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2018 우크라이나 엘리베이터 시장동향
- 상품DB
- 우크라이나
- 키이우무역관 박대희
- 2018-11-08
- 출처 : KOTRA
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- 건설 경기회복과 함께 엘리베이터 시장 수요도 큰 폭으로 상승 추세 -
- 해외 브랜드의 시장점유율이 높고, EU 승강기 표준 사용 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 엘리베이터(HS code 8428)
- 그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류(리프트, 에스컬레이터, 컨베이어 등)
□ 선정 사유
ㅇ 우크라이나 경기회복세와 함께 건설시장 경기도 회복 조짐, 이에 따른 엘리베이터 수요도 크게 증가
- 2017년 우크라이나의 엘리베이터 수입액은 전년대비 57.97% 증가
- 2018년 상반기에도 수입액은 전년동기대비 24.20% 증가, 수입 시장규모는 지속 성장 추세
우크라이나 엘리베이터 수출입동향(HS Code 8428)
(단위: 백만 달러)
구분
2015년
2016년
2017년
2018년 2분기
수입액
92.822
108.597
171.553
95.820
수출액
31.471
25.644
29.217
18.178
자료원: WTA
ㅇ 우크라이나 컨설팅 전문업체인 Pro-consulting사에 따르면, 우크라이나 전역에 설치돼 있는 8만6000여 개의 엘리베이터 중 60% 이상이 교체시기가 도래했음에도 불구하고 여전히 사용 중
- 오래된 건물이나 아파트 등에 매우 낙후된 엘리베이터가 설치돼 있는 곳이 많으며 이들 엘리베이터의 고장도 빈번
□ 시장동향
ㅇ 2014년 발발한 우크라이나 동부 지역 사태로 인해 정치, 경제, 군사 불안이 심화되면서 우크라이나 주요 경제지표 하락
- 우크라이나 흐리브냐 화폐가치가 폭락함에 따라 시장 구매력이 크게 약화
2014~2018년 우크라이나 경제성장률 및 환율 추이
(단위: %, UAH/US$)
지표
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
경제성장률
-6.6
-9.8
2.4
2.5
3.1
환율
11.9
21.9
25.5
26.6
26.5
자료원: IHS
ㅇ 2016년부터 경기가 회복세로 반전되면서 건설시장도 회복세로 전환
- 하기 그래프에서 볼 수 있듯이 2016년 1월부터 건설 산업지표가 100 이하에서 100 이상으로 플러스 전환
- 실제 키예프 시내에 아파트 및 쇼핑몰 등에 대한 건설이 눈에 띄게 증가, 이는 경기악화로 중단됐던 기존 건설 프로젝트가 재개됨과 동시에 신규 건설 수요가 늘어났기 때문
자료원: 우크라이나 통계청
ㅇ 현지 엘리베이터 디스트리뷰터들(Altis-lift, Liftomontazh-Ukraine, UVL Lift Company)은 2016~2017년 들어 체감 건설시장 경기가 2014~2015년 대비 40% 이상 회복됨과 동시에 엘리베이터 수요도 10~15% 정도 증가한 것으로 본다고 응답
- 2020~2025년에는 신규 엘리베이터 수요가 매년 1500~2000대 정도가 될 것이라고 전망
□ 수출입동향
1) 수입동향
ㅇ 주요 수입국: 독일, 이탈리아, 러시아, 미국, 벨라루스, 폴란드 등 CIS 및 EU 국가에 집중
ㅇ 브랜드 인지도가 높은 Otis, Thyssen Krupp, Kone 등 제품에 대한 선호도가 높음.
우크라이나 엘리베이터 국가별 수입동향(HS Code 8428)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
2015
2016
2017
점유율
증감률
2015
2016
2017
-
전 세계
92.82
108.60
171.55
100
100
100
57.97
1
독일
13.02
22.64
33.13
14.03
20.85
19.31
46.32
2
이탈리아
6.47
14.24
19.62
6.97
13.11
11.44
37.86
3
러시아
1.58
3.11
12.50
1.70
2.87
7.29
301.45
4
미국
17.33
5.07
12.17
18.67
4.67
7.10
139.89
5
벨라루스
5.09
9.38
11.54
5.49
8.63
6.72
23.03
6
폴란드
7.79
7.16
11.12
8.40
6.60
6.48
55.24
7
덴마크
0.90
6.33
9.05
0.97
5.83
5.28
42.91
8
중국
8.79
6.66
8.61
9.47
6.14
5.02
29.17
9
터키
3.21
4.93
7.96
3.46
4.54
4.64
61.64
10
네덜란드
0.85
2.47
7.78
0.92
2.28
4.53
214.6
38
대한민국
0.05
0.12
0.02
0.05
0.11
0.01
-81.93
자료원: WTA
2) 수출동향
ㅇ 주요 수출국: 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 등 CIS 국가와 중국에 집중
ㅇ 엘리베이터 품목군(HS 8428) 수출액의 절반 이상을 '기타의 기계(HS 842890)'가 차지하고 있어 우크라이나산 엘리베이터 제품 자체의 수출이 많다고는 할 수 없음.
