- 2019년 5G 무선통신 상용화 목표로 개발 경쟁 치열 -

- 미국 현지 통신사 및 IT업체와의 협력을 통해 경쟁력 확보할 수 있을 것 -

□ 미국 무선통신 시장동향

  ㅇ 무선통신 이용 현황

    - 미국 가구의 52.5%는 유선통신 대신 무선통신만 보유

    - 미국의 다섯 가구 중 한 가구는 컴퓨터 대신 스마트폰으로만 인터넷에 접속. 이는 2015년 대비 54% 증가한 수치이며 이런 경향은 히스패닉, 흑인, 젊은층, 저소득층에서 두드러짐.

스마트폰 보유, 유선통신 미보유 가구 비율

   

자료원: CTIA, The State of Wireless 2018(2018년 7월)

    - 2017년 미국인들이 주고받은 메시지(SMS와 MMS 포함) 수는 1조7700억 개로 이는 1초당 5만6000개 메시지에 해당

  ㅇ 무선 데이터 사용 급증

    - 현대의 모바일 우선(Mobile-First) 삶을 증명하듯 스마트폰 이용은 모든 계층에서 증가하고 있음.

    - 세대별로는 밀레니얼 세대의 스마트폰 사용이 가장 높음.

    - 인종 간 큰 차이가 나지 않음. 스마트폰 보유비율은 백인과 히스패닉이 77%, 흑인은 75%

세대별 스마트폰 보유비율                                       인종별 스마트폰 보유비율

       

자료원: CTIA, The State of Wireless 2018(2018년 7월)

    - 소득별로는 연소득 7만5000달러 이상 그룹의 스마트폰 보유비율이 93%로 가장 높음.

    - 연소득 3만 달러 이하 그룹의 스마트폰 보유 비율은 2011년 22%였으나 2018년에는 3배 이상 증가한 67% 기록

미국 소득별 스마트폰 보유비율

자료원: CTIA, The State of Wireless 2018(2018년 7월)

  ㅇ 무선통신의 중요성 확대

    - 2010년 이후 무선통신산업 투자규모는 2260억 달러이며, 2017년 256억 달러 기록

    - 무선통신망 연결 지역은 지속 확장돼 FCC(미국 연방통신위원회)에 따르면, 2017년 기준 미국 인구의 99.7%는 고속 무선통신망 이용 가능. 98%의 미국인은 세 개 이상의 무선통신사업자 중 선택 가능

4G LTE 사용 가능지역

자료원: FCC(2018년)

    - 지속적인 무선통신망 투자로 MB당 사용비용은 2007년에 비해 2008년에는 96.6% 감소한 수준

    - 현재 4G 무선데이터 속도는 10년 전 3G 속도의 38배, 평균 다운로드 속도는 22.69Mbps로 2014년 대비 60% 빨라짐.

데이터 다운로드 속도 증가

자료원: CTIA, The State of Wireless 2018(2018년 7월)

    - 전화통화 기능 없이 데이터만 사용하는 기기 수는 2017년 기준 1억2640만 대로 2013년 대비 147% 증가

  ㅇ 무선통신산업이 미국 경제에 미치는 영향

    - Accenture Strategy 분석에 따르면 무선통신산업이 미국 경제에 미치는 경제 영향은 4750억 달러로 이는 2016년 미국 GDP의 2.6% 수준

    - 2017년 무선통신업체들의 직접 고용인구는 20만7324명으로 이들의 임금은 미국 노동자의 평균 임금보다 50% 높은 수준

    - 무선통신업체의 직접 고용 일자리 1개마다 간접적으로 7.7개의 일자리가 창출됨.

간접 일자리 창출의 예

자료원: CTIA, The State of Wireless 2018(2018년 7월)

 

□ 미국 무선통신업체 동향

 

  ㅇ 미 무선통신업체 매출규모는 2721억 달러

    - 2018년 기준 미국 무선통신업체 매출규모는 2721억 달러로 2022년까지 연평균 2.4% 성장해 3067억 달러 규모 전망

    - 지난 5년간 무선통신업체의 주요 제공 서비스는 음성서비스에서 데이터 서비스 중심으로 전환

 

미국 무선통신업체 매출 동향 및 전망

자료원: IBIS World(2018년 7월)

 

  ㅇ 주요 업체

    - Verizon Wireless는 시장의 24.0%를 점유하며 선두 차지. 그 뒤로 AT&T Inc. 22.0%, T Mobile의 Deutsche Telekom AG 11.6%, Sprint Corporation 7.5%순

 

미국 무선통신업체별 시장점유율

자료원: IBIS World(2018년 7월)

 

□ 5G 무선통신 기술

 

  ㅇ 5G 무선통신의 경제적 가치

    - 산업 분석기관인 Accenture Strategy에 따르면 미국 통신사업자들의 향후 수년간 5G 무선통신에 대한 투자는 2750억 달러 규모로 새로운 일자리 300만 개가 창출될 것. 5G 인프라 투자로 인한 GDP에 미치는 영향은 5000억 달러 전망

