- 영국 애완용품시장은 꾸준히 증가해 2023년도 전체 매출액은 46억3340만 파운드 예상-

- 수요가 높은 프리미엄 제품 판매가 해당 산업 시장점유율을 높일 수 있는 기회 -

 

 

 

□ 영국 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 영국 내 애완용품(애완동물 사료와 애완동물용품을 포함)시장의 2017년도 전체 매출액은 44억9660만 파운드였으며 전년 대비 0.3% 성장을 기록

    - 애완용품시장은 2018년부터 2023년까지 0.5%씩 성장해 2023년도 기준 전체 매출액은 46억3340만 파운드에 달할 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 애완용품 시장을 주목해야 하는 이유

    - (건강한 사료에 대한 수요 증가) 애완동물이 가족 구성원 중 하나로 여겨지면서 애완동물을 위해 건강한 사료나 좋은 품질의 상품을 구매하려는 소비자 증가

    - (반려묘를 키우는 애묘인 증가) 고양이를 키우는 애묘인들의 증가로 가격이 높은 고양이 배설상자용 모래 판매가 애완동물용품시장의 성장을 견인

    - (애완동물 주인의 편의성을 높이는 상품 수요 증가) 실내에서 이용할 수 있는 애완동물 장난감과 애완동물을 모니터할 수 있는 카메라 또는 추적기 수요 증가

 

  ㅇ 수출입동향

    - (애완동물 사료) 2017년도 영국의 애완동물 사료(HS 2309.10) 수입은 전년 대비 14.5% 증가, 수출은 전년 대비 7.2% 상승

    - (애완동물용품) 2017년도 영국의 애완동물용품(HS 4201.00) 수입은 전년 대비 3.7% 증가, 수출은 전년 대비 7% 상승

 

  ㅇ 종류별 판매액 (2013~2017년)

영국 애완용품 종류별 판매동향

(단위: 백만 파운드)

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 종류별 판매액 예상치(2018~2023년)

영국 애완용품 종류별 판매 전망

(단위: 백만 파운드)

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향 

영국 애완동물 사료 상위 10개국 수입동향(HS 2309.10)

(단위: 천 달러, %)

주: 괄호 안 수치는 점유율임.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

영국 애완동물용품 상위 10개국 수입동향(HS 4201.00)

(단위: 천 달러, %)

주: 괄호 안 수치는 점유율임.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

  ㅇ 최근 3년간 대한국 수입규모 및 동향

 영국 애완용품 품목별 대한국 수입동향

( 단위: 천 달러, %)

주: 괄호 안 수치는 점유율임.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁동향

    - (애완동물 사료) 2017년도 영국 애완동물 사료시장은 Mars Petcare UK Ltd와 Nestle Purina Ltd가 전체 판매량의 절반 가까이인 47.5%를 차지했음. 나머지 52.5%는 Tesco Plc, Crown Pet Foods Ltd, Inspired Pet Nutrition Ltd 가 각각 4.5%, 3.0%, 2.9% 차지

 

영국 애완동물 사료 기업별 점유율

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

    - (애완동물용품) 2017년도 영국 애완동물용품산업은 PL상품업체가 전체 판매량의 15.4%를 차지했으며 Bob Martin (UK) Ltd, Johnson's Veterinary Products, Pets at Home Plc, 가 각각 7.6%, 6.1%, 5.9% 순이었음. 나머지 59.7%는 Beaphar BV, Mars Petcare UK Ltd, Karlie Heimtierbedarf Gmbh, Tesco Plc 등이 차지

 

영국 애완동물용품 기업별 점유율

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 애완용품 산업 주요 경쟁 기업

    1. 애완동물 사료 경쟁기업

    - (Mars Petcare UK Ltd) 벨기에에 본사를 두고 있는 다국적 기업으로서 1935년 설립 이후 애완동물 사료회사들을 인수하며 전 세계에서 가장 큰 애완동물 사료회사로 성장함. 현재 55개국에 진출했고 총 42개의 브랜드를 보유 중임.

