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이라크 식품 유통시장 현황
2018-09-23 채경호 이라크 바그다드무역관




□ 이라크 일반 현황  


  ㅇ 이라크는 아라비아반도의 북동부에 위치해 있으며 면적은 43만7072㎢로 6개국과 국경을 맞대고 있음. 이란과는 1599km, 쿠웨이트와는 254km, 사우디아라비아와는 811km, 시리아와는 599km, 터키와는 567km, 요르단과는 179km의 국경으로 연결돼 있음. 이로 인해 인접국과 국경무역이 활발하게 이루어지고 있음.


  ㅇ 세계은행(WB)에 따르면 이라크는 중상위 소득국가로 분류되며 2016년 기준 GNI는 5420달러임. 2003년 이후 경제가 꾸준히 성장했으나 ISIS의 영향으로 2017년 –0.8% 성장에 그쳤음. ISIS가 2017년 12월 괴멸돼 올해는 경제성장률이 2.5% 달할 것이라 전망되고 있음. 2017년 7월 기준 인구는 약 3900만이며 24세 이하 인구가 전체의 58.71%임. 특히 14세 이하 인구가 전체 인구의 3분의 1을 차지함. 평균수명은 1960년 48세에 불과했으나 의료시설 개선에 힘입어 2017년 기준 74.9세임. 2018년 기준으로 도시 거주인구는 전체의 70.5%를 차지하고 있으며 매년 도시화 비중이 3% 증가할 전망임.


  ㅇ 주요 소비재 상품과 서비스의 가중평균을 나타내는 소비자 물가지수(CPI)는 2017년 0.1, 2018년 2.0으로 물가 상승은 거의 없고 안정적인 상황임. 이는 이라크 정부의 공공분배체제(PDS) 영향이라고 볼 수 있음. 하지만 민간 부문이 성장하지 못해 경제가 위축된 상황으로 해석될 수 있음.


□ 식품 수입 현황


  ㅇ 이라크 무역부(MOT)에 따르면 이라크는 매년 160억 달러 이상의 식품과 농산물을 수입하고 있음. 2011년 기준으로 무역부에서 직접 수입한 식품과 농산물은 60억 달러였으며, 민간부문에서 100억 달러의 식품과 농산물을 수입한 것으로 확인됨. 2017년 말 기준 주요 이라크 수출국가의 식품과 곡물 수출규모는 이란산 28억9000만 달러, 터키산 19억 달러, 미국산 1억5380만 달러에 달하나 한국산은 763만 달러에 그침.


  ㅇ 인구 증가와 가뭄에 따른 물 부족 등으로 인해 이라크 정부는 물을 많이 사용해야 하는 작물인 벼, 밀 등의 경작을 제한하고 있음. 과일, 야채, 가공식품, 밀가루는 터키에서, 과일과 야채는 요르단과 시리아, 냉동 가금류는 쿠웨이트에서 주로 수입하는 것으로 알려짐. 시리얼과 콩류는 국내 수요량의 90% 이상 수입됨. 주 수입대상국은 터키, 이란, 시리아, 요르단과 인도이며, 공급업체가 2~5개사인 경우가 62%, 6~10개사인 경우가 16%, 10개 이상인 경우가 15%이었음.


□ 식품산업의 특징


  ㅇ 전시와 경제제재 시기에 공공분배체제(Public Distribution System)가 식품 유통에서 중요한 역할을 했음. 무역부에서 관할한 PDS는 국영기업과 사기업의 조합으로 추진됨. 예를 들면 쌀가공과 저장은 주로 공기업에서 담당하고 밀가공과 운반은 사기업에서 담당했음. 과거 공기업이 담당하는 식품 수입규모는 전체의 60%를 차지함.


  ㅇ 이 정부 보조금에 의한 PDS 운영으로 식량을 확보해 국가가 기근에서 벗어나는데 도움을 주었으나 시장을 교란시켜 국내 농업 성장에 장애를 초래함. 정부가 직접적으로 특정 식품의 소매 가격을 설정해주지는 않았지만 PDS를 통해 대량으로 식품을 공급해 식품의 시장 가격은 해외 가격 이하로 형성되게 만들었음. 국경기업이 PDS를 배급제 형태로 시행해 시장을 주도했기 때문에 사기업이 경쟁력을 갖추고 성장하는데 한계가 있었음.


