- BOPP 코팅 업계 고품질 제품으로 수입선 다변화 조짐 -

 - 에콰도르 최대 BOPP 공급업체 한국산 도입 시도-

□ 에콰도르 그래픽산업  및 BOPP 코팅 필름 시장동향

 ◦ BOPP 필름은 폴리프로필렌(Poly prophylene:PP)을 주원료로 용융 압출 및 냉각과정을 거쳐 연신을 하여 제조한 필름을 이야기함. 인장 및 충격강도, 내열성, 내한성, 투명성을 다른 필름에 비해서 크게 향상시킨 제품임.

  - BOPP 필름은 ① 식품, 담배, 의류 등 일반 포장재 ② 책표지, 쇼핑백, 카달로그, 명함 등의 코팅재로 사용됨.

 ◦ BOPP 코팅은 인쇄물과 필름을 열압착하는 방식으로 이루지지며, 인쇄물 표면을 보호하고 고급스러운 색감을 만들기 위해 사용됨. 인쇄물을 코팅하는 방식에는 몇가지가 있으나 대량 생산에 적합하고 좀 더 고급스러운 느낌을 주는 BOPP 열코팅 방식이 향후 주류로 자리잡을 것으로 전망됨.

BOPP 필름 코팅 과정

 ◦ BOPP 코팅에 사용되는 필름은 전량 수입되고 있으며, 필름 선택의 기준은 코팅프로세스 과정에 시간, 인력 및 재료를 얼마나 절약할 수 있는냐에 초점이 맞춰져 있음. 최근 에콰도르 대형 코팅업체를 중심으로 BOPP 코팅 필름 가격이 조금 비싸더라도 작업과정에서 품질문제가 발생하지 않는 제품으로 수입선을 다변화 하려는 움직임이 포착됨

 □ 에콰도르 BOPP 필름 수입동향

 ◦ 에콰도르 현지 BOPP필름 생산 업체는 없으며 전량 수입에 의존하고 있음. BOPP필름은 수입업체에 의해 유통되는데 코팅설비를 갖춘 인쇄소나 코팅 전문업체에 공급됨. 일부 대형 인쇄소가 단발성으로 직수입하는 경우도 있으나 대부분 전문 수입업체를 통해 유통됨.

BOPP 필름 유통구조

 ◦ 포장 및 코팅용 전체 BOPP 필름의 에콰도르 수입규모는 2017년 8백95만 달러 수준을 기록했고, 주요 수입국은 페루(43%), 중국(13%), 프랑스(9.5%), 콜롬비아(7.3%) 등임.

BOPP 필름 국가별 수입동향

(단위: US$, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율
1	페루	5,836,787	4,911,989	3,918,063	43.7
2	중국	1,134,162	1,155,062	1,195,855	13.3
3	프랑스	51,453	304,125	857,556	9.5
4	콜롬비아	1,261,262	797,204	660,178	7.3
5	베트남	-	157,831	537,992	6.0
6	미국	641,628	385,583	513,140	5.7
7	칠레	523,873	324,745	414,574	4.6
8	멕시코	294,614	190,611	167,593	1.8
9	스페인	916	361,219	151,366	1.6
10	독일	61,686	50,553	91,906	1.0
	전체	10,533,667	9,004,646	8,955,250

 주: HS Code 3920.20

자료원: Global Trade Atlas

□ 시장 특징 및 진출전략

 ◦ 인폭사 인터네셔널(Infoxsa Internacional)사가 현지에 그래픽산업용 BOPP 필름을 가장 많이 공급하며, 페루에서 물건을 수입해 대형 인쇄업체에 납품함. JCTR은 중국에서 주로 수입함.

BOPP 코팅 필름 수입사별 점유율

회사명	점유율(%)	비고
Infoxsa	50	에콰도르 시장을 선도하는 기업,   모회사는 페루 Obeng Holding Group
JCTR	25	주로 중국에서 BOPP 필름 수입
Bossina Crown	6	BOPP 필름 및 그래픽 산업 기계 공급 업체
Otros	19	기타 개인 수입자
Total	100

자료원: Infoxsa

 ◦ 에콰도르 그래픽 산업 시장에서는 주로 세 가지 종류의 코팅방식이 사용됨.

  - (냉 라미네이션) BOPP와 매우 유사한 필름이 사용되지만 접착력이 없기 때문에 접착제를 표면에 도포하는 방식임. 필름이 표면에 완전 접착 될 때 까지 시간이 필요함. 콜드 라미네이션은 초기에 나온 코팅 기술이며 아직도 그래픽 업계의 회사 중 상당 부분은 이러한 유형의 기술을 사용하고 있음.

  - (접착필름) BOPP와 유사하지만 접착제가 포함 된 필름. 코팅작업이 수동으로 이뤄지기 때문에 소량 특수 주문에 사용됨.

