- 조명 시장 연평균 11% 성장 중 -

- 백열등 판매 정지로 에너지 효율성 높이는 지능형 LED 조명 인기 급상승 -

 

 

□ 시장 현황 

  ㅇ 2018년 칠레에 유통되는 조명기기는 전년 대비 11% 상승한 4315만 유닛을 기록할 전망이며, 2023년까지 7605만 유닛이 유통될 것으로 예상됨.

    - 2016년 백열등 판매 정지 법령으로 인해 형광등과 LED 조명의 유통 규모가 향후 계속 증가할 것으로 예상되며, LED 조명의 경우 2023년까지 유통량이 2018년 대비 3배 이상 증가할 전망임.

 

칠레 조명기기별 유통 현황 및 전망

(단위: 유닛)

자료원: 컨설팅회사 ECOING

 

  ㅇ 칠레 정부는 ‘2025년까지 에너지 사용량을 20% 절감한다.’는 목표 하에 LED 조명 사용 권장 캠페인과 대규모 공공조명 교체 프로젝트를 진행하고 있음.   

    - 칠레 에너지부와 환경부는 LED 조명 사용으로 에너지 소비와 조명 관리 비용을 각각 50%, 30% 절약할 수 있다고 홍보해 국민들의 LED 조명 사용을 권장하고 있음.

    - 칠레 지자체들은 거리 조명의 에너지 효율성을 높이기 위해 2014년부터 기존 조명을 LED 조명으로 교체하고 있음.

    - 이와 관련된 입찰은 칠레 공공입찰 홈페이지(www.mercadopublico.cl)를 통해 확인할 수 있으며, 2018년 9월 기준 약 40개의 LED 관련 공공입찰이 진행 중임. 주요 조명 교체 입찰 공고는 아래와 같음.

 

2018년 칠레 주요 조명 교체 입찰 공고(2018년 9월 29일 기준)

프로젝트명	입찰 마감일	주관	입찰가격
FREIRINA의 공공조명 확장	2018. 10. 11.	MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	CLP 738,686,000 (USD 1,107,978)
공공조명 교체	2018. 10. 16.	Ilustre Municipalidad de Victoria	5,000 UTM* (USD 360,103)
Providencia 지역의 LED 조명 설치	2018. 10. 30.	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	5000 UTM 이상 (USD 360,103)
Los Andes 조명기구 교체	2018. 10. 30.	MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	CLP 229,627,606 (USD 344,425)

주*: UTM(Unidad Tributaria Mensual)는 칠레에서 쓰는 매월 조세 단위임. 

자료원: 칠레 공공입찰 홈페이지(www.mercadopublico.cl)

 

  ㅇ 2016년 이후 칠레 조명 시장에서는 LED 조명 사용이 급증하고 있으며, 친환경 인증을 받을 수 있는 조명 설치 기술들도 함께 주목받고 있음.

    - Schneider Electric의 BMS & Smart space 매니저 Jorge Martínez는 “LEED, Bream, Energy Star, ISO 50.0001 및 CES와 같은 친환경 인증을 위한 각종 지능형 조명제어 기술들이 도입되면서 최근 칠레 조명시장에서는 에너지 효율성을 높일 수 있는 조명제어 기술이 점차 보편화되고 있다.”고 밝힘.

    - 일부 대형 리테일 매장은 LED 조명과 사물인터넷(IOT) 기술을 이용한 원거리 자동 조명제어 기술을 사용하고 있으며, 일부 도로는 보행자와 자동차 수를 파악해 자동으로 가로등이 켜지거나 꺼지는 지능형 조명기술이 적용됨.

 

□ 사물인터넷을 활용한 조명 시스템 상품

 

  ㅇ Philips HUE(색조 지능형 조명 시스템)

    - 조명 시스템에 게임 모드, 비디오 모드, 음악 모드를 도입해 사용자의 활동에 따라 조명 색과 방 안 분위기를 바꿀 수 있는 제품 출시

 

 Philips HUE 조명 모드

자료원: Philips 홈페이지

 

  ㅇ OZOM(유비쿼터스 기술)

    - OZOM은 스마트폰, 태블릿 또는 노트북의 응용 프로그램을 통해 어디에서나 집의 현관, 조명, 온도, 플러그 등을 제어할 수 있는 기술을 제품에 도입함.