□ 유통시장 구분


  ㅇ 이라크는 크게 북부 쿠르디스탄 자치지역(KRG)과 그 외 이라크 중앙정부에서 관리하는 지역으로 구분할 수 있음. 안정된 치안과 꾸준한 경제성장에 힘입어 북부 쿠르디스탄 자치지역은 카르프와 같은 서구형 슈퍼마켓이 일찍 진출해 다양한 소비자의 수요를 만족시키고 있음. 식품 재고와 접근성을 기준으로 시장 권역을 크게 8개로 구분할 수 있으며, 권역별로 식품 가격은  PDS에 의한 식품 공급량 조절의 영향으로 비슷한 상황임.


식품 유통시장 권역

권역

해당지역

권역

해당지역

Cluster 1

Sulaimania, Erbil, Dahuk

Cluster 2

Ninewa, Tamin(Kirkuk)

Cluster 3

Salal Al Din and Diyala

Cluster 4

Baghdad

Cluster 5

Babil, Wasit, Qadisya, Thiqar

Cluster 6

Muthana, Basra, Missan, Najaf

Cluster 7

Anbar

Cluster 8

Karbala

자료원: WFP 보고서


□ 유통업체 운영 현황


  ㅇ 이라크 상공회의소에 따르면 10만여 개 등록된 식품소매상이 있으며, 등록하지 않은 소규모 소매상은 20만 개 이상에 달하는데 매년 소매상 수는 증가하고 있음. 세계식량계획(WFP)이 수행한 설문조사에 따르면 유통업자의 85%가 개별 매장을 운영하고 있으며, 나머지는 재래시장에서 운영하고 있음. 전체 19%의 유통업자만이 은행거래를 하고 있음. 유통매장은 크게 3종류로 구분할 수 있는데 매장 규모 및 종업원 수는 아래 표와 같음.


이라크 소매점 규모 및 종업원 수

규모

매장면적(㎡)

창고면적(㎡)

종업원 수(명)

대형

105

94

4

중형

41

27

2

소형

17

15

2

자료원: WFP 보고서


  ㅇ 설문에 응답한 매장 중 78%는 매일 영업하며, 22%는 금요일을 제외하고 오전 10시 개장 오후 11시 폐장하는 것으로 확인. 식품매장에서 가장 많이 판매되는 상품은 시리얼, 콩류, 육류, 유제품 순임. 그 이유는 이라크인들의 60%는 매일 식사로 시리얼을 먹기 때문임. 유통업체 중 12%만 거래처와 신용거래를 하며, 대부분의 유통업체는 거래처와 현금거래를 하고 있음. 신용거래는 치안 우려로 인해 대부분 지역에서 전혀 이루어지지 않고 있음. 신용거래를 하는 유통업자의 96%는 신용거래한도는 30일임. 잦은 정전, 낮은 신용거래, 불법세금, 낮은 수요, 치안 불안으로 인한 체크 포인트 등이 유통업체 영업활동의 장애요인임.

□ 이라크 주요 유통업체


  ㅇ 전국적으로 정부에서 공급하는 PDS 상점이 수천 개 있으며 쌀, 밀가루, 설탕 등 기본 식료품을 판매하고 있음. 다만 이 상점에서 판매되는 상품의 질과 상품 재고는 그때그때 달라 서민들은 Al Dura, Jameela, Shorja와 같은 재래시장을 많이 이용함. 최근 아래와 같은 대형 유통매장이 이라크 주요 도시들에서 성업 중임.


이라크 주요 유통업체

업체명

소재지역

홈페이지

Carrefour Hypermarket

Erbil(4개소)

www.carrefourme.com

Al warda

Baghdad

www.facebook.com/alwarda.Markets/

Mansour Mall

Baghdad

www.facebook.com/AlmansourMall/

Kudairi(도매)

Baghdad, Erbil, Basra

www.alnadir.com/about.html


현장 사진



재래시장

Carrefour(Erbil)



Mansour Mall(Baghdad)

Hypermarket(Baghdad)


□ 주요 품목 소매가격(바그다드 기준)


품목

가격(IQD)

가격(USD)

Milk (regular) (1 liter)

1,500

1.24

Loaf of Fresh White Bread (500g)

1,500

 1.24

Rice (white) (1kg)

2,000 

1.66

Eggs (regular) (12개) 

3,000

2.49

Local Cheese (1kg)

10,000

8.30

Chicken Breasts (Boneless, Skinless) (1kg)

7,000

5.81

Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat)

15,000

12.45

Apples (1kg)

3,000

2.49

Banana (1kg)

1,500

1.24

Oranges (1kg)

1,500

1.24

Tomato (1kg)

1,000

0.83

Potato (1kg)

1,000

0.83

Onion (1kg)

1,000

0.83

Lettuce (1 head)

1,500

1.24

Water (1.5 liter bottle)

500

 0.41

Cigarettes 20 Pack (Marlboro)

50,000

41.49

자료원: KOTRA 바그다드 무역관 자체 조사


□ 식품 유통구조 및 주요 수입업체


  ㅇ 대부분의 식품 수입업자는 도매상은 병행하고 있으며 소매상과 일반 소비자에게 식품을 판매하고 있음. 카르프와 같은 하이퍼마켓 체인은 헤드 오피스에서 직접 수입자와 수입품목을 지정해서 수입하고 있음. 해외 식품은 다음의 경로를 거쳐 수입, 유통되고 있음. 