  - (고온코팅): 접착제가 포함된 BOPP 필름을 고온으로 가열하면 포스터, 노트북 파스타, 라벨 등의 표면에 필름이 접착됨. 이 방식은 롤 형태로 감긴 BOPP 필름이 풀리면서 열압연 방식으로 종이 표명에 접착되기 때문에, 대량 생산에 적합한 방식임.

 ◦ 인폭사 인터네셔널의 세바스티안 아브도(Sebastian Abdo) 사장은 인터뷰에서 에콰도르에서 판매되는 BOPP 코팅 필름의 두께는 21 μm, 25 μm 및 27 μm 3종으로 나뉘는 것이 보통이며, 이 중 25 μm가 가장 많이 사용된다고함. 또, 팔레트당 18 ~ 27 롤 형태로 수입되며, 일반적으로 kg 단위로 판매되는데 소량일 경우 미터 단위로도 나간다고 설명함.

  - 무광택 제품과 빛을 반사하고 광택있게 마감 처리 된 밝은 BOPP 필름이 유통됨.

BOPP 필름 수입 형태

 ◦ BOPP를 이용한 고온코팅 방식을 사용하면 냉간 압연 방식이나 오토접착 방식에 비해 비용과 작업 시간이 획기적으로 줄일 수 있기 때문에 대량연속 작업을 위해서는 필수이며, BOPP 코팅을 통해 노트북 파스타, 포스터, 라벨, 포장용지, 상자 등이 주로 제작됨.

 ◦ 세바스티안 아부도 사장은 에콰도르에서 가장 많이 팔리는 BOPP 코팅 필름은 페루, 중국산이며,  가격은 저렴하나 품질에 문제가 많다고 지적함. 특히 필름이 롤에서 풀리면서 인쇄물과 같이 연속 압연 과정을 거치는데, 중국산은 두께가 일정하지 안아 끊어지는 현상이 자주 발생한다고 함. 한번 작업이 멈춰지면 필름을 다시 기계에 걸고 작업을 시작해야 되는데, 시간도 많이 걸리지만 작업에 리듬이 끊어지기 때문에 손해가 많다고 설명함.

  - 얼마 전 한국 BOPP회사로부터 샘플을 받아 실제 코팅 테스트를 진행했는데, 고른 두께와 빠른 작업속도를 견디는 강도 부분에서 중국, 페루 제품과는 비교가 안될 정도로 좋았다고 언급함.

 ◦ 저품질 제품에 의한 작업 손실을 감안하면 한국산을 비롯한 선진국 제품을 사용하는 것이 결과적으로 더 이익이라는 의견이 나오고 있음. 이런 이유로 우리 BOPP생산 업체가 현지 진출을 시도하기에 좋은 시점이라고 판단됨.

 ◦ 현재는 페루, 중국산 제품이 에콰도르 BOPP 시장의 50%이상을 차지하고 있지만, 이들 제품의 점유율은 정체 하다가 점진적으로 감소할 것으로 전망됨.

 ◦ BOPP 코팅 필름의 기본관세는 20%이며,  에콰도르 기술표준원(INEN) 인증은 필요 없음.

BOPP 코팅 필름 수입세금

HS Code	기본관세 (Ad Valorem)	추가관세 (Especifico)	아동발전기금 (FODINFA)	인증 (INEN)
3920.20.90	20%	0%	0.5%	인증 등 수입규제 없음

 자료원: 에콰도르 관세청

□ 전망 및 시사점

 ◦ 한국산 BOPP 코팅 플름의 장점은 압연코팅 과정에 문제를 거의 발생시키지 않을 정도로 품질이 좋다는 것임. 페루, 중국산은 두께가 미세하게 차이가 나고 인장강도가 좋지 않아 코팅 작업중 문제가 많다고 알려져 있음. 시장 선도 업체들을 중심으로 수입선 다변화 움직임이 나오기 시작함.

  - 인폭사(Infoxa S.A.)도 2018년 한국 회사 몇 곳에서 샘플을 받아 코팅 공장에서 직접 테스트를 진행하고 있으며, 2019년 중 수입을 추진하고 있음.

 ◦ 에콰도르 그래픽 산업도 현대화 과정이 진행되고 있어 일반 코팅에서 벗어나 BOPP 열코팅 방식으로 전환될 것으로 예상됨. 특히 관련 업체들이 고품질 BOPP 코팅 필름을 찾고 있는 지금이 우리기업의 에콰도르 진출 적기라고 판단됨.

 ◦ 향후 에콰도르 BOPP필름 시장에서 EU산과 한국산이 가격과 품질면에서 경쟁 구도를 형성할 것으로 판단됨. 에콰도르-EU 무역협정이 2017년 부터 발효되었고 EU산 BOPP필름의 수입관세는 13.3%이고 한국산은 20%임. 또, EU산에 부과되는 13.3%의 관세는 단계적으로 줄어듬. 이를 고려한 가격 책정이 필요함.

자료원: Global Trade Atlas 무역통계, Infoxsa 세바스티앙 아부도(Sebatian Abdo) 사장 인터뷰 자료, KOTRA 키토 무역관 자료 종합