□ 상품명

  ㅇ 상품명: 허브, 천연제품

    - HS Code 121190, 130219, 0902, 3004

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 허브, 천연제품에 대한 수요 증가

    - 이슬람의 경전인 코란에 약용 식물과 약초를 통한 질병의 치료와 예방을 인용하고 있음.

    - 이슬람 국가인 사우디 소비자들은 허브, 천연제품의 사용을 선호

    - 최근 메르스와 같은 새로운 질병이 출현과 함께 질병 발생률이 증가함. 하지(Hajj)*와 우므라(Umrah)**를 방문하는 순례자 수가 증가하면서 질병과 바이러스 확산 증가

    - 건강 전시회 개최 등의 국가적인 공중보건 증대에 관심을 보이고 있어 건강, 의료 관련 산업이 성장할 전망

    - 정부 노력에 따른 사우디 국민들의 건강 인식 개선은 허브, 천연제품의 수요를 증가시킬 것

    * 하지(Hajj): 무슬림의 5대 의무 중 하나인 성지순례로 히즈라력(이슬람력) 기준 날짜이기 때문에 서기력 기준으로 매년 일자가 앞당겨지고 있음. 최근 2~3년간 연중 가장 더운 8월 및 9월에 하지 시행됨.

    ** 우므라(Umrah): 하지 이외의 성지순례로 무슬림 개인의 선택에 따라 연중 가능

 

사우디아라비아 허브, 천연제품 판매 동향

 

주: 2017~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 사우디 아라비아의 허브, 천연제품 판매가 타 중동 아프리카 지역보다 현저히 높고, 예상 증가치는 압도적으로 높음.

 

2012년 기준 허브, 천연제품 연간 시장규모

 

주: 2016년~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 허브, 천연제품이 타 제품들보다 성장 전망성이 높음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

2008~2012년 허브, 천연제품 매출 동향

(단위: 백만 달러, % )

연도	매출액	연간성장률
2008	46.9	17.4
2009	53	12.7
2010	58.7	11.1
2011	65.3	11.2
2012	72.6	11.2
2013	81.1	11.7
2014	90.2	11.3
2015	100.6	11.5
2016	112.2	11.5
2017	124.8	11.2
2018	141.1	13.1
2019	159.5	13.1
2020	181.1	13.5
2021	206.1	13.8
2022	235.1	14.1

주: 2018~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 2017년 사우디아라비아 허브, 천연제품 매출액 1억2480만 달러, 11.2% 성장률

    - 허브, 천연제품에 대한 소비자의 수요가 증가하면서 다양한 제품 출시 및 판매량 증가

 

  ㅇ 연평균 10% 이상의 꾸준한 성장률을 보이며, 2022년 매출액 2억3510만 달러 달성 예상

    - 2008년부터 2017년까지 연간성장률이 매년 10%를 넘음. 2018년 이후 예상 성장률 또한 지속 증가

 

2017년 허브, 천연제품 항목별 매출 현황

(단위: 백만 달러, %)

항목	매출액	2017년 성장률	과거 5년간 성장률	미래 5년간 성장률
진통제	10.1	34.6	36.6	35
수면제	2.3	12.7	13.4	13.7
감기, 알레르기 치료제	74.2	9.5	10.3	10.5
소화제	8.4	14.6	16	15
피부제품	0.4	15	16	15.7
건강보조제	27.1	7.8	8.4	9.1
강장제	2.1	7	8.1	7.3

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 2017년 허브, 천연제품 중 감기, 알레르기 치료제품이 7420만 달러로 판매액 1위를 기록했고, 뒤이어 2위 건강보조제(2710만 달러), 3위 진통제(1010만 달러) 순임.

    - 허브, 천연제품은 감기, 기침, 소화불량, 스트레스 해소 등 경미한 질병치료에 주로 사용

    - 진통제의 판매액은 감기, 알러지 제품, 건강보조제에 이어 3위를 기록함. 2017년 전후로 5년간 30%대의 높은 성장률을 유지하며 성장률 1위를 보임.

