- 2017년 러시아 의약품 시장 총매출액 1조6000억 루블 기록 -

- 러시아 내 유럽 업체들의 입지가 확고함을 고려해 한국 기업과 현지 기업과의 협업 필요 -

 

 

 

자료원: yandex.ru

 

□ 러시아 의약품 시장 개요

 

  ㅇ 러시아 DSM 의약품 시장 모니터링 기관의 조사에 따른 2017년 러시아의 공공 및 상업 부문 의약품 시장의 총매출액은 전년 대비 8% 증가한 1조6290억 루블 기록

    - 2017년 약 50억 개의 약품이 소매가로 9400억 루블, 소비자가로는 7520억 루블이 판매되며 전년 대비 판매액 6.5%, 판매량 3.5% 증가

    - 2017년 러시아 정부는 전년 대비 7% 증가한 1150억 루블의 연방 기금을 공공 의약품 구매에 사용

 

러시아 의약품 시장동향

(단위: 10억 루블)

자료원: DSM Group

 

  ㅇ 러시아 의약품 시장은 대부분 국외 제조업체가 선점하고 있으며, 현지 업체 중에선 Otisifarm사가 3.1% 점유율을 차지

    -  독일의 Bayer사는 4.6% 점유율로 국내 의약품 시장 1위를 차지하고 있으며 79개 브랜드를 약국에 납품

    - Bayer사의 주요 약품 중 Xarelto, Supradin, Aspirin, Rennie, Relief가 전체 판매량의 32%를 차지

    - 스위스의 Nobartis, 프랑스의 Sanofi, 일본의 Takeda가 각각 4.1%, 4.0%, 3.5%의 점유율로 Bayer사의 뒤를 이음.

 

2017년 러시아 소매시장 판매량에 따른 의약품 제조사 TOP 10

(단위: 10억 루블, %)

자료원: DSM Group

 

  ㅇ 러시아 의약품 판매액은 국외 의약품 제조업체가 차지하고 있으나 이는 현지 의약품 대비 가격이 월등히 높기 때문이며, 실질적인 판매량은 현지 제품이 우위

    - 2018년 7월 조사에 따르면 전체 의약품 시장 내 현지 의약품 판매량의 비율은 59.6%이지만 판매액은 시장의 27.6%

 

2018년 7월 러시아 상업용 수입 약품 및 현지 생산 약품의 매출 비율

(단위: %)

자료원: DSM Group

 

□ 러시아 의약품 시장 수입 개요

 

  ㅇ 러시아 수입 통계에 따르면 2018년 상반기 대러시아 주요 수출국들의 점유율이 하락했으며 1위를 차지하고 있는 독일의 점유율 또한 4.26% 감소

    - 미국은 29.02% 하락해 최저치인 10위를 기록한 반면 스위스(91.47%)와 스페인(26.52%)은 증가

    - 한국은 2017년 불과 23.91%에 그쳤던 증감률이 올해 상반기 99.97%로 증가해 약 730만 달러의 수출액 기록

 

러시아 의약품 국가별 수입동향(HS Code 300490)

(단위: 달러, %)

자료원: 러시아 연방 관세청

 

  ㅇ 2018년 러시아 관세청의 통계에 따르면 한국 HS Code 300490 관련품 수입액 38위, 수입량 43위를 차지

 

한국 대러시아 품목별 수출동향(HS Code 300490)

 (단위: 달러, 톤)

자료원: 러시아 연방 관세청

 

  ㅇ 러시아의 주요 의약품 수출국은 CIS국으로 우크라이나(29.03%), 카자흐스탄(15.05%), 우즈베키스탄(10.21%)이 54.29%의 점유율 차지

    - 상위권 수출국의 점유율이 감소하는 동시에 벨라루스 수출액이 약 1500억 달러를 넘어서며 95.51%의 증감률을 보임.

 

러시아 의약품 국가별 수출동향(HS Code 300490)

 

자료원: GTA

 

  ㅇ 한국 기업은 주요 러시아 제약업체와 협정을 맺어 러시아 진출하는 방법을 선호

    - 러시아 언론사는 한국 기업 GC녹십자사가 러시아의 Nanolek사와 제휴를 맺은 것을 계기로 유럽을 포함한 세계 시장진출 가능성 전망

    - RUSNANO Nanolec과 SK Chemicals는 백신 생산 및 개발을 목적으로 한 합작 프로젝트를 발표

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

  ㅇ 일반적으로 러시아 내 VAT는 18% 부과

 

  ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU 혹은 GOST 인증을 득해야 하며 세부 인증이 요구될 수 있음.

   

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 연방 영토로의 의약품 수입은 2010년 9월 29일 발표된 정부 결의안 제771조 '러시아 연방 영토 내 의약품 수입 절차'에 의해 규제됨.

    - 마취제, 정신의약품 및 잠재적 중독성 물질 의약품의 수입은 추가적인 문서에 의한 규제 주의 요망

    - 상업적 목적으로 러시아 의약품을 수입할 경우 러시아 의약품 제조업체, 의약품 관련 러시아 도매업체 등과 같은 법적인 자격을 갖춰야 함.

 

  ㅇ 러시아로 수입되는 주요 의약품 및 약물은 러시아 연방법 제61FZ조 '약품 유통'에 따라 러시아 보건부의 허가 필요

    - 러시아 보건부의 허가는 5일 이내에 받아야 함.

    - 복지부의 허가와 함께 관세청에 약품 제조업체의 인증서 또한 함께 제출해야 함.

 

러시아 인증 지원 기관  

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 유통구조

   

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 주요 의약품 유통업체

 

 

 

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 의약품 시장은 독일, 프랑스 등 유럽국에서 수입량이 80% 이상을 차지하고, 수입이 수출의 14배를 능가하는 순 수입국

    - 이미 러시아 의약품 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 주 생산업체들이 입지를 단단히 하고 있으므로 러시아 내 파트너사와 한국 기업 간 협력 고려

    - 국외 업체들의 매출액이 압도적인 데 반해 실질적인 약품의 판매량은 현지 업체가 두드러지는 점을 고려해 가격 측면에서의 현지 시장 공략 필요

 

  ㅇ 약품 시장의 주 유통업체들은 약국이지만 근래 저렴한 가격으로 구매 가능한 인터넷 매장의 매출이 증가하는 추세

    - 한국 기업의 현지 법인 설립과 동시에 사무실 및 현지 웹사이트 개설과 제품에 대한 상세한 설명 요망

    - 러시아 유통업체들과의 직접적인 계약 또는 러시아 내 공장 설립을 통한 시장 진입을 목표로 하는 것이 유리

 

러시아 의약품 시장 관련 전시회  

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

 

자료원: yandex.ru,DSM Group, 러시아 연방 관세청, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합