□ 상품명, HS Code

  ㅇ 의약품 HS Code 30, 백신 HS Code 3002.20, 기타 의약품 HS Code 3004.90

 

□ 시장 규모 및 시장 동향

   ㅇ 라오스의 의료서비스의 수준은 매우 열악함.

    - WHO에 따르면 2015년 기준 라오스의 5세 이하 영아 사망률은 1천명당 67명에 달하고, 출생후 1개월 미만의 영아의 경우는 1천명당 30명에 달함.

    - 라오스 정부는 의료서비스의 질 향상을 위해 다각적 노력을 기울이고 있으며, 전 국민이 균등한 의료서비스 혜택을 받을 수 있도록 추진 중.

  ㅇ 라오스 약사와의 인터뷰에 따르면 라오스 사람들은 더욱 날씨와 오염된 음식, 청결하지 못한 주거문화 등으로 인해 두통, 복통, 알레르기, 기침 등의 질병에 지속적으로 노출되고 있으며, 또한 말라리아, 댕기열 등 열대성 질병도 지속 발병하고 있음.

    - 한편, 라오스의 외국계 병원 관계자와의 인터뷰에 따르면, 라오스에서 유통되고 있는 의약품의 질은 상대적으로 선진국 수준에 비해 현저히 떨어진다고 언급함. 특히, 당뇨, 고혈압, 암 등의 질병에 대한 약품은 한국이나 선진국에서 유통되는 약품에 비해 그 종류도 한정되어 있고, 품질 또한 매우 떨어진다고 설명.

  ㅇ 대부분의 라오스 약품은 외국으로부터 수입되며, 라오스의 병원은 의약품과 의료장비를 외국으로부터 직접 수입할 수 없기 때문에 수입허가권을 가진 제약유통회사 및 대형 약국으로 부터 공급을 받고 있음. 경우에 따라서는 외국 원조약품을 기부를 받아 처방하는 경우도 상당함. 

    - 라오스의 의약품(HS Code 30) 수입액은 2016년 기준 17백만불에 불과하며, 대부분 원조 의약품에 의존하고 있음. 이중 백신(HS Code 3002.20)과 기타 의약품(HS Code 3004.90)의 수입비중이 가장 높음

  ㅇ 제약회사는 Pharmaceutical Factory No.3, Factory No.2, CBF Pharma, Viengthong Pharma가 있으나,  제조 약품의 수는 매우 한정적이고 자체 기술로 개발된 약품은 없으며, 감기약 등의 단순약품에 대한 글로벌 제약회사의 주문자 생산방식으로 생산하는 수준임.

    - 대표적인 의료장비 및 약품 수출입 유통사는 Palamy Pharma, DKSH, Codupha-Lao Pharma 등이 있으나, 기업규모 및 경영여건은 매우 열악한 수준임.

 

   ㅇ 약품 구매는 시중 약국에서 항빈혈제, 심혈관질환 약품 등 일부 특수 약품을 제외하고는 의사의 처방전 없이 구매가 가능함.

    - 한편, 전국적인 유통망을 가진 대형 제약 수입회사가 없기 때문에 약국마다 공급 받는 약품의 브랜드가 매우 상이함. 이 때문에 특정 브랜드의 약품을 지속적으로 공급받아야 하는 환자의 경우, 동일 브랜드 약품을 약국에서 쉽게 구매하기기가 매우 어려움.

    - 또한, 약국에서 약을 구매하는 것이 병원에서 구매하는 것보다 저렴하기 때문에 대부분의 시민들은 주로 약국에서 처방전 없이 일반 의약품 구매를 하고 있음.
    - 수입된 약품의 포장 및 설명서에 대해서는 라오스어로 명기 또는 라벨링하도록 되어 있으나 현실 시장에서는 거의 실행이 되지 않고 있음. 대부분의 수입 약품은 영어 및 태국어 포장으로 시중에 그대로 유통되고 있음.  

