- 꾸준한 전기차 구매 수요로 충전기 수요도 지속 증가 -

- 2017년 한국산 전기차 수입이 작년대비 170% 증가-

- 한국산 고속충전기 및 홈충전기 시장진출 유망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 전기자동차 충전기(HS Code : 850440)

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 요르단에는 중동지역에서 두바이 다음으로 전기차 수입을 많이 하고 있는 국가임. 18년 요르단 에너지자원 규제 위원회(EMRC)에서 신규로 건설되는 주유소에 전기차 충전기(EVs)를 의무적으로 설치해야하기 때문에 향후 전기차 충전기의 수요가 높아질 것으로 전망됨.  

연도별 요르단 전기자동차 수입동향

(단위 : 대수, %)

2014년	2015년	2016년	2017년
9	336	885	6,376

*자료원 : 요르단 경제 자유구역청

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 요르단 전기차 중 일본산 65%(Leaf), 미국산 16%(Focus/Tesla), 독일산 15%(BMW i3), 기타 4%의 시장 점유율을 보임. 올해 독일기업(eCharge)은 요르단에 10,000개의 스마트 전기차 충전기를 공급하는 계약을 체결함. 또한, 프랑스 정부의 지원으로 암만내에 전기차 충전소 10개를 건설하는 내용을 발표함.

*자료원 : 요르단 타임스(eCharge 충전기)

 

  ㅇ 전기차의 수입이 꾸준히 증가함에 따라 전기차 충전기에 대한 수요도 함께 증가하고 있음. 또한, 유가 상승으로 중고 전기자동차를 구매하려고 하는 요르단 소비층이 증가하는 추세임.

    - 2017년 요르단으로 수입된 총 전기차는 6,376대임. 중고전기차는 4,357대이고, 새전기차는 2,019대임. 요르단 중고전기차는 대부분 미국에서 수입됨.

         

  ㅇ 현재 요르단에는 약 20개의 전기차 충전소가 있으며, 마나시르(Manaseer) 그룹이 가장 활발하게 전기차 충전기 사업을 진행함.

    - 마나시르는 테슬라 차량용 충전기를 이르비드, 알카트라나, 아카바 지역 주유소에 설치하였고, 암만 지역 주유소 5곳에는 타브랜드 차량용 충전기를 설치했음.

    - 암만시도 전기차 택시를 충전하기 위한 충전소를 10대 운영 중임.

  

□ 수입규모

 

2014~2017년 요르단 전기차 충전기 수입규모 및 동향

(단위 : US$ 천)

2014년	2015년	2016년	2017년
15,732	30,832(+95.9%)	43,989(+42.6%)	54,238(+23.2%)

*자료원 : United Nations COMTRADE

  ㅇ 2017년 요르단의 전기차 충전기 수입규모는 5400만 달러로 2016년 대비 23.2% 증가함. 최근 3년 수입증가율이 53.9%으로 요르단내 수요가 급증하고 있음. 이는 요르단으로 수입되는 전기차의 높은 수요로 인해 충천기에 대한 수요도 동반으로 증가하고 있기 때문임.

 

최근 3년간 요르단 전기차 충전기 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 (단위: US$ 천) 

*자료원 : United Nations COMTRADE

  ㅇ United Nations COMTRADE의 최근 4년간 요르단 전기차 충전기 수입 통계를 보면, 중국, 이탈리아, 독일이 가장 높은 점유율을 기록함.

    - 2017년 한국산 전기차 충전기 수입규모는 21만 달러로 시장점유율이 미미한 수준(0.003%).

 

2014~2017년 요르단 전기차 충전기 대한 수입규모 및 동향

(단위 : 천 달러)

2014년	2015년	2016년	2017년
292	295	375	215

*자료원 : United Nations COMTRADE

 

□ 정부정책

 

  ㅇ 요르단 정부의 전기차에 대한 세제해택으로 중동지역에서 아랍에미레이트에 이어 전기차가 가장 많은 국가임.

    - 요르단에서 전기차를 구입하면 등록세, 관세, 부가가치세를 면제받을 수 있음.

    - 특히 등록세는 1대당 11,000~12,000달러 수준으로 전기차에 대한 감면혜택을 주고 있음.

 

  ㅇ 요르단 공공부분에서 사용되는 가솔린 차량을 약 300대 Tesla 전기차으로 교체했고, Tawsileh 전기차를 택시로 활용하는 등 전기차 사용에 대한 정부 의지가 강함.