 

OZOM의 유비쿼터스 기술

주: 영상은 다음 링크에서 확인 가능함. https://youtu.be/tlDnWXYCbT4

자료원: Sodimac.cl

 

  ㅇ 해당 제품들 외에도 원거리에서 조명 밝기와 조명 모드 등을 조절할 수 있는 조명기기가 칠레의 주요 유통라인을 통해 판매되고 있음.

 

원거리 제어가 가능한 가정용 LED 조명 상품

제품명(브랜드)	사진	가격	비고
Domotica IOT Started Kit New Hue 10W x3 (Philips)		CLP 123,000 (USD 198)	- 스마트폰으로 조명 제어 - LED 조명 세트(전구 3개) - 높은 광도 - 색 조절 가능 - 조명 모드 조절 가능
Ampolletas Wifi Lifx Blancas Controlar Luces Desde El Celular		CLP 59,990 (USD 90)	- 스마트폰으로 조명제어 - LED 조명 - 높은 광도 - 색 조절 가능
Ampolleta LED 8,5W E27 luz fría (Ozom)		CLP 13,990 (약 USD 21)	- 스마트폰으로 조명제어 - LED 조명 - 800lm의 광도
Dimmable LED Lamp RGB Color Light Bulb Alexa(Sonoff B1)		CLP 10,990 (USD 16)	- 스마트폰으로 조명제어 - 색 조절 가능 - 모드 조절 가능(휴식, 독서, 파티 모드) - 600ml 광도

자료원: articulo.mercadolibre.cl, sodimac.cl

 

□ 경쟁사 현황

 

  ㅇ 2013년 기준 칠레 조명 시장에는 형광등 브랜드 49개, LED 브랜드 25개가 존재했으나, 최근 중국산 조명 브랜드가 LED 상품을 중심으로 시장 점유율을 확대하고 있음. 

 

  ㅇ 2013년 칠레 시장의 주요 브랜드는 Philips, Osram, Westinghouse(BYP) 등이 있으며, 이 브랜드들의 형광등 시장 점유율은 78%, LED 시장 점유율은 40%였음. 이후 Philips는 사무공간, 주거공간, 공공 공간을 중심으로 조명기기와 에너지 효율성 향상 기술을 개발 및 보급해 현재 칠레 조명 시장에서 2위를 차지하고 있음. 

 

  ㅇ 칠레 조명 공급은 대부분 수입에 의존하고 있으나, Tek와 Auter 등의 일부 칠레 업체들은 조명의 몸체 부분을 직접 생산하고 전구만 수해 조명기구를 조립 판매하고 있음.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 칠레 조명기구(HS Code 9405)의 수입규모는 2012년 이후 연평균 3%대로 성장하고 있으며, 2017년 기준 총 수입액은 1억8732만 달러를 기록함. 

    - 칠레에 주로 수입되는 상품은 전기 램프와 조명기기(HS Code 9405.40), 부착용 조명(HS Code 9405.10), 전기식 테이블 램프(HS Code 9405.20) 등이 있음.  

 

  ㅇ 중국은 최근 3년간 수입액 기준 점유율이 70% 이상으로 꾸준한 1위 자리를 지켜가고 있으며, 스페인산 조명은 2017년 수입액이 전년 대비 40% 오르면서 2위를 차지함. 

    - 2016년 스페인산 수입 조명의 톤당 가격은 1만7531달러였으나, 2017년 톤당 가격이 1889달러로 하락한 것으로 보아 상품 가격 하락이 수입액을 높인 원인으로 파악됨.

    - 중국과 스페인산 조명 외에는 미국, 독일, 이탈리아, 브라질, 폴란드산의 조명기구가 주로 수입되고 있으며, 폴란드산 조명기구 수입액은 2017년 대비 298% 상승함. 

