- 말라리아, 결핵 등 감염성 질환 진단 위한 진단시약(Diagnostic Reagent) 수요 지속 -

- 국제기구 및 NGO들의 지원도 지속되고 있어 향후 시장 성장 가능성도 높은 편 -

□ 품목 개요

  ㅇ 품목명: 진단시약(Diagnostic Reagent)

    - HS Code: 3822.00

□ 시장규모 및 동향

    * 모잠비크 내 진단시약 시장만에 대한 조사자료는 없어 의약품 시장 전반의 동향을 기술 

  ㅇ 시장규모

    - 2016년 기준 모잠비크 의약품 시장규모는 1억4100만 달러에 달하며 모잠비크 GDP의 1.3% 수준임.

    - 모잠비크 의약품 시장은 국제사회의 원조 확대와 전반적인 소득수준 향상에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

모잠비크 의약품 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016	2017
시장규모	121	132	141	151
증가율	14.2	9.1	6.8	7.1

주: 2017년은 추정치 

자료원: BMI

  ㅇ 시장동향

    - 모잠비크 의약품 시장에서 HIV, 말라리아, 결핵 등 감염성 질환 의약품에 대한 수요가 꾸준한 증가세를 보이고 있음.

    - 모잠비크는 현지 의약품 제조기반이 취약해 수입 제품들이 현지 시장을 주도하고 있음. 현재 의약품 수입면허를 보유하고 있는 모잠비크 업체는 130여 개에 달하는 것으로 파악됨.

    - 모잠비크 내 의약품 제조면허를 보유하고 있는 업체는 총 4개사인데, 이 중 실제 생산하는 업체는 하나뿐

    * 업체명: Sociedade Mozambique de Medicamentos(SMM), 설립 연도: 2002년, 생산품목: 당뇨, 고혈압 치료제 등 21종

    - 모잠비크 내 주요 의약품 구매자는 모잠비크 정부(보건부)

    - 현지 판매 의약품의 90%는 복제(Generic) 의약품

□ 수입 시장동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 모잠비크 내 진단시약 수요는 전량 수입시장에 의존하고 있는데, 2017년 기준 진단시약 수입 시장규모는 4465만 달러

    - 이는 전년 대비 34.1% 증가한 것으로 모잠비크 진단시약 수입시장은 2016년 이후 계속되고 있는 모잠비크 경기침체에도 불구하고 지속 성장세

모잠비크 진단시약 수입 시장규모

(단위: 천 달러, %)

구분	2015	2016	2017
금액	29,683	33,274	44,649
증감률	31.2	12.0	34.1

자료원: Trademap

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 현지 진단시약 수입시장은 남아공, 포르투갈, 독일 등이 장악하고 있으며 상위 3개국의 비중이 2017년 기준 65%에 달하고 있음.

    * 국가별 수입 시장 점유율: 남아공(26.6%), 포르투갈(20.4%), 독일(18.4%), 일본(8.5%), 한국(6.8%), 미국(3.9%) 순

모잠비크 진단시약 주요 수입대상국

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율
1	남아공	8,362	6,187	11,891	26.6
2	포르투갈	5,539	7,045	9,114	20.4
3	독일	1,650	3,749	8,233	18.4
4	일본	1,361	1,495	3,788	8.5
5	한국	611	1,488	3,017	6.8
6	미국	3,422	2,830	1,721	3.9
7	아일랜드	5	1,389	1,697	3.8
8	프랑스	1,821	1,924	1,643	3.7
9	인도	1,299	1,180	1,426	3.2
10	스웨덴	406	760	383	0.9

자료원: Trademap

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2017년 기준 모잠비크는 한국산 진단시약을 300만 달러 규모로 수입했는데, 수입액 기준 한국은 모잠비크의 제5위 수입대상국임.

    - 한국의 대모잠비크 진단시약 수출액은 2015년 61만 달러에 불과했으나, 이후 크게 증가하기 시작하면서 2017년에는 수출규모가 2015년 대비 약 5배 증가하는 등 호조세를 보이고 있음.