 

□ 요르단 주요 전기자동차 브랜드

 

*자료원: KOTRA 암만 무역관 자체조사

  ㅇ 요르단에서 가장 인기있는 전기차 브랜드는 테슬라이고, 그 다음은 닛산임. 닛산 리프 모델은 1대당 3만300달러이고, 현대 아이오닉 모델은 1대당 3만 달러 수준임. 관세 및 취득세 감면 혜택이 있으나 대다수의 요르단 소비층에게는 여전히 높은 수준임.

    - 요르단에서는 중고 전기차에 대한 수입이 꾸준히 증가하고 있음. 중고전기차 1대당 가격은 20,000~22,000달러 수준임.

 

□ 전기차 충전기 유통구조

 

  ㅇ 요르단에서 유통되는 전기차 충전기는 상업용 충전소에서 사용되는 완속/고속 충전기와 집에서 충전할 수 있는 홈충전기가 있음.

    - 상업용 전기차 충전기는 주로 마나시르그룹와 전기차 판매 영업점을 통해 수입 및 설치가 됨.

    - 홈충전기의 경우 요르단 전기차 충전기 에이전트 및 전기차 판매 영업점을 통해 유통 및 판매가 됨.

*자료원: 암만무역관 자체조사

 

  ㅇ 요르단 상업용 전기차 충전기는 대부분 마나시르 주유소 및 전기차 판매 대리점에 설치되어 있음. 50kw 충전용량 기준으로 약 20분내 충전이 완료됨. 1대당 판매가격은 약 25,000~30,000달러 수준임.

 

*자료원: 암만무역관 자체조사

  ㅇ 요르단에 유통되는 홈충전기 브랜드는 KHONS, BOSCH, FORD, NISSAN 등이 있음. 7.7KW 충전기를 가장 많이 사용하고 있는데, 닛산의 리프 모델 전기차를 충전하는데 약 4시간이 걸림.

 

□ 현지 바이어 의견

 

  ㅇ 업체명: Unity Trading EST / 담당자: Ms. Wafa(Product Manager)

    - 요르단의 현대자동차 독점 에이전트로 아이오닉 전기자동차를 수입하고 있음.

    - 담당자 Ms. Wafa에 따르면 요르단의 전기자동차 수요는 지속적으로 증가하고 있지만, 충전시간 및 충전소 인프라 부족한 점으로 인해 시장초기 단계임. 다만, 가솔린 가격이 계속 상승하고 있고, 정부의 전기차에 대한 인센티브로 전기차에 대한 전망은 긍정적임

    - 현재, 요르단 현대자동차 매장 및 서비스센터에 전기자동차 충전기가 각각 1대씩 설치되어 있는데, 향후 전기차 판매에 따라 추가 충전기 설치를 검토하고 있음. 아이오닉 전기차를 구매한 소비자는 6개월동안 현대 충전기를 무료로 이용할 수 있음.

    - 특히, 한국산 고속 충전기 및 홈충전기에 대한 관심이 높음.

 

  ㅇ 업체명 : Anwar Khasawneh Auto trading / 담당자: Mr. Anwar Khasawneh(CEO)

    - Anwar Khasawneh Auto tradin는 요르단 암만에 소재 중고자동차 및 자동차부품을 수입하는 바이어임. 올해 6월 국내 전기차 관련 전시회를 방문한 후 한국산 전기차 충전기에 관심이 높음.

    - 특히 담당자는 전기차 홈충전기 모델에 관심 있고, 고효율 충전기 수입을 희망함.

    - 한국산 고효율 전기차 충전기에 대한 국내기업 정보 및 가격 견적을 요청함.

 

□ 관세율

품목명	관세율	판매세율
전기차 충전기 (Electrical Transformers, Static Converters)	0%	16%

 자료원 : 요르단 관세청 

□ 시사점

 

  ㅇ 요르단의 전기차 수요는 꾸준히 증가하는 추세로 전기차 충전기 시장 진출이 유망함. 대부분의 전기차 운전자들은 집에서 전기차 충전하는 것으로 조사됨. 이에 따라 가격경쟁력이 있는 홈충전기의 진출이 유망함.

    - 전기차 운전자들이 집에서 충전할 때 전기료가 부담되기 때문에 에너지 사용 효율이 좋은 제품을 선호하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 국내기업의 요르단 전기차 충전기 설치 프로젝트 진출이 필요함. 프랑스 및 독일이 요르단 전기차 충전기 설치 프로젝트를 진행하고 있는데, 국내기업도 요르단 주유소와 파트너십을 체결하여 새로 건설되는 주유소에 국내 충전기 시설 인프라 구축 투자가 필요함.

    - 암만 시내에 전기차 충전 인프라 건설도 진출이 유망함.

 

자료원 : KOTRA 암만 무역관 자체조사 자료, Amazon, eBay, United Nations COMTRADE, 2017 BMI Jordan Auto report 바이어 면담 인터뷰 종합