라오스에서 가장 많이 유통되는 밴드(영어 표기)	일반적인 소염제(영어, 태국어 표기)

자료원: 비엔티안 무역관

□ 최근 5년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 약품의 수입액은 꾸준히 증가 추세이나, 태국, 중국, 베트남의 의약품의 비정상적 유통도 상당히 많은 것으로 추산하고 있음.

    - 특히, 태국 국경을 통해 보따리 장사형 의약품 불법 통관도 일반화 되어 있는 상황. 라오스 정부는 통관 정책을 엄격히 추진하기 위해 노력 중인바, 빠른 시일내에 정상적 의약품 수출입 유통은 체계화 될 것으로 기대하고 있음

의약품(HS Code: 30)

(단위 : USD 천)

	국가	2012	2013	2014	2015	2016
	전세계	13,538	23,453	25,915	25,289	17,129
1	태국	6,631	12,197	14,882	14,175	10,642
2	스위스	1,113	2,995	817	1,557	1,183
3	영국	37	41	235	1,018	870
4	중국	1,308	1,409	599	830	820
5	인도	1,148	1,327	2,512	2,230	725
6	파키스탄	167	545	584	656	697
7	베트남	1,479	1,419	951	1,407	691
8	말레이시아	222	755	383	375	589
9	네덜란드	7	161	7	196	181
10	호주	48	23	48	208	162

자료원: Trademap

백신(3002.20)

(단위 : USD 천)

	국가	2012	2013	2014	2015	2016
	전세계	1,520	3,826	4,817	3,008	538
1	스위스	767	1,771	209	233	192
2	인도	190	574	1,650	1,180	173
3	태국	99	140	21	52	117
4	벨기에	-	-	-	18	26
5	중국	21	181	82	219	15
6	덴마크	30	194	36	79	15
7	북한	-	-	-	8	-
8	한국	-	356	207	10	-
9	캄보디아	-	18	-	-	-
10	프랑스	-	-	-	29	-

 자료원: Trademap

기타 의약품(3004.90)

(단위 : USD 천)

	국가	2012	2013	2014	2015	2016
	전세계	5,990	6,178	5,638	6,447	7,161
1	태국	3,065	2,136	2,462	2,846	3,694
2	영국	20	41	219	615	854
3	스위스	346	995	334	663	716
4	베트남	504	577	470	438	414
5	말레이시아	220	504	166	325	349
6	중국	753	270	105	123	313
7	인도	754	549	550	636	240
8	네덜란드	-	67	-	57	162
9	호주	-	12	35	208	158
10	폴란드	-	-	-	40	73

 자료원: Trademap

 

□ 대한 수입규모 및 동향

   ㅇ 2017년 기준 대라오스 의약품 수출은 10만불 수준에 불과하고, 최근 5년간 총 수출액 또한 감소하고 있는 추세임.

    - 향후 우수한 한국 제약품의 라오스 수출을 확대하도록 노력할 필요가 있음. 백신 계열은 최근 5년간 수출이 전무하며, 기타 의약품의 경우도 최근 5년 평균 감소추세에 있음

의약품(30)

(단위 : USD, %)

년	수출		수입		수지
	금액	증감률	금액	증감률
2018.5	118,130	148.3	20	-66.1	118,110
2017	107,056	-52.9	187	-1.1	106,869
2016	227,466	-58.8	189	-68.4	227,277
2015	552,033	164.5	599	416.4	551,434
2014	208,703	-89.1	116	-80.7	208,587

 자료원: 한국무역협회

기타 의약품(3004.90)

(단위 : USD , %)

년도	수출		수입		수지
	금액	증감률	금액	증감률
2018.5	40,149	87.4	0	-100	40,149
2017	44,905	-29.2	16	0	44,889
2016	63,403	-81.6	0	0	63,403
2015	343,771	154.7	0	0	343,771
2014	134,951	13	0	-100	134,951

 자료원: 한국무역협회

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

   ㅇ Viengthong Pharma 는 허브, 전통 의약품, 의료기기, 화장품, 화학제품, 식품보조제 등을 베트남, 중국, 독일, 싱가포르, 태국, 한국, 말레이시아로부터 수출입하는 라오스 제약 유통사임이며, 전국 유통망을 일부 보유하고 있음

