- 로봇 청소기 수요 증가 등 매출액 증가세 연 10% 전망 -

- 진드기 제거 기능 선호하며 SNS 마케팅은 판촉에 유리 -

□ 시장규모

  ㅇ 2017년 기준 연 46억 신 타이완 달러(1억5000만 달러) 규모(전년 대비 6.6% 증가)

    - 종류별 매출은 스탠드형(매출액 비중 기준 35.9%), 로봇형(34%), 실린더형(27.9%) 순

    - 스탠드형, 로봇형 매출 늘고 실린더형 감소세*

    * 지난 5년간 연평균 성장률: (스탠드형) 32.7%, (로봇형) 15.6%, (실린더형) -10%

    - 핸디형, 스팀형, 건습식 청소기는 시장점유율이 각각 0.7% 수준에 그침

    - 지난 5년간(2012~2017년) 연평균 4% 성장. 앞으로 5년 동안(2017~2022)은 연 10.2%씩 성장 전망

    - 지난 5년은 스탠드형이 큰 폭 증가(연평균 +32.7%), 앞으로 5년은 로봇형이 청소기시장 성장세 주도 예상(연평균 +18.6%)

연도별 대만 청소기 매출동향

(단위: 백만 신 타이완 달러)

주: 기타는 핸디형, 스팀형, 건습식 합산. 2018~2022년 수치는 전망치

자료원: 유로모니터

  ㅇ2016년 수입액은 1억 달러 돌파. 2017년은 전년 대비 22.4% 증가하며 1억2000만 달러 상회

    - 2018년은 1~5월 기준 6113만 달러(전년 동기 대비 8.5% 증가)

    - 수입증가율이 매출액증가율보다 높은 수준*

    * 연도별 ‘수입액:매출액’ 증가율: (2017년) 22.4% : 6.6%, (2018년) 8.5%(1~5월) : 4.4%(연간)

대만 진공 청소기 수입동향(HS Code: 8508.11)

(단위: 만 달러, %)

자료원: 재정부 관무서

□ 경쟁동향

  ㅇ (국가별 수입) 중국산, 말레이시아산이 전체 대비 80% 이상(2018년 1~5월 기준으로는 90.6%)

    - 한국산 수입은 2014년 들어 급증(이전에 한국산 수입 비중은 1% 미만 수준). 한국산 수입 비중은 2016년에 15%까지 확대됐다가 2017년 들어 감소세. 이는 시장경쟁 가열 추세에 기인한 것으로 분석

대만 진공 청소기 국가별 수입동향(HS Code: 8508.11)

(단위: %)

주: 괄호 안 수치는 ‘비중, 증감률’. 원산지 기준

자료원: 재정부 관무서

  ㅇ (브랜드별 시장점유율) 스웨덴 브랜드인 일렉트로룩스가 스탠드형 제품 인기에 힘입어 1위 차지(2017년 기준 20.5%)

    - 2~5위는 히타치(12%), LG(11.7%), 다이슨(10.3%), 아이로봇(7.5%) 순

    - LG는 로봇 청소기를 비롯한 무선형 제품라인의 인기에 힘입어 시장점유율이 2년 만에 두 배 확대(2015년 4.2%→ 2017년 11.7%)

    - 중국 스마트폰 브랜드인 샤오미(Xiaomi)는 2017년 3월에 출시(대만 기준)한 로봇 청소기가 '저렴한 가격에 성능도 좋다'는 호평을 받으면서 출시한 지 1년도 채 안 돼 시장점유율 1.4%를 확보

  ㅇ (브랜드별 선호도) 시장점유율과 달리 다이슨이 1위

    - 대만 빅데이터 분석 사이트인 데일리뷰(DailyView)에 따르면 최근 1년간(2017.3.2.~2018.3.1.) 대만 네티즌들이 높은 관심을 보인 청소기 브랜드는 다이슨, 아이리스, 일렉트로룩스, LG, 필립스 순

    - 이 가운데 다이슨 무선 청소기는 대만인들이 일본 여행 시 구매하는 인기 가전제품 중 하나로 꼽힐 정도*(모델별로 차이가 있으나 대만보다 판매 가격이 저렴한 것으로 알려짐)

    * 일본 가전유통업체인 비쿠카메라(Bic camera)에 따르면 대만 관광객들이 가장 많이 구매하는 제품 중 다이슨 무선 청소기가 2위(2017.8.17.~11.16. 판매실적 기준)

  ㅇ (구매결정요인) 데일리뷰의 빅데이터 분석에 따르면 대만 네티즌들은 청소기의 흡착력, 먼지제거효과를 가장 중요시(편리성, 조작성, 내구성도 중요하게 고려하지만 인터넷 상에서 언급되는 비중이 상대적으로 낮은 편)

    - 가전제품 전문 유통채널인 전국전자(全國電子)의 한 점장은 “스탠드형 청소기를 구매하는 소비자들은 브랜드 네임밸류와 흡착력을 중시”하며 “진드기 브러시가 구성품에 포함됐는지 여부도 중요하게 고려한다”고 말함.

