- 의료용 웨어러블 시장 성장 가능성 높아 - 

- 기능성보다 패션에 중심을 둔 웨어러블 기기 판매 증가 중 -

□ 미국 웨어러블 기기 시장규모 및 동향

  ㅇ 2018년 미국의 웨어러블 기기 시장규모는 85억4760만 달러 전망

    - 2010년 새롭게 형성된 웨어러블 기기 시장은 크게 성장을 했으며, 2018년 시장규모는 전년 대비 6.4% 성장한 85억4760만 달러 전망

    - 2022년까지 연평균 5.9% 성장해 107억 달러 규모 시장 형성 전망

미국 웨어러블 기기 시장동향 및 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Euromonitor International(2018년 8월)

  ㅇ 스마트 웨어러블 기기의 성장

    - 웨어러블 기기는 크게 액티비티 웨어러블과 스마트 웨어러블로 구분되며 큰 차이점은 주요 기능에 있음.

    - 액티비티 웨어러블은 칼로리 소모량, 심장박동 속도 등 주로 운동량, 활동량에 대한 정보 제공 기능 중심. 대표 제품으로는 핏빗(Fitbit)

    - 액티비티 웨어러블 중 시계 기능의 유무로 액티비티 밴드와 액티비티 시계로 분류되며 액티비티 시계는 다시 디지털과 아날로그로 분류됨.

    - 스마트 웨어러블은 스마트 워치, 스마트 의료기기, 스마트 안경 등 다양한 분야의 착용 가능한 보다 일반적인 목적의 스마트 제품임. 대표 제품으로는 애플 워치(Apple Watch), 삼성 기어 S3(Samsung Gear S3) 등이 있음.

    - 웨어러블 기기의 판매량은 2018년 4100만 대로 향후 5년간 연평균 4% 성장해 2023년에는 4930만 대가 판매될 전망

    - 아날로그 액티비티 시계는 패션 위주의 소비자를 타깃으로 성장해 2018년 판매액은 전년 대비 33.6% 증가했음.

    - 스마트 웨어러블 판매 증가에 따라 디지털 액티비티 시계의 판매 감소

2018년 미국 웨어러블 기기 종류별 시장점유율

(단위: 백만 달러, 천 대, %)

자료원: Euromonitor International(2018년 8월)

  ㅇ 유통채널

    - 인터넷을 통한 온라인 판매가 꾸준히 증가하고 있으며, 판매액의 44.9%는 온라인을 통한 판매임.

    - 오프라인 판매 채널로는 전자기기 전문 상점의 판매가 점유율 37.8% 차지. 그 외 판매처의 판매 점유율은 감소하고 있는 추세

자료원: Euromonitor International(2018년 8월)

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 주요 업체는 Fitbit Inc로 시장점유율 17.6% 차지

    - 그 뒤로 Apple 16.7%, Fossil Group 7.1%, Samsung Electronics America 6.6% 순

  ㅇ 브랜드별로는 Fitbit 17.6%, apple Watch 16.7%, Samsung 6.6%, Garmin 5.2%, Fossil 4.1% 순

    - 기타 브랜드가 시장의 45.9% 점유하는 것으로 보아 수입제품을 비롯한 다양한 브랜드가 시장에서 경쟁하고 있음.

  업체별 점유율                                                                            브랜드별 점유율

자료원: Euromonitor International(2018년 8월)

□ 주목받는 웨어러블 기기 

□ 시사점

  ㅇ 중국 제품에 대한 미국의 추가 관세 부과에 대한 의견

    - Xiaomi의 웨어러블 기기 협력업체인 Huami의 CFO David Cui는 현재 진행하고 있는 미중 무역전쟁은 Huami의 매출에 영향을 미치지 않을 것이며, 경쟁력 있는 가격의 좋은 제품을 제공하는 이상 소비자들의 선택을 받을 것이라고 밝힘.

    - Apple의 CEO인 Tim Cook은 관세에 대한 걱정이 없다고 밝혔으나, 9월 Apple이 미국무역대표부(USTR)에 보낸 서한에서는 “중국산 제품에 2000억 달러의 관세가 부과되면 애플워치, 에어팟, 애플 펜슬, 홈팟, 맥미니, 어댑터, 충전기 등에 영향을 미칠 수 있다.”고 전달하며 관세와 무역전쟁에 대한 우려를 표시

  ㅇ 기능성보다는 패션에 중심을 둔 웨어러블 기기 판매 증가

    - Fossil, Michael Kors는 미국의 패션 브랜드로 전자제품기업이 아닌 패션기업에서도 웨어러블 기기 시장에 진출해 있음. 특히 여성을 겨냥해 다양한 디자인의 웨어러블 기기가 시장에서 판매 중임.

    - 여성뿐만 아니라 남성들도 자신의 개성을 드러낼 수 있는 디자인의 웨어러블 기기를 선호하므로, 현지 트렌드와 타깃 소비계층에 맞는 디자인의 제품을 개발하는 것이 필요

  ㅇ 높은 가능성을 가진 의료용 웨어러블 기기

    - 웨어러블 기기를 이용해 혈압, 호흡 방식, 혈당 등의 다양한 생체 자료를 수집, 저장 가능

    - 웨어러블 기기가 수집한 자료를 이용해 질병을 치유하는 서비스 중심에서 예방 의료 서비스로 전환될 수 있으며, 자료들은 또한 임상실험에도 사용될 수 있음.  

    - 2021년까지 세계 의료용 웨어러블 기기 시장은 121억 달러 규모 전망

    - 심장전문의인 Marc Smith는 의료용 웨어러블 기기가 수집하는 자료가 100% 정확한 것은 아니지만, 예방적인 차원에서 자주 자가검사를 할 수 있다는 점에서 의미가 있다고 밝히며, 의료용 웨어러블 기기 시장에 대해 밝은 전망을 함.

    - 건강보험회사들은 소비자가 웨어러블 기기를 사용해 운동량이나 활동량을 측정, 그 정도에 따라 할인이나 보상해주고 있으며, 이런 시도는 더욱 많아질 것임.

  ㅇ 미국 주요 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드 파악, 네트워킹 구축 활동은 현지 시장진출에 도움될 수 있음.

주요 전시회

자료원: IBIS World, Euromonitor International, Global Trade Atlas, Buzzfeed, vfiles, Hubble, Forbes, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합