    - World Economic Forum과 Accenture Strategy의 공동 보고서에 따르면 전 세계적으로 산업용 IoT(IIoT)는 2030년까지 14조 달러의 경제 가치를 추가할 전망

 

  ㅇ 5G 무선통신 준비 동향

    - 2019년 초 최소 미국 내 30개 지역에서 5G 무선통신이 론칭될 예정으로 Dallas, Atlanta, Houson, Los Angeles, Washington D.C., Sacramento, Las Vegas 등이 시범 도시가 될 전망

    - 2017년 말 기준 32만3448곳의 셀 사이트(Cell site)가 있으며, 5G 통신망을 준비하기 위해 더 많은 셀 사이트가 추가될 예정

    - 4G 무선통신망을 강화하고 5G 무선통신망의 근간을 위한 스몰셀(Small Cell)의 수는 급격히 증가할 전망으로, 2018년에는 기존 스몰셀의 수는 550% 증가한 약 8만6000개, 2026년에는 약 80만 개 전망

    - Accenture Strategy에 따르면 세계적으로 2022년 IoT 기기 수는 290억 대, 5G 무선통신 가입자 수는 5억 명에 이를 것이며, 이는 세계 인구의 15%에 해당하는 수준일 것

 

□ 5G 무선통신 개발 경쟁 동향

 

  ㅇ 치열한 5G 무선통신 경쟁

    - 통신 관련 산업 연구기관인 Analysis Mason이 발표한 5G 준비지수(5G Readiness Index)는 5G 주파수 및 관련 인프라 정책, 산업 투자규모, 전반적인 국가 지원 정도를 바탕으로 측정

    - 현재 중국, 한국, 미국이 5G 경쟁을 선도하고 있음.

    - 3G와 4G 무선통신 경쟁에서 우위를 상실한 일본과 유럽의 통신산업은 장기적으로 부정적인 영향을 끼쳤음.

    - 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 대변인은 “2008년 당시 무선통신 기기 시장의 80%를 EU가 점유하고 있었으나 우리는 4G 기술에 대한 준비가 돼 있지 않아 휴대전화 시장점유율을 모두 잃고 말았다.”라고 밝힘.

순위	국가	내용
1	중국	- 중국은 2020년까지 5G 상용화 목표로 하는 5개년 계획, 정부의 적극적인 지원 등으로 5G 경쟁에서 근소히 앞서나가고 있음.  - 모든 주요 무선통신사는 5G 시험을 광범위하게 실시하고 있으며, 2020년까지 5G 상용출시를 약속함.  - 주요 통신사인 China Telecom은 2020년 공식 상용화 계획. 2018년 4월에는 5G 드론 비행으로 기지국 없이 5G 네트워크를 시현했으며, 4K 화질의 360도 VR 영상을 실시간 전송. 중국 6개 도시(상하이, 쑤저우, 청두 등)를 5G 시범운영도시로 선정했고, 정부 당국의 요구에 맞춰 6개 도시를 추가 지정할 예정  - 중국 당국은 무선통신사업자별로 3.4~3.6GHz, 2GHz 대역 주파수를 중점적으로 해, 최소한 100 MHZ의 중간대역 주파수를 개방할 것을 약속함.  - 주요 통신사로는 China Mobile, China Unicom, China Telecom이 있음.
2	한국	- 2018년 초 동계올림픽이 조기 투자, 연구, 시범을 하는 계기가 됨.  - SKT는 2017년 12월 세계 최초로 NSA 기반 5G 시연 성공, 2018년 6월 SA 기반 5G 기술 시연 성공. 218건의 5G 관련 기술특허 보유 및 2018년 하반기 5G 네트워크 본격 구축 예정  - 정부는 2018년 5G 중간 대역(3.5MHz)과 상위 대역 주파수(28GHz)를 모두 개방할 것임.  - 주요 통신사는 SKT, KT Corp, LG Uplus가 있음.
3	미국	- 모든 주요 무선통신사는 2018년 말까지 5G 출시를 목표로 5G 기술과 장비를 시험하고 있음.  - 미국은 중간 대역 주파수를 시장에 도입해 경쟁에서 우위를 취할 수 있을 것  - 주요 통신사는 Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular
4	일본	- 2020년 올림픽을 앞두고 정부와 무선통신사업자들이 광범위 지역에 네트워크 구축에 초점을 두고 있음.  - 무선통신사들은 5G 시험에 투자 중  - 일본의 규제 당국은 국가 5G 로드맵 정책의 지원을 받아 2019년 초까지 중장기 주파수 개방을 약속함.  - 주요 통신사는 NTT DOCOMO, KDDI, Softbank
5	영국	- 2018년 3월 2.3~3.4 GHZ 대역 경매 1단계 진행  - 주요 통신사는 BT, EE Limited, O2, Three UK
6	독일	- 2018년 말 자체 5G 경매 실시할 계획  - 주요 통신사는 Telekom Deutschland, T-Mobile, Vodafone
7	프랑스	- 5G 상용 시험 면허 발급 시작함.  - 한 무선 통신사만 2020년까지 5G 출시 계획 발표  - 주요 통신사는 Orange S.A., SFR, Free Mobile, Bouygues Telecom

□ 수입동향

 

  ㅇ (수입) 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 미국의 전화기 및 기타 음성·영상 또는 기타 자료를 송신 또는 수신을 위한 기기 관련 주요 수입국은 중국, 멕시코, 말레이시아순이며, 한국은 점유율 0.90%로 10위 수입국

    - 대중국 수입은 시장의 절반에 약간 못 미치는 47.47%로, 이는 미국의 많은 제조업체들이 중국 생산기지에 아웃소싱을 통한 비용절감을 위한 노력으로 보임.