 

  ㅇ 한국산 조명기구의 2017년 수입액은 96만 달러로 2015년 대비 70%가량 하락했으나, 2018년 상반기 수입액은 전년 동기 대비 95% 상승함. 

    - 한국산 조명은 중장비, 도로시설, 상업시설 관련 수입업체를 통해 주로 수입되고 있으며, 가장 많이 수입되고 있는 상품은 LED 스포트라이트, LED 전구 및 모듈상품 등임.

 

2017년 칠레 조명 품목별 수입현황

 

칠레 램프 및 조명기구 국가별 수입동향(HS Code 9405)

(단위: USD, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계		169,913,133	199,653,814	187,327,117	100	100	100	- 6.2
1	중국	129,459,427	151,374,367	135,317,660	76.2	75.8	72.2	- 10.6
2	스페인	6,872,532	7,831,476	10,968,909	4.0	3.9	5.9	40.1
3	미국	8,048,137	13,036,120	9,188,603	4.7	6.5	4.9	- 29.5
4	독일	3,864,997	6,372,733	6,973,832	2.3	3.2	3.7	9.4
5	이탈리아	2,701,874	3,216,709	3,612,432	1.6	1.6	1.9	12.3
6	브라질	1,615,340	2,613,254	3,118,866	1.0	1.3	1.7	19.4
7	폴란드	164,391	550,422	2,193,085	0.1	0.3	1.2	298.4
8	말레이시아	661,476	11,068	2,007,272	0.4	0.01	1.1	18,035.8
9	멕시코	2,097,973	2,084,820	1,914,605	1.2	1.0	1.0	- 8.2
10	체코	465,207	538,636	1,070,834	0.3	0.3	0.6	98.8
12	한국	3,260,885	859,785	956,307	1.9	0.4	0.5	11.2

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 칠레 조명기구의 주요 수입처는 Philips(네덜란드), Schreder(오스트리아), MAN.ELECT.B.Y.P(미국) 등의 다국적 조명회사와 Easy(칠레), Falabella(칠레)와 같은 칠레 주요 유통사 및 조명 전문 수입회사들임.

 

2017년 칠레 조명 업체별 수입현황(HS Code 9405)

(단위: USD, %)

자료원: Checkpoint

 

□ 소비 및 유통 현황

 

  ㅇ 칠레 조명기구의 일반 유통은 주로 Easy, Falabella, Homy, Ripley와 같은 대형 종합 유통사와 조명 전문 수입사의 온·오프라인 상점을 통해 이루어지고 있으며, 대형 유통망을 제외한 칠레의 주요 조명 전문 유통점은 아래와 같음.

 

칠레 조명 전문 유통점

회사명	홈페이지/전화번호	주요 상품
Eglo	eglo.cl +56 (2)-2595-2255	가정용 조명기기
Conelectric	conelectric.cl +56 (2)-3210-2150	가정용 조명기기
Clever Group	clevergroup.cl +56 (2)-2457-9213	산업용 조명기기

자료원: 각 회사 홈페이지

 

  ㅇ 칠레 신축 아파트의 경우 입주자가 원하는 조명을 사서 직접 설치해야 하기 때문에 칠레 조명 시장에서 일반 소비자들은 전체 수요의 약 60%를 차지하고 있음.

    - 환경 컨설팅회사 ECOING의 조사에 따르면, 칠레 가정은 1주택당 평균 13개의 조명이 설치되며, 조명 교체 시기는 2~3년임.

  ㅇ 칠레의 공공 부문 유통은 모두 공공벤더시스템(www.chileproveedores.cl)을 통해 이루어지고 있으며, 조명기기와 관련된 공공입찰은 ‘칠레 공공입찰 홈페이지(www.mercadopublico.cl)’를 통해 확인할 수 있음.

    - 입찰 참여는 칠레 내에서 신용도가 높은 현지 법인만 가능함.

