- 고급. 고가의 가전제품 구매량 증가 -

- 한국산 제품 인지도 향상 및 한국 제품 선호 소비자 증가 -

□ 상품명 및 HS코드

 

8418	냉장고·냉동고와 그 밖의 냉장기구나 냉동기구(전기식인지에 상관없다), 열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다)
8508	진공청소기
8516	난방기기와 토양가열기, 전기가열식 이용기기 [예: 헤어드라이어, 손 건조기, 전기다리미, 전기오븐, 전자레인지,  그 밖의 가정용 전열기기
8528	텔레비전
8450	가정형이나 세탁소형 세탁기(세탁ㆍ건조 겸용기를 포함한다)
8415	공기조절기/에어컨
8509	믹서 및 기타 소형 가정용 전기기기

□ 시장 동향

  ○ 꾸준한 성장세를 보이고 있는 파라과이 가전제품 시장

    - 파라과이는 일반 필수 가전제품뿐만 아니라 고가의 고급 가전제품 판매량도 성장하고 있음.

    - 유행이나 편리를 위한 가전제품의 교체도 늘어나고 있어 중고 가전제품 시장도 활성화되고 있음.

    - 경제 성장과 함께 최신 가전제품들이 빠르게 보급되면서 가사노동 시간을 절약할 수 있는 가전제품의 수요가 증가하는 추세

□ 수입 동향

  ○ 가전제품 수입 동향

    - 파라과이의 가전제품 (HS Code 8418, 8508, 8516, 8528, 8450, 8415, 8509) 수입규모는 2018년 1~5월 기준 2억661만 달러로 전년 동기 대비 22.4% 증가함. 2017년 수입액은 전년대비 31.1% 상승한 5억1109만 달러로, 2016년 주변국 경기 침체로 수입액이 소폭 하락한 뒤 꾸준히 성장세를 보임.

    - 2018년도의 경우 다양한 광고와 현지인들의 인지도 증가에 힘입어 한국 가전제품 수입 또한 증가할 전망

최근 3년간 파라과이 가전제품 시장규모 및 성장률

(단위 : US$ 천, %)

HS Code	2015		2016		2017		2018(1~5월)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계	396,438	-12.1	389,867	-1.7	511,098	31.1	206,613	22.4
8418	82,916	4.8	59,637	-28.1	86,495	45	32,408	3.9
8508	2,103	14.5	1,865	-11.3	1,849	-0.9	975	9.3
8516	39,415	-4.5	35,369	-10.3	45,913	29.8	22,359	28.2
8528	136,910	-30.5	197,947	44.6	237,942	20.2	99,554	16.5
8450	28,370	-3.1	25,095	-11.5	33,341	32.9	16,002	33.6
8415	87,083	10.5	51,530	-40.8	83,174	61.4	25,828	40.5
8509	19,641	-17.1	18,424	-6.2	22,384	21.5	9,487	168.1

자료원 : Global Trade Atlas 통계

  ○ 주요 수입국가

    - 2017년 기준 가전제품 주요 수입 비중은 중국(64.80%), 브라질(9.72%), 멕시코(6.12%) 순이며, 2018년도 1월~5월 중 한국으로부터의 수입액은 전년대비 18.1% 증가한 221만 5천 달러로 수입순위 9위를 차지하였음.

파라과이 가전제품 주요 수입국가

(단위 : US$ 천, %) 

순위	국가명	2016		2017		2018(1~5월)		2017년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		389,867	-1.7	511,098	31.1	206,613	22.4	100.0
1	중국	235,262	-2.3	331,178	40.8	123,159	16.8	64.8
2	브라질	41,949	-27.8	49,701	18.5	23,105	5.9	9.7
3	멕시코	27,295	55.8	31,292	14.6	14,415	21.4	6.1
4	홍콩	22,029	156.2	29,007	31.7	12,836	29.7	1.8
5	싱가포르	10,134	3.7	10,323	1.9	3,969	3.6	2.0
6	아르헨티나	6,807	-38.2	8,931	31.2	2,632	9.3	5.7
7	미국	6,459	-51.1	5,147	-20.3	4,078	103.3	0.5
8	이탈리아	4,239	-25.3	4,397	3.7	2,454	34.1	0.9
9	한국	5,937	-10.6	4,300	-27.6	2,215	18.1	0.8
10	터키	1,823	37.0	3,914	114.7	1,541	25.0	0.6
11	스페인	1,553	103.8	3,082	98.5	637	-48.6	0.3
12	칠레	2,098	-51.9	2,750	31.1	765	-30.2	1.0
13	독일	2621	381.8	2226	-15.1	1625	263.5	0.1