 

2008~2022년 허브 진통제 판매액과 연간성장률

(단위: 백만 달러, % )

연도	매출액	연간성장률
2008	0.4	130
2009	0.7	68
2010	1.1	65.2
2011	1.5	43.1
2012	2.1	37.7
2013	2.9	38
2014	4.1	37.7
2015	5.5	36.9
2016	7.5	35.9
2017	10.2	34.6
2018	13.8	36.1
2019	18.7	35.4
2020	25.3	35.1
2021	34.1	34.7
2022	45.6	33.9

주: 2018~2022년 수치는 예상치

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 진통제 제품의 연평균 성장률은 2008년 이후 꾸준히 30% 이상의 높은 수치를 기록

    - 2017년 1020만 달러의 판매액을 기록했으며, 5년 뒤인 2022년에는 4배가 넘는 4560만 달러의 매출액를 기록할 것으로 예상

 

  ㅇ 관절염, 근육통을 가진 소비자들의 진통제 복용

    - 관절염, 근육통을 수반한 비만 인구가 많고 그 수치가 계속 증가하는 가운데 허브, 천연제품의 진통제가 장려되고 있음. 의사와 약사들이 허브, 천연제품의 진통제를 권하고 처방하는 추세

 

□ 수입동향

 

2017년 사우디 허브제품 국가별 수입동향(HS Code 0902 기준)

(단위: SAR 천)

순위	수입국	2015	2016	2017
1	UAE	584,600	582,002	516,501
2	스리랑카	101,256	91,984	107,720
3	케냐	71,489	76,325	93,832
4	인도	50,176	60,661	69,131
5	요르단	11,731	61,817	51,014
6	중국	40,251	29,411	23,545
7	예멘	35,030	12,805	22,811
8	베트남	20,475	15,611	16,088
9	오만	8,703	7,253	15,826
10	이집트	8,553	14,377	13,812

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) SAR 1 = 약 300원

자료원: 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 1302(식물성 수액과 추출물) 기준, 2017년 2만4000달러, 2018년 8월까지 2만1000달러로 수출액이 비교적 낮음.

 

  ㅇ허브 관련 제품의 종류가 다양하고 사우디 허브 시장이 다수 국가에 조금씩 의존하고 있으므로 시장진출 가능성 농후

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

2017년 허브, 천연제품 브랜드 점유율

(단위: %)

브랜드명	점유율
Nature's Way	4.4
Ginsana	2.7
Propolsaft	2.2
Genso	1.9
Tussipan	1.7
Sinuc	1.7
Ginexin-F	1.7
Kwai	1.2
Rub A535	1.1
Melrosum	1.0
Memorex	0.7
Seven Seas	0.7
Hederal	0.7
Songha	0.6
Marnys	0.6
Sennalax	0.6
GNC	0.5
Ginso	0.5
Fybogel	0.5
Others	74.9

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 다수의 각 브랜드가 낮은 점유율 보유

    - Nature's Way가 4.4%로 1위, 2위 Ginsana(2.7%), 3위 Propolsaft(2.2%)의 시장점유율을 보임.

    - 상위 19개 브랜드를 제외한 기타 브랜드의 점유율이 74.9%로 점유율 고루 분포

 

상위 3대 기업 점유율 동향

 

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 상위 3개 기업의 점유율이 더 낮아지고, 이외 브랜드들의 점유율이 점차 늘어나는 추세

 

2012~2017년 허브, 천연제품 회사 점유율

 (단위: %)

Company name	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GNC Armal	7.7	7.4	7.2	6.9	5.9	5.0
Saudi International Trading Co Ltd	3.9	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5
Tabuk Pharmaceutical Mfg Co	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.1
Saudi Arabian Drug Store Co	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8
Tamer Group	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7
Al Jazeerah Pharmaceutical Industries	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3
Cigalah Group	2.2	2.4	2.5	2.4	2.3	2.1
Saudi Center Drug Stores	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Nafa Enterprises Co Ltd	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
Others	71.1	71.4	71.8	72.4	73.9	75.5

주: 순위는 2017년 기준

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 허브제품의 기업별 점유율 또한 브랜드 점유율과 비슷한 수치를 보임.

    - GNC Armal이 5%로 1위, 2위 Saudi International Trading Co Ltd(3.5%), 3위 Tabuk Pharmaceutical Mfg Co(3.1%) 순이며 기타(75.5%)임.