    - 대한국 수입액은 2018년 1월에서 6월 사이 2억540만 달러로 전년 동기 대비 60.77% 증가

 

미국 주요 수입국 현황(HS Code 8517.62 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전체	45,359.1	47,632.8	22,783.1	100	100	100	0.02
1	중국	18,934.8	22,935.1	10,815.7	41.74	48.15	47.47	4.58
2	멕시코	11,063.3	9,513.3	4,910.8	24.39	19.97	21.55	6.02
3	말레이시아	4,808.6	4,670.4	1,843.5	10.60	9.81	8.09	-27.62
4	태국	2,399.1	3,110.5	1,304.7	5.29	6.53	5.73	-16.81
5	대만	1,482.9	1,587.2	768.8	3.27	3.33	3.37	3.97
6	베트남	970.6	889.0	454.4	2.14	1.89	1.99	-16.35
7	캐나다	753.7	587.3	365.2	1.66	1.23	1.60	27.48
8	오스트리아	298.9	447.8	213.7	0.66	0.94	0.94	4.58
9	일본	575.7	464.1	211.7	1.27	0.97	0.93	-6.76
10	한국	350.2	253.3	205.4	0.77	0.53	0.90	60.77

주: 2018년은 상반기 기준

자료원: Global Trade Atlas(2018년 8월)

 

□ 시사점 및 전문가 의견

 

  ㅇ 5G 무선통신 경쟁에서 선두를 차지하는 것이 중요

    - CTIA는 미국이 4G 무선통신 경쟁에서 선두를 지켜 GDP 1000억 달러 증가, 미국 기업들의 매출 증가 1250억 달러, 무선통신 관련 일자리 84% 증가 등의 이익을 얻었다고 분석. 이에 5G 무선통신 경쟁에서 선두를 지키는 것이 중요함.

    - 미국은 5G 무선통신 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 현재 계류 중인 법률 및 제재의 신속한 개정이 있을 것으로 보임.

    - 에릭슨의 마케팅 매니저인 Patrik Cerwall은 "차세대 무선통신 네트워크가 성장 원동력이 될 것이며, 약 10억 개 기기가 5G에 연결될 것"이라고 밝힘. 또한 "2018년 말에는 상업용 5G 무선통신 네트워크가 출시될 것이며, 2023년에는 모든 모바일 데이터의 20%가 5G 네트워크를 이용할 것으로 전망함.

    - AT&T의 CFO인 John Stephens는 5G 네트워크는 통신사업자들이 새로운 수익 창출할 수 있는 기회를 만들 것이라고 밝힘. “5G 네트워크를 통해 특히 AR/VR, IoT, 의료 서비스, 엔터테인먼트 서비스 제공 등 새로운 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.” 라고 전함.

  ㅇ 한국 업체들은 미국 현지 통신사 및 IT업체와의 협력을 통해 각 사업자의 요구에 맞는 맞춤형 제품 및 서비스를 발굴해 경쟁력을 확보할 수 있음.

    - 무선통신 장비 시장 진입을 위해서는 높은 기술 수준과 기술 개발에 많은 투자가 필요하므로 현지 통신사뿐 아니라 중소 IT업체와의 제휴를 통한 공동 R&D를 고려할 수 있음.

    - 이러한 협력 관계는 제품 개발 이후 중요한 판매망으로 연결될 수 있음.

  ㅇ 관련 산업의 주요 전시회 및 세미나 참가를 통해 네트워킹 확대, 최신 트렌드 파악 및 적극적인 홍보 필요

 

주요 관련 전시회

전시회명	전시품목	장소	기간
Mobile World  Congress Americas	미국 최대 규모의 모바일산업 전시회. 소프트웨어, 모바일 인터넷, 모바일 네트워크 등 전시	캘리포니아 주  L.A.	2018.9.12.~14.
CES 2019	세계 최대 전자제품 전시회로 위성수신기, 전화기, 홈네트워크, 모바일 등 다양한 가전제품 전시	네바다 주  라스베가스	2019.1.8.~11.
CNP Expo	전자상거래 관련 전시회로 디지털 페이먼트, 보안/인증 시스템 등 전시	캘리포니아 주  샌프란시스코	2019.5.22.~23.

자료원: CTIA, IBIS World, FCC, Global Trade Atlas, Forbes, Accenture Strategy, Analysis Mason, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합