자료원: Penta Transaction Online

  ○ 주요 수입업체

    - 파라과이 가전 최대 수입업체는 Nicolas Gonzalez Oddone S.A.(NGO S.A.)사로 2017년 수입액은 전년대비 147.2% 증가한 7275만 달러를 기록했음. 이어서 수입액 3544만불의 IMP. AUDI S.A사가 2위를 차지하였으며, Laser Import S.A 사가 수입액 2849만 달러로 3위를 기록했음 .

파라과이 가전제품 수입업체

(단위 : US$ 천, %)

순위	수입업체명	2016		2017		2018(1~5월)		2017년  점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총계		389,867	-1.7	511,098	31.1	206,613	22.4	100.0
1	NGO S.A.	29,432	-51.3	72,751	147.2	16,441	-18.2	14.2
2	IMP. AUDI S.A.	24,813	146.0	35,444	42.8	10,732	-18.4	6.9
3	LASER IMPORT S.A	22,952	3.8	28,492	24.1	10,148	61.5	5.6
4	INFERFIN	13,450	-49.3	24,628	83.1	14,386	129.3	4.8
5	GLOBL SRL	12,796	19.8	19,686	53.8	8,476	16.5	3.9
6	BRITAM S.A.	10,116	0.0	14,925	47.5	8,079	33.0	2.9
7	ABACEL S.A.	8,571	5.7	13,969	63.0	5,742	-2.7	2.7
8	ESPANA INFORMATICA	10,435	676.4	13,833	32.6	1,001	-85.3	2.7
9	OCEANO ELECTRONICOS	21,148	143.3	13,113	-38.0	3,247	-	2.6
10	RIGSTAR S.A.	6,258	439.5	11,449	82.9	9,062	320.1	2.2
11	LA YUTENA S.A.	10009	-11.9	11,214	12.0	9,815	186.4	2.2
12	FERRARI CUBIERTAS S.R.L.	5,100	-53.8	10,618	108.2	5,360	28.9	2.1
13	SOL CONTROL S.R.L.	5,999	16.9	8,291	38.2	4,649	1474.2	1.6

자료원 : Penta Transaction Online

□ 가전제품 시장 특성

  ○ 가전제품 사용 비율

    - 파라과이 통계청(DGEEC)에 따르면 해마다 도시로 상경하는 인구수가 늘어나고 있으며, 지방도 현대화된 건물 건축 및 입주가 증가함에 따라 가전제품에 대한 수요 또한 늘어나는 추세임.

    - 아울러, 가정 주부들의 사회 진출이 늘어나면서 힘들고 시간을 많이 소모해야 하는 가사노동을 줄이기 위해 다양하고 편리한 가전제품을 찾는 수요가 늘고 있음.

    - 한편, 중산층 증가에 따라 편리함과 제품의 기능성에 대한 선호 현상과 함께 가전제품도 유행과 디자인을 따라가는 경향이 형성 되었음.

  ○ 가전제품 업계 관계자의 의견

    - A사의 관계자에 따르면 현재 파라과이 가전제품 시장은 급부상하는 추세를 보이고 있음. 특히 중산층 인구가 늘어나면서 냉장고, 세탁기, 텔레비전, 에어컨 등 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 이의 대표적인 예로 에어컨 사례를 들 수 있음. 파라과이는 여름에 기온이 40도까지 올라가는 매우 더운 나라이나, 10년 전까지 에어컨 수요가 그리 많지 않았음. 현재 에어컨은 거의 필수적인 가전제품으로 여겨지고 있으며, 판매 비율이 매년 올라가는 추세임.

