uz

- 홈페이지 : www.uzeltexsanoat.uz

- 주소 : 13 Amir Temur str., 100047, Tashkent, Uzbekistan.

 

전문가 인터뷰( JSC Uzeltexsanoat 관계자)

 

  ㅇ 현지에서 생산되지 않는 품목이나 생산되더라도 독점적인 생산 구조로 인해 한국을 포함한 다양한 해외 기업들이 우즈벡에 투자, 생산하여 생산 저변을 넓히고 일자리 창출 문제도 해결할 수 있기를 희망

 

  ㅇ 전기전자 완제품 생산 외에도 알루미늄, 철, PVC 등 원재료의 현지 생산 부족으로 수입에 주로 의존하고 있으므로 이들 원재료의 현지화도 희망

 

시사점

 

  ㅇ 2019년 1월 1일 일부 전기전자 제품에 대한 관세가 폐지되었으며 앞으로 WTO 가입 추진 과정에서 지속적으로 관세, 소비세의 인하를 추진할 것으로 기대되나 아직까지 높은 수준의 관세장벽으로 인해 완제품 수출 환경은 단기간 내 개선이 어려울 것으로 전망

 

  ㅇ 아울러 현지 생산자, 바이어 인터뷰 시 한국으로부터의 완제품 수입은 높은 물류비용까지 포함되어 현지, 중국, 터키 제품과의 가격 경쟁이 쉽지 않음을 밝힘.

 

  ㅇ 우즈벡 정부가 중점 추진하고 있는 투자생산 프로젝트 또는 원재료 현지화 프로젝트 등을 활용하거나 현지 기업과의 기술 제휴, 반제품 수출 등의 장기적 전략을 가지고 시장 진출을 추진하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

    - 단, 투자 검토 시 우즈벡 특성 상 공개된 시장 정보 부족으로 시장성 분석에 상대적으로 더 많은 시간과 노력 할애해야 하며 JSC Uzeltexsanoat 등 관계기관에 정보를 직접 요청하는 것이 바람직함.

 

 

자료원 : Euromonitor International, JSC Uzeltexsanoat, 우즈벡 통계위원회, ITC Trademap, IndianExpress, KOTRA 타슈켄트무역관 자료 종합


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