 

  ㅇ 국내외 기업 간 경쟁 가속화

    - 2017년은 다국적 기업이 허브제품 시장을 주도했지만 국내 산업을 육성하는 사우디 정부의 지원 받는 사우디 기업들이 신제품을 출시하면서 추후 경쟁 가속화 예상

 

□ 유통구조

  ㅇ 사우디아라비아의 유통구조는 아래의 그림 자료와 같이 에이전트를 거쳐 도∙소매 시장으로 유통

 

자료원: KOTRA 리야드 무역관

 

허브, 천연제품의 유통구조

(단위: %)

유통채널	점유율
점포 판매	99
- 식료품점	17
- 현대 식료품소매점	1.6
- 하이퍼마켓	1.3
- 슈퍼마켓	0.3
- 전통 식료품소매점	15.4
- 비식료품점	82
- 건강, 미용 전문 소매점	81.2
- 약국	55.5
- 준약국시설	21.9
- 기타 건강, 미용 전문 소매점	3.8
비점포 판매	1
- 직접 판매	0.1
- 인터넷 판매	0.7
- 홈쇼핑	0.2

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 약국, 건강식품 전문 소매점 및 인터넷 판매 등 유통채널이 다양해지고 있음.

    - 인터넷 사용자 수가 증가함에 따라 iHerb와 같은 인터넷 판매업체를 통한 구입 증가

    - 인터넷 쇼핑몰은 다른 유통업체에서는 판매하지 않는 제품의 판매로 경쟁력 강화

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 0902 경우 무관세

    - HS Code 130219 경우 기본 5%의 관세율, 13021930에 한해 20%의 관세율

 

  ㅇ 사우디 식약청(Saudi Food & Drug Authority, SFDA) 등록

    - 사우디로 식품을 수출하기 위해서는 사우디 식약청의 등록이 필수이며, 현지 에이전트 통한 등록, 유통, 판매 가능

 

SFDA 등록 개요

인증 구분	ㅇ 강제인증
도입시기/근거규정	ㅇ 도입시기: 2008년 12월 27일 ㅇ 근거규정: SFDA 명령 1-8-1429
대상 품목	ㅇ 식품, 의료기기, 의약품, 화장품
인증기관	ㅇ 사우디 식양청(Saudi Food & Drug Authority) ㅇ GHTF 회원국 중 미국, 캐나다, EU, 일본, 호주의 인증을 받은 제품
유의사항	ㅇ 인증 미취득 시 수입, 유통, 판매 불가

 

  ㅇ SFDA(Saudi Food and Drug Authority) 정보

    - 주소: 3292 North Ring road Al Nafel Area Unit(1) Riyadh 13312-6288 KSA  

    - 전화: +966 11 2038222

    - 팩스: +966 11 2757245

    - 홈페이지: www.sfda.gov.sa

    - 이메일: mds@sfda.gov.sa

 

  ㅇ 할랄 인증

    - 이슬람 국가 사우디아라비아는 이슬람 율법에 따라 허용된 식품 및 음료, 즉 할랄 식품만 허용하므로 이 표준에서 정하는 요구사항을 반드시 준수해야 함.

    - 사우디아라비아는 할랄 인증을 취득하지 않은 제품의 국내 유통을 제한하며, 원칙적으로는 수입과 판매 역시 금지

    - World Halal Council에서 지정한 시험 기관이라면, 타국에서 발급 받은 할랄 인증도 유효. 한국에서는 한국할랄협회, 펜타글로벌 등에서 발급 가능

 

□ 시사점

 

  ㅇ 독점기업이 없어 진입장벽이 낮은 허브, 천연제품 시장

    - 상위 10개 기업의 시장점유율이 25%를 하회하고 이외 기업들이 75%의 시장점유율을 가지고 있음.

    - 시장의 진입장벽이 낮은 편이며 브랜드 파워보다는 가격과 품질이 주요 경쟁력으로 사료됨.

 

  ㅇ 소비층이 더욱 두터워지고 있어 앞으로의 성장 기대

    - 웰빙 트렌드를 주도하는 30세 이하 청년층은 사우디 인구의 약 60%를 차지. 정부의 공중보건 정책과 함께 건강에 대한 인식이 계속해서 증가하는 추세

    - 한국산 식품을 사우디로 수출하는 A사의 매니저 K에 따르면, 인삼 및 홍삼 등은 현지 생산이 힘들지만 중동 현지 인지도가 높아 건강식품으로 진출이 유망할 것으로 전망

 

  ㅇ 차, 의약품, 화장품, 건강보조제, 사탕 등 다양한 제품군으로 진출 가능

    - 허브, 약초를 함유하고 있는 제품은 차, 의약품, 화장품, 건강보조식품 등 종류가 다양해 여러 제품군으로 진출하기 유리

 

자료원: Euromonitor, 사우디 통계청, 한국무역협회, 사우디 관세청, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합