  ㅇ BF Pharma Co., Ltd는 라오스-베트남 합작회사로서 주로 의약품, 의료장비를 수입 유통하고 있으며, Bidiphar, Human Diagnostics Worldwide, Pierre Fabre, SHIMADZU, and GE Healthcare의 독점 공급권을 보유하고 있음

  ㅇ Pharmaceutical Factory No3는 일본정부의 지원을 받아 설립된 회사이며, 의약품, 전통의약품, 수출입 의약품, 의료장비, 화학 약품, 화장품을 생산하는 중소기업임

  ㅇ 이외에도 태국으로부터 약품 및 의료기기를 수입유통하는 중소 수입상도 상당수 있음.

<주요 의약품 가격>

제품명	사진	브랜드명	가격대
진통제		Dofenal	USD 0.6/pack
		Tylenol	0.6 USD/pack
해열제		Tiffy Dey	USD 5/Box
		Decolgen	USD 4/Box
심혈관약품		Amlopine	0.075 USD/pack
		Caraten (Carvedilol)	4 USD/pack
항빈혈, 골다공증		Diarine	0.48 USD/pack  10 tablets per pack
		Royal-D	USD 1.7/Box
		Oreda	USD  9.1/Box 50 pack per box
		Air X	0.45 USD/pack10 tablets per pack
		Berocca	6.3 USD/Box  15 tablets per Box

자료원: 비엔티안 무역관

□ 수입 정책 및 관세

  ㅇ 라오스에서 의약품을 수입하기 위해서는 반드시 라오스 보건부의 수입 승인(허가증)이 필요함.  의약품에 대한 한-아센안자유무역협정 상에는 0~10%의 관세가 부과되고 있으며, 부가가치세도 10%가 부가됨.

    - 다만, 독자 기술로 개발된 약품이 전무하며 대부분의 의약품을 수입에 의존하기 때문에 의약품 수입 허가는 정상적 서류를 구비하면 크게 무리 없이 받을 수 있음.

의약품 관세 (단위: %)

HS Code	단위	일반	MFN	ATIGA (아세안 역내)	ACFTA (아세안-중국)	AKFTA  (한-아세안)	AANZFTA (호주,뉴질랜드, 아세안)	AIFTA (인도, 아세안)
3002.20.10	Kg	5	5	0	0	0	5	5
3002.20.20	Kg	5	5	0	0	0	5	5
3004.90.10	kg	10	10	0	0	10	5	7
3004.90.60	Kg	10	10	0	0	10	5	7

자료원: Lao Trade Portal

□ 시사점

  ㅇ 라오스 보건부 국장에 따르며, 라오스는 2020년까지 전 국민이 균등한 의료 서비스를 받을 수 있도록 노력 중이며, 특히 자국 제약개발 기술을 육성하고, 부족한 의약품의 수입유통을 확대할 예정이라고 언급함.

    - 또한, 시중에 유통되는 의약품에 대한 철저한 관리를 위해 라오스어 제약설명서 필수 부착 등의 의약품 유통 세부 시행령을 준비하고 있음.  

  ㅇ 보건부 산하 Pharmaceutical Factory 3 공사의 Phoukhong Chommala 부사장은 한국의 의약품은 우수하나 아세안(특히 태국) 및 중국에서 생산되는 의약품에 비해 높은 관세와 물류비로 가격경쟁력이 낮다고 언급하고 있음.

    - 그러나, 한국에서 생산되는 특수 의약품의 경우에는 적극적인 홍보 및 마케팅 활동을 통해 병원용 처방 약품으로 시장 경쟁력을 확보할 수 있다는 의견임.

    - 의약품의 대 라오스 수출액은 매우 낮으나, 장기적 관점에서 한국 의약품의 라오스 시장 개척을 지속적으로 노력할 필요가 있음. 

작성자: 비엔티안 무역관 박창은 관장, Ms. Nana Sihalathavong

자료원: Trade map, Lao Trade Portal, 무역협회, 비엔티안 무역관. 끝.