□ 주요 경쟁기업

  ㅇ THL(Tecnologia Hospitalar e de Laboratorio)

    - 진단시약 및 진단기기 전문 유통업체

    - 설립 연도: 1994년

    - 종업원 수: 50명

    - 주요 수입국: 포르투갈, 미국, 일본 등

    - 웹사이트: www.webthl.com

    - 이메일: alessandrolopes@thl.pt

    - 전화: +258 21 2130 2829

  ㅇ Mozambique Scientific

    - 진단시약, 의료소모품 및 의료기기 전문 수입유통업체

    - 설립 연도: 1999년

    - 종업원 수 : 20명

    - 주요 수입국: 스웨덴, 미국 등

    - 웹사이트: www.msmedical.co.mz

    - 이메일: wing@msmedical.co.mz

    - 전화: +258 84 310 539

  ㅇ Mais Saude

    - 진단시약 등을 포함한 의약품, 의료용품, 의료기기 등 종합 의료제품 수입유통업체

    - 설립 연도: 2011년

    - 종업원 수: 12명

    - 주요 수입국: 인도, 스페인, 남아공

    - 웹사이트: maissaude.co.mz

    - 이메일: mtaju@maissaude.co.za

    - 전화: +258 84 267 7777

  ㅇ Kambeny Comercial Health

    - 수술 및 진단기기, 의료용 소모품 전문 유통업체

    - 설립 연도: 2011년

    - 종업원 수: 27명

    - 웹사이트: www.kambeny.co.mz

    - 이메일: fernando.bilale@kambeny.co.mz

    - 전화: +258 82 300 7390

□ 유통구조

  ㅇ 현지 유통되는 진단시약 제품은 전량 수입제품이므로 수입업체들의 영향력이 큰 편

    - 수입업체들의 대부분이 현지에서 직접 진단시약을 유통시키는 유통업체의 역할도 하고 있음.

  ㅇ 최종 수요자는 대부분 정부

    - 진단시약을 포함한 의약품은 거의 대부분 모잠비크 정부(보건부)에서 직접 구매하거나 국제기구 및 NGO로부터 지원을 받아 공립병원이나 클리닉 등에 제공하고 있음.

□ 수입제도 

  ㅇ 관세율: 무관세

    - 진단시약 등 의약품은 모잠비크 국가적 차원에서 매우 중요한 제품이므로 면세혜택 제공

  ㅇ 수입 절차

    - 진단시약 등 의약품을 수입하는 업체들이 모잠비크 정부(보건부)에 수입 신고할 때 제출서류는 아래와 같음.

      ① 수입허가 요청서

      ② 의약품(진단시약) 제조업 면허

      ③ 의약품(진단시약) 수출국의 해당 기관에서 발급한 제품 등록 증명서

      ④ 라벨 및 제품 설명서

□ 현지 전문가 코멘트 및 시사점 

  ㅇ 현지 전문가 코멘트

    - 모잠비크 내 진단시약의 최종 구매자는 정부이므로 모잠비크에 진단시약을 판매하고 싶은 외국 기업들은 우선 모잠비크 보건부 구매담당부서(Central of Medicines and Medical Supplies; CMAM) 담당자들과의 미팅을 통해 제품을 소개하고 테스트할 수 있도록 하는 것이 모잠비크 시장진출에 있어 무엇보다 중요한 과정임.

  ㅇ 현지 업체와의 파트너십 구축

    - 모잠비크 내 의약품 구매는 거의 대부분 정부 입찰을 통해 이뤄지고 있고 입찰 과정에서 자국 기업을 우호적으로 평가하고 있으므로 한국 기업이 직접 입찰에 참여하기보다는 현장 경험이 풍부하고 정부 부처와 네트워크도 형성돼 있는 모잠비크 현지 기업을 통해 입찰에 참여하는 것이 가장 현실적인 방안임.

자료원: BMI, Trademap, 모잠비크 업계관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합