식품 수입 및 유통구조



  ㅇ 국영기업이 주로 설탕, 식물성 오일, 유아식품의 수입과 유통을 담당하고 있으며, 이라크 곡물위원회(Grain Board of Iraq)가 쌀의 수입을 담당하고 있음. 곡물 가공 국영기업이 곡물위원회가 수입한 밀을 제분하고 공공분배시스템(PDS)에 따라 유통하고 있음. 국영 낙농회사는 이란과 터키에서 원유를 수입해 시장에 공급하고 있음.


주요 식품 수입업체

업체명

소재지역

홈페이지

Kudairi(수입/도매)

Baghdad, Erbil, Basra

alnadir.com/about.html

Alyasra food(수입/유통)

전국

www.alyasrafoods.com/

Al Bunnia(수입/도매)

Erbil

albunnia-group.com/en/marketing-distribution/

Hewa(수입/도매)

Erbil

hewa.com/index.php/food-stuff/

자료원: KOTRA 바그다드 무역관 자체 조사

□ 식품 수출 시 유의사항


  ㅇ 이라크에 식품을 수출하기에 앞서 가장 먼저 확인해야 할 부분은 수입금지품목 여부 및 방역검역 대상품목 여부와 할랄인증, 기타 품질인증 획득 등이 있음. 이라크는 일반적으로 걸프협력회의(GCC)의 식품 기준을 따르고 있으며, 할랄인증의 경우 이슬람협력기구(OIC)의 할랄식품 인증기준을 따르고 있어 생산관리, 창고관리, 소비절차 등에서 할랄 기준을 준수해야 함.


  ㅇ 이라크 기획부(MOP) 산하에 식품표준 및 품질관리 중앙기구(COSQC)에서 식품 표준 및 품질에 관한 부분을 관장하고 있음. 농업부(MOA)와 건강부(MOH)는 항만, 공항에 이동 검역사무소를 설치해 식품의 안전을 검사하고 이행을 강제함.


  ㅇ 식품표준 및 품질관리 중앙기구에서 지정한 한국 식품인증 검사업체 정보는 다음과 같음.
    - 회사명: Bureau Veritas Seoul(검역, 평가, 인증)
    - 주소: 서울시 강남구 역삼동 긍일 타워 1103호
    - 연락처: +82-2-555-8753


  ㅇ 국영기업이나 신용도가 높은 사기업의 경우 LC 거래를 하기도 하지만 이라크 바이어와는 수출대금 결제는 현금거래가 일반적임. 이라크와 식품거래 시 가장 큰 어려운 부분은 이라크 국내 식품산업의 보호를 이유로, 정부가 일주일 전 식품 수입금지를 관보로 통보하는 경우가 있다는 점임. 따라서 현지 관보를 지속 모니터링할 필요가 있음. 


  ㅇ 세계은행(WB)에 따르면 2011년 기준 이라크로 수입된 제품의 평균 통관일수는 21일로 이집트, 리비아, 예멘보다도 시간이 오래 걸림. 최근 바스라 항만의 통관적체로 통관에 2달 이상 소요되는 경우도 있음. 신선식품의 수출에는 치명적인 장애가 발생할 우려가 있으므로 수출 시 이에 대한 고려가 필요함.


  ㅇ 바그다드에 소재한 식품 유통회사인 Dnana의 한 해 매출은 250만 달러임. 소고기와 닭고기는 인도, 브라질, 미국에서 수입하고 야채와 과일은 시리아, 이란, 이집트에서, 콩은 인도와 터키에서 수입해 총 180만 달러 상당을 수입하고 있음. Dnana CEO인 Karim Hassan Dnana씨에 따르면, 이 회사는 아직까지 아시아 식품을 수입한 적은 없으나 한국을 비롯한 아시아 식품에도 관심이 있다고 밝힘. 식품 수출기업이 이라크 수출 시 가장 유념해야 할 점은 할랄인증 취득 여부라고 하면서, 이라크 수출 전에 할랄인증을 받을 것을 조언함. 



자료원: GTA 수출통계, WB 및 WFP 보고서, 이라크 주요 언론 기사, KOTRA 바그다드 무역관 보유자료 종합

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