 

□ 관세율 및 수입 인증제도

  ㅇ 칠레로 수입되는 조명기기(HS Code 9405)의 일반 관세율은 6%이나, 한국산 조명기기는 한-칠레 FTA에 의해 무관세 혜택  

  ㅇ 칠레 정부는 2005년부터 조명 상품에 대해 ‘에너지 효율 라벨’을 표기하도록 하고 있으며, 칠레에서 조명 제품을 수입 또는 판매하기 위해서는 전기연료관리국(SEC)이 규정하는 안전성(Seguridad) 과 에너지 효율(Eficiencia)을 표기한 ‘SEC 인증’을 획득해야 함.

    - 모든 제품에 인증이 필요한 것은 아니며, 수입 상품의 인증이 필요한지 확인하기 위해서는 SEC 검색 웹페이지 링크(바로가기)를 통해 확인하는 방법, SEC에 직접 이메일(contactodau@sec.cl)로 문의하는 방법, 인증 대행업체에 문의하는 방법 등이 있음.

 

  ㅇ 인증을 받아야 하는 제품의 경우 수입업체에 인증업무를 요청하는 것이 바람직하며, SEC 인증을 받기 위해서는 수출 전 인증이 필요한 상품을 칠레에 보내 칠레 전기연료관리국에서 지정한 인증 대행업체를 통해 상품의 안전성과 에너지 효율성을 검증 받아야 함.

    - 인증 대행업체는 상품에 따라 다르며, 상품에 따른 인증업체는 다음의 홈페이지 링크를 통해 확인 가능(바로가기)     

    - 상품 인증에 필요한 시간은 상품에 따라 다르며 최대 6개월이 소요됨.

 

  ㅇ 제품에 대한 안전/에너지효율 인증은 아래의 7가지 시스템 중 신청자의 상황에 맞게 선택 적용됨. UL(미국), VDE(독일) 등의 해외 인증을 보유하고 있는 제품은 인증 절차가 비교적 간단함.

    (1) 형식시험 + 정기적 제품 검사

    (2) 형식시험 + 공장품질 심사 + 공장 정기 심사 및 판매 전 샘플링 검사

    (3) 롯트 검사

    (4) 전수 검사

    (5) 형식시험 + 매년 제조공장의 품질시스템 심사

    (6) 특별시스템(외국 인증기관 인증서 인정 시스템)

    (7) 상호 인증(Mutual Recognition)

   

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레 조명 시장은 상품 가격과 에너지 효율성이 가장 중요한 요소로 작용함. 최근 LED 상품의 수요가 급성장하면서 동시에 사물인터넷(IOT)을 활용한 지능형 조명 관리 기술도 함께 주목받고 있음.

 

  ㅇ 칠레 시장에서 한국 상품의 경쟁력을 강화하기 위해서는 경쟁력 있는 가격과 에너지 효율성을 겸비한 상품, 사용환경에 따라 조명 시스템 조절 기술 등을 함께 개발하는 것이 중요함.

 

  ㅇ 칠레 지자체들은 공공조명의 에너지 효율성을 높이기 위해 대규모 조명 교체 프로젝트를 진행하고 있으며, 관련 정보는 칠레 공공입찰 홈페이지(www.mercadopublico.cl)를 통해 입찰정보 확인 및 참여 가능

    - 입찰 참여는 신뢰할 수 있는 현지 법인만 가능하며, 참여업체의 세금납부 현황과 관련 분야의 경험이 입찰 참여의 기본 조건

 

  ㅇ 칠레에 유통·수입되는 조명은 반드시 전기연료관리국이 규정하는 SEC 인증을 획득해야 하며, 인증 업무는 현지 법인을 통해 진행돼야 하기 때문에 직접 칠레 시장진출하는 것이 어렵다면 KOTRA가 제공하는 지사화 사업 서비스 혹은 사업파트너 연결 지원 서비스를 통해 신뢰할 수 있는 현지 바이어를 찾는 것이 바람직함. 

  

    

자료원: 칠레 에너지부, 칠레 환경부, 칠레 공공입찰 홈페이지, 조명 유통사 홈페이지, 칠레 주요 일간지(La tercera, El mercurio, Electricidad), Global Trade Atlas, Checkpoint 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합