대만 청소기 브랜드별 인기 모델

자료원: 업체별 홈페이지, momo쇼핑

□ 통관·유통 정보

  ㅇ (관세) 5% 부과(부가가치세 5%)

    - 대만 세관 관계자는 “실제 품목 분류는 제품 카탈로그 등을 통해 출력, 모터 구동 여부 등을 정확하게 확인해야 판단 가능하다”고 조언

대만 청소기 품목별 참고 관세율

자료원: 재정부 관무서

  ㅇ (인증) 수입규정코드 ‘C02’에 따라 경제부 표준검험국(BSMI)의 ‘BSMI 인증’을 필수로 취득해야 유통 가능

    - 인증 기준은 대만표준규격인 CNS 기술 기준*을 적용

    * 일부는 국제표준인 IEC 규격과 동일

    - 경제부 표준검험국 또는 지정 시험 기관*에서 인증절차를 진행할 수 있고 대만 내 사업장이 없을 시 대만 수입자를 통해야 함.

    * Taiwan Electronics Testing Center, Taiwan Electric Research & Testing Center 등

    - (진공 청소기 필수표기사항) 제품명·모델명, 전원 표시(직류/교류), 규정 전압·주파수·소비전력(또는 전류)·흡입력, 제조(또는 판매)업체명(또는 상표), 제조년도(또는 제조번호), 수입업체명·주소

    * 중국어 번체자로 표기(숫자, 기호 제외)

    - 인증 취득 후 BSMI가 발급한 스티커를 부착하거나 제품라벨에 인증마크(인증번호 포함)를 직접 인쇄할 수 있음.

    - 유효기간은 3년이며 기한 만료 3개월 전에 유효기간 연장(3년) 신청 가능

BSMI 인증 마크 및 스티커

주: 진공 청소기는 BSMI 인증 시 RoHS 유해물질 검사도 포함

자료원: 경제부 표준검험국

  ㅇ (유통채널) 가전제품 전문점 비중이 거의 절반(2017년 기준 48.6%)

    - TV홈쇼핑, 온라인쇼핑 등 무점포 채널 비중이 증가세(2012년 11.8% → 2017년 14.4%)

    - 대형마트, 백화점은 각각 11%, 8%대 비중을 유지

    - 회원제 창고형 매장은 11.8%로 5년 전 14%대 대비 소폭 감소

2017년 대만 채널별 청소기 유통 비중

자료원: 유로모니터, KOTRA 타이베이 무역관 자체 조사

□ 시사점

  ㅇ 맞벌이 가구 증가, 긴 근로시간은 청소기 수요를 확대

    - 대만 기혼 여성의 취업률은 최근 10년 사이 계속 증가*

    * (2006년) 52.6%→ (2010년) 54.5%→ (2013년) 55.9%→ (2016년) 57.2%

    - 2016년 기준 대만 노동자의 연간 근로시간은 2034시간으로 하루 8시간 근무 기준 연간 33.87일을 더 출근하는 셈

    - 앞으로 5년 동안(2017~2022년) 대만 청소기 시장규모는 연평균 10% 성장률로 확대 전망

    - 집을 비울 때도 청소가 가능한 로봇 청소기 수요가 향후 시장 성장세를 주도 전망

  ㅇ 습하고 무더운 기후조건으로 진드기 청소에 관심 증가

    - 대만의 연평균 온도는 섭씨 21.5도로 한국보다 9.1도 높고 습도는 한국보다 10.7% 포인트 높은 79.8%에 달함.

    - 계절별 온도는 겨울에도 영상 10도 미만으로 내려가는 경우가 드물고 월별 습도는 연중 75~85% 수준을 유지

    - 이런 기후특성상 진드기나 곰팡이가 서식하기 쉬워 알레르기 비염 환자가 많은 편

    - 어린이가 있는 가정이나 위생에 민감한 소비자층을 위주로 진드기 제거 기능이 있는 청소기 제품을 선호. 하이엔드 제품일수록 진드기 제거 기능은 필수적으로 요구되는 상황

  ㅇ 온라인 SNS 마케팅 활발

    - 온라인 쇼핑을 위주로 무점포 채널의 청소기 유통 비중이 증가하는 추세*이며 대만은 페이스북 이용자가 많음.

    * LG, 영국 지테크(Gtech) 청소기의 경우 매출의 3분의 2 이상이 온라인 쇼핑을 통해 유통되는 것으로 분석(유로모니터)

    - 2017년 대만의 페이스북 사용인구는 1900만 명으로 전체 인구 대비 80%에 달하며 연령대별로 26~44세 이용자가 940만 명으로 가장 많음(‘We are social’, ‘Hootsuite’ 공동 조사).

    - 현지 소매업자들은 페이스북 팬페이지를 개설해 영상 홍보물(제품 구성품·조작방법 소개, 사용후기 등)을 게시*하는 등 SNS 마케팅에 적극적

    * 대만인 페이스북 유저들은 ‘비디오’ 게시물에 대한 피드백이 가장 활발

자료원: 유로모니터, 재정부 관무서, 데일리뷰, 현지 언론보도(자유시보, 애플데일리, cnYES, ETtoday, DGcovery 등), 행정원 주계총처, 노동부 및 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합