    - 수입업체 및 유통업체들은 시장 상황을 고려해서 소비자들에게 다양한 혜택을 주고 있음. 특히, 할부 판매 제도를 통해 더 많은 사람들이 가전제품을 구입할 수 있게 되었음.

    - A사에서 가장 많이 팔리는 가전제품은 텔레비전, 냉장고 및 에어컨임. 이외에 믹서기, 헤어 드라이어기 등도 판매가 매년 증가하는 추세임.

□ 가전제품 가격 및 제품 트랜드

  ○ 가전제품 트렌드

    - 가전제품 수입 업체중 가장 많은 제품을 수입하는 업체는 Nicolas Gonzales Oddone S.A.(NGO S.A.)사로 주로 수입하는 브랜드는 Molinex, Arno, Tokyo, Whirlpool 등으로 다양함.

    - 파라과이에서 판매되는 가전제품의 가격은 저가부터 고가까지 다양하며, 대부분의 판매업체들이 할부판매를 시행하고 있어 고가의 제품도 어렵지 않게 구매 가능.

파라과이 가전제품 수입 업체 및 브랜드

자료원: 각 업체의 홈페이지/SNS

□ 수입관세 및 관련 제도

  ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입되나, 기타 국가에서 수입되는 제품은 관세가 부과됨.

파라과이 가전제품 수입 관세율

(단위: %)

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

□ 시사점

  ○ 중산층 증가로 가전제품 수요 증가 전망
    - 파라과이는 대가족 문화에서 점차 핵가족으로 가족 구성원이 줄어들고 있으며, 자식들이 분가를 하게 되면서 각 가정에 필요한 가전제품을 구매해야 함.

    - 파라과이는 30대 이하 젊은 층의 인구가 70%에 달하는 국가로, 최근 경제성장 및 민간소비 증가에 따라 편리하고 기능이 좋은 가전 제품에 대한 선호도가 증가함.

    - 현지에서 소비되는 대부분의 가전제품은 해외에서 수입되어 수입시장 규모가 크며, 시장경쟁 수준도 높은 편임.

  ○ 품질보다 가격을 중시하는 파라과이 시장

    - 파라과이는 품질보다 가격에 민감한 시장으로 시장진입을 위해서는 가격경쟁력이 가장 중요한 요소 중 하나임. 전자제품의 경우, 가격경쟁력을 갖춘 중국산의 시장점유율이 매우 높은 상황임.

    - 소형 가전제품의 경우, 특히 가격경쟁력 확보가 가장 중요하므로 진출 계획 수립 시 중국, 브라질산 등 경쟁제품의 가격에 대해 면밀한 조사가 필요함.

    - 한편, 중국에서 OEM으로 제품을 수입하여 유통하는 업체들이 다양한 브랜드의 가전제품을 판매하고 있으며, OEM 제품 수입 판매 방식도 고려해볼 필요가 있음.

  ○ 사후관리 (A/S) 지원체계 구축 필요

    - 파라과이는 잦은 정전으로 가전제품의 고장이 많으며, 고가의 제품과 고기능의 제품을 수리할 수 있는 기술자가 많이 부족한 상황임.

    - 한국에 비해 제품 고장시 부품 수급에 시간이 많이 걸리거나, 기술자의 실력 부족으로 수리가 힘든 사례가 발생하는 등 사후관리(A/S) 수준이 전반적으로 낮은 수준임.

    - 전문 기술자 및 적정 부품 재고 등 원활한 사후관리(A/S) 서비스를 제공할 수 있는 현지 파트너를 구할 필요가 있으며, 차별화된 사후관리(A/S) 서비스 제공 시 제품 신뢰도 향상 및 판매 증가가 가능할 것으로 전망됨.

자료원: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 5Dias 일간지, 수입업체 홈페이지, 파라과이 통계청(DGEEC)