    - (Nestle Purina Ltd) 현재 미국에 본사를 두고 있는 다국적 기업으로 스위스 대기업 Nestle사에 있던 애완동물 사료 사업부가 미국의 애완동물 사료 제조업체인 Ralston Purina사를 103억 달러에 인수하면서 2001년 설립

   

    2. 애완동물용품 경쟁기업

    - (Bob Martin) 영국에 본사를 두고 있는 애완용품회사인 밥 마틴사는 1892년 로버트 마틴(Robert Martin)에 의해 설립됨. 전 세계 애완용품시장에 진출해있으며 사료, 간식, 건강관리, 털 관리 등의 상품을 다루고 있음.

    - (Johnson's Veterinary Products) 영국에 본사를 두고 있는 애완용품회사로 1921년 존슨 형제에 의해 설립됨. 현재 220여 개의 상품들을 보유하고 있음.

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 

  ㅇ 유통구조

    - 2017년도 기준 85%가 넘는 소비자가 직접 점포에 방문해 애완동물용품을 구입. 무점포를 통한 구매는 약 9.3%, 동물병원을 이용해 구매하는 소비자는 5.2% 임.

 

  ㅇ 관세율

자료원: 영국정부 사이트(gov.uk)

 

  ㅇ 규제 및 인증

    - 영국 정부 사이트(gov.uk)에 따르면 애완동물 식품에 대한 수입규제 및 인증은 별도로 언급하고 있지 않으나 애완동물 식품 제조와 관련된 규제 및 인증은 다음과 같이 안내하고 있음.

    - (라벨링) 애완동물 식품 성분을 표시할 때 기름, 지방 또는 육류 등 카테고리 별로 나누어 표시해야함. 이는 애완동물 사료 성분의 변동을 효과적으로 관리하고 불합리한 추가 비용 발생을 방지하기 위함임.

    * 제조사들은 제품 기능, 제조사 이름 및 주소를 추가적으로 명시 가능함. 그러나 이는 입증될 수 있는 객관적인 내용이어야 하며 오해의 소지가 있는 내용은 포함시킬 수 없음.

    ** 자세한 내용은 EU 법안인 Regulation 767/2009 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF 를 통해 확인 가능함.

    - (인증) 육류, 생선, 유제품 등과 같은 동물의 부산물(ABPs*)이 포함된 애완동물 식품의 경우 영국 환경식품부 산하기관인 동식물 보건국(APHA)을 통해 성분 관련 승인을 받아야 함. 그 중 애완동물 식품에 사용될 수 없는 동물의 부산물은 ABP1, ABP2, 음식물 부산물, 동물의 지방(사망 전에는 질병 검사를 통과했지만 사망 후에 실시한 검사에서 실패한 동물)임. 이와 관련된 자세한 내용은 https://www.gov.uk/guidance/using-animal-by-products-to-make-pet-food에서 확인할 수 있음.

 

동물 부산물(ABPs)의 3가지 분류

자료원: 영국 정부 사이트(gov.uk)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 영국의 애완용품시장은 성장중

    - 영국 내 애완용품시장의 2017년도 전체 매출액은 전년 대비 0.3% 성장한 44억9660만 파운드 기록

    - 건강한 사료에 대한 수요 증가와 애완동물 주인의 편의성을 높여주는 상품 수요 증가 등의 이유로 2023년도 전체 매출액이 46억3340만 파운드에 달할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 영국 소비자의 애완용품 소비 트렌드

    - 2017년도 기준 85%가 넘는 소비자가 직접 점포에 방문해 애완동물용품을 구입한 것으로 분석됐으며 무점포를 통한 구매는 약 9.3%, 동물병원을 이용해 구매하는 소비자는 5.2%임.

    - 금융기업 UBS의 분석가인 파이나 에르군(Pinar Ergun)은 애완동물 주인들은 상품의 가격보다 품질에 집중된 소비를 하고 있는 반면 애완동물 사료기업들은 이러한 소비자의 패턴에 빠르게 적응하지 못하는 상황이라 설명함. 따라서 소규모 브랜드들이 질 좋은 상품을 소비자의 수요에 맞게 공급한다면 해당 산업 시장점유율을 높일 수 있을 것이라고 말함.

    - 영국 시장진출을 고려하고 있는 한국 기업은 애완용품 관련 프리미엄 제품의 수요가 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있음.

 

 

자료원: 유로모니터(Euromonitor), Global Trade Atlas (GTA), 영국정부 사이트(gov.uk), 아마존(amazon.co.uk), 비즈니스 인사이더 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합