ㅇ 우크라이나 로컬 업체(Ukrlift, Bogdan lift 등)가 생산하는 엘레베이터 제품도 있으나, 가격이 싸고 품질이 낮아 전통적 무역 상대국인 CIS로의 수출이 많은 것으로 판단됨.
우크라이나 엘리베이터 국가별 수출동향(HS Code 8428)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
2015
2016
2017
점유율
증감률
2015
2016
2017
-
전 세계
31.47
25.64
29.22
100.00
100.00
100.00
13.93
1
러시아
10.27
13.99
12.54
32.62
54.56
42.92
-10.37
2
벨라루스
0.68
3.13
2.52
2.17
12.22
8.63
-19.54
3
중국
0.13
0.95
1.97
0.40
3.70
6.74
107.63
4
카자흐스탄
10.89
0.88
1.65
34.59
3.45
5.63
86.13
5
독일
0.87
0.95
1.32
2.77
3.69
4.51
39.27
6
몰도바
0.79
0.74
1.09
2.51
2.89
3.73
46.89
7
아제르바이잔
0.03
0.04
0.86
0.09
0.16
2.95
1,958.56
8
터키
0.01
0.01
0.85
0.02
0.05
2.89
6,420.74
9
루마니아
0.27
0.58
0.74
0.85
2.26
2.54
28.41
10
폴란드
0.28
0.48
0.67
0.89
1.87
2.30
40.30
37
대한민국
0.05
0.00
0.03
0.16
0.00
0.11
0.00
자료원: WTA
□ 대한 수입동향 및 현지 유통업체 반응
ㅇ 한국의 대우크라이나 엘리베이터(HS 8428) 수출액은 아직까지 매우 미미한 수준
우크라이나 엘리베이터 품목별 대한 수입동향
(단위: 백만 달러, %)
품목명(HS code)
2016년
2017년
2018년 2분기
증감률* Other Lifting Machine (HS 8428)
0.124
0.222
0.649
3,230.73
Other Lifting Machine (HS 842890)
0.000
0.022
0.588
0.00
Con-Act Elevators (HS 842839)
0.008
0.001
0.061
215.19
Pneumatic Elevators (HS 842820)
0.040
0.000
0.000
0.00
Cont-Act Elevators (HS 842833)
0.076
0.000
0.000
0.00
주: 2017년 2분기 기준
자료원: WTA
ㅇ 우크라이나 현지 유통업체들은 한국산 엘리베이터의 낮은 브랜드 인지도, 상이한 기술 표준으로 한국산 수요가 낮다고 응답
- UVL Lift: 우크라이나는 유럽의 승강기 제작 및 설치에 대한 표준인 "EURO EN 81-20/50"을 적용하고 있어 해당 표준에 부합하지 않는 제품은 유통업체들이 수입 자체를 하지 않는 상황임.
- Altis-Lift: 한국형 엘리베이터의 성능은 뛰어나지만 EU 기술 표준을 갖추지 않은 것으로 알고 있음.
- Liftomontazh-Ukraine: 한국 제품은 유럽산에 비해 아직까지 우크라이나 시장 진입에 어려움을 겪고 있음. 유럽산 제품에 대한 인지도가 높고 지리적 물류 이점을 갖고 있기 때문
ㅇ 아직까지 바이어들의 구매력이 낮아 장기적인 관점의 계약 체결보다 특정 건설 프로젝트 필요한 엘리베이터 수량만큼 수입, 공급하고 있어 한국 기업이 생각하는 것보다 MOQ가 낮을 수 있다고 함.
- 물류 여건, 짧은 납품 기한, 브랜드 인지도 등을 고려했을 때 유럽산 브랜드에 대한 선호가 높을 수밖에 없음.
□ 경쟁 동향 및 주요 진출기업
ㅇ 현지 유통업체들에 따르면 우크라이나 엘리베이터 시장은 외산 제조사가 전